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2008/4/7 | 匯豐投信 公 | 匯豐中華投信總經理陳如中:抓緊內需 建構完整投資拼圖 |
你喜歡拼圖嗎? 從幾十片、幾百片小拼圖裡,專心地去觀察、構思,再一片片將 它擺放到正確的位置,等到組成一片完整的圖像時,成就感往往 難以言喻;然而,過程裡只要一片拼圖擺錯了位置,恐怕就得白 忙好幾個小時,甚至功虧一簣。一張完整的拼圖,仰賴的是細心 、耐心、組織力與觀察力,而且這幾個因素缺一不可。
「投資的過程也是如此」匯豐中華投信總經理陳如中一邊攤開剛 出爐的廣告稿,一邊用手勢強調,人如果焦躁,投資就容易失焦 ,但如果仔細去觀察局勢,然後一步步進行布局,就會讓投資拼 圖越來越完整,成功獲利的機會也越大。
新興市場 投資領域扮要角 在投資的領域裡,由於經濟的高度發展,讓新興市場成為近年來 最重要的一組拼圖,但陳如中認為,許多人的新興市場拼圖還少 了一塊,「如果補上了這塊拼圖,新興市場的投資才算完整」, 陳如中的語氣既從容又堅定。
他口中的這塊拼圖,指的是新興市場的內需商機,其中的關鍵則 是歐美等成熟國家的企業。
陳如中解釋,新興市場逐漸起飛的經濟成長,讓民眾對未來收入 的預期也趨向樂觀,愈樂觀愈敢消費,消費的品味也愈來愈高, 因此,新興市場內需消費的最大受益廠商,恐怕不是本地企業, 而是歐美日等成熟國家的業者。
內需起飛 先進國家受惠大 陳如中表示,放眼全球市場,新商機不斷冒出,尤其是近年新興 市場人民逐漸富裕,不論是從原物料出口或是世界工廠,都從世 界各地賺到驚人財富,一旦他們開始消費,輔以政府政策引導, 引爆的投資商機就難以想像。
世界銀行最新數據顯示,2007年中國國民收入儲蓄率高達 50%,為全球最會存錢的國家,但就算是在這種賺10塊存5 元的保守理財方式之下,去年「十一黃金周」期間,中國人民仍 消費了新台幣1.4兆元,相當於台灣一整年的民間消費。試想 一旦中國儲蓄率下降,傾巢而出的消費力道會有多麼驚人。
此外,新興國家政府的大手筆支出,也讓許多歐美國家企業享受 到實質利益。摩根士丹利預估,29個新興國家在未來十年的基 礎建設投資金額將高達21.7兆美元,不但可為當地帶來經濟 繁榮、促進消費成長,更讓歐美業者先行受惠。
新富商機 政府是重要推手 陳如中就以台灣高鐵為例說明,車廂製造由日本川崎重工、工程 顧問是法國SGTE及奧地利Geoconsult,工程承包 廠商遍布先進國家。而中東油元國也在賺飽了石油財富後,開始 大興土木;其中又以杜拜為甚,幾乎全球五分之一的起重機都在 杜拜,而這些設備則是來自美國、日本、奧地利等大型機械公司 。
陳如中說,這些商機都是顯而易見,但卻常被新興市場投資人所 忽略。因此,豐即將在4月中推出一檔鎖定「政府支出、企業投 資,民眾消費」等三大新興市場內需商機的「豐全球新富基金」 ,希望藉由這檔基金來為國內投資人抓緊這個關鍵的成長趨勢, 也補上未來新興市場最不可或缺的這片拼圖! <摘錄經濟E1版>
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2008/4/7 | 慧榮科技 未 | 三星破天荒跨海投資台IC設計公司 對擎泰持股達 20% 牽動全球NAN |
三星破天荒跨海投資台IC設計公司 對擎泰持股達 20% 牽動全球 NAND Flash陣營版圖
南韓記憶體大廠三星電子(Samsung Electronics)首度跨海投資台系IC設計產業, NAND型快閃記憶體(Flash)設計公司擎泰雀屏中選 ,這將是2008年NAND Flash產業和台IC設計 產業重大盛事。三星以南韓總部名義入股擎泰後,預計持股比 重將接近20%,且進入董事會,此案於5月中的股東會通過 後將正式生效;以目前NAND Flash產業錯綜複雜關 係,三星出手綁樁設計公司,將為全球各NAND Flash陣營變化埋下伏筆。不過,擎泰對此消息不願置評 。
2008年NAND Flash產業相當熱鬧滾滾,除記憶體 模組廠金士頓(Kingston)震撼性地投資群聯,再掀 NAND Flash產業整合風潮,近期海力士(Hynix )也成為記憶體產業中,第1家宣布減產業者,預計NAND Flash產業在這次減產效應帶動下,整體供需面將趨於健 康化;日前三星更做出一項重大決定,將以南韓總部名義,破天 荒跨海投資台系IC設計公司,NAND Flash設計公司 擎泰將出線,獲得三星青睞! 記憶體業者透露,擎泰2008年預計辦理1.8萬張額度私募 案,正式生效額度將超過1萬張,將由三星獨家吃下全部私募額 度,未來三星對擎泰持股比重將接近20%,並正式進入擎泰董 事會。該投資案代表台系業者在全球NAND Flash產業 供應鏈地位越來越穩固,這亦是三星首度以南韓總部名義,跨海 投資台系IC設計公司。
目前全球NAND Flash上、下游關係中,東芝陣營包括 群聯、鑫創,三星陣營則有擎泰和慧榮,而金士頓由於規模逐漸 擴大,與東芝和三星皆關係密切,因此,後援供應商擴大至擎泰 、群聯、鑫創3家;至於華碩和創見也分別綁樁安國,英特爾則 轉投資擎泰和亮發,錯綜複雜關係,為2008年NAND Flash產業變化埋下伏筆。
記憶體業者指出,擎泰目前是三星記憶卡控制晶片供應商之一, 主要支援三星在50奈米製程控制晶片,尤其是microSD 產品,而擎泰固態硬碟(SSD)控制晶片預計第3季問世,屆 時SSD產品將是雙方合作另一大重點。擎泰現有2大富爸爸英 特爾和金士頓支援,然2008年受到NAND Flash缺 貨潮之苦,擎泰控制晶片出貨量大幅衰退,當時富爸爸也愛莫能 助,擎泰為多方開發客戶來源,自2008年3月起開始與三星 接觸,11月正式出貨,整體營運步入另一新格局!
