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2017/4/5 | 宏利證券投資信託 未 | 3月新基金募集熱 ETF、債券型最熱門 |
3月投信新基金募集月初熱鬧至月底,共計8檔已募集或募集中,較1月5檔和2月3檔,氣氛相對熱絡許多,從基金類型來看,以ETF和債券型基金各有3檔最為熱門,其中ETF又以台股為主,提供投資人更多元投資選擇。
群益投信表示,台股是國人最熟悉的市場,但投資台股或多或少都曾面臨過看對趨勢卻選錯個股的情況,或無瑕研究投資標的而錯失進出合適時機,建議布局台股可選擇台股槓反ETF來介入,透過槓桿型跟反向型ETF彈性操作來掌握台股多空浪潮。
群益臺灣加權指數ETF傘型基金經理人張菁惠指出,近幾年受到美國升息動向、歐洲地緣政治問題、大陸經濟放緩、兩岸關係演變等政經議題的影響,使得市場資金輪動快速,台股市場難免受到波及,在面對多空快速變化的盤勢,投資人可多善用多空雙向的台股槓反ETF來因應,在多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效率,空頭時以反向ETF化風險為獲利契機,充分掌握台股多空行情的投資契機。
宏利投信認為,國際資金充沛下,加上全球景氣仍溫和復甦,台股今年來屢衝新高,短線盤整後前景仍看好,主要因台股企業扮演美國供應鍊的重要角色,包括智慧型手機、汽車、及運動休閒等產業將受惠於美國經濟復甦題材,企業獲利增速預估回升至9%,在資金動能及基本面復甦題材支撐下,後市仍可期。
富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析,現階段台股大盤指數站穩季線、月線,量能撐盤、資金動能暫無疑慮,評估股市結構仍佳,後市仍可樂觀預期。
他指出,第2季將進入蘋果手機與概念新品宣傳前期,加上政策利多推廣汽車與太陽能產業的話題持續,可多留意智慧型穿戴裝置、雲端運算、機器人及綠能環保帶動的汽車電子產業,另政府持續推廣「創新產業」則有利拉抬綠能概念股。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 群益投信 公 | 3月新基金募集熱 ETF、債券型最熱門 |
3月投信新基金募集月初熱鬧至月底,共計8檔已募集或募集中,較1月5檔和2月3檔,氣氛相對熱絡許多,從基金類型來看,以ETF和債券型基金各有3檔最為熱門,其中ETF又以台股為主,提供投資人更多元投資選擇。
群益投信表示,台股是國人最熟悉的市場,但投資台股或多或少都曾面臨過看對趨勢卻選錯個股的情況,或無瑕研究投資標的而錯失進出合適時機,建議布局台股可選擇台股槓反ETF來介入,透過槓桿型跟反向型ETF彈性操作來掌握台股多空浪潮。
群益臺灣加權指數ETF傘型基金經理人張菁惠指出,近幾年受到美國升息動向、歐洲地緣政治問題、大陸經濟放緩、兩岸關係演變等政經議題的影響,使得市場資金輪動快速,台股市場難免受到波及,在面對多空快速變化的盤勢,投資人可多善用多空雙向的台股槓反ETF來因應,在多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效率,空頭時以反向ETF化風險為獲利契機,充分掌握台股多空行情的投資契機。
宏利投信認為,國際資金充沛下,加上全球景氣仍溫和復甦,台股今年來屢衝新高,短線盤整後前景仍看好,主要因台股企業扮演美國供應鍊的重要角色,包括智慧型手機、汽車、及運動休閒等產業將受惠於美國經濟復甦題材,企業獲利增速預估回升至9%,在資金動能及基本面復甦題材支撐下,後市仍可期。
富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析,現階段台股大盤指數站穩季線、月線,量能撐盤、資金動能暫無疑慮,評估股市結構仍佳,後市仍可樂觀預期。
他指出,第2季將進入蘋果手機與概念新品宣傳前期,加上政策利多推廣汽車與太陽能產業的話題持續,可多留意智慧型穿戴裝置、雲端運算、機器人及綠能環保帶動的汽車電子產業,另政府持續推廣「創新產業」則有利拉抬綠能概念股。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 富邦投信 未 | 台股槓反ETF 投資精打細算 |
台股槓反ETF發行熱潮不斷,最新掛牌上市的有群益投信和兆豐國際投信發行的台股槓反ETF,加上先前已發行的元大、富邦及國泰投信,目前共計5家發行於證交所掛牌交易,提供台股ETF投資更多選擇,但觀察業者管理費設定不盡相同,對於大型投資人來說,需付出的管理費差距大,建議可多加比較,以達到節省投資成本。
