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2008/6/23 | 華南永昌投信 未 | 精品基金 長期才能賺錢 |
若以績效來看,在通膨與美國經濟衰退的衝擊下,精品類股最近 的股價表現直直落,連帶也影響了相關基金的績效。基金業者指 出,在精品消費上,現在已經出現M化的走勢,未來則是有賴新 興市場的支撐;所以對這兩種基金,國人投資時不妨以長線看待 。
根據理柏資訊統計,儘管國內跟精品消費有關的基金,今年以來 的跌幅多在15%以上,但以過去通膨最嚴重的1個月來看,國內 精品基金的績效平均下滑了6.99%,其中表現相對優異者,就屬 寶來環球趨勢傘型運動休閒基金的負3.26%。
另外,即便是以境外精品基金的績效觀察,過去一個月下來,平 均跌幅也達負6.75%,慘狀與國內基金幾乎不分軒輊。
寶來環球趨勢傘型運動休閒基金經理人劉興唐表示,在新興市場 推升的情況下,精品與休閒類股的投資本就長期看好;但在通膨 的打擊下,中產階級也最容易縮減非生活必需品的支出,因此現 在這類基金最避險的投資方式,就是朝最賺錢的高級精品,或是 農產等必需品的股票布局;至於與中產階級消費相關的股票,現 在則是減碼。
不過,摩根富林明JF東方內需機會基金經理人何銘銓指出,歐美 等成熟市場的消費趨勢,已朝M型的兩端,也就是低價消費品與 奢侈品靠攏,但新興市場則因中產階級迅速增加,儼然形成W型 消費趨勢,換言之,在不久之後,中間品牌也將成為消費主力。
所以,投資人在投資品牌、休閒基金時,在標的上最好挑選全球 性(Global)企業為主;若選擇基礎建設或綜合內需的基金,則宜 以新興市場在地(Local)企業為主,較能掌握當地消費趨勢。
華南永昌全球精品基金經理人馬治雲表示,精品類股的本益比, 已由20倍以上下修至14到15倍,但基於美國景氣即將觸底的關係 ,建議對精品或消費相關基金的操作,不妨繼續持有或加碼,以 待景氣反轉訊號來臨時,相關類股股價的反彈行情。 <摘錄工商D2版>
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2008/6/23 | 摩根投信 公 | 精品基金 長期才能賺錢 |
若以績效來看,在通膨與美國經濟衰退的衝擊下,精品類股最近 的股價表現直直落,連帶也影響了相關基金的績效。基金業者指 出,在精品消費上,現在已經出現M化的走勢,未來則是有賴新 興市場的支撐;所以對這兩種基金,國人投資時不妨以長線看待 。
根據理柏資訊統計,儘管國內跟精品消費有關的基金,今年以來 的跌幅多在15%以上,但以過去通膨最嚴重的1個月來看,國內 精品基金的績效平均下滑了6.99%,其中表現相對優異者,就屬 寶來環球趨勢傘型運動休閒基金的負3.26%。
另外,即便是以境外精品基金的績效觀察,過去一個月下來,平 均跌幅也達負6.75%,慘狀與國內基金幾乎不分軒輊。
寶來環球趨勢傘型運動休閒基金經理人劉興唐表示,在新興市場 推升的情況下,精品與休閒類股的投資本就長期看好;但在通膨 的打擊下,中產階級也最容易縮減非生活必需品的支出,因此現 在這類基金最避險的投資方式,就是朝最賺錢的高級精品,或是 農產等必需品的股票布局;至於與中產階級消費相關的股票,現 在則是減碼。
不過,摩根富林明JF東方內需機會基金經理人何銘銓指出,歐美 等成熟市場的消費趨勢,已朝M型的兩端,也就是低價消費品與 奢侈品靠攏,但新興市場則因中產階級迅速增加,儼然形成W型 消費趨勢,換言之,在不久之後,中間品牌也將成為消費主力。
所以,投資人在投資品牌、休閒基金時,在標的上最好挑選全球 性(Global)企業為主;若選擇基礎建設或綜合內需的基金,則宜 以新興市場在地(Local)企業為主,較能掌握當地消費趨勢。
華南永昌全球精品基金經理人馬治雲表示,精品類股的本益比, 已由20倍以上下修至14到15倍,但基於美國景氣即將觸底的關係 ,建議對精品或消費相關基金的操作,不妨繼續持有或加碼,以 待景氣反轉訊號來臨時,相關類股股價的反彈行情。 <摘錄工商D2版>
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2008/6/23 | 寶來證券投資信託 公 | 精品基金 長期才能賺錢 |
若以績效來看,在通膨與美國經濟衰退的衝擊下,精品類股最近 的股價表現直直落,連帶也影響了相關基金的績效。基金業者指 出,在精品消費上,現在已經出現M化的走勢,未來則是有賴新 興市場的支撐;所以對這兩種基金,國人投資時不妨以長線看待 。
根據理柏資訊統計,儘管國內跟精品消費有關的基金,今年以來 的跌幅多在15%以上,但以過去通膨最嚴重的1個月來看,國內 精品基金的績效平均下滑了6.99%,其中表現相對優異者,就屬 寶來環球趨勢傘型運動休閒基金的負3.26%。
