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類全委保單 投資新寵

  類全委保單成財管市場新寵,安聯人壽與自家集團德盛安聯投信聯手推出,以新台幣計價的類全委保單,標榜可透過3M投資術,包括多元資產(Multi-Asset)、固定撥回(Monthly Income)、代操觀念(Mandate),最低投資門檻只要30萬元。

  類全委保單行情自去年底以來持續發燒,公民行庫也紛紛找上門談合作,包括台企銀、華南銀、玉山銀與遠銀等,去年底以來,陸續找上法國巴黎人壽、安聯人壽合作,推出類全委保單,且銷售成績不俗。

  安聯人壽銀行保險部資深副總楊承清認為,在全球貨幣大戰的時代,預料匯率波動將更加劇烈,投資時可能賺了指數,但卻賠了匯率,帶動專業經理人代操的全權委託帳戶成為市場主流。

  楊承清指出,其實大多數的投資人日常主要開銷、交易貨幣仍以新台幣為主,因此採新台幣計價的類全委保單,可省去投資人匯兌的風險,可使財務規劃更加靈活,可望持續成為市場新寵。

  以安聯人壽為例,自去年6月推出類全委保單以來,光是類全委保單的銷售額已高達200億元,昨(31)日更乘勝追擊,與自家集團德盛安聯投信聯手推出「安聯人壽遠滿得利變額萬能壽險」保單,標榜採新台幣計價,可省去匯率風險。

  安聯人壽表示,該檔保單最低投資門檻為新台幣30萬元,屬躉繳型商品,投保年齡最高可至80歲,商品標榜每月收益,每月每單位固定提撥0.05元,投資人可選擇領回、放入貨幣帳戶或是再投資。

  這檔「遠滿得利變額萬能壽險」是安聯人壽推出的第六張保單,採新台幣計價,其固定資產撥回率約6%,採股債混搭配置,據悉,看好類全委保單聲勢不墜,預估安聯人壽今年計畫推出15檔類似保單商品。

  安聯人壽總經理林順才表示,投資型壽險保單最大特點在於透明、彈性,同時具備人身保障,這檔採新台幣的變額萬能壽險,主要是連結同一集團,德盛安聯投信投資帳戶-台幣環球股債均衡組合(月撥回資產)。<摘錄經濟>

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