目前台股槓反ETF管理費最高1%,最低為群益投信的0.3%,進一步計算管理費率最高及最低在不同持有期間的費用差距,從大型投資人的角度來看,若以500萬元的投資金額,持有1個月的管理成本或許差距還不大,但若將持有期間拉長至6個月或1年,費用差距可達萬元以之上;若初期投入金額達1億元,持有3個月管理費用便有近20萬元的差距,差距可說是不小,更遑論投入更大資金的投資人,需付出更高成本。
群益投信表示,ETF採取被動式操作,尋求貼近指數表現的報酬,投資人不僅能以此來掌握趨勢,還能免除選股壓力,只要看對行情走勢,都是投資良機。
其中,槓反型ETF提供投資人多空雙向布局的管道,投資人可依據景氣面、技術面、籌碼面等指標判斷台股多空情勢,再搭配槓反ETF靈活操作,把握投資契機。
群益臺灣加權指數ETF傘型基金經理人張菁惠指出,短線上台股呈現區間震盪行情,不過從景氣面、評價面以及資金面皆呈現正面訊號,加上蘋果新機題材、利基型科技產業仍具競爭優勢及原物料落底回升等題材的加持下,台股中長期多頭趨勢未變,有望上攻萬點,看好後市的投資人,可以正向ETF布局萬點行情。
不過,考量國際政經趨勢多少也會為台股帶來影響,如川普政策推行進程、歐洲大選等,因此,建議適度搭配反向ETF來避免市場短線下跌的衝擊。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 元大投信 公 | 台股槓反ETF 投資精打細算 |
台股槓反ETF發行熱潮不斷,最新掛牌上市的有群益投信和兆豐國際投信發行的台股槓反ETF,加上先前已發行的元大、富邦及國泰投信,目前共計5家發行於證交所掛牌交易,提供台股ETF投資更多選擇,但觀察業者管理費設定不盡相同,對於大型投資人來說,需付出的管理費差距大,建議可多加比較,以達到節省投資成本。
目前台股槓反ETF管理費最高1%,最低為群益投信的0.3%,進一步計算管理費率最高及最低在不同持有期間的費用差距,從大型投資人的角度來看,若以500萬元的投資金額,持有1個月的管理成本或許差距還不大,但若將持有期間拉長至6個月或1年,費用差距可達萬元以之上;若初期投入金額達1億元,持有3個月管理費用便有近20萬元的差距,差距可說是不小,更遑論投入更大資金的投資人,需付出更高成本。
群益投信表示,ETF採取被動式操作,尋求貼近指數表現的報酬,投資人不僅能以此來掌握趨勢,還能免除選股壓力,只要看對行情走勢,都是投資良機。
其中,槓反型ETF提供投資人多空雙向布局的管道,投資人可依據景氣面、技術面、籌碼面等指標判斷台股多空情勢,再搭配槓反ETF靈活操作,把握投資契機。
群益臺灣加權指數ETF傘型基金經理人張菁惠指出,短線上台股呈現區間震盪行情,不過從景氣面、評價面以及資金面皆呈現正面訊號,加上蘋果新機題材、利基型科技產業仍具競爭優勢及原物料落底回升等題材的加持下,台股中長期多頭趨勢未變,有望上攻萬點,看好後市的投資人,可以正向ETF布局萬點行情。
不過,考量國際政經趨勢多少也會為台股帶來影響,如川普政策推行進程、歐洲大選等,因此,建議適度搭配反向ETF來避免市場短線下跌的衝擊。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 群益投信 公 | 台股槓反ETF 投資精打細算 |
台股槓反ETF發行熱潮不斷,最新掛牌上市的有群益投信和兆豐國際投信發行的台股槓反ETF,加上先前已發行的元大、富邦及國泰投信,目前共計5家發行於證交所掛牌交易,提供台股ETF投資更多選擇,但觀察業者管理費設定不盡相同,對於大型投資人來說,需付出的管理費差距大,建議可多加比較,以達到節省投資成本。
目前台股槓反ETF管理費最高1%,最低為群益投信的0.3%,進一步計算管理費率最高及最低在不同持有期間的費用差距,從大型投資人的角度來看,若以500萬元的投資金額,持有1個月的管理成本或許差距還不大,但若將持有期間拉長至6個月或1年,費用差距可達萬元以之上;若初期投入金額達1億元,持有3個月管理費用便有近20萬元的差距,差距可說是不小,更遑論投入更大資金的投資人,需付出更高成本。
群益投信表示,ETF採取被動式操作,尋求貼近指數表現的報酬,投資人不僅能以此來掌握趨勢,還能免除選股壓力,只要看對行情走勢,都是投資良機。
其中,槓反型ETF提供投資人多空雙向布局的管道,投資人可依據景氣面、技術面、籌碼面等指標判斷台股多空情勢,再搭配槓反ETF靈活操作,把握投資契機。
