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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/18 | 柏瑞投信 未 | 柏瑞投信股票基金 成績亮眼 |
2024理柏（LSEG Lipper）台灣基金獎近期公布得獎名單，柏瑞環 球重點股票基金在「環球股票」類別獲得五年期獎，該檔基金去年在 同類型獲得三年期獎之後再度獲獎。
柏瑞環球重點股票基金的投資團隊，採用獨家研發的生命週期分類 研究（LCR）與股票風險評估（ERA），挑選出優質的投資標的進行長 線布局，兼顧主動配置和風險控管，得以繳出亮眼成績。
根據理柏表示，理柏台灣基金獎的評選標準是截至2023年12月31日 止，所有在台銷售的基金，在理柏環球基金類別中，至少要有10檔滿 足各年期條件的基金，針對3年、5年和10年各年期，由該類別中理柏 基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲獎。
柏瑞投信表示，美國通膨數據高於預期，市場對於聯準會（Fed） 首次降息的預估時間點可能遞延至7月，使得股市近期表現承壓。不 過，降息時間點也許延後，但聯準會政策轉向的態度仍未改變。儘管 目前股市評價面並不便宜，然而隨著基本面好轉、貨幣政策有望轉趨 寬鬆、量化緊縮料將提早結束，有望提升金融市場流動性，對於股市 的看法仍維持正向。
柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球股市，並集中投資於全球的 優質股票，依據全球總體經濟與企業獲利成長表現，並分析各產業與 景氣的趨勢，採用由下而上的選股方式來建構投資組合。由於長期持 股策略、不重押單一投資風格，因此本基金投資組合的周轉率相對較 低。本基金投組配置仍可能隨市況變化而調整，且須留意全球股市仍 有波動風險。
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| 2024/4/18 | 復華投信 公 | 復華主被動基金 11殊榮創佳績 |
復華投信自成立以來除了主動式操作基金及各式自行研發的投資方 法備受投資人青睞之外，近年隨被動式投資（ETF）興起，也繳出亮 眼成績單，累計在今年四大基金獎中共榮獲11座基金大獎肯定。
在共同基金部分，成立迄今逾20年、國內投信首檔海外債券基金－ 復華全球債券基金，自2020年以來已連續5年榮獲理柏台灣基金獎肯 定，今年再獲得環球債券（當地貨幣）5年期獎，為連續3年獲得該獎 。此外在《指標》台灣年度基金大獎也獲得最佳表現基金大獎中的美 元多元化固定收益－傑出表現獎。
復華投信金複合投資法精選穩健母基金－復華奧林匹克全球優勢組 合基金，在經理人朱展志逾十年穩健操盤下，被亞洲資產管理雜誌評 選為「台灣最佳多重資產經理人」。在彰顯資產配置操盤能力的《指 標》台灣年度基金大獎－最佳基金公司大獎，亦獲得積極型股債混合 －傑出表現獎；台股平衡型基金－復華神盾基金，在《指標》最佳表 現定期定額基金大獎，也獲得新臺幣積極型股債混合－同級最佳獎肯 定。
復華投信近年致力推廣理財教育，觸角擴及校園、企業，並舉辦E SG企業退休金理財教育，同時透過官網、社群平台及傳統媒體全方位 傳遞投資福音，榮獲AAM肯定獲頒「台灣最佳投資人教育」獎。
復華投信去年發行國內首檔月配息型台股ETF-復華台灣科技優息（ 00929）並創下佳績，因此在Smart智富台灣基金獎－指數股票型獎項 榮獲「創新類之非債券指數股票型基金獎」，並且被AAM評選為「台 灣最佳新ETF、最佳創新產品」。而聚焦高股利收益特性之美國抵押 權型不動產投資信託的復華富時不動產（00712），獲得Smart智富台 灣基金獎-海外原型類指數股票型基金獎。目前該ETF規模達新台幣3 16億元，超越iShares不動產投資信託抵押貸款ETF（REM），成為全 球規模最大的抵押權型REITs ETF。此外，復華1至5年期非投資等級 債券基金在今年《指標》台灣年度基金大獎的ETF獎項中，亦榮獲高 息固定收益－同級最佳獎。
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| 2024/4/18 | 復華投信 公 | 展新代理瑞士隆奧基金 斬獲佳績 |