控制晶片業者認為,擎泰會成為三星供應商,且獲得青睞入股投 資,50奈米製程量產應是最大切入點,隨著三星在50奈米製 程比重越來越高,一定要找到合適的控制晶片業者搭配出貨,否 則NAND Flash無法順利賣出去,NAND Flash產業秩序恐大亂。
事實上,過去三星曾建立自己的NAND Flash控制晶片 設計團隊,試圖扶植自有設計團隊實力,取代台系控制晶片業者 ,當時讓台系業者相當緊張,然1顆控制晶片只佔記憶卡成本 5%,卻掌握90%以上效能,一旦控制晶片有瑕疵,將面臨記 憶卡整批退貨問題,加上與NAND Flash晶片配合的終 端產品可能高達1萬項,控制晶片業者在相容性和NAND Flash處理能力,需具備一定成熟度。
經過這次三星出手綁樁台系NAND Flash控制晶片業者 ,將更加確立NAND Flash產業富爸爸效應持續蔓延, 出手的富爸爸將一個比一個更有錢,且更有勢力,這亦將讓台廠 在NAND Flash產業地位更加提升。 <摘錄電子1版>
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2008/4/7 | 亮發科技 未 | 三星破天荒跨海投資台IC設計公司 對擎泰持股達 20% 牽動全球NAN |
三星破天荒跨海投資台IC設計公司 對擎泰持股達 20% 牽動全球 NAND Flash陣營版圖
南韓記憶體大廠三星電子(Samsung Electronics)首度跨海投資台系IC設計產業, NAND型快閃記憶體(Flash)設計公司擎泰雀屏中選 ,這將是2008年NAND Flash產業和台IC設計 產業重大盛事。三星以南韓總部名義入股擎泰後,預計持股比 重將接近20%,且進入董事會,此案於5月中的股東會通過 後將正式生效;以目前NAND Flash產業錯綜複雜關 係,三星出手綁樁設計公司,將為全球各NAND Flash陣營變化埋下伏筆。不過,擎泰對此消息不願置評 。
2008年NAND Flash產業相當熱鬧滾滾,除記憶體 模組廠金士頓(Kingston)震撼性地投資群聯,再掀 NAND Flash產業整合風潮,近期海力士(Hynix )也成為記憶體產業中,第1家宣布減產業者,預計NAND Flash產業在這次減產效應帶動下,整體供需面將趨於健 康化;日前三星更做出一項重大決定,將以南韓總部名義,破天 荒跨海投資台系IC設計公司,NAND Flash設計公司 擎泰將出線,獲得三星青睞! 記憶體業者透露,擎泰2008年預計辦理1.8萬張額度私募 案,正式生效額度將超過1萬張,將由三星獨家吃下全部私募額 度,未來三星對擎泰持股比重將接近20%,並正式進入擎泰董 事會。該投資案代表台系業者在全球NAND Flash產業 供應鏈地位越來越穩固,這亦是三星首度以南韓總部名義,跨海 投資台系IC設計公司。
目前全球NAND Flash上、下游關係中,東芝陣營包括 群聯、鑫創,三星陣營則有擎泰和慧榮,而金士頓由於規模逐漸 擴大,與東芝和三星皆關係密切,因此,後援供應商擴大至擎泰 、群聯、鑫創3家;至於華碩和創見也分別綁樁安國,英特爾則 轉投資擎泰和亮發,錯綜複雜關係,為2008年NAND Flash產業變化埋下伏筆。
記憶體業者指出,擎泰目前是三星記憶卡控制晶片供應商之一, 主要支援三星在50奈米製程控制晶片,尤其是microSD 產品,而擎泰固態硬碟(SSD)控制晶片預計第3季問世,屆 時SSD產品將是雙方合作另一大重點。擎泰現有2大富爸爸英 特爾和金士頓支援,然2008年受到NAND Flash缺 貨潮之苦,擎泰控制晶片出貨量大幅衰退,當時富爸爸也愛莫能 助,擎泰為多方開發客戶來源,自2008年3月起開始與三星 接觸,11月正式出貨,整體營運步入另一新格局!
控制晶片業者認為,擎泰會成為三星供應商,且獲得青睞入股投 資,50奈米製程量產應是最大切入點,隨著三星在50奈米製 程比重越來越高,一定要找到合適的控制晶片業者搭配出貨,否 則NAND Flash無法順利賣出去,NAND Flash產業秩序恐大亂。
事實上,過去三星曾建立自己的NAND Flash控制晶片 設計團隊,試圖扶植自有設計團隊實力,取代台系控制晶片業者 ,當時讓台系業者相當緊張,然1顆控制晶片只佔記憶卡成本 5%,卻掌握90%以上效能,一旦控制晶片有瑕疵,將面臨記 憶卡整批退貨問題,加上與NAND Flash晶片配合的終 端產品可能高達1萬項,控制晶片業者在相容性和NAND Flash處理能力,需具備一定成熟度。
經過這次三星出手綁樁台系NAND Flash控制晶片業者 ,將更加確立NAND Flash產業富爸爸效應持續蔓延, 出手的富爸爸將一個比一個更有錢,且更有勢力,這亦將讓台廠 在NAND Flash產業地位更加提升。 <摘錄電子1版>
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2008/4/7 | 擎泰科技 | 三星破天荒跨海投資台IC設計公司 對擎泰持股達 20% 牽動全球NAN |
三星破天荒跨海投資台IC設計公司 對擎泰持股達 20% 牽動全球 NAND Flash陣營版圖
南韓記憶體大廠三星電子(Samsung Electronics)首度跨海投資台系IC設計產業, NAND型快閃記憶體(Flash)設計公司擎泰雀屏中選 ,這將是2008年NAND Flash產業和台IC設計 產業重大盛事。三星以南韓總部名義入股擎泰後,預計持股比 重將接近20%,且進入董事會,此案於5月中的股東會通過 後將正式生效;以目前NAND Flash產業錯綜複雜關 係,三星出手綁樁設計公司,將為全球各NAND Flash陣營變化埋下伏筆。不過,擎泰對此消息不願置評 。
2008年NAND Flash產業相當熱鬧滾滾,除記憶體 模組廠金士頓(Kingston)震撼性地投資群聯,再掀 NAND Flash產業整合風潮,近期海力士(Hynix )也成為記憶體產業中,第1家宣布減產業者,預計NAND Flash產業在這次減產效應帶動下,整體供需面將趨於健 康化;日前三星更做出一項重大決定,將以南韓總部名義,破天 荒跨海投資台系IC設計公司,NAND Flash設計公司 擎泰將出線,獲得三星青睞! 記憶體業者透露,擎泰2008年預計辦理1.8萬張額度私募 案,正式生效額度將超過1萬張,將由三星獨家吃下全部私募額 度,未來三星對擎泰持股比重將接近20%,並正式進入擎泰董 事會。該投資案代表台系業者在全球NAND Flash產業 供應鏈地位越來越穩固,這亦是三星首度以南韓總部名義,跨海 投資台系IC設計公司。
目前全球NAND Flash上、下游關係中,東芝陣營包括 群聯、鑫創,三星陣營則有擎泰和慧榮,而金士頓由於規模逐漸 擴大,與東芝和三星皆關係密切,因此,後援供應商擴大至擎泰 、群聯、鑫創3家;至於華碩和創見也分別綁樁安國,英特爾則 轉投資擎泰和亮發,錯綜複雜關係,為2008年NAND Flash產業變化埋下伏筆。
記憶體業者指出,擎泰目前是三星記憶卡控制晶片供應商之一, 主要支援三星在50奈米製程控制晶片,尤其是microSD 產品,而擎泰固態硬碟(SSD)控制晶片預計第3季問世,屆 時SSD產品將是雙方合作另一大重點。擎泰現有2大富爸爸英 特爾和金士頓支援,然2008年受到NAND Flash缺 貨潮之苦,擎泰控制晶片出貨量大幅衰退,當時富爸爸也愛莫能 助,擎泰為多方開發客戶來源,自2008年3月起開始與三星 接觸,11月正式出貨,整體營運步入另一新格局!