另外,即便是以境外精品基金的績效觀察,過去一個月下來,平 均跌幅也達負6.75%,慘狀與國內基金幾乎不分軒輊。
寶來環球趨勢傘型運動休閒基金經理人劉興唐表示,在新興市場 推升的情況下,精品與休閒類股的投資本就長期看好;但在通膨 的打擊下,中產階級也最容易縮減非生活必需品的支出,因此現 在這類基金最避險的投資方式,就是朝最賺錢的高級精品,或是 農產等必需品的股票布局;至於與中產階級消費相關的股票,現 在則是減碼。
不過,摩根富林明JF東方內需機會基金經理人何銘銓指出,歐美 等成熟市場的消費趨勢,已朝M型的兩端,也就是低價消費品與 奢侈品靠攏,但新興市場則因中產階級迅速增加,儼然形成W型 消費趨勢,換言之,在不久之後,中間品牌也將成為消費主力。
所以,投資人在投資品牌、休閒基金時,在標的上最好挑選全球 性(Global)企業為主;若選擇基礎建設或綜合內需的基金,則宜 以新興市場在地(Local)企業為主,較能掌握當地消費趨勢。
華南永昌全球精品基金經理人馬治雲表示,精品類股的本益比, 已由20倍以上下修至14到15倍,但基於美國景氣即將觸底的關係 ,建議對精品或消費相關基金的操作,不妨繼續持有或加碼,以 待景氣反轉訊號來臨時,相關類股股價的反彈行情。 <摘錄工商D2版>
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2008/6/23 | 寶來證券投資信託 公 | 科技、農產基金 躋身內需概念 |
今年以來,投信業者在基金募集上,越來越偏重所謂「內需消費 概念」。但基金業者認為,在科技、農產、精品、消費等四大類 與內需消費有關的基金中,科技與農產波動較大,報酬較高;但 精品與消費基金在目前的階段,卻是波動大,但報酬卻較小;國 人若要投資這類的消費型基金,最好先弄清屬性。
其實,內需消費廣泛的定義,就是能夠受惠於人口趨勢的產業, 而當前的人口區有兩大特色,第一是新興市場國家的「有錢人」 越來越多,第二則是全球「肯花錢」的人也越來越多。在這兩大 特色的加持下,除了一般人熟悉的精品基金與消費基金外,另外 像科技基金與農產基金,也是內需消費基金的新變形。
不過基金業者認為,儘管與內需消費有關的基金型態五花八門, 但真正的重點只有一個:新興市場。尤其最近科技型基金表現優 異,主要就是靠著先前的股價跌深與新興市場消費力道的拉抬; 至於農產基金在近期的高績效,跟市場需求更是脫離不了關係。
但是另一方面,儘管有新興市場的加持,但跟消費有關的精品與 一般消費品基金,在最近的表現卻不出色。華南永昌全球精品基 金經理人馬治雲表示,在全球景氣因通膨而下滑時,與中產階級 消費有關的精品與消費類股,股價將率先反應,而且跌幅也會比 較大;但同時,受惠於通膨的原物料產業如農產品等,在需求的 推升下股價反而表現優異。
寶來環球傘型運動休閒基金經理人劉興唐表示,內需消費類股的 範圍非常廣泛,大自基礎建設,小至日常用品,中間還包括地產 與金融等;各產業的表現也大不相同。
基金業者建議,國人若要在消費基金上做搭配投資,最好針對與 季節性旺季有關的,如農產品與科技品等作「定期不定額」的投 資;但對於與季節旺季無關,但卻與整體景氣好壞有關的精品與 消費基金,最好採「定期定額長期投資」的方式,才比較容易獲 利。 <摘錄工商D2版>
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2008/6/23 | 華南永昌投信 未 | 科技基金波動大 宜定期不定額 |
在所有跟消費有關的基金當中,就屬農產基金與科技基金最容易 受到淡旺季的影響,而有高低波動了。根據統計,這兩種基金在 今年高通膨的環境下,近期績效表現都相當優異。
但基金業者也提醒投資人,對於這兩種消費基金,最好用定期不 定額的方式長期投資,以降低波動風險。
根據統計,農產原物料與科技基金的平均績效,在最近3個月分別 超過2成與1成。
譬如以農產純度最高的德盛安聯全球農金趨勢基金來看,近3個月 的績效就高達25.83%,而富蘭克林坦伯頓全球科技基金,近3個 月的績效也高達20.39%。
另外,若以投資聚焦在必需品的消費基金來看,在過去通膨最嚴 重的1個月中,國內投信募集的基金平均跌幅達1.48%,即便是德 意志神農基金跌幅也達2.78%;不過,若以波動度來看,這類基 金跟非生活必需品的消費基金相比,波動度雖然高出甚多,但報 酬率卻遙遙領先。
保德信全球消費商機基金經理人江宜虔指出,儘管就消費產業而 言,現在最賣的不是精品就是生活必需品。
就產業特性而言,生活必需品的消費類股,在通膨時代的表現會 比非必需品的消費類股要好。
但是當景氣即將反轉時,精品或其他非必需性消費類股,股價卻 會率先大幅反彈,這兩者的股價周期明顯不同。
華南永昌全球精品基金經理人馬治雲也表示,科技股股價最大的 動能,是來自於產品創新所帶動的新需求,但也由於科技新品在 推出後,價格也越壓越低的關係,所以這個產業每隔一陣子的推 陳出新,就足以在股價上創造波動。