群益臺灣加權指數ETF傘型基金經理人張菁惠指出,短線上台股呈現區間震盪行情,不過從景氣面、評價面以及資金面皆呈現正面訊號,加上蘋果新機題材、利基型科技產業仍具競爭優勢及原物料落底回升等題材的加持下,台股中長期多頭趨勢未變,有望上攻萬點,看好後市的投資人,可以正向ETF布局萬點行情。
不過,考量國際政經趨勢多少也會為台股帶來影響,如川普政策推行進程、歐洲大選等,因此,建議適度搭配反向ETF來避免市場短線下跌的衝擊。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 兆豐投信 未 | 台股槓反ETF 投資精打細算 |
台股槓反ETF發行熱潮不斷,最新掛牌上市的有群益投信和兆豐國際投信發行的台股槓反ETF,加上先前已發行的元大、富邦及國泰投信,目前共計5家發行於證交所掛牌交易,提供台股ETF投資更多選擇,但觀察業者管理費設定不盡相同,對於大型投資人來說,需付出的管理費差距大,建議可多加比較,以達到節省投資成本。
目前台股槓反ETF管理費最高1%,最低為群益投信的0.3%,進一步計算管理費率最高及最低在不同持有期間的費用差距,從大型投資人的角度來看,若以500萬元的投資金額,持有1個月的管理成本或許差距還不大,但若將持有期間拉長至6個月或1年,費用差距可達萬元以之上;若初期投入金額達1億元,持有3個月管理費用便有近20萬元的差距,差距可說是不小,更遑論投入更大資金的投資人,需付出更高成本。
群益投信表示,ETF採取被動式操作,尋求貼近指數表現的報酬,投資人不僅能以此來掌握趨勢,還能免除選股壓力,只要看對行情走勢,都是投資良機。
其中,槓反型ETF提供投資人多空雙向布局的管道,投資人可依據景氣面、技術面、籌碼面等指標判斷台股多空情勢,再搭配槓反ETF靈活操作,把握投資契機。
群益臺灣加權指數ETF傘型基金經理人張菁惠指出,短線上台股呈現區間震盪行情,不過從景氣面、評價面以及資金面皆呈現正面訊號,加上蘋果新機題材、利基型科技產業仍具競爭優勢及原物料落底回升等題材的加持下,台股中長期多頭趨勢未變,有望上攻萬點,看好後市的投資人,可以正向ETF布局萬點行情。
不過,考量國際政經趨勢多少也會為台股帶來影響,如川普政策推行進程、歐洲大選等,因此,建議適度搭配反向ETF來避免市場短線下跌的衝擊。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 兆豐投信 未 | 台股區間震盪 反向型ETF酌量布局 |
兆豐國際投信推出「兆豐國際臺灣藍籌30ETF傘型基金」,傘下有「藍籌30ETF」及「藍籌30單日反向1倍ETF」等兩檔子基金,正向反向同步上市,為台灣ETF市場再添兩名生力軍。
近年來在主管機關及投信業者的努力之下,在台灣證交所交易的ETF規模愈來愈大,除了一般「原型」的ETF,也有愈來愈多的槓桿型及反向型ETF可供投資人選擇,尤其反向型ETF更是提供投資人不同以往的放空工具。
比較目前投資人在台股市場上常用的放空工具,反向型ETF與台指(個股)期貨、選擇權及個股融券放空相較起來,不僅交易簡單且不必事先支付保證金、無轉倉價差及追繳保證金等問題,對一般投資人確實簡易入門。
觀察台股近20年來的指數表現(1997/1∼2017/1),收盤價位於9,000點之上的機率僅12.45%,換句話說,若指數在9,000點之上進場布局反向ETF的話,正報酬的機率超過85%。
兆豐臺灣藍籌30單日反向1倍ETF經理人周彥名表示,目前台股指數在9,500點之上,雖然要大舉突破萬點不是不可能,在預估仍是以區間震盪的機會比較大,因此若遇到指數大幅攀升,建議可以酌量布局反向型ETF,賺取指數下跌時的價差。
值得留意的是,臺灣藍籌30單日反向1倍ETF是針對指數的單日報酬作反向模擬計算,長期下來的累積報酬會稍微偏離標的指數的表現,例如:若同時布局正向及反向ETF,當指數連續兩天都上漲5%,則原型ETF報酬率為10.25%、反向型ETF則為-9.75%。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 景順投信 公 | 新興債優勢 Q2布局首選 |
美國升息,投資人擔憂資金撤出新興市場回美國。不過,法人觀察,目前資金仍持續流向新興市場債券,據EPFR統計的資料顯示,今年以來新興市場債券基金持續吸金,3月16日當周還創下8個月來最大淨流入,金額達28億美元,人氣持續不墜。
景順投信指出,根據彭博的資料顯示,從今年以來美國ETF被動型債券基金流量來看,也可看出投資者對於新興市場債有很高的投資意願。若以絕對的流入金額來看,公司債為最大主流,但若以流量/基金規模調整過後,則可發現今年以來新興市場債券是成長最快的族群。