控制晶片業者認為,擎泰會成為三星供應商,且獲得青睞入股投 資,50奈米製程量產應是最大切入點,隨著三星在50奈米製 程比重越來越高,一定要找到合適的控制晶片業者搭配出貨,否 則NAND Flash無法順利賣出去,NAND Flash產業秩序恐大亂。
事實上,過去三星曾建立自己的NAND Flash控制晶片 設計團隊,試圖扶植自有設計團隊實力,取代台系控制晶片業者 ,當時讓台系業者相當緊張,然1顆控制晶片只佔記憶卡成本 5%,卻掌握90%以上效能,一旦控制晶片有瑕疵,將面臨記 憶卡整批退貨問題,加上與NAND Flash晶片配合的終 端產品可能高達1萬項,控制晶片業者在相容性和NAND Flash處理能力,需具備一定成熟度。
經過這次三星出手綁樁台系NAND Flash控制晶片業者 ,將更加確立NAND Flash產業富爸爸效應持續蔓延, 出手的富爸爸將一個比一個更有錢,且更有勢力,這亦將讓台廠 在NAND Flash產業地位更加提升。 <摘錄電子1版>
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2008/4/7 | 駿林科技 | 仁寶加入新活水 Olevia大復活 新策略聯盟定案 SyntaxBrillian危 |
仁寶加入新活水 Olevia大復活 新策略聯盟定案 SyntaxBrillian危機初 步解除
在北美經營Olevia液晶電視品牌的 SyntaxBrillian,2007年第3季起因雅新事 件讓其及其上游相關供應商受銀行團信用緊縮等問題,導致實質 出貨僅能滿足部分訂單量因而調降財測,並整整歷經3次超完美 財務風暴,以至於影響到其2008年第1季的液晶電視出貨營 運後;經由仁寶新活水動能加入,已讓 SyntaxBrillian近期的財務危機得到初步解決。
SyntaxBrillian表示,其已與仁寶簽訂製造合約 ,未來SyntaxBrillian、歌林、駿林與仁寶間將 策略聯盟,除液晶電視將多數轉由仁寶製造外,駿林與歌林也將 提供液晶電視生產、技術等Know how給仁寶,經此,除 可望讓SyntaxBrillian的營運持續外,4方也可 望創造出多贏的加成局面。
SyntaxBrillian表示,與仁寶簽約後,初期會有 30萬台的液晶電視訂單交給仁寶,預估2008年給仁寶的液 晶電視代工量也可望達100萬台以上。
而仁寶接獲訂單後,則會在其大陸昆山生產基地投入生產,由於 仁寶也赴越南投資設廠,因此未來液晶電視的生產也會轉移到越 南廠區。
除外,為讓仁寶快速並順利銜接Olevia液晶電視訂單,原 本SyntaxBrillian液晶電視的合作與生產廠家歌 林與駿林,也將提供相關技術、零組件採購等方面的協助。
相關電視品牌業者認為,由於仁寶NB出貨量能不小,原本在 NB面板採購量能就大,加上其製造經濟規模顯現,投入液晶電 視生產,應可較原本的歌林與駿林在成本上握有更大優勢,平均 並約可有10∼15%的成本降幅,對 SyntaxBrillian後續液晶電視的成本競爭力提升 將有所幫助。
此外,歌林、駿林與仁寶攜手,透過策略聯盟關係建立,對仁寶 而言將可縮短液晶電視製造與供應鏈建立的學習曲線,對仁寶而 言將是利多;且歌林與駿林經由仁寶的加持,對其後續營運調度 等方面也可有正面的加分效應出現。
值得觀察的是,由於SyntaxBrillian目前遭遇的 困難,主要來自對北美主流銀行的業務與法務專業度不足等影響 所致,仁寶與其簽訂製造合約後,未來雙方是否會有進一步的投 資關係出現?將值得留意。 <摘錄電子3版>
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2008/4/7 | 中華郵政 未 | 中華電信續行千萬元以上採購案 不受立院決議影響 資本公積轉增 |
中華電信續行千萬元以上採購案 不受立院決議影響 資本公積轉 增資額度放寬將以個案處理
雖然立院交通委員會做出凍結一定金額以上採購案的決議,已經 民營化的中華電信在收到公文之前,現階段仍繼續相關採購案, 不受上述決議影響。
立法院交通委員會於3月底做出決議,要求交通部與其主管事業 、轉投資事業及財團法人等,在5月21日前不得有超過新台幣 1,000萬元以上的投資、招標與決標。據指出,受規範的單 位包括中華電信、台灣郵政、台鐵與各港務局等。
對於上述決議的影響,中華電信董事長賀陳旦認為,公司經營還 是必須為股東考量。據了解,雖然先前中華電信若干採購案進度 因為上述決議影響而暫緩,目前則是回復繼續流程,該公司基本 上還是要等決議的相關正式公文送達再看如何回應,在沒有收到 公文之前,都會持續進行採購程序。
中華電信於3日也公告向仲琦科技採購擴充Tandberg EN8030編碼器之MPEG 2 編碼功能等19案,共計 金額為5.03億元。近期中華電信陸續可能開出的標案還包括 VDSL 2與MSAN等標案。
另外,金管會對於資本公積轉增資的限制放寬,原先是額度限為 資本額的10分之1,現在則可例外以個案處理,這也讓中華電 信資本公積轉增資的空間有機會加大。對於後續的轉增資規劃, 賀陳旦則指出,雖然金管會放寬限制,但是並非公司提出的任何 提案都會通過,所以還要再進行溝通。 <摘錄電子5版>
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2008/4/7 | 勤崴國際科技 | 加強在地化網路服務 微軟、雅虎奇摩出招 |