甫進台灣不到一年的「瑞士隆奧亞洲價值債券基金」拿下2024年台 灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-十年期」大獎，長年優秀表現 深受專業的基金研究機構肯定。
「瑞士隆奧亞洲價值債券基金」總代理展新投顧創辦人黃大展指出 ，瑞士隆奧集團為瑞士歷史悠久的私人銀行之一，成立於1796年，營 業據點遍及全球，迄今兩百餘年帶領客戶度過40次金融危機，旗下「 瑞士隆奧亞洲價值債券基金」，在王牌經理人Dhiraj Bajaj帶領之下 ，具有跳脫指數框架的操作模式，讓該基金長年表現優異，在國外已 獲獎連連。
曾是復華投信債券研究處主管，任職期間獲得不少基金獎，也曾帶 領團隊拿下固定收益團隊獎的黃大展本身也是債券專家，在債券專業 精選卓越基金的角度，決定在2023年擔任總代理將瑞士隆奧亞債基金 引進台灣，不到一年的時間，首次總代理的首檔基金就拿下2024年台 灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-十年期」大獎。
黃大展指出，該基金有二大特色。一是突破指數配置的框架。一般 債券型基金操作大多會貼近指數的配置，以亞洲債券基金來說，通常 占比最高的是中國，但近幾年中國市場表現不佳，因此貼近指數的配 置，並不能為投資人帶來最好的報酬。然而，瑞士隆奧亞債基金卻主 動創造靈活的投資策略，突破指數配置的框架布局，以創造更有利基 的投資組合配置；以現今的金融背景下為例，投資比重最高的為印度 和印尼，前景不佳的中國占比不到8％，其他更多元配置於澳洲、日 本和精選的新興市場，搭配投資等級債（IG）和非投資等級債（HY） 混合型投資組合配置，掌握信用市場絕佳投資機會。
二是因應市場趨勢調整配置比重。一般的亞洲債券指數約有80％的 投資等級債，和20％的非投資等級債，而瑞士隆奧亞債基金卻有約3 5％的非投資等級債，希望在市場上漲時能獲得更多的超額報酬，基 金績效甚至媲美亞洲非投資等級債券基金！這是因為瑞士隆奧能運用 研究資源，慎選出具有優異投資條件的債券；另方面，市場下跌時因 為持有高占比的投資等級債，相對於非投資等級債類型的基金，也可 以有更多下檔保護，長期以來，績效也反映出投資團隊傑出的配置能 力和主動管理的價值。
瑞士隆奧亞債基金在2023年方引進台灣，截至2024年3月，基金規 模已超過20億美元，為全球第二大亞洲債券基金（IG-HY混合型投組 ）。在台灣目前僅提供法人申購，在不久將來一般投資人也可以在基 金平台、銀行通路申購，詳細資訊將會在展新投顧官網「重大訊息」 單元公告。
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| 2024/4/18 | 富達投資 未 | 富達國際專注研究 獲多項大獎肯定 |
富達國際走過半世紀，跨足全球近30個據點，深耕台灣超過35年， 長期專注自下而上的投資研究，同時將永續置於投資流程核心，積極 透過治理參與提升長期回報及管理風險，為投資人打造全方位收益解 決方案。富達堅實的投資專業更屢獲國內外獎項肯定，今年再獲最佳 資產管理公司獎、多檔債券及股票基金亦脫穎而出。
富達今年獲獎基金包括固定收益及趨勢主題收益兩大類別。其中， 富達之固定收益產品為理柏台灣基金獎大贏家，富達美元非投資等級 債券基金已第12度獲獎；富達美元債券基金連續第四年獲獎；富達亞 太入息基金連續第二年獲獎；富達全球優質債券基金則首度獲獎。
固定收益資產擁「收益」
富達認為，鑒於過去幾個月美國經濟表現具韌性且通膨數據黏著度 高，故提高了軟著陸情境可能性。儘管今年更有可能出現軟著陸，但 「不著陸」說法已經開始影響市場表現。全球主要央行準備今年開始 降息，然降息時間表仍仰賴數據評估。地緣政治風險隨著11月美國大 選時間趨近而上升；中美兩國持續的衝突，或更廣泛加劇市場波動。
統計資料顯示，目前各類債券殖利率均已高於15年來歷史均值，美 國公債及美、歐投資等級債評價更較其它資產具吸引力，建議偏好低 風險低波動且重視長期穩定收息的投資人，可適當布局固定收益資產 ，尤其著重優質債券。
趨勢主題資產追「增長」