根據投信投顧公會截至今年2月底資料,台灣境外基金市場仍然出現高收益債券的淨申購額高於新興市場債的狀況,台灣財富管理業與投資人喜愛高收益債券的程度由此可見。但其實就今年以來美國ETF被動型債券基金資金流向成長幅度來看,高收益債ETF成長率最低僅0.7%,同期間新興債券成長率高達15.5%。
景順投信分析,這個原因在於,主導高收益債與新興市場債的漲跌因素,仍繫於金融體系的狀況,而目前全球金融體系仍趨向寬鬆,資金會偏好較具高成長前景的新興市場。
現階段新興市場債券也具有三大優勢。景順固定收益新興市場團隊資深客戶投資組合經理JulieSalsbery指出,第一,由於目前成熟國家央行的行動趨於一致,投資於新興市場債券可有效分散風險與報酬來源,且新興市場債指數成分國家多達60個,對於經理人有較大的彈性,於各國之間進行中、長期戰略性與短期戰術性的投資配置。
第二,可提供更吸引人的收益水準。目前全球經濟成長仍然普遍趨緩,通膨成長速度偏慢,使得全球央行升息意願不強,全面壓縮殖利率曲線的上抬空間,然而,新興市場債券資產比同等級的已開發國家債券提供更高的孳息水準,因此未來對升息的趨勢更有抵禦力。
第三,資產價格較過去愈來愈穩健。新興市場國家普遍已實施浮動匯率,使新興國家可透過匯率變動,更有彈性吸收外資進出對於國家財政的衝擊。
新興市場各國政府已將目光放在建立充沛、穩健的外匯儲備,此舉更能為各國以外幣計價的負債提供緩衝空間,財政體質更健全。從歷史發展的脈絡觀察,各國在財政與貨幣政策上面的進展,使得新興市場債券指數當中投資等級的比率不斷增加,目前投資等級比率已超過60%以上。
即使今年以來新興市場債券的漲幅高於高收益債券,景順投信表示,截至2017年2月底的利差水準顯示,高收益債券價值高估,這數據顯示,新興市場強勢貨幣債券目前價位仍然低估,未來表現空間較大。在投資人重回新興債市尋求收益的趨勢下,新興市場債將是第2季不可或缺的資產配置標的。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 遠雄人壽保險事業 興 | 遠雄人壽 舉辦菁英頒獎典禮 |
遠雄人壽於今日假台北萬豪酒店擴大舉辦一年一度的「2017SAP成功卓越獎頂尖400菁英頒獎典禮」,表揚2016全年度在增員及業績上表現卓越的400位業務菁英,這一場星光閃耀的榮譽盛會,除了來自各地高手在此互相交流,共享豐收果實,更是遠雄人壽壽險部隊高昂鬥志的最佳展現。
2016年是遠雄人壽壽險業務通路充滿爆發力的一年,壽險業務通路新契約保費(FYP)高達60.5億元,成長21%,外勤專職業務人力一舉突破3,190人,雙雙達成歷年最佳成績,寫下歷史新頁。為表揚表現傑出的業務菁英,今年擴大舉行頒獎典禮,不僅選在的5星級台北萬豪酒店,更不惜重金送出卡地亞及萬寶龍名表,以及數10款LV經典包款,為頒獎典禮掀起最高潮。
此次大會主題定為「啟動增勢力.增贏天下」,代表著遠雄人壽要持續邁向高成長,往全新的目標出發、前進,並藉由全體同仁努力合作擴大增員、拓展組織,持續朝大型壽險公司目標前進。壽險通路副總經理張習正表示,該公司極力打造業界最優質的創業環境、創業制度,建構共好團隊,只要跟著公司的發展腳步,透過持續招募新人、系統化培育,一定能在壽險事業經營上,擁有非凡成就,享有富足生活。2017年起更訂下3年內達成專職外勤人力5,000人的目標,並透過同業招募專案,吸引優質人才,加入遠雄成功創業。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 中華郵政 未 | 內有洋蔥 中華郵政 關懷農產行銷 |
去年10月,便利箱造型的屏東枋山「伯勞鳥特色郵局」正式「開箱」後,吸引很多觀光客到此一遊,帶動當地發展,親赴現場主持開箱儀式的中華郵政公司董事長翁文祺非常開心,也希望能夠進一步協助枋山地區特產的洋蔥,以更精緻的包裝方式,提升附加價值,同時也讓民眾可以品嘗到道地的南台灣農產。
中華郵政表示,為了讓消費者「食」在安心,郵局在選擇合作小農之前,多次實地查訪,並且要求洋蔥必須達到「農藥零檢出」、獲得「吉園圃」安心蔬果標章。同時為了提高洋蔥的CP值,屏東郵局和美和科技大學食品營養系、屏東監獄合作,以頗受好評的屏東監獄「鼎新」醬油和醬油膏為基底,調配出黃金比例的日式「和風醬」和配料包,搭配新鮮洋蔥一起販售,消費者收到之後,只要簡單將洋蔥切絲、清洗,接著用冰水冰鎮增加脆度,最後淋上醬汁,灑上含有柴魚、海苔和芝麻的配料包,輕輕鬆鬆就完成一道爽口的生菜料理,也落實了綠色消費主張的「從產地直送餐桌」概念。