為了加強在地化市場的網路服務內容,台灣微軟預計在2008 年底前與中華電信子公司中華黃頁及圖資供應商勤崴合作,推出 網路地圖搜尋功能,提供找尋、導航等功能;事實上,台灣微軟 4月初亦推出由本地團隊開發、全球僅有的即時通訊軟體MSN 暱稱「一起PO」平台,有意強化社群擬聚的可能性。
據微軟與調查機構創市際(APO)研究顯示,近八成MSN使 用者會每天觀察其他使用者的暱稱,同時,約二成使用者會每天 改變暱稱;台灣微軟指出,MSN暱稱是台灣使用者強調使用者 可觀看他人新增的暱稱,未來亦可能形成特殊的部落格型態。
事實上,微軟年初以來不斷強化在地化路服務內容,包括1月進 行MSN首頁改版,除了網頁刊頭及底部為全球統一外,頁面配 置全數變動,雖然MSN新首頁與其他入口網路設計趨於雷同, 不過,台灣微軟強調,是以台灣使用者習慣為設計取向。此外, 包括二月上線的中文介面影音平面及上述的地圖搜尋等,台灣微 軟的網路服務在地化起步雖較晚,但是動作頻頻。 <摘錄電子6版>
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2008/4/7 | 中華國際黃頁 | 加強在地化網路服務 微軟、雅虎奇摩出招 |
為了加強在地化市場的網路服務內容,台灣微軟預計在2008 年底前與中華電信子公司中華黃頁及圖資供應商勤崴合作,推出 網路地圖搜尋功能,提供找尋、導航等功能;事實上,台灣微軟 4月初亦推出由本地團隊開發、全球僅有的即時通訊軟體MSN 暱稱「一起PO」平台,有意強化社群擬聚的可能性。
據微軟與調查機構創市際(APO)研究顯示,近八成MSN使 用者會每天觀察其他使用者的暱稱,同時,約二成使用者會每天 改變暱稱;台灣微軟指出,MSN暱稱是台灣使用者強調使用者 可觀看他人新增的暱稱,未來亦可能形成特殊的部落格型態。
事實上,微軟年初以來不斷強化在地化路服務內容,包括1月進 行MSN首頁改版,除了網頁刊頭及底部為全球統一外,頁面配 置全數變動,雖然MSN新首頁與其他入口網路設計趨於雷同, 不過,台灣微軟強調,是以台灣使用者習慣為設計取向。此外, 包括二月上線的中文介面影音平面及上述的地圖搜尋等,台灣微 軟的網路服務在地化起步雖較晚,但是動作頻頻。 <摘錄電子6版>
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2008/4/7 | 雅虎國際資訊 | 加強在地化網路服務 微軟、雅虎奇摩出招 |
為了加強在地化市場的網路服務內容,台灣微軟預計在2008 年底前與中華電信子公司中華黃頁及圖資供應商勤崴合作,推出 網路地圖搜尋功能,提供找尋、導航等功能;事實上,台灣微軟 4月初亦推出由本地團隊開發、全球僅有的即時通訊軟體MSN 暱稱「一起PO」平台,有意強化社群擬聚的可能性。
據微軟與調查機構創市際(APO)研究顯示,近八成MSN使 用者會每天觀察其他使用者的暱稱,同時,約二成使用者會每天 改變暱稱;台灣微軟指出,MSN暱稱是台灣使用者強調使用者 可觀看他人新增的暱稱,未來亦可能形成特殊的部落格型態。
事實上,微軟年初以來不斷強化在地化路服務內容,包括1月進 行MSN首頁改版,除了網頁刊頭及底部為全球統一外,頁面配 置全數變動,雖然MSN新首頁與其他入口網路設計趨於雷同, 不過,台灣微軟強調,是以台灣使用者習慣為設計取向。此外, 包括二月上線的中文介面影音平面及上述的地圖搜尋等,台灣微 軟的網路服務在地化起步雖較晚,但是動作頻頻。 <摘錄電子6版>
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2008/4/6 | 北區房屋仲介 未 | 彭培業:直航曙光 照亮桃縣房市 航空、高鐵等四大區塊 最受矚目 |
北區房屋首席總經理彭培業昨(5)日表示,總統選後桃園房市 看漲,以航空區、高鐵區、榮運開發區與捷運網絡區四大區塊最 被看好。
北區房屋成立於民國76年,是桃竹苗最大的房仲直營品牌,擁 有66家直營店,去年銷售額3,000億元,首席總經理彭培 業更是房市名嘴,他在總統大選後,感受台灣房市熱絡,看好兩 岸直航後的桃園房市將起飛。以下是彭培業接受本報專訪摘要。
問:總統大選後,馬英九當選總統,房市變化如何? 答:台灣房地產在近二年已看到復甦跡象,不論是政策上的做多 ,或餘屋消化轉佳,從預售推案量創新高及房仲體系業績大幅成 長都可略窺端倪,北台灣今年329檔期推案量2,200億元 ,更是五年來的最大量,在總統大選後,兩岸三通、開放觀光、 開放陸資來台置產、台商鮭魚回流的利多下,預期重現價量齊揚 盛況。
問:馬英九當選後,兩岸直航落實可能性增加,桃園縣擁有對外 門戶桃園國際機場,房市發展如何? 答:18世紀靠海港,19世紀靠公路,20世紀靠高速公路與 高速鐵路,21世紀則進入了航空的世紀,航空城的房市,會是 這世紀的焦點。 馬英九「愛台12建設」要打造桃園機場成為「亞太國際航空城 」,桃園房市在選後將因「桃園航空城」成為直接受惠區域,主 因就是桃園挾有國際門戶優勢。
整體來看桃園房市受惠以航空區、高鐵區、榮運開發區、捷運網 絡區較受矚目,商圈以桃園市的中正藝文特區、青埔高鐵特定區 及中壢的海華特區具潛力。