所以在投資上,像科技這種消費型的基金,最好用定期不定額的 方式投資。
至於農產原物料等必需品消費的基金,儘管有新興市場龐大的需 求支撐,但法人也建議,基於原物料類股波動大的特性,國人最 好也採取定期不定額與長期投資的方式,平衡風險與報酬。 <摘錄工商D2版>
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2008/6/23 | 保德信投信 公 | 科技基金波動大 宜定期不定額 |
在所有跟消費有關的基金當中,就屬農產基金與科技基金最容易 受到淡旺季的影響,而有高低波動了。根據統計,這兩種基金在 今年高通膨的環境下,近期績效表現都相當優異。
但基金業者也提醒投資人,對於這兩種消費基金,最好用定期不 定額的方式長期投資,以降低波動風險。
根據統計,農產原物料與科技基金的平均績效,在最近3個月分別 超過2成與1成。
譬如以農產純度最高的德盛安聯全球農金趨勢基金來看,近3個月 的績效就高達25.83%,而富蘭克林坦伯頓全球科技基金,近3個 月的績效也高達20.39%。
另外,若以投資聚焦在必需品的消費基金來看,在過去通膨最嚴 重的1個月中,國內投信募集的基金平均跌幅達1.48%,即便是德 意志神農基金跌幅也達2.78%;不過,若以波動度來看,這類基 金跟非生活必需品的消費基金相比,波動度雖然高出甚多,但報 酬率卻遙遙領先。
保德信全球消費商機基金經理人江宜虔指出,儘管就消費產業而 言,現在最賣的不是精品就是生活必需品。
就產業特性而言,生活必需品的消費類股,在通膨時代的表現會 比非必需品的消費類股要好。
但是當景氣即將反轉時,精品或其他非必需性消費類股,股價卻 會率先大幅反彈,這兩者的股價周期明顯不同。
華南永昌全球精品基金經理人馬治雲也表示,科技股股價最大的 動能,是來自於產品創新所帶動的新需求,但也由於科技新品在 推出後,價格也越壓越低的關係,所以這個產業每隔一陣子的推 陳出新,就足以在股價上創造波動。
所以在投資上,像科技這種消費型的基金,最好用定期不定額的 方式投資。
至於農產原物料等必需品消費的基金,儘管有新興市場龐大的需 求支撐,但法人也建議,基於原物料類股波動大的特性,國人最 好也採取定期不定額與長期投資的方式,平衡風險與報酬。 <摘錄工商D2版>
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2008/6/23 | 友邦證券投資信託 | 全球三大成熟市場 美股最優 |
雖然趨勢大師大前研一認為,歐、美、中、日將是未來全球前四 大經濟體,不過,就現階段來看,法人認為,若要投資成熟市場 仍應以美、歐、日為順序,且成熟股市波動較小,投資人可用美 股基金做核心配置。
就三大成熟市場來看,富蘭克林證券投顧認為,美國優於歐洲、 再優於日本。原因是就企業獲利成長率、股東權益報酬率等來看 ,美股條件都不差,預期將預先反應景氣觸底回揚而領漲,而歐 股則是具價值投資優勢,而日股較不具吸引力。
友邦投信亦看好美股下半年的表現。友邦旗艦全球平衡組合基金 經理人曾志峰表示,美股下半年可望回春主要有三大理由,一是 以目前市場局勢來看,防禦型和價值型投資當道,而美股正符合 這類型的投資屬性;二是美股在歷經整理後,現正逐步走出谷底 ,情勢對美股而言,較其他市場表現相對正面;三是美元可能轉 強的走勢,亦增強投資人持有美元部位的意願。
至於歐洲股市,富蘭克林證券投顧認為,其目前最大的特色在於 「價值」,據彭博資訊的統計,至6月中旬道瓊歐洲指數本益比 11.97倍、低於過去5年平均的18.45倍,預估本益比僅有10.96倍, 且股利率高達4.22%,可看出雖然在大環境趨溫和下,歐洲企業 的競爭力依然十足。
至於日本,富蘭克林證券投顧認為,在日本內需尚未明顯復甦前 ,日股仍難有起色。由於日本民眾薪資無法持續成長,不利面臨 物價上漲的家計支出,4月分家計單位支出年增率衰退幅度達 2.7%,而新建築法規的施行又導致住宅投資衰退。
且日本財務省6年來首次調降區域經濟評估,國際貨幣基金4月分 報告也下修本年度經濟成長率至1.4%。此外,日本企業相對較低 的股東權益報酬率,實難以吸引國際資金長期進駐。
富蘭克林證券投顧表示,只有待日本國內內需回溫提振消費動能 ,或政治面出現強而有力的明確領導,才可望提高國內投資人參 與意願,激勵股市上揚,否則日本股市雖然沒有太大的下檔風險 ,但上漲潛力恐也難令人期待。 <摘錄工商D3版>
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2008/6/23 | 群益投信 公 | 股海震盪 投資基金趨吉避凶4原則 |
近期國際股市在油價、通膨、美元及美國經濟情勢等的影響之下 ,震盪幅度加大,投資人不論在心情上或是報酬率上也宛如坐上 雲霄飛車,隨之起伏,投資人在基金投資上不妨把握趨吉避凶投 資術的4個原則。