中華郵政結合產官學的力量,將屏東洋蔥開發為「健康料理禮盒」,民眾在家即可當大廚。禮盒內有3顆特選無毒洋蔥、特製的和風醬和配料包,即日起開放預購,每盒原價280元,特惠價210元。同時每售出1盒,另提撥10元幫助恆春地區的社會邊緣人,意者可上「郵政商城」網站(www.postmall.com.tw)訂購。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 元大投信 公 | 發現台股價值 4/22台北開講 |
盤後交易制度上線後,若發生期貨商錯帳或受理交易人申請更正帳號的事件,期交所表示,除了一般交易時段,也可於盤後交易時段處理。
期交所列舉三大狀況(如右圖):當期貨商於一般交易時段發生錯帳或受理交易人申請更正帳號,可於一般交易時段及盤後交易時段處理,最遲應於發生的次一一般交易時段收盤前處理完畢;如是盤後交易時段發生上述狀況,可於一般交易時段及盤後交易時段處理,至遲應於發生日次二日的一般交易時段收盤前處理完畢;如果是到期契約的錯誤部位或更正帳號部位遇最後交易日,應於最後交易日一般交易時段收盤前處理。
期交所也表示,據「期貨商申報委託人違約案件處理作業要點」,期貨商最遲應於下午5時前將違約資訊輸入期交所電腦,另依「期貨商管理規則第二十五條」規定,曾因違背期貨交易契約或證券交易契約未結案且未滿5年,應立即停止收受期貨交易人的新訂單。
故配合盤後交易平台上線後,期交所將於每日下午6時前增加提供期貨市場的違約資訊,期貨商必須就最新交易人違約資料進行委託單控管。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 台灣集中保管結算所 未 | 發現台股價值 4/22台北開講 |
「發現台股投資價值」全台6場巡迴講座,首場將在4月22日(周六)於台大集思會議中心登場,邀請福邦創投董事長黃顯華、施羅德投信投資長陳朝燈,分享台股投資新思維。
「發現台股投資價值」6場講座是由證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所、投保中心、證基會,與證券、期貨及投信投顧三大公會等共同主辦。分別是台北場4月22日、新北場5月12日、桃園場6月17日、台中場7月22日、台南場8月19日、高雄場9月16日辦理。
內容除主辦單位宣傳證券、期貨最新制度,更邀請專家分享台股長期投資優勢,包含元大投信經理李志莊、富蘭克林華美投信副總邱良弼、統一證券副總潘俊賢、安泰證券總經理許瑞立、臺灣指數公司總監陳文練等。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 台灣期貨交易所 未 | 發現台股價值 4/22台北開講 |
「發現台股投資價值」全台6場巡迴講座,首場將在4月22日(周六)於台大集思會議中心登場,邀請福邦創投董事長黃顯華、施羅德投信投資長陳朝燈,分享台股投資新思維。
「發現台股投資價值」6場講座是由證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所、投保中心、證基會,與證券、期貨及投信投顧三大公會等共同主辦。分別是台北場4月22日、新北場5月12日、桃園場6月17日、台中場7月22日、台南場8月19日、高雄場9月16日辦理。
內容除主辦單位宣傳證券、期貨最新制度,更邀請專家分享台股長期投資優勢,包含元大投信經理李志莊、富蘭克林華美投信副總邱良弼、統一證券副總潘俊賢、安泰證券總經理許瑞立、臺灣指數公司總監陳文練等。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 臺灣證券交易所 未 | 發現台股價值 4/22台北開講 |
「發現台股投資價值」全台6場巡迴講座,首場將在4月22日(周六)於台大集思會議中心登場,邀請福邦創投董事長黃顯華、施羅德投信投資長陳朝燈,分享台股投資新思維。
「發現台股投資價值」6場講座是由證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所、投保中心、證基會,與證券、期貨及投信投顧三大公會等共同主辦。分別是台北場4月22日、新北場5月12日、桃園場6月17日、台中場7月22日、台南場8月19日、高雄場9月16日辦理。
內容除主辦單位宣傳證券、期貨最新制度,更邀請專家分享台股長期投資優勢,包含元大投信經理李志莊、富蘭克林華美投信副總邱良弼、統一證券副總潘俊賢、安泰證券總經理許瑞立、臺灣指數公司總監陳文練等。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 臺灣證券交易所 未 | 內憂外患 大小券商應轉型 |