關於趨勢主題收益產品，得獎常勝軍富達全球科技基金，繼2023年 榮獲Smart智富台灣基金獎、2017年理柏台灣基金獎等殊榮，今年第 二度獲頒傑出基金金鑽獎。富達對全球科技相關產業保持長期正向看 法，投資人可掌握其企業長期結構性增長趨勢，惟須審慎選股，著重 評價面和基本面評估，篩選出可受惠科技產業整合的優質企業。
此外，另一個備受投資人關注的趨勢主題收益產品富達日本價值基 金，亦獲頒理柏台灣基金獎。富達認為日股為目前配置仍低的投資人 帶來具吸引力的價值，建議關注價值投資理念，尋求擁有較佳定價能 力、利潤不斷增加、且持續進行公司治理改革的投資機會。
就目前利率和經濟走向充滿不確定性前提下，追求收益和鎖定優質 資產至關重要。建議投資人根據自身理財目的、投資目標、時間長短 、風險承受度、預期報酬等因素，選擇適合的投資標的和資產配置。
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| 2024/4/18 | 宏利投信 | 宏利投信代理基金 橫掃三獎 |
今年國內各大基金獎項全數公布，宏利總代理之安本基金－前緣市 場債券基金陸續獲得Smart智富台灣基金獎、BENCHMARK《指標》台灣 基金大獎殊榮，更在理柏台灣基金獎的環球新興市場強勢貨幣債券類 別橫掃三年期、五年期、十年期獎項。
理柏基金獎是基於基金經風險調整後的績效，分別在三年期，五年 期和十年期的期間篩選出表現相對優於同類基金的優勝者授予獎項， 獲獎基金即為獲理柏以其獨有的定量分析，認定為在該期間具有穩定 回報者。安本基金－前緣市場債券基金在三年期、五年期、十年期各 期間都獲獎，短中長期穩定回報皆獲理柏肯定，分外受到矚目。
風險是前緣市場投資關注重點，然而，截至1月底，新興主權及公 司債違約率持續下滑。信評機構更預期新興市場公司債的違約率於2 024年底將進一步走低，為前緣市場債投資帶來利多。前緣債殖利率 位於近年相對高點，較高殖利率有機會提升投資勝率，更增添吸引力 。前緣市場債投資範疇以精選發展中的新興市場國家為主，包括奈及 利亞、肯亞、迦納、尚比亞等，IMF預期今年新興國家將以4％的穩定 經濟成長率擴張，成長力道持續大於已開發國家經濟體，今年將是近 年來已開發國家與新興國家成長差距最大的一年。加上美國聯準會今 年可望降息，市場風險偏好增加，預期資金將開始加速轉進新興市場 與前緣市場，有助推升回報。
宏利投信總代理之宏利環球－康健護理基金與宏利環球基金之印度 股票基金也分別在各基金獎斬獲佳績。宏利環球－康健護理基金獲傑 出基金金鑽獎，以及第二度獲BENCHMARK《指標》台灣基金大獎肯定 。而宏利環球基金－印度股票基金更是六度獲理柏台灣基金獎印度類 別獎項殊榮，表現不俗。
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| 2024/4/18 | 柏瑞投信 未 | 柏瑞投信股票基金 成績亮眼 |
2024理柏（LSEG Lipper）台灣基金獎近期公布得獎名單，柏瑞環 球重點股票基金在「環球股票」類別獲得五年期獎，該檔基金去年在 同類型獲得三年期獎之後再度獲獎。
柏瑞環球重點股票基金的投資團隊，採用獨家研發的生命週期分類 研究（LCR）與股票風險評估（ERA），挑選出優質的投資標的進行長 線布局，兼顧主動配置和風險控管，得以繳出亮眼成績。
根據理柏表示，理柏台灣基金獎的評選標準是截至2023年12月31日 止，所有在台銷售的基金，在理柏環球基金類別中，至少要有10檔滿 足各年期條件的基金，針對3年、5年和10年各年期，由該類別中理柏 基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲獎。
柏瑞投信表示，美國通膨數據高於預期，市場對於聯準會（Fed） 首次降息的預估時間點可能遞延至7月，使得股市近期表現承壓。不 過，降息時間點也許延後，但聯準會政策轉向的態度仍未改變。儘管 目前股市評價面並不便宜，然而隨著基本面好轉、貨幣政策有望轉趨 寬鬆、量化緊縮料將提早結束，有望提升金融市場流動性，對於股市 的看法仍維持正向。
柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球股市，並集中投資於全球的 優質股票，依據全球總體經濟與企業獲利成長表現，並分析各產業與 景氣的趨勢，採用由下而上的選股方式來建構投資組合。由於長期持 股策略、不重押單一投資風格，因此本基金投資組合的周轉率相對較 低。本基金投組配置仍可能隨市況變化而調整，且須留意全球股市仍 有波動風險。