群益投信表示,所謂「趨」指的是,掌握趨勢,配置要均衡;「 吉」指的是挑選強勢產業、並聚焦在強勢產業上;「避」指的是 避免短線進出、眼光要放遠;「凶」指的是波動幅度大、操作要 靈活,尤其選擇投資的基金,應該要聚焦在引發通膨產業,如能 源、原物料中的煤炭類股。
根據Lipper統計,近3個月跨國投資平衡型基金績效表現最好的前3 名,群益亞太新趨勢平衡、國泰全球雙利、兆豐國際亞太通等3檔 基金報酬率都有6%以上,其中群益亞太新趨勢平衡基金近3個月 績效達12.7%。
群益亞太新趨勢平衡基金經理人陳沅易指出,亞太市場除了具有 人口優勢、經濟成長前景相對看好之外,亞太市場的能源、天然 資源與農產品等蘊藏豐富,以煤炭為例,煤炭價格因煉鋼及電力 需求大增而上揚,全球前二大煤炭出口國為澳洲及印尼,都在亞 太地區,相關類股近期受惠煤炭價格上漲而大漲,甚至近期仍有 逆勢上漲的表現,此外,新興市場基礎建設潮帶領鋼鐵業邁向黃 金10年,鐵礦砂需求有增無減,澳洲為世界前三大出口國,相關 業者也將持續受惠。
陳沅易進一步指出,在農業相關的部份,如棕櫚油、黃豆油等, 亞太地區的產量也在世界上佔有舉足輕重的地位,如印尼為世界 棕櫚油前二大產國,栽種技術十分先進,東南亞棕櫚油產量佔世 界9成以上,具有壟斷地位。
以亞太市場的投資主軸,就是挑選中國、印度兩大經濟體最欠缺 的原物料投資,由於這兩個國家經濟長期發展趨勢仍看好,在其 相關基礎建設與發展需求下,煤炭、鐵礦砂、糧食等原物料可望 仍有不錯的表現空間。 <摘錄工商D3版>
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2008/6/23 | 群益投信 公 | 新興市場基金 投資照過來 |
雖然國內17檔全球新興市場股票型基金今年以來平均下跌12%, 但新興市場仍是各銀行通路看好的市場。檢視排名前三名的基金 ,多半重押能源、原物料類股,法人認為,通膨雖是觀察重點, 但哪個市場最能有效率解決問題,才是更重要指標。
今年以來排名第一的摩根富林明新興35基金經理人吳淑婷表示, 新興35基金今年以來表現突出,主因是在全球股市低檔時入市, 且重押燃油及氣體、金屬和採礦等類股,比重都在1成以上,甚 至近2成。
第二名的摩根富林明新興歐洲.中東及非洲基金經理人白祐夫 (Oleg Biryulyov)則表示,這檔基金主要布局國家為俄羅斯和南 非,而這兩個市場今年以來受惠原物料價格高漲,且俄羅斯政府 降低能源公司稅負,因此大大激勵這兩個國家的股市表現。
以南非來說,今年以來漲幅超過10%,因為南非為全球最大的白 金與鈀金產國、第二大黃金產國,且煤炭資源僅次於中國和美國 ,可說是這一波資源熱最大受惠者,也順勢帶動股價翻升。
排名第三的群益新興金鑽基金經理人李祖任則指出,近期重押地 區為巴西、俄羅斯、印尼,在產業布局上重押能源、原物料及農 產品。他表示,由於全球肥料類股公司家數少,且具有壟斷性、 籌碼多集中在公司手上,近期資金似乎持續有流向肥料類股跡象 ,將使肥料類股行情續看好。
吳淑婷分析,現在的重點不是去看哪裡有通膨、誰最嚴重,而是 哪個市場最有效率解決問題,相信股市也能率先反彈。 <摘錄工商D3版>
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2008/6/23 | 摩根投信 公 | 新興市場基金 投資照過來 |
雖然國內17檔全球新興市場股票型基金今年以來平均下跌12%, 但新興市場仍是各銀行通路看好的市場。檢視排名前三名的基金 ,多半重押能源、原物料類股,法人認為,通膨雖是觀察重點, 但哪個市場最能有效率解決問題,才是更重要指標。
今年以來排名第一的摩根富林明新興35基金經理人吳淑婷表示, 新興35基金今年以來表現突出,主因是在全球股市低檔時入市, 且重押燃油及氣體、金屬和採礦等類股,比重都在1成以上,甚 至近2成。
第二名的摩根富林明新興歐洲.中東及非洲基金經理人白祐夫 (Oleg Biryulyov)則表示,這檔基金主要布局國家為俄羅斯和南 非,而這兩個市場今年以來受惠原物料價格高漲,且俄羅斯政府 降低能源公司稅負,因此大大激勵這兩個國家的股市表現。
以南非來說,今年以來漲幅超過10%,因為南非為全球最大的白 金與鈀金產國、第二大黃金產國,且煤炭資源僅次於中國和美國 ,可說是這一波資源熱最大受惠者,也順勢帶動股價翻升。
排名第三的群益新興金鑽基金經理人李祖任則指出,近期重押地 區為巴西、俄羅斯、印尼,在產業布局上重押能源、原物料及農 產品。他表示,由於全球肥料類股公司家數少,且具有壟斷性、 籌碼多集中在公司手上,近期資金似乎持續有流向肥料類股跡象 ,將使肥料類股行情續看好。
吳淑婷分析,現在的重點不是去看哪裡有通膨、誰最嚴重,而是 哪個市場最有效率解決問題,相信股市也能率先反彈。 <摘錄工商D3版>