近來金融科技興起,正好突顯台灣證券商的經營困境,據證交所研究團隊出版的「從數位科技環境看證券商經營策略的發展」指出,證券業務模式已被顛覆,大型與中小型證券商可根據自身經濟規模與優勢,走向不同的路。
專家指出,券商正面臨「內憂外患」的威脅,內憂是券商業務創新不足而導致同質化,且獲利能力不如其他金融業,無法吸引人才進入,從業人員平均年齡持續增加;外患則因數位科技顛覆原證券業務模式,且金融科技企業更侵蝕券商利潤。
面臨內外威脅的券商,應把握數位科技發展,提供投資人創新產品與高附加價值服務。專家強調,所謂因應數位金融崛起,絕非只是將證券業務從營業櫃檯搬到網路而已,利用網路技術服務客戶與銷售產品僅是最初階的轉型,真正要做到的是以數位時代的思維「進行組織架構與商業模式的調整」。
而不同規模券商則有兩個不同的轉型方向,分別是大型券商朝平臺化與國際化發展,以及中小型券商朝差異化或在地化發展。
專家指出,大型券商擁有專業團隊與廣大客戶群,應把握優勢整合公司內部資源與金控下銀行與保險子公司,藉由大數據分析客戶習性,擬定行銷策略,提供更客製化服務並整合系統,往平臺化發展,提供一站式購足服務,且藉由自身優異產品開發能力,並投資或與金融科技公司合作,開發創新業務模式與產品。
當國內業務發展已經達到一定的規模,也應該考慮往國際化發展,證交所指出,配合政府鼓勵金融國際化政策,券商可以前往中國或東南亞等具潛力的新興市場,在當地金融服務尚未普及時,發展數位金融是最快達到「普惠金融」的途徑。
對中小型券商較不具規模經濟,客戶基礎與知名度有限,應朝差異化或在地化發展,既無額外資源投入金融科技,應考量外包部分後檯業務,以更具資源與彈性面對數位科技的趨勢。
專家建議,中小型券商應先確立市場地位,再瞄準特定目標客戶,如藉由IT專業發展為純網路券商,以低廉收費提供單純證券買賣,或以理財機器人鎖定小資族群提供財富管理與顧問諮詢,並藉社群媒體提升客戶黏著度。
例如有些專業經紀商長期服務特定區域的客戶,在當地頗負盛名,可深根基層朝在地化發展,並與他業合作推廣其他商品。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 台灣集中保管結算所 未 | 元富證集保e存摺 首波申請近萬件 |
元富證券全力響應集保結算所推出的「集保e存摺」服務,上周開辦後,3天內即獲近萬筆申請,顯見元富證券近年推廣數位金融化服務有成,使客戶對e化服務接受度高。
「集保e存摺」是集保結算所為打造數位化帳簿劃撥環境所提供的服務,客戶只要下載「集保e存摺」行動APP,並完成開通手續後,即可享受e化手機存摺的便利。
元富通路事業本部主管張清發指出,「集保e存摺」讓投資人免出門即可線上補登存摺,不必像以前需臨櫃補登紙本存摺,APP除了庫存餘額查詢功能之外,還提供股東會、除權息及承銷中籤訊息的主動推播,可幫助投資人即時掌握市場動態。
對券商而言,除了鼓勵現有客戶申請轉換,未來也將鼓勵新客戶開戶時,一併申請e存摺來節省紙本存摺的發放,為環保盡一份心力。
他並感謝集保結算所為鼓勵投資人儘早安裝集保e存摺APP,特地舉辦獎勵活動,除了早鳥安裝獎200元電子禮券之外,還有每天隨機抽出100元、驚喜獎2,000元的電子禮券,有助於推動客戶辦理e存摺。
張清發表示,元富證券致力成為雲端券商的領導品牌,積極打造便利、友善的電子交易服務環境,近年來行動交易每年呈現爆炸性的成長,5年來行動業績成長高達12倍,顯示客戶對於行動交易所帶來的便利性及即時性深感滿意。
元富不斷深耕e化金融服務,自2012年起陸續獨家推出雲端帳務中心、元富財經APP、小資零股理財平台、期貨快點贏APP等多項創新服務,並領先業界推出產業淘金網、股票活用金、行動理專等功能,未來將以「行動第一」出發,加速金融交易服務行動化,以提供客戶最優質的行動金融服務體驗,並誓言成為行動券商最佳品牌。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 台灣美光記憶體 未 | 三大產品齊漲 晶豪科營運衝鋒 |
記憶體設計廠晶豪科(3006)去年營運逐季好轉,受惠於30奈米世代製程微縮順利及價格調漲,全年每股淨利2.19元,優於市場預期。而今年以來晶豪科的行動型DRAM、利基型DRAM、NORFlash等三大產品線價格同步大漲,法人看好今年營收將逐季成長及順利突破百億元大關,獲利表現亦將水漲船高。
由於PCDRAM價格在去年下半年出現飆漲行情,順利推升行動型DRAM、利基型DRAM在去年第4季順利調漲合約價,加上NORFlash價格止跌回穩,晶豪科去年第4季營收27.19億元優於預期,單季獲利季增1.6倍、達2.16億元,較前年同期更是暴增逾2.3倍,EPS0.79元優於市場預期。