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| 2024/4/18 | 復華投信 公 | 復華主被動基金 11殊榮創佳績 |
復華投信自成立以來除了主動式操作基金及各式自行研發的投資方 法備受投資人青睞之外，近年隨被動式投資（ETF）興起，也繳出亮 眼成績單，累計在今年四大基金獎中共榮獲11座基金大獎肯定。
在共同基金部分，成立迄今逾20年、國內投信首檔海外債券基金－ 復華全球債券基金，自2020年以來已連續5年榮獲理柏台灣基金獎肯 定，今年再獲得環球債券（當地貨幣）5年期獎，為連續3年獲得該獎 。此外在《指標》台灣年度基金大獎也獲得最佳表現基金大獎中的美 元多元化固定收益－傑出表現獎。
復華投信金複合投資法精選穩健母基金－復華奧林匹克全球優勢組 合基金，在經理人朱展志逾十年穩健操盤下，被亞洲資產管理雜誌評 選為「台灣最佳多重資產經理人」。在彰顯資產配置操盤能力的《指 標》台灣年度基金大獎－最佳基金公司大獎，亦獲得積極型股債混合 －傑出表現獎；台股平衡型基金－復華神盾基金，在《指標》最佳表 現定期定額基金大獎，也獲得新臺幣積極型股債混合－同級最佳獎肯 定。
復華投信近年致力推廣理財教育，觸角擴及校園、企業，並舉辦E SG企業退休金理財教育，同時透過官網、社群平台及傳統媒體全方位 傳遞投資福音，榮獲AAM肯定獲頒「台灣最佳投資人教育」獎。
復華投信去年發行國內首檔月配息型台股ETF-復華台灣科技優息（ 00929）並創下佳績，因此在Smart智富台灣基金獎－指數股票型獎項 榮獲「創新類之非債券指數股票型基金獎」，並且被AAM評選為「台 灣最佳新ETF、最佳創新產品」。而聚焦高股利收益特性之美國抵押 權型不動產投資信託的復華富時不動產（00712），獲得Smart智富台 灣基金獎-海外原型類指數股票型基金獎。目前該ETF規模達新台幣3 16億元，超越iShares不動產投資信託抵押貸款ETF（REM），成為全 球規模最大的抵押權型REITs ETF。此外，復華1至5年期非投資等級 債券基金在今年《指標》台灣年度基金大獎的ETF獎項中，亦榮獲高 息固定收益－同級最佳獎。
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| 2024/4/18 | 復華投信 公 | 展新代理瑞士隆奧基金 斬獲佳績 |
甫進台灣不到一年的「瑞士隆奧亞洲價值債券基金」拿下2024年台 灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-十年期」大獎，長年優秀表現 深受專業的基金研究機構肯定。
「瑞士隆奧亞洲價值債券基金」總代理展新投顧創辦人黃大展指出 ，瑞士隆奧集團為瑞士歷史悠久的私人銀行之一，成立於1796年，營 業據點遍及全球，迄今兩百餘年帶領客戶度過40次金融危機，旗下「 瑞士隆奧亞洲價值債券基金」，在王牌經理人Dhiraj Bajaj帶領之下 ，具有跳脫指數框架的操作模式，讓該基金長年表現優異，在國外已 獲獎連連。
曾是復華投信債券研究處主管，任職期間獲得不少基金獎，也曾帶 領團隊拿下固定收益團隊獎的黃大展本身也是債券專家，在債券專業 精選卓越基金的角度，決定在2023年擔任總代理將瑞士隆奧亞債基金 引進台灣，不到一年的時間，首次總代理的首檔基金就拿下2024年台 灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-十年期」大獎。
黃大展指出，該基金有二大特色。一是突破指數配置的框架。一般 債券型基金操作大多會貼近指數的配置，以亞洲債券基金來說，通常 占比最高的是中國，但近幾年中國市場表現不佳，因此貼近指數的配 置，並不能為投資人帶來最好的報酬。然而，瑞士隆奧亞債基金卻主 動創造靈活的投資策略，突破指數配置的框架布局，以創造更有利基 的投資組合配置；以現今的金融背景下為例，投資比重最高的為印度 和印尼，前景不佳的中國占比不到8％，其他更多元配置於澳洲、日 本和精選的新興市場，搭配投資等級債（IG）和非投資等級債（HY） 混合型投資組合配置，掌握信用市場絕佳投資機會。