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2008/6/23 | 日盛投信 未 | 薑是老的辣 台股長青基金要得 |
「家有一老,如有一寶﹗」近日受到股市震盪走弱影響,台股股 票型基金績效短期表現也跟著受到影響。但專家表示,台股基金 投資如果拉長時間來看,以成立10年以上台股股票型基金而言, 成立以來年化報酬率前10名基金,都有逾11%的相對優異績效。
根據Lipper統計,目前195檔台股基金中有約三分之一成立超過10 年,以成立以來年化績效來看,表現最好的前10名中,幾乎都是 國內規模較大投信公司,其中群益投信有3檔基金入榜,富邦、保 德信投信各有2檔入榜,而包括統一、日盛、元大投信也各有基金 入榜。
至於自成立以來年化報酬率,最優者是成立近12年的群益馬拉松 基金,年化績效達17.5%,成立以來績效更達572%。
群益投信投資長王智民指出,群益馬拉松基金從成立以來曾歷經 1997年亞洲金融風暴、2000年科技泡沫,以及2003年SARS等股災 ,在面對這些較大金融市場動盪時候,因應策略就是盡量降低持 股比例,同時降低基金波動度,也就是提高價值型股票比重,降 低景氣循環股,並且不會過分押寶短期熱門產業或機會型成長的 公司。
建弘投信金鑽基金經理人許弘政則表示,台股自520回檔以來,以 短線而言,已有超跌現象,短期有機會出現反彈,雖目前仍需靜 待籌碼沉澱,預期未來再大幅下跌空間不大,在市場認為美國景 氣第三季將開始溫和成長下,對台股基金看法下半年仍持較樂觀 態度。
日盛投信分析,近期台股缺乏重大利多因素,加上現處於產業淡 季,又沒有亮眼業績呈現,加上通膨籠罩、美股近期也在探底, 不過此時整理將有助於未來旺季上攻,所以不必過度悲觀,等待 利空發酵完沉澱後,反彈時機浮現,再進場布局台股基金。 <摘錄工商D3版>
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2008/6/23 | 第一金證券投信 公 | 薑是老的辣 台股長青基金要得 |
「家有一老,如有一寶﹗」近日受到股市震盪走弱影響,台股股 票型基金績效短期表現也跟著受到影響。但專家表示,台股基金 投資如果拉長時間來看,以成立10年以上台股股票型基金而言, 成立以來年化報酬率前10名基金,都有逾11%的相對優異績效。
根據Lipper統計,目前195檔台股基金中有約三分之一成立超過10 年,以成立以來年化績效來看,表現最好的前10名中,幾乎都是 國內規模較大投信公司,其中群益投信有3檔基金入榜,富邦、保 德信投信各有2檔入榜,而包括統一、日盛、元大投信也各有基金 入榜。
至於自成立以來年化報酬率,最優者是成立近12年的群益馬拉松 基金,年化績效達17.5%,成立以來績效更達572%。
群益投信投資長王智民指出,群益馬拉松基金從成立以來曾歷經 1997年亞洲金融風暴、2000年科技泡沫,以及2003年SARS等股災 ,在面對這些較大金融市場動盪時候,因應策略就是盡量降低持 股比例,同時降低基金波動度,也就是提高價值型股票比重,降 低景氣循環股,並且不會過分押寶短期熱門產業或機會型成長的 公司。
建弘投信金鑽基金經理人許弘政則表示,台股自520回檔以來,以 短線而言,已有超跌現象,短期有機會出現反彈,雖目前仍需靜 待籌碼沉澱,預期未來再大幅下跌空間不大,在市場認為美國景 氣第三季將開始溫和成長下,對台股基金看法下半年仍持較樂觀 態度。
日盛投信分析,近期台股缺乏重大利多因素,加上現處於產業淡 季,又沒有亮眼業績呈現,加上通膨籠罩、美股近期也在探底, 不過此時整理將有助於未來旺季上攻,所以不必過度悲觀,等待 利空發酵完沉澱後,反彈時機浮現,再進場布局台股基金。 <摘錄工商D3版>
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2008/6/23 | 保德信投信 公 | 薑是老的辣 台股長青基金要得 |
「家有一老,如有一寶﹗」近日受到股市震盪走弱影響,台股股 票型基金績效短期表現也跟著受到影響。但專家表示,台股基金 投資如果拉長時間來看,以成立10年以上台股股票型基金而言, 成立以來年化報酬率前10名基金,都有逾11%的相對優異績效。
根據Lipper統計,目前195檔台股基金中有約三分之一成立超過10 年,以成立以來年化績效來看,表現最好的前10名中,幾乎都是 國內規模較大投信公司,其中群益投信有3檔基金入榜,富邦、保 德信投信各有2檔入榜,而包括統一、日盛、元大投信也各有基金 入榜。
至於自成立以來年化報酬率,最優者是成立近12年的群益馬拉松 基金,年化績效達17.5%,成立以來績效更達572%。
群益投信投資長王智民指出,群益馬拉松基金從成立以來曾歷經 1997年亞洲金融風暴、2000年科技泡沫,以及2003年SARS等股災 ,在面對這些較大金融市場動盪時候,因應策略就是盡量降低持 股比例,同時降低基金波動度,也就是提高價值型股票比重,降 低景氣循環股,並且不會過分押寶短期熱門產業或機會型成長的 公司。