問:看好榮運、高鐵、捷運的原因? 答:榮運貨櫃場就位在桃園市、蘆竹鄉交接的中山高速公路南崁 交流道旁,面積約8萬坪,總市值達百億以上,挾國際商務城、 航空城計畫與經國特區計畫優勢及桃園地區人口成長,兩岸三通 政策更加開放後,這項開發計畫勢必成為桃園房市金雞母。
捷運、高鐵等交通建設,透過軌道經濟學,將造成台灣房市的洗 牌,桃園捷運路網除原有連接八德、蘆竹、桃園、中壢龍岡等地 區,透過捷運藍線連接桃園機場捷運線可抵達台北市,並於台北 縣新莊市與大台北環狀線接軌,八德市則可以連接台北捷運系統 後期路網三鶯延伸線,桃園與台北市區的交通網絡連成一氣,促 使桃園地區的房市版圖大洗牌。 <摘錄經濟A2版>
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2008/4/6 | 景順投信 公 | 股市相對論 陳朝燈:布局傳產電子 財報空窗期別追價,利空出盡再 |
股市相對論 沈文成:低接 IC設計股 財報空窗期別追價,利空出 盡再進場;台股高點可能在下半年。
台新投信總經理沈文成表示,台股選後輪動快速,電子股成交比 重上周再度重回六成,加上營建、資產等政策概念股已經漲多,在 520新政府上任前的上檔空間有限,電子股因跌深基期低,不妨從 4月公布財報中布局IC設計、手機、NB、LED、面板、太陽能族群 等中本益比低又具成長性個股。
沈文成日前接受本報股市相對論專訪,他表示,4月受財報因素影 響,將進入整理期,此時選股宜用投資而非投機觀點布局,以免 類股流動快速,讓資金套牢。沈文成長期鑽研台股,著墨技術指 標與市場趨勢甚深,以下是他接受本報專訪紀要:
問:投資人該如何面對4月財報效應?
答:4月將陸續公布去年年報與今年第一季季報,也將反應匯損、 員工分紅費用化、淡季效應等題材。我認為,大部分電子廠都有 作避險動作,有關匯損不見得如外界預期般的嚴重,但一定也有 少數公司很糟,因此在財報空窗期追價仍有風險,建議待利空出 盡後再進場風險較小。
據了解,不少停泊在台灣的資金熱錢,也都在等4月財報出爐後伺 機進場。若積極型投資人等不及要先卡位,建議分批逢低布局, 避免「踩地雷」血本無歸。
問:台股今年行情高點會出現何時?520前會上萬點嗎?
答:由於季報要到4月底才會全數公布,其間至520新總統就職前 僅十多個交易日,在這麼短的時間內要攻萬點,除非國際股市有 強勁反彈,否則機會不大。
市場預期美國經濟要到第三季才會復甦,加上在6月密集股東常會 後,進入除權息旺季,挹注台股的現金股利等資金行情相當可觀 ,屆時將有可能出現萬點行情。
問:新台幣升值暫緩,會影響資金行情嗎?此時投資人該如何選 股?
答:若景氣在下半年復甦,加上520後兩岸關係改善有實質利多, 並提振台灣內需消費,屆時台股吸引力將會大增,仍將會持續吸 引外資回流。
營建、資產股在題材面炒作過後,股價、本益比皆來到高檔,一 旦沒有基本面支撐,跌的也會很快,建議選股時要著墨本業有獲 利者。
反觀,電子股受去年美國次貸風暴衝擊,基期已相當低,若有投 資人在農曆年後布局電子股,獲利不見得會輸給傳產類股。尤其在 4月財報利空出盡後,下半年進入旺季,電子股未來成長性更具爆 發性。
觀察台股只要有大行情,IC設計永遠是最大的受益類股;另外, 手機、NB、LED、面板、太陽能族群部分3月營收表現淡季不淡, 建議投資人可多留意,待4月過後,逢低作中長期布局。 <摘錄經濟A3版>
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2008/4/6 | 台新投信 公 | 股市相對論 沈文成:低接 IC設計股 財報空窗期別追價,利空出盡 |
股市相對論 沈文成:低接 IC設計股 財報空窗期別追價,利空出 盡再進場;台股高點可能在下半年。
台新投信總經理沈文成表示,台股選後輪動快速,電子股成交比 重上周再度重回六成,加上營建、資產等政策概念股已經漲多,在 520新政府上任前的上檔空間有限,電子股因跌深基期低,不妨從 4月公布財報中布局IC設計、手機、NB、LED、面板、太陽能族群 等中本益比低又具成長性個股。
沈文成日前接受本報股市相對論專訪,他表示,4月受財報因素影 響,將進入整理期,此時選股宜用投資而非投機觀點布局,以免 類股流動快速,讓資金套牢。沈文成長期鑽研台股,著墨技術指 標與市場趨勢甚深,以下是他接受本報專訪紀要:
問:投資人該如何面對4月財報效應?
答:4月將陸續公布去年年報與今年第一季季報,也將反應匯損、 員工分紅費用化、淡季效應等題材。我認為,大部分電子廠都有 作避險動作,有關匯損不見得如外界預期般的嚴重,但一定也有 少數公司很糟,因此在財報空窗期追價仍有風險,建議待利空出 盡後再進場風險較小。
據了解,不少停泊在台灣的資金熱錢,也都在等4月財報出爐後伺 機進場。若積極型投資人等不及要先卡位,建議分批逢低布局, 避免「踩地雷」血本無歸。
問:台股今年行情高點會出現何時?520前會上萬點嗎?
答:由於季報要到4月底才會全數公布,其間至520新總統就職前 僅十多個交易日,在這麼短的時間內要攻萬點,除非國際股市有 強勁反彈,否則機會不大。
市場預期美國經濟要到第三季才會復甦,加上在6月密集股東常會 後,進入除權息旺季,挹注台股的現金股利等資金行情相當可觀 ,屆時將有可能出現萬點行情。
問:新台幣升值暫緩,會影響資金行情嗎?此時投資人該如何選 股?