二是因應市場趨勢調整配置比重。一般的亞洲債券指數約有80％的 投資等級債，和20％的非投資等級債，而瑞士隆奧亞債基金卻有約3 5％的非投資等級債，希望在市場上漲時能獲得更多的超額報酬，基 金績效甚至媲美亞洲非投資等級債券基金！這是因為瑞士隆奧能運用 研究資源，慎選出具有優異投資條件的債券；另方面，市場下跌時因 為持有高占比的投資等級債，相對於非投資等級債類型的基金，也可 以有更多下檔保護，長期以來，績效也反映出投資團隊傑出的配置能 力和主動管理的價值。
瑞士隆奧亞債基金在2023年方引進台灣，截至2024年3月，基金規 模已超過20億美元，為全球第二大亞洲債券基金（IG-HY混合型投組 ）。在台灣目前僅提供法人申購，在不久將來一般投資人也可以在基 金平台、銀行通路申購，詳細資訊將會在展新投顧官網「重大訊息」 單元公告。
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| 2024/4/18 | 統一投信 公 | 統一投信 榮獲5項大獎肯定 |
今年各大基金獎最新得獎名單公布已到尾聲。截至4月17日，統一 投信先後獲得2座晨星暨Smart智富台灣基金獎、9座BENCHMARK《指標 》台灣年度基金獎、5座LSEG理柏台灣基金獎，歷年國內外獲獎累計 已達127座，包括23座團隊獎和104座個別基金獎，得獎類別橫跨台股 、大中華股票、資訊科技、亞洲新興市場等，顯示金獎團隊在多領域 皆有優異表現。
理柏基金獎的評選方式，是採用風險調整後的績效，評估3年、5年 和10年期相對於同類基金表現，充分反映對基金穩定回報的獨立專業 評估。今年理柏基金獎，統一強漢基金（新台幣）橫掃大中華股票型 全部期間共3座大獎，成為最大贏家。在大中華股票類別的5年期獎項 ，統一強漢基金更是連續3年獲獎。統一大龍印基金則獲得亞洲新興 市場股票5年期獎項，在該類別已是第6度獲獎。統一奔騰基金也榮獲 資訊科技股票類別3年期獎項。
統一強漢基金聚焦大中華區投資機會，布局具長線成長潛力的產業 ，也是各大基金獎常勝軍，歷年累計獲獎高達23座。統一大龍印基金 以投資中國及印度市場為主軸，直接佈局當地優質企業或受惠當地經 濟快速發展的股票，追求中長期穩健成長的投資績效。統一奔騰基金 為境內科技股基金淨值王，4月10日淨值達到246.97元，成立26年來 ，為許多投資人帶來財富成長。
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| 2024/4/18 | 聯博投信 未 | 2024理柏台灣基金獎頒獎 4檔基金全壘打 |
基金界的奧斯卡獎「理柏台灣基金獎」今年正式邁入第16年，17日 舉辦頒獎典禮總，今年共頒發106個分類大獎，其中3年期共37個，5 年期共36個，10年期共33個，以及4個團體大獎，包括股票、債券、 混和、整體，共計82檔基金，並有39家資產管理/基金公司獲獎，占 台灣所有核准海內外基金數10％。
截至2023年12月31日，在台註冊可銷售的基金（主基金）已達2,0 29檔，共計161個理柏環球分類。3年期獎項共有1,111檔基金符合評 選標準，5年期獎項共1,026檔，10年期獎項則共有823檔。理柏台灣 基金獎競爭激烈，共有4檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得3年期 、5年期、10年期獎項，分別是安本基金－前緣市場債券基金A月配息 （美元）、統一強漢基金（新台幣）、野村中小基金、聯博－國際醫 療基金A（美元）。
獲獎的39家資產管理/基金公司中，有7家資產管理/基金公司囊括 至少5項大獎，分別是摩根資產管理和野村投信獲得9項大獎，施羅德 投資管理和富達基金獲得8項大獎，景順投信獲得6項大獎，聯博投信 和統一投信獲得5項大獎。
至於團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得，分別是獲得股票型 團體大獎的M ＆ G投資、債券型團體大獎的摩根資產管理、施羅德投 資管理則是同時獲得混和型團體大獎和整體團體大獎
