兆豐國際投信萬全基金在29檔同類型基金中突破重圍,連續二年獲2012年理柏台灣基金獎「新台幣靈活混合型一三年期」,該基金以強調進可攻、退可守的投資特色,從得獎獲得肯定。
2011年歷經311日本地震、美國信評遭降及歐債風暴衝擊,據理柏資料顯示,兆豐國際萬全基金2011年基金績效為-16.07%,而加權指數去年報酬為-21.2%。
但兆豐國際萬全基金2011年夏普指標為正值0.2(即每一單位風險帶來之報酬,越高越佳),優於同類型的0.1,顯示在承受一定風險下,能有相對好的收益的基金為勝出關鍵。
兆豐國際萬全基金經理人張宇涵表示,去年不確定因素多,且歐債問題籠罩,台股操作不易,基金運用掌握台股各種研究面向之策略,首先研究個股基本面,深入研究產業趨勢和個別公司的成長性,其次觀察價值面,如該企業之股價淨值比(P/B)比較其股價是否被高估或低估,再看籌碼面及技術面。
張宇涵表示,基金投資組合多屬穩健的價值成長股,整體波動才能相對較低,進而提高夏普值。知名研究機構報告指出,小漲小跌基金,中長期表現優於大漲大跌基金,萬全基金波動相對低的特色,為中長期績效站穩腳步。
對於台股後市看法,張宇涵表示,配合財經內閣上任題材,及資金行情推波助瀾下,台股量價齊揚,不過歐美景氣可能被歐債問題拖累,且目前台股指數站上8,000點,市場位置相對高點,雖預期指數仍有向上的潛力,但風險也相對攀升,看好國內股票市場投資人,國內平衡型基金是今年相當好的投資選擇。<擷錄經濟>