建弘投信金鑽基金經理人許弘政則表示,台股自520回檔以來,以 短線而言,已有超跌現象,短期有機會出現反彈,雖目前仍需靜 待籌碼沉澱,預期未來再大幅下跌空間不大,在市場認為美國景 氣第三季將開始溫和成長下,對台股基金看法下半年仍持較樂觀 態度。
日盛投信分析,近期台股缺乏重大利多因素,加上現處於產業淡 季,又沒有亮眼業績呈現,加上通膨籠罩、美股近期也在探底, 不過此時整理將有助於未來旺季上攻,所以不必過度悲觀,等待 利空發酵完沉澱後,反彈時機浮現,再進場布局台股基金。 <摘錄工商D3版>
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2008/6/23 | 富邦投信 未 | 薑是老的辣 台股長青基金要得 |
「家有一老,如有一寶﹗」近日受到股市震盪走弱影響,台股股 票型基金績效短期表現也跟著受到影響。但專家表示,台股基金 投資如果拉長時間來看,以成立10年以上台股股票型基金而言, 成立以來年化報酬率前10名基金,都有逾11%的相對優異績效。
根據Lipper統計,目前195檔台股基金中有約三分之一成立超過10 年,以成立以來年化績效來看,表現最好的前10名中,幾乎都是 國內規模較大投信公司,其中群益投信有3檔基金入榜,富邦、保 德信投信各有2檔入榜,而包括統一、日盛、元大投信也各有基金 入榜。
至於自成立以來年化報酬率,最優者是成立近12年的群益馬拉松 基金,年化績效達17.5%,成立以來績效更達572%。
群益投信投資長王智民指出,群益馬拉松基金從成立以來曾歷經 1997年亞洲金融風暴、2000年科技泡沫,以及2003年SARS等股災 ,在面對這些較大金融市場動盪時候,因應策略就是盡量降低持 股比例,同時降低基金波動度,也就是提高價值型股票比重,降 低景氣循環股,並且不會過分押寶短期熱門產業或機會型成長的 公司。
建弘投信金鑽基金經理人許弘政則表示,台股自520回檔以來,以 短線而言,已有超跌現象,短期有機會出現反彈,雖目前仍需靜 待籌碼沉澱,預期未來再大幅下跌空間不大,在市場認為美國景 氣第三季將開始溫和成長下,對台股基金看法下半年仍持較樂觀 態度。
日盛投信分析,近期台股缺乏重大利多因素,加上現處於產業淡 季,又沒有亮眼業績呈現,加上通膨籠罩、美股近期也在探底, 不過此時整理將有助於未來旺季上攻,所以不必過度悲觀,等待 利空發酵完沉澱後,反彈時機浮現,再進場布局台股基金。 <摘錄工商D3版>
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2008/6/23 | 群益投信 公 | 薑是老的辣 台股長青基金要得 |
「家有一老,如有一寶﹗」近日受到股市震盪走弱影響,台股股 票型基金績效短期表現也跟著受到影響。但專家表示,台股基金 投資如果拉長時間來看,以成立10年以上台股股票型基金而言, 成立以來年化報酬率前10名基金,都有逾11%的相對優異績效。
根據Lipper統計,目前195檔台股基金中有約三分之一成立超過10 年,以成立以來年化績效來看,表現最好的前10名中,幾乎都是 國內規模較大投信公司,其中群益投信有3檔基金入榜,富邦、保 德信投信各有2檔入榜,而包括統一、日盛、元大投信也各有基金 入榜。
至於自成立以來年化報酬率,最優者是成立近12年的群益馬拉松 基金,年化績效達17.5%,成立以來績效更達572%。
群益投信投資長王智民指出,群益馬拉松基金從成立以來曾歷經 1997年亞洲金融風暴、2000年科技泡沫,以及2003年SARS等股災 ,在面對這些較大金融市場動盪時候,因應策略就是盡量降低持 股比例,同時降低基金波動度,也就是提高價值型股票比重,降 低景氣循環股,並且不會過分押寶短期熱門產業或機會型成長的 公司。
建弘投信金鑽基金經理人許弘政則表示,台股自520回檔以來,以 短線而言,已有超跌現象,短期有機會出現反彈,雖目前仍需靜 待籌碼沉澱,預期未來再大幅下跌空間不大,在市場認為美國景 氣第三季將開始溫和成長下,對台股基金看法下半年仍持較樂觀 態度。
日盛投信分析,近期台股缺乏重大利多因素,加上現處於產業淡 季,又沒有亮眼業績呈現,加上通膨籠罩、美股近期也在探底, 不過此時整理將有助於未來旺季上攻,所以不必過度悲觀,等待 利空發酵完沉澱後,反彈時機浮現,再進場布局台股基金。 <摘錄工商D3版>
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2008/6/23 | 宏泰人壽 公 | 善用保單轉換 省保費增保額 |
近來許多業務員以「轉換保單」為名,行「解約」之實,鼓勵保 戶將傳統壽舊保單,轉換為新的投資型保單,其實對消費者大不 划算!