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| 2024/4/18 | 統一投信 公 | 2024理柏台灣基金獎頒獎 4檔基金全壘打 |
基金界的奧斯卡獎「理柏台灣基金獎」今年正式邁入第16年，17日 舉辦頒獎典禮總，今年共頒發106個分類大獎，其中3年期共37個，5 年期共36個，10年期共33個，以及4個團體大獎，包括股票、債券、 混和、整體，共計82檔基金，並有39家資產管理/基金公司獲獎，占 台灣所有核准海內外基金數10％。
截至2023年12月31日，在台註冊可銷售的基金（主基金）已達2,0 29檔，共計161個理柏環球分類。3年期獎項共有1,111檔基金符合評 選標準，5年期獎項共1,026檔，10年期獎項則共有823檔。理柏台灣 基金獎競爭激烈，共有4檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得3年期 、5年期、10年期獎項，分別是安本基金－前緣市場債券基金A月配息 （美元）、統一強漢基金（新台幣）、野村中小基金、聯博－國際醫 療基金A（美元）。
獲獎的39家資產管理/基金公司中，有7家資產管理/基金公司囊括 至少5項大獎，分別是摩根資產管理和野村投信獲得9項大獎，施羅德 投資管理和富達基金獲得8項大獎，景順投信獲得6項大獎，聯博投信 和統一投信獲得5項大獎。
至於團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得，分別是獲得股票型 團體大獎的M ＆ G投資、債券型團體大獎的摩根資產管理、施羅德投 資管理則是同時獲得混和型團體大獎和整體團體大獎
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| 2024/4/18 | 聯博證券投資信託 | 聯博投信 10連霸最佳境外基金公司 |
2024年各大基金獎得獎名單出爐，聯博堅強的資產管理實力再度備 受肯定。拿下《亞洲資產管理雜誌》舉辦的「Best of the Best Aw ards」三金，分別為台灣最佳境外基金公司、台灣最佳債券管理公司 、年度最佳CEO。不僅連霸14年不同獎項肯定，也是連續10年獲得最 佳境外基金公司。
過去10年聯博投信產品線從收益投資、多元資產投資，陸續擴展至 永續投資、美國投資，滿足台灣投資人長期理財需求；並持續創新、 經營數位平台，提供投資人最新基金資訊與市場趨勢。即使過去一年 面臨高利率以及市場震盪環境，聯博投信展現堅強投研實力與精準掌 握趨勢的能力，今年股、債、多元資產皆獲基金獎肯定，全方位資產 管理硬實力有目共睹。
旗艦債券基金
逾30年屹立不搖
身為全台最大債券基金，成立超過30年的聯博-美國收益基金已是 基金獎常勝軍，今年獲得傑出基金金鑽獎-投資等級債券海外基金獎 ，迄今已拿下全球94座獎項肯定。
走過全球金融危機、中美貿易戰、聯準會升息等事件，聯博固定收 益團隊以槓鈴策略所打造的債券投資組合，均衡配置投資等級債券， 並囊括非投資等級債券、證券化資產等多元券種。在控管波動同時， 也兼顧追求收益與成長兩大投資目標。截至2月底止，本基金約七成 布局於投資等級債券，其中超過一半為美國公債，有助於提升基金下 檔保護力並降低波動。
科技、醫療類股雙棲
短中長期屢創佳績
近兩年聯準會積極升息之下，利率來到23年高點，美國十年期公債 殖利率也一度飆升至5％，導致美股充滿動盪。然而，聯博的美國股 票基金仍繳出亮眼成績。獲得理柏台灣基金獎-美國股票大獎（10年 期）的聯博-美國成長基金，以美國大型成長股為投資標的，尤其強 調具備較高獲利能力與較強勁再投資能力的企業，因為唯有品質與成 長兼顧，才能抵禦多空環境的考驗。
每年幾乎橫掃基金獎的聯博-國際醫療基金，今年同時獲得理柏台 灣基金獎-醫療保健股票大獎（3年期、5年期、10年期）以及Smart智 富台灣基金獎-生物科技和健康護理股票型基金大獎。該基金一次拿 下短、中、長期期間的關鍵，就是專注在基本面，而非預測科學結果 ，亦即偏好已有競爭優勢的中大型股，避免押注中小型股，或仰賴新 藥上市後股價能大漲的題材。其次，台灣目前唯一符合《歐盟永續金 融規範》最高級別第9條的多元資產基金，聯博-全球永續多元資產基 金，今年脫穎而出獲得傑出基金金鑽獎-ESG混合型基金大獎。
