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境內基金與全委業務 繳出亮麗成績

  翁振國表示,2012年12月合併投顧與投信事業後,聯博投信即全力發展境內基金的系列產品,此外,因應近年投資型保險全權委託投資帳戶 (簡稱類全委保單)的興起,聯博也積極開展全委業務,短短不到三年,境內資產管理規模增長超過10倍,繳出亮麗的成績單。

  2012年12月,聯博投信、投顧合併,緊接著在2013年上半年,發行第一檔台幣計價基金,至今短短2年多的時間,聯博投信總共發行了6檔境內基金,且產品種類涵蓋新興市場企業債券、高收益債券、債券組合型、多元資產組合型,以及國內首檔結合中小型股、高收益債券的亞太與歐洲收益成長平衡型商品。翁振國說,這應該是創下外資投信成立後兩年內快速發行產品數量的紀錄。

  除此之外,聯博投信也積極開拓全權委託業務,陸續與國內多家壽險龍頭合作類全委保單,發揮聯博集團多元資產管理的專業與經驗,提供投資人除了基金外,一個由專家代為操作的投資組合。

  翁振國說,隨著法令逐漸鬆綁,以及主管機關積極扶持境內基金,未來將是境內基金的黃金成長期。但相較於境外基金受惠於基金法規制度的優勢,在基金態樣、投資限制、投資操作靈活性,投信基金仍有進步的空間。一旦法規進一步與國際接軌,加上全球資產管理公司資源的挹注,國內投信邁向「金融進口替代」的目標,指日可待。

  此外,翁振國認為,接下來客戶需要的是一個整合方案。近年來股、債市場已經陸續漲升,各類資產走勢分歧,客戶更不知道自己應該在什麼時候去買什麼,因為投資並不是客戶的專業,因此,除了債券與股票以外,多元資產將是未來的潮流。展望未來,翁振國信心十足的說,耕耘台灣基金市場,聯博將持續以最好的產品與服務,滿足台灣投資人的需求。<摘錄經濟>

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