並於今(15)日開始在新加坡與香港對機構投資者舉行推介路演。
消息人士指出,百勝已經聘請匯豐與中銀香港擔任承銷商,協助安排與債券投資人會面及相關發行工作,但發行規模還不清楚。
麥當勞於2010年時在香港發行2億元境外人民幣債券,成為第1家成功發行人民幣計價債券的外資企業,也因為發行規模小、收益率不高,所以被市場稱為點心債券。但因人民幣穩定升值的趨勢,使得點心債券成為境外投資人關注的投資標的之一,境外企業發行點心債券的意願也逐漸升高,日月光、冠捷、永豐餘等台資企業今年都有發行,而麥當勞也正考慮再度發行。
分析師指出,百勝需要資金支持在中國進行快速擴張,原因相當簡單,2010年百勝光是在中國市場的利潤就占了全球利潤的43%,年成長率更高達26%,而美國市場的成長率則只有3%。
據了解,百勝是目前全球最大的餐飲連鎖集團,也是世界500強企業,在全球擁有3.8萬家餐廳,該集團近年來在中國市場發展迅速,經營範圍包含肯德基、必勝客、東方既白等品牌,但在一、二線城市市場逐漸飽和的情況下,已逐漸轉向三、四線城市擴張。
市場分析師指出,在三四線城市裡,一份肯德基套餐的價格就相當於當地勞工1天的工資,但在中產階級迅速成長的情況下,這些城市將成為最具成長潛力的市場。
根據統計,肯德基目前在中國擁有3,400家門市,其中30%都是位於人口百萬的城市,此一比例還將持續增加。
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