聯博投信董事長翁振國表示：「聯博與同業相比是小而美的精兵制 ，能夠連年獲獎意義重大，未來我們也將持續為國人的投資規劃努力 ，提供最適切的投資解決方案。」
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| 2024/4/18 | 納智捷汽車 未 | 納智捷n7 每月交車拚1,500輛 |
裕隆集團17日法說會，新能源車成為關注焦點，裕隆表示，今年亮 點為納智捷（LUXGEN）n7，在第一季交車500輛後，4月起每個月可望 增量至1,200∼1,500輛，逾9,000張訂單估第三季交車完畢，目前規 劃6月起展開第二波訂車，推升銷量。
中華車今年同樣著重新能源車策略轉型，兩大主軸為多元品牌事業 發展及整車自主開發，將繼續導入含電動車的多元車款進入台灣市場 。儘管中華車於法說會上未鬆口，但市場推估，中華車將於第二季內 發表MG全新電動車款，多元品牌發展預計下半年有進展。
至於整車自主開發部分，中華車表示，將深化電動車關鍵技術，尤 其電動商用車開發，將結合政府資源，爭取東南亞策略夥伴拓展新南 向市場，強化中東、中亞、非洲等國家成車外銷，並推廣新車至中美 、中亞市場，成為另一營運成長動能。
中華車說明，CMC自主技術研發全新電動商用車E300，於去年4月上 市後，首年銷售成績優於預期，為國內電動商用車市場銷售冠軍，未 來將以模組化及平台化開發模式，發展完整具競爭力的電動商用車產 品線。
中華車在導入MG後銷量成長，推升中華單班產能利用率達到近9成 ，在目前MG約可維持月均銷量約2,200輛下，今年中華三品牌合計銷 量樂觀將達6.6萬輛、市占擴增至14.4％，其中MG營收占比估35％∼ 40％。
裕隆部分，法人關注是否將導入中國電動車品牌，對此，裕隆表示 不排除任何代工機會，但目前沒有具體計畫，今年主要業績成長亮點 為納智捷n7，以去年納智捷產量約僅2,400輛，今年將增至逾9,000輛 ，成長動能明確。
儘管納智捷今年銷量明顯成長，但裕隆說明，三義廠產能單班8小 時可達5.5萬輛，三班最高可達11萬輛，因此目前沒有額外擴廠計畫 。至於新店裕隆城租金收入，裕隆說明，目前裕隆城營運優於預期， 今年租金收入約4億元，較去年成長。
裕融於法說會同樣提示，隨著n7上市，將帶動充電服務需求，透過 充電漫遊平台生態圈的布局，也將為旗下各事業體帶來更多發展機會 。儘管公司因3月央行升息，資金成本影響超過1億元，但裕融指出， 將透過成本管控等降低影響，今年於東南亞市場開發及綠電事業，對 獲利都將有正面挹注。
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| 2024/4/18 | 星展(台灣)商業銀行 公 | 外銀估美7月降息 喊股優於債 |
美國近期經濟數據都優於預期，外銀紛紛調整今年降息預期，時間 往後延、最快7月首度降息，且降息幅度縮小到2∼3碼，在此情況下 ，股市將續熱，債市波動，評估此時股將優於債。
美國零售銷售數據高於市場預期，外銀指出，近日陸續公布的美國 消費者物價指數、製造業PMI等數據皆比市場預期更好，預估聯準會 （Fed）將不急於降息，下周將公布的個人消費支出物價指數（PCE） 成關注焦點，若能持平，則通膨回升疑慮將減輕。
渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，中東危機從去年 10月到現在都未平息，造成原物料和油價的衝擊，尤其油價部分，還 因美國經濟成長比預期更佳，導致油價明顯上升，對金融市場或實體 經濟造成干擾，市場對於通膨上升的疑慮未完全解除，使得Fed降息 時間點更加不確定。
劉家豪指出，據近期已公布的經濟數據如CPI、零售銷售數據、製 造業PMI來看，預估Fed降息時間推遲到7月，下半年合計降息幅度不 到3碼。下周將觀察PCE數據，因Fed對PCE關注度比CPI更高，市場將 依據PCE持平、沒有明顯上行，若沒有超預期的數據出現，通膨回升 的疑慮將會減輕。
但第二季金髮女孩經濟的狀態，經濟不冷、通膨不熱，延後降息使 得美國公債殖利率上揚，預估未來三個月美國10年期公債殖利率將維 持在4％∼4.25％，未來12個月將溫和回落至3.75％∼4％，各類型債 券殖利率還是具投資吸引力，不過預期價格上漲動能將趨於溫和，資 本利得不如年初預期來得高；對股市仍是偏多格局，整體預期股市上 漲動能優於債市。