答:若景氣在下半年復甦,加上520後兩岸關係改善有實質利多, 並提振台灣內需消費,屆時台股吸引力將會大增,仍將會持續吸 引外資回流。
營建、資產股在題材面炒作過後,股價、本益比皆來到高檔,一 旦沒有基本面支撐,跌的也會很快,建議選股時要著墨本業有獲 利者。
反觀,電子股受去年美國次貸風暴衝擊,基期已相當低,若有投 資人在農曆年後布局電子股,獲利不見得會輸給傳產類股。尤其在 4月財報利空出盡後,下半年進入旺季,電子股未來成長性更具爆 發性。
觀察台股只要有大行情,IC設計永遠是最大的受益類股;另外, 手機、NB、LED、面板、太陽能族群部分3月營收表現淡季不淡, 建議投資人可多留意,待4月過後,逢低作中長期布局。 <摘錄經濟A3版>
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2008/4/6 | 太極影音科技 未 | 國寶總動員 千年古物活跳跳 |
你可以想像故宮裡的國寶「嬰兒枕」突然開口說話,活蹦亂跳追 著翠玉白菜上的「螽斯」跑嗎?翠玉白菜色澤明亮,晶瑩剔透, 與擺在故宮內的那顆本尊,簡直真假難辨。
這就是3D動畫迷人之處。太極影音與故宮博物院合作的「國寶總 動員」,賦予了這些千年珍稀寶貝新生命,國畫裡的頑童,立體 活潑,中華文物精髓在擬人化的情境中,揉合了文化與美學,讓 人驚歎。
「國寶總動員」讓太極拿下多項國際大獎,董事長黃寶雲上周才 自東京國際動畫展捧回「首獎」,難掩欣喜的她告訴自己:「高 興,一天就好。」因為太極接下行政院國發基金4億元的投資( 占太極股權26.5%),正在製作美國太空總署授權製作的「土星之 旅」,明年製作完成後,將成為台灣第一部進軍全球市場的大型 動畫片。
太極從平面出版跨足聲音出版,再進階至多媒體影音出版;黃寶 雲說,台灣最大的競爭力在中華文化,可以豐富作品內涵。過去 豐田汽車廣告的「貓腳印篇」就是太極的作品;不過,2000年突 破1億元高票房紀錄的布袋戲電影--「聖石傳說」,其中20餘分鐘 的3D特效,更是太極跨足電影的新里程碑。
在「聖石傳說」電影中,地獄谷的岩漿、氣勢磅礡的打鬥場景, 都是靠3D特效完成,太極成功結合布袋戲本土文化,打造一部叫 好又叫座的電影。
太極要走出去,必須與國際接軌,太極影音副總經理楊宗哲說, 太極2000年底就在好萊塢設立辦公室,聘請了經紀公司與律師, 下定決心在好萊塢紮根,這段期間,太極勤於拜訪好萊塢動畫公 司以及八大公司。
楊宗哲說,國際動畫界不問出身高低,但一定要帶作品,透過作 品,人家才知道你有沒有能力做,技術在哪個層次?
在辛勤耕耘下,太極終於在2004年與美國太空總署(NASA)搭上 線,太極帶著得過最佳表演獎的動畫短片「Paradise」給NASA承 辦官員看,「國寶總動員」的唯妙唯肖,更讓太極在眾多競爭者 中脫穎而出,與NASA在2006年簽訂合約,獲得NASA免費授權「 土星之旅」的劇本。
楊宗哲說,美國推動土星探測計畫長達30年,花費鉅資30億美元 ,光是從地球飛到土星就要耗費七年時間,是人類最大的行星探 測計畫,而且NASA招牌響亮,未來在推廣「土星之旅」時,等於 是取得國際通行證。
以「卡西尼—惠更斯」土星探測任務為故事背景的「土星之旅」, 太極邀請了來自迪士尼與夢工廠的好萊塢知名動畫導演丹尼爾( Daniel St. Pierre),丹尼爾在好萊塢有超過30年的經驗,年度賣座 電影「鯊魚黑幫」,就是在夢工廠期間,與CG動畫總監楊德泰合 作的作品;楊宗哲說,未來電影播放結束後的製作群字幕,更等 於讓動畫界認可太極是國際專業團隊。
「土星之旅」明年即可製作完成,太極包辦了前期創意設計與後 期動畫製作,上映前將由NASA交給CNN強力放送宣導,並將在美 麗華以及全球科博館有IMAX巨幕的電影院放映;黃寶雲誇下豪語 ,要打造太極成為國際級的動畫廠,與世界級的夢工廠、迪士尼 比拚高下。 <摘錄經濟A5版>
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2008/4/6 | 太極影音科技 未 | 太極影音拿下NASA授權 黃寶雲 踏上土星之旅 |
捧著東京國際動畫展首獎獎座,太極影音董事長黃寶雲的笑容燦 爛。從平面出版跨足多媒體影音產業,一路走來都是意外旅程, 但也屢屢擦出驚喜的火花,如今拿下NASA「土星之旅」的授權, 得到國發基金挹注4億元,黃寶雲距離國際夢工廠的路,愈來愈近 。
黃寶雲給人的感覺就是活力無窮,身穿皮衣勁裝,在這位認真女 人的臉上,看到的是對工作的熱情與自信,說起話來中氣十足, 她沒有任何工程技術背景,卻在台灣數位內容產業占有一席之地 。在拿到東京動畫首獎後,廣達董事長林百里的祝賀花籃也立刻 送到,放在公司大門口,顯見黃寶雲的好人緣。
3D動畫離不開人,黃寶雲說:「動畫不應該在好山好水的地方做 。」因為離開人,就沒有了刺激,像紐約SOHO區,琳瑯滿目的多 元文化,才是刺激動畫創作靈感的搖籃,從這點不難看出,黃寶 雲雖然學的是醫學管理,卻非多媒體動畫產業的門外漢。
創意就是要不斷學習,黃寶雲設想周到,每周固定請模特兒讓員 工練習素描,正因如此,走進太極影音的工作室,會看到牆上掛 滿一張張員工的人體素描,同一位模特兒,一樣在跑步,但每個 畫者觀察到的表情、情緒都不一樣。
黃寶雲說,製作「國寶總動員」時,要彰顯青銅器以及玉器的色 澤與質感,但因沒有技術而傷透腦筋,送到美國又要花上一個月 ,最後在太極研發部門的合作下,短短幾天就研發出技術,呈現 無價國寶的質感;黃寶雲難掩自信的說,故宮博物院要求不要把 動畫裡的國寶拍成仿冒品,這點我們做到了。 <摘錄經濟A5版>