保險專家指出,其實想要增保額、省保費不見得只有「新買一張 保單」或是「解約」之途,消費者可善用保單「契約轉換權」來 達到目的!
保險事業發展中心精算處副處長袁曉芝指出,「保單轉換」主要 是提供保戶因面臨以前買的保單無法滿足現今的需求時,不需以 「解約」方式,即可以最省錢的管道重新規劃自身的保險需求。
舉例來說,社會新鮮人在24歲剛就業時,買了一張50萬保額的終 身險保單,30歲結婚生子後多了家庭責任,之前的保額顯然過小 ,這時就可善加利用保險公司提供予保戶的「契約轉換」權益, 將保障內容重新做一調整。
不過,並不是所有的險種、保單都可互轉。宏泰人壽保戶服務部 經理丁淑珍指出,一般而言,健康險只能轉換為健康險;分紅保 單與不分紅保單不能互轉;至於傳統型保險可轉換為傳統型保險 ,但能否轉換為投資型保險,則要視各家保險公司有無開放。
另外,轉換時須提供被保險人健康資料,健康情形不佳者,通常 保險公司不會接受高保費險種轉換為低保費險種。
至於保單轉換會比持有原保單較划算嗎?丁淑珍指出,要視情況 而定。以宏泰人壽的商品為例,假設26歲男性想把保額25萬元的 「生存給付終身保險」轉為「利率變動型終身保險」,20年期年 繳保費的確可從42,350元降到5,900元,但保障就會少掉「生存給 付」的部分。
而如果是30男性想把保額100萬元的「平準型終身壽險」轉換成 「利率變動型終身保險」,20年期年繳保費不減反增,保費從 19,100元調高到26,100元,但保障就多了「老年津貼」及「祝壽 保險金」。
因此,到底保單轉換後是否划算,據「人身保險業保險契約轉換 及繳費年期變更自律規範」規定,要保人在申請契約轉換時,壽 險公司應同時製作契約轉換前後的利益比較表及相關權益說明書 供要保人參考,消費者應詳細比較後再作打算! <摘錄工商D5版>
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2008/6/23 | 台北金融大樓 公 | 迎陸客 101打造免稅商店 |
台北101為搶攻陸客來台商機,規劃引進至少面積500坪的免稅商 店,已與國內外的業者洽談,希望明年上半年開業迎接陸客上門 。
台北101購物中心副總經理劉道禎指出,預計在購物中心闢出500 坪以上的空間,邀請免稅商店進駐,鎖定精品、化妝品及紀念品 三大業種。
至於進駐的廠商是國人自營的昇恆昌免稅店,或是國際連鎖的免 稅商店DFS,劉道禎表示,國內外廠商都在接觸,免稅商店對進 駐台北101的意願很高,今年底會定案,預估要花三、四個月裝修 。
為迎接陸客,除了路易威登、古馳、卡地亞等一線精品進駐,台 北101希望以國內外的設計師服裝品牌強化特色,預計引進約五 個品牌。例如夏姿及雙人組設計師簡鈺峰、潘伯勳在法國創立的 服飾品牌Shawnyi等,都是接觸的品牌。
另外,四樓餐廳區也將有一波換血,台北101希望引進較高單價或 國際知名連鎖餐廳,以拉高客單價。
台北101今年前五月業績較去年同期增加3%,較預算比落後,以中 間價位的服裝較不理想。7月陸客來台後,預估可帶動業績增溫, 全年業績目標約80億元,去年則是逾70億元。
今年11月中,台北101開幕屆滿五年,今年底至明年將是換櫃的尖 峰期,具有指標意義的路易威登已續約,古馳或迪奧等品牌則還 在洽談;台北101也將強化女裝及女鞋品牌陣容,瞄準大陸觀光客 的荷包。 <摘錄經濟A10版>
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2008/6/23 | 東遠精技工業 未 | 東遠ATMA全自動化網印機 打入太陽能產業全球銷售6.2萬台 光電界 |
東遠ATMA全自動化網印機 打入太陽能產業全球銷售6.2萬台 光電 界領導品牌
東遠精技公司(ATMA) 是台灣網印機發展的先頭部隊,歷經近30 年 努力,不但收復原本由外商獨大的網印機市場,更通過客戶層層 驗認,建立客戶的使用信心及市場口碑,在光電產業躍居第一把 交椅。
東遠是在1979年由董事長陳東欽創立,全系列ATMA機台行銷全球 ,累計交機數量逾6.2萬部。除了穩居國內光電市場第一品牌的指 標廠,也是火紅的觸控面板業的最大贏家,東遠副總陳品升指出 ,今年光電業的成長動能,以觸控面板及太陽能為最大兩股力量 ,對營收及獲利貢獻持續增加。