晶豪科去年度合併營收93.01億元,平均毛利率15.3%,均與前年表現相當,但因去年認列的業外收益較高,稅後淨利5.98億元,較前年大幅成長21.8%,EPS為2.19元,比法人預估的1.7∼1.9元為佳。
今年以來,受惠於DRAM價格持續調漲,特別是行動型DRAM、利基型DRAM合約價順利調漲10∼15%,加上NORFlash也在第1季底出現約1成左右漲幅,推升晶豪科第1季營運表現優於預期,2月合併營收年增55.5%達8.36億元,累計前2個月合併營收16.12億元,較去年同期明顯成長21.0%。
法人表示,包括中興、聯想、華為等大陸系統廠3月份擴大釋出記憶體採購訂單,晶豪科接單明顯回升,法人看好第1季營收應可維持去年第3季水準,第2季則在價漲量增的情況下,營收有機會站上30億元大關。
包括三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠已大舉淡出利基型DRAM、LPDDR2/3等舊款行動型DRAM市場,但包括數位電視、機上盒、智慧家電等卻開始採用低功耗LPDDR2/3,加上物聯網裝置對利基型DRAM需求轉強,晶豪科持續拿下訂單,已成為大陸消費性電子產品的DRAM主要供應商,若再配合漲價效應持續發酵,今年營收成長動能強勁。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 保德信投信 公 | ETF進化 股債混搭追漲抗跌 |
ETF風潮席捲全球,根據晨星統計,2016年全球指數型基金、ETF就有高達6,252億美元流入,受歡迎程度可見一斑;法人提醒,投資人擁抱ETF的思維應該進化,與其被動理財,不如主動運用ETF組合型基金,由專家代為操盤,以本季而言,川普政策趨於明朗,向上的美股可能面臨短線波動,布局混搭債券等各類資產的基金,有望達到「追漲抗跌」的投資目標。
保德信投信多元資產組主管歐陽渭棠解釋,ETF(ExchangeTradedFunds)簡稱為「指數股票型基金」,包含反向型、槓桿型、商品、不動產等類型,看起來容易上手,但不少人進場時立刻面臨三大問題:現在適合買什麼樣的ETF?該建立多少部位?什麼時候該買或賣?
歐陽渭棠以他操盤的「保德信策略成長ETF組合基金」解釋,投資人要致勝應該有策略及方法─首先,他會針對全球數千檔掛牌ETF設下四道篩選門檻,分別是:規模必須大於3億美元、交易成本低、投資周轉率低、追蹤誤差小。
至於投資策略,歐陽渭棠分為短、中、長期:根據全球金融資產的歷史表現,以著眼於5到10年長期策略建立核心配置,初步規劃為股票型ETF占50%、債券型ETF占35%、其他類型ETF(包含REITs、商品、流動性工具)占15%;並搭配中、短期策略,增加投資彈性。
歐陽渭棠透露,當資產價值評估偏貴時增持反向型ETF,超跌時增持槓桿型ETF,以ETF組合基金「化被動為主動」,投資人才能一邊追求接近股票的長期期望報酬,同時避開高波動。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 保德信投信 公 | 保德信投信多元資產組主管 歐陽渭棠老實說市場 成長穩中求 |
與保德信投信多元資產組主管歐陽渭棠面對面,不見多數基金操盤手口若懸河的傲氣,談市場,他總習慣以「老實說」開頭,每一個市場分析要說兩遍,語氣緩慢,總希望能更精準一些,那予人安心的感覺,也許來自於同時擁有人壽、投信的操盤經驗及紮實的研究能力。
股神巴菲特有句名言「唯有退潮時分,你才知道誰在裸泳」(Youonlyfindoutwhoisswimmingnakedwhenthetidegoesout),早在去年底,聯準會(Fed)宣布升息1碼(0.25個百分點)時,歐陽渭棠接受媒體採訪便預言「股優於債」,隨著美股在第一季屢創新高,債市資金有退潮的跡象,證明他看市場的功力及善於向投資人傳達他的看法。
政大新聞系畢業後,歐陽渭棠先到摩根證券研究部擔任運輸及科技產業研究員一年,再赴美取得紐約市立大學企管碩士(MBA),從新聞人變身基金操盤手。
回顧過往,歐陽渭棠曾先後操盤摩根富林明新美國基金、摩根全球通網基金、摩根東方科技基金、摩根新興科技基金、摩根金龍收成基金、摩根亞洲基金,從美國到亞洲,同時深入鑽研科技產業,豐富的研究經驗,加上優異的績效,吸引國內壽險業者向歐陽渭棠招手。
而在金融海嘯後,隨著全球景氣回溫,金融市場輪動愈來愈快,每年強、弱勢資產往往大洗牌,保德信投信在2016年找來歐陽渭棠成立「多元資產組」並擔任主管,看中的便是他曾經為壽險法人操盤的經驗,即將在本月9日開始募集的「保德信策略成長ETF組合基金」,正是由他親自操盤。