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2008/4/6 | 新光人壽保險 公 | 新壽溫馨廣告 要拍第三集 |
新壽近期推出「珮芬母女」的電視廣告,主打新壽「一張保單一 世情」的企業形象,引發熱烈討論。新壽總經理潘柏錚昨天參加 全國保險日活動時表示,今年廣告預算1,600萬元,但如果廣告能 引起迴響,當然會考慮加碼,只不過第三集要怎麼拍,還希望大 家給點意見。
新壽這一系列廣告,是由「老新光人」的母親,帶著女兒珮芬跑 保險業務說起,近期已延續到珮芬承襲著母親的人脈,獨當一面 拜訪客戶,但在這集廣告結束時,演到母親揶揄珮芬「交男朋友 有跑保險這麼認真就好了」。新壽內部員工便猜測,下一集內容 可能就從「珮芬交到個同在新壽服務的男朋友」延續下去。
潘柏錚表示,希望大家集思廣益,讓這廣告的熱度延續下去。他 說,「珮芬交到同在新壽服務的男朋友」這個提議不錯,意味加 入新壽能夠「事業、感情都照顧到」;還有員工提議珮芬在結婚 後,要快生個新光寶寶,如此還能宣傳「從小規劃保險」的理念 。
不過也有人認為,應該把新光銀行「拉進來」,珮芬不妨認識個 在新光銀工作的理專男友,將新光銀財富管理服務,藉機帶進廣 告中。 <摘錄經濟A7版>
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2008/4/6 | 新光人壽保險 公 | 台股投資價值浮現 新壽擬加碼 潘柏錚:海外投資受次貸等影響,經 |
台股投資價值浮現 新壽擬加碼 潘柏錚:海外投資受次貸等影響, 經營辛苦;賴本隊:稅制等政策若鬆綁,資金會像水一樣流進來 。
台灣第二大壽險業新光人壽總經理潘柏錚昨(5)日說,新台幣 升破30元關卡,對壽險業的壓力相當大,但受新台幣升值影響 ,台股投資價值明顯浮現,新壽考慮增加台股投資比重。
中華民國人壽保險商業同業公會理事長賴本隊昨日也表示,大選 落幕,但經濟仍舊複雜,資金回流與否,取決於新政府的新政策 能否落實,如稅制問題能優先處理,將有助於壽險業資金「鮭魚 返鄉」。
潘柏錚說,去年新壽保費總收入計1,277億元,有些是利率 在高點時所收的資金,成本壓力很重;主因是各項投資收益銳減 ,預估投資房地產收益約4%至5%間,至於海外投資則受大環 境影響,「有4%就算不錯了」。
賴本隊說,壽險業海外投資部位大,遇到次貸風暴,以及美國降 息等因素影響,今年經營得相當辛苦;但對於壽險資金是否因此 回流,他認為國內政策只要鬆綁,不要限制一大堆,「資金就會 像水一樣,往低處、適合的地方流」,暗示只要政策配合,未來 資金回流幅度,相當可期。
今年的「全國保險日」活動,昨天在台大體育館登場,主題是「 保險頌讚!」採時下最熱門的歌唱大賽方式進行。
主辦單位除邀請到金管會副主委張秀蓮,以及國內保險業CEO 合唱主題曲「愛我每一天:iDay保險日之歌」外,現場還有 名音樂製作人黃國倫、王治平擔任評審,宛如「保險業版」的選 秀大會。
因應資本市場波動,並控制資本適足率(RBC)在250%以 上,以維持海外投資比重,新壽預計在本周二(8日)董事會時 ,討論增資100億元一案。
其中70億元的部分,是由母公司新光金採現金增資,目前資金 已全數到位;另外30億元的部分,則由新光金自有資金補足, 預計在6月底前完成全部的增資計畫。
新壽母公司新光金在去年12月底時,已通過要現增70億元一 案,增資後新光金股本逼近539億元,有助於強化自由資本, 並增加金控資本適足率。 在轉增資新壽後,新壽的RBC將提高至250%之上,除了有 助於強化資本結構,也能符合金管會的新規定,讓海外投資比重 上限由原本的35%,提高至40%。
新光金這次增資70億元,認購價為每股19元,10%的部分 開放抽籤,15%為員工認股,其餘則洽原股東依比例認購。 <摘錄經濟A7版>
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2008/4/5 | 台中精機廠 未 | 不堪匯損成本上漲工具機大廠報價齊喊漲 |
鑄件、鋼板等上游材料價格狂漲,加上新台幣兌美元大幅升值匯 損持續擴大,讓國內各工具機業者直呼吃不消,台中精機、程泰 、亞崴、福裕等多家工具機大廠,決從本月起對國內外客戶全面 調高報價,調幅最高達一○%,為近四年單次漲幅最高的漲價行 動。
亞崴公司發言人許宏賓表示,新台幣由三十二元兌一美元漲升為 三十元兌一美元,升值幅度約七%,對該公司有一半幣別採美元 計價相當不利,估計已收回的帳款損失至少有一千萬元,另未實 現的應收帳款匯損還未計入,加上鑄件售價大幅調漲,不得已從 四月份起將工具機售價全面性調漲八至一○%,其中尤以使用美 元貨幣的美國及日本、大陸與東南亞等地區,工具機調幅相對較 大。
與亞崴屬同一集團的程泰機械,四月份起也準備對客戶全面調高 工具機報價,其中內銷客戶因未牽涉匯損因素,只調高了五%; 但外銷客戶則大幅調漲了八%,也是近年來罕見的漲幅水準。
程泰財務經理施采伶強調,希望調價後能把過去幾月來減損的二 至三%毛利率追回來,穩住公司既有的毛利水準;另外,為渡過 這一波匯損與原材料上漲的衝擊,公司高層也祭出對今年員工薪 資決定不調整,及暫時凍結間接人員的晉用等措施。
領導廠商台中精機雖自己擁有鑄造廠,鑄件取得成本可較同業略 低,但同樣受不了原材料與匯兌損失的雙重打擊,宣布四月份起 不管工具機或塑膠射出機,將視使用貨幣區與機種別不同,分別 調高售價五至一○%,希望國內外客戶能給予體諒與支持。