東遠的全自動化網印機,搭配先進的CCD自動對位系統,高精度 表現讓各大廠讚譽有加。去年進軍太陽能產業以來,訂單亦應接 不暇,陳東欽表示,國內太陽能廠大多向國外Baccini、ASYS等採 購,東遠新開發的全自動連線綠能晶片網印機,以雙軌式設計, 可提升太陽能矽晶電池廠近二倍的生產效能,獲得業界青睞,未 來將與德國大廠策略合作,提升整線的設計及製造能力。
此外,東遠也是面板廠合格供應商,並與大廠持續新產品開發, 新訂單已排到明年。東遠工廠位在昆山及五股,均配備先進CNC 加工母機,為擴大產能,占地近萬坪的龍潭渴望園區新廠,預於 後年完工啟用,屆時年產值可望增到25億元。
陳品升表示,網印機早期以民生及傳統工業印刷應用為主,繼而 在高科技領域揚眉吐氣,光電產業興起更帶來全新空間。東遠擅 長客製化設計,持續精進研發,ATMA機台精度超越歐日各品牌。 完善及時售後服務更是一大優勢,海外代理商分佈於全球46國, 行銷世界74個國家,產銷達到最佳狀態,常保優質競爭力。東遠 秉持高品質承諾,在馬達、直線傳動、氣動元件、PLC控制、人 機介面及CCD影像裝置等關鍵元件部份,均採用歐、美、日知名 品牌,確保機台精密度、實用性及耐用性。 <摘錄經濟A15版>
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2008/6/23 | 台灣金融控股 公 | 政院:輸銀不併入台灣金 |
輸出入銀行併入台灣金控的政策生變。據悉,行政院初步決定, 輸出入銀行將獨立經營,不併入台灣金控。輸銀將繼續扮演政策 性專業銀行,協助產業升級、對外貿易、海外投資、國際合作及 經濟發展。
扁政府時代推動合併台灣銀行、土地銀行及輸出入銀行成立台灣 金控,躋身世界前百大銀行,新政府等於推翻這項政策。
財政部日前已將「台灣金控組織條例」草案送請行政院審議,行 政院高層就輸出入銀行是否併入台灣金控研商後,決定朝向獨立 經營,不併入台灣金控。
行政院預訂在立法院本會期結束前,將「台灣金控組織條例」草 案送請立法院審議。去年8月15日,扁政府釋出一周一利多,宣布 合併台灣銀行、土地銀行及輸出入銀行,成立國家級的金控-台灣 金控,以躋身世界前百大銀行,引發金融界震撼。 <摘錄經濟A4版>
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2008/6/23 | 安泰證券投資顧問 | 省錢概念股 超IN 新趨勢→投資低價電腦、節能科技 抗通膨→瞄準 |
省錢概念股 超IN 新趨勢→投資低價電腦、節能科技 抗通膨→瞄 準原物料、公用事業
國際油價維持高檔,在物價持續上揚的通膨環境下,省錢跟省能 源顯得更加重要,在這波省錢的商機下,好「省」概念股包括低 價電腦、節能科技等將成為最當紅的投資方向,能源、公用事業 、必須性消費與原物料等類股是抗通膨先鋒。
彭博資訊統計顯示,在高通膨期間,雖然自主性消費受壓抑,但 包括能源、公用事業、必須性消費等類股漲幅仍能力抗通膨,以 MSCI與S&P500類股指數表現來看,上述三族群漲幅均可達兩位數 ,成為抗通膨概念股。
保誠投信表示,在這波消費模式轉變的過程中,最明顯的現象莫 過於出在民生消費的食衣住行上,且在育樂方面,也產生重大的 改變,其中以低價電腦的推出最受市場矚目。過去這些低價電腦 原本是設定賣給新興市場國家,但是現在低價電腦在歐美卻很受 市場青睞。
此外,包括腳踏車、電動車及大眾交通取代了汽車;LED燈泡取 代了白熾燈泡;瓦斯車、氫汽車、油電混合車取代了石油柴油車 。這些在在顯示消費習慣已經改變。
而國際油價高漲,亞洲各國為了抑制油價高漲帶來的生產成本提 高及通膨問題,紛採取油價補貼政策,但相對也給國家財政增加 龐大的支出及負債,甚至影響國內匯率及經濟表現,導致目前只 好漸漸取消,轉而重視較實際的環保節能相關建設。
而根據經濟部能源局指出,目前全球花在照明的總平均用電量將 近全球總用電量的20%,在省「能」的趨勢下,不少廠商開發出 具多重特色且可節電、環保的LED發光二極體,以用來取代體積 大且耗電的傳燈白熾燈或螢光燈。
ING投顧認為,通膨增溫後侵蝕民眾的實質購買力,經濟成長就 會跟著減緩,但反觀原物料豐富的國家,反而是這一波商品價格 高漲的受惠者,經濟可望維持相對強勢。 <摘錄經濟B1版>
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