歐陽渭棠坦言,多元資產基金(Multi-AssetFunds)在國外「夯」了超過十年,一開始是依據法人的報酬期待與風險偏好,打造客製化的投資組合,後來才轉型成為提供普羅大眾理財需求的解決方案。
理財專家指出,目前市場上,不少多元資產基金訴求「彈性靈活」或「動態配置」,但事後驗證,動態配置不一定能真正落實,甚至因為難以正確判斷市場走勢,而在股市下跌時讓投資人蒙受更大的損失;反觀歐陽渭棠的操作邏輯,則是經得起時間考驗的「核心配置」,搭配微調策略,能替投資人對抗市場波動,且達成長期投資目標。
歐陽渭棠指出,機構法人投資時,除重視投資目標,也精於計算交易成本、流動性,這也是為什麼他要以ETF打造組合型基金──ETF交易方便,不論市場如何變化,都可因應狀況調控投資組合,且ETF貼近指數,更易掌握市場脈動。
值得一提的是,有別於不少投信發行「ETF組合基金」只買自家ETF,歐陽渭棠操盤的基金打破門戶,從全球超過6,000檔ETF中,挑出對投資人最具獲利機會的組合。
隨著美國Fed升息趨勢確立,形同對美國經濟投下信任票,歐陽渭棠認為,投資的主旋律已經改變──回顧2001年以來,只要全球經濟成長率超過3%的年度,股市平均漲幅超過8%,表現遠優於低迷時期,由於今年全球經濟成長率可望維持在3%以上,股市「漲」相可期,投資人今年的期望報酬率不妨設定高一些。
儘管看好股優於債,為了分散風險,歐陽渭棠提醒,適度的債券部位不可少,景氣熱絡時,高收益債、新興市場債表現相對突出,若要打造資產防護罩,公債則是不錯的選擇,因為「公債是最能在股市震盪時發揮抗跌效果的債種」。
「老實說,操盤多元資產基金,最重要的還是掌握總體經濟趨勢。」受訪尾聲,歐陽渭棠忍不住又拋出口頭禪「老實說」,他直言,世界上多數機構法人在規劃資產時,追求的並非抓到漲最多的資產,而是「每戰必勝」;換言之,為退休做理財規劃時,不能只設定「目標報酬」,更要留心管理波動,重視「風險調整後的報酬率」,借鏡這一套機構法人的操作心法,成長,就能多一點安心。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2017/4/5 | 新光三越百貨 未 | 桃竹百貨業化妝品預購 回饋活動直逼周年慶 |
景氣不振,桃園市、新竹地區百貨業紛在這一波「化妝品預購」下重手搶錢,值母親節年度大檔前硝煙瀰漫,新光三越百貨新竹中華店6日起登場,回饋率更逾20%,宛如上半年的周年慶。
距離百貨業近年逢母親節規劃的重要檔期「化妝品節」還有一段時間,如今除各家提前預購搶錢,更被視為母親節檔的前哨戰,大江國際購物中心副總經理何旭魁更說:「促銷規模已接近母視節。」
桃園市台茂、大江國際兩大購物中心即日起分別規劃「春上市」、「春彩購物節」爭食化妝品相關女性市場,新光三越百貨桃園站前店至4日有「春季禮賓」,桃園、新竹兩家遠東百貨先前僅鎖定「化妝品」推出滿額送,臨時加碼至4日擴大到全館。
正值各家仍高喊「春上市」、「春彩購物節」、「春季禮賓」,新光三越百貨新竹中華店預告6日至26日「初夏購物節」登場,除訴求首2天若刷卡化妝品滿6,000元,可享史上最高逾18%禮券回饋。
新光三越新竹中華店也表示,6日至5月14日消費滿2,000元或者是持貴賓卡扣20點可再參加抽獎,再搭配首2日化妝品區史上最高禮券回饋,回饋率再提高至20%以上,號稱是上半年「周年慶」。
桃園遠百、新竹大遠百「化妝品搶先購」主打化妝品以及沐浴精油,單筆購滿3,000元就送300元十足抵用券,滿1萬元再加送300元,也有14家銀行配合推出單筆分期刷滿1萬元送300遠百商品券,如今擴及全館當天單筆消費滿3,000元送300元抵用券、12家銀行單筆分期刷滿1萬元送300元。
桃園遠百為刺激消費,在遠百體系這波活動再獨家祭出VIP禮賓週,連國際精品也加入單筆滿額送,滿1萬元送600十足抵用券,並單獨再和國泰世華、玉山、台北富邦搭配,刷滿6,500元送100元遠百商品券。
大江國際也不甘示弱大送現金券,除全館消費滿4,500元送400元現金券,化妝品、香氛、內衣滿3,000元送350元,1樓化妝品、香氛若刷卡大江聯名卡滿5,000元,再加送100元。
大江企劃部襄理楊若琳強調,至9日所兌換的400元現金券,若保留至10日至23日使用,可再升值為 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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