國內最大磨床廠商福裕事業,初估第一季營收約與去年的四億元 接近,但光新台幣升值匯兌損失就有一千萬元左右,毛利率也由 以往的二六%水準,下滑至二三%左右,加上鑄件售價狂飆至每 公斤四十五元以上,如果再不展開調價行動,經營將相當吃力。 因此,該公司也決定從四月份起調漲工具機售價八至一○%,其 中歐元區客戶調幅較小,但使用美元幣別的市場調幅則相對較高 。 <摘錄工商B1版>
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2008/4/5 | 台新投信 公 | 標普:國銀登陸 一年內不易獲利 |
官方確定放行富邦金控西進,外資的「金融中概股」美夢逐步實 踐,標準普爾與中華信評則認為,以入資參股西進的台灣金控, 初期階段將面臨「合資風險」,克服關鍵在於與中國銀行的業主 與管理階層的「良好關係」。
台新投信總經理沈文成開玩笑的說,主管機關此舉,改變了過去 以來「只有金融股不是中概股」的台股奇壇,自今以後台股中的 各類股都是中概股了。
標普與中華信評均以特別評論,持比較負面的觀點,認為台灣銀 行業者在中國大陸的獲利能力,至少在十二個月內將會受到限制 ,獲利機會極低,除非政府管制能夠全面解除,否則兩岸金融業 務的好處,將無法具體落實。
標普和中華信評且承認,建立與中國銀行業或主管機構的合作關 係,是此條件式開放政策的關鍵,若無法建立此種關係,則台灣 銀行業者透過間接投資中國銀行而為其台商客戶提供服務,或開 拓其在中國市場業務的努力,都將成為白費。
沈文成表示,馬蕭執政有助於兩岸關係穩定,可以改善台股上市 公司本益比被擠壓多年的困擾,而開放金融業赴大陸投資,帶來 想象空間,「金融中概股」的觀念,今年內隨著通過審核的案件 逐步形成,外資近期重兵壓碼金融股,成交量相當可觀。 <摘錄工商B1版>
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2008/4/5 | 遠雄人壽保險事業 興 | 新壽去年獲利 擠出前五名 |
壽險公司去年獲利排名恐大洗牌!除了最賺錢公司仍由國泰人壽 ,以近二五三億元蟬連外,往年獲利亞軍新光人壽,去年因為次 貸風暴及萬泰銀的投資損失,全年僅獲利二三.三六億元,首度 被擠出五名外。
據悉,第二名的壽險公司是南山人壽的一二七.五九億元,第三 名是尚未公布全年獲利的ING安泰人壽,另外,三商美邦、富邦 人壽、遠雄人壽,都有三十五億元到四十多億元的獲利。
以往前六大壽險公司的獲利,幾乎就占三十家壽險公司獲利的九 成,甚至更多,但去年情勢已大不相同,不少外商壽險公司開始 投資台股、國內不動產,資金報酬率大幅拉高。
去年六大壽險公司,即國壽、新壽、南山、中壽、台壽、富邦保 ,獲利共四五五.五億元,約占整體壽險業獲利的七八%,其他 如ING安泰、三商美邦、遠雄、國華、台灣郵政等,去年應都有 數十億元的獲利水準,許多公司都是因為去年台股大好,以及不 動產的投資收益大幅增加所致。
例如前年獲利僅五五.五億元的南山人壽,去年獲利即有 一二七.五九億元(按:南山的會計年度是九十五年十二月到 九十六年十一月底),成長近一三○%,南山去年大幅加碼國內 不動產近四十億元,提升不動產投資的租金收益,同時在台股上 也有更靈活的投資,再加上商品結構調整,因此去年獲利重回百 億元水準,創下近年來的獲利新高。
其餘如三商美邦,去年前三季也已加碼不動產十八億多元,在台 股上也有加強投資;ING安泰前三季也投資不動產近四十二億元 ,國壽去年前三季則是加碼不動產近四十四億元,都為未來獲利 預先布局。
往年都是獲利前三名的新壽,全年因為萬泰銀的投資及次貸認列 損失,獲利降到二三.三六億,排名可能落到七、八名之列。 <摘錄工商B1版>
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2008/4/5 | 三商美邦人壽 | 新壽去年獲利 擠出前五名 |
壽險公司去年獲利排名恐大洗牌!除了最賺錢公司仍由國泰人壽 ,以近二五三億元蟬連外,往年獲利亞軍新光人壽,去年因為次 貸風暴及萬泰銀的投資損失,全年僅獲利二三.三六億元,首度 被擠出五名外。
據悉,第二名的壽險公司是南山人壽的一二七.五九億元,第三 名是尚未公布全年獲利的ING安泰人壽,另外,三商美邦、富邦 人壽、遠雄人壽,都有三十五億元到四十多億元的獲利。
以往前六大壽險公司的獲利,幾乎就占三十家壽險公司獲利的九 成,甚至更多,但去年情勢已大不相同,不少外商壽險公司開始 投資台股、國內不動產,資金報酬率大幅拉高。
去年六大壽險公司,即國壽、新壽、南山、中壽、台壽、富邦保 ,獲利共四五五.五億元,約占整體壽險業獲利的七八%,其他 如ING安泰、三商美邦、遠雄、國華、台灣郵政等,去年應都有 數十億元的獲利水準,許多公司都是因為去年台股大好,以及不 動產的投資收益大幅增加所致。
例如前年獲利僅五五.五億元的南山人壽,去年獲利即有 一二七.五九億元(按:南山的會計年度是九十五年十二月到 九十六年十一月底),成長近一三○%,南山去年大幅加碼國內 不動產近四十億元,提升不動產投資的租金收益,同時在台股上 也有更靈活的投資,再加上商品結構調整,因此去年獲利重回百 億元水準,創下近年來的獲利新高。
其餘如三商美邦,去年前三季也已加碼不動產十八億多元,在台 股上也有加強投資;ING安泰前三季也投資不動產近四十二億元 ,國壽去年前三季則是加碼不動產近四十四億元,都為未來獲利 預先布局。
往年都是獲利前三名的新壽,全年因為萬泰銀的投資及次貸認列 損失,獲利降到二三.三六億,排名可能落到七、八名之列。 <摘錄工商B1版>
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