星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為，星展年 初預期聯準會降息四次，目前預估降息二次，約在第三季7月左右第 一次降息，第四季再進行第二次降息，每次降息1碼，到2025年每季 降息1碼。漸進式的降息循環較有利股市上揚，積極降息反而會使股 市表現較為震盪，以目前的狀態來看，漸進式降息機會比較高。
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| 2024/4/17 | 太平洋電線電纜 公 | 太電四大產品線 E-Mobility吸睛亮點 |
電動車馬達朝國產化發展，馬達定子是關鍵。太平洋電線電纜去年開發第一顆MIT電動車馬達的髮式定子繞組電機（HairPin），跨出電動車產業的第一步。資深經理邱孝賢表示，會與國內一線馬達廠密切合作，立足台灣後，再拓展東南亞及歐美市場。
太電今（17）日在E-Mobility展展出電動載具機電系統（定子及轉子、IE3感應馬達、平角漆包線、車用高壓線組及汽車花線）、充電系統（液冷式充電線纜及無線充電系統）、儲能系統（釩液流儲能系統及儲能線組）、太陽能系統及相關電纜等，以四大產品線展現全方位技術實力。
太電以一年時間建置馬達定子產線，國內外市場推進也有斬獲，獲得國內電動車廠採用，及送樣多家國外車廠測試。邱孝賢說，太電展出液冷式充電線樣品、電動車充電線與充電椿槍頭，不僅要成為電動車廠供應商，也期望在電動船一展身手。高電流充電會導致溫升，太電的液冷式充電線透過水或油為介質來散熱，為充電設備及充電站系統商替代進口的新選項。並且利用磁轉電原理推出無線充電系統，初期用於搬運機器人的定點無線充電，在工廠自動化大有可為。
在綠能領域，太電具備太陽能及風電案場線纜設計與佈建能力，太陽能線纜取得UL及EN認證，17日也展出取得UL及EN雙認證的產品，兼顧兩者的特性優勢，案場買賣移轉時可增加賣點。太電與住友在釩液流電池深度合作，與E-Mobility連結，展出相關內容，深具話題性。去年執行工研院六甲園區的釩液流電池示範案，預定10月結案。
為滿足集團的用電需求，大溪及楊梅廠將建置釩液流系統，打造大溪廠成為新能源及電動載具產業聚落，引進上下游企業共組產業生態系，為台灣新能源及電動載具產業開啟新局，以拓展工商設施及光儲合一應用為長期目標。
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| 2024/4/17 | 富偉精機 未 | 富偉智能模具管理系統 搶訂單利器 |
「碳中和」是眼下全球共同的目標，基於此，電動車成為現今最炙手可熱的產業之一，連帶影響傳統汽車製造業也逐漸轉型，臺灣機械公會常務理事、富偉集團FORWELL總裁蕭文龍表示，為增加產業韌性與跟上全球潮流，「智慧製造」已然勢在必行。
富偉集團所屬的富偉精機公司與富為公司日前同時通過PMC（精密機械研究發展中心）頒發ISO 14064-1溫室氣體碳足跡查證，自願性揭露2022年溫室氣體排放資訊，包含直接溫室氣體排放量、能源間接溫室氣體排放量、其他間接溫室氣體排放量等資訊。經過PMC根據ISO 14064-3:2019溫室氣體聲明之查證規範與指引執行查證，公正呈現富偉集團溫室氣體數據及資訊。
蕭文龍說明，電動車產業發展一日千里，汽機車零配件換代速度也大幅加快，因此，製造業接單狀況也大大轉變，過往訂單傾向單一、大量，而現在市場轉向少量多樣的型態，為了搶攻訂單，具備高彈性的自動化產線是最重要的一環，而富偉「智能模具管理系統」則是與時間賽跑最大利器。
富偉多年來投入大量資源開發「智能模具管理系統」，整合金屬加工成型與橡塑膠射出成型業者快速換模作業需求，讓原本需要耗費4小時的換模作業只需最快3分鐘即可，並從機台自動化快速換模系統，到模具自動輸送、模具自動倉儲與模具自動維護系統，讓模具自動更換、輸送、運搬、存取、倉儲、維修達成一條龍「智動化」作業。
富偉集團FORWELL總經理蕭皕成表示，為實踐ESG與達成「淨零排碳」目標，富偉正積極研發新產品，如今年推出新式TMX自走式夾模器，利用電動馬達驅動可減少設備整體長度，在今年度台北國際工具機展時受各方矚目，未來更計畫每年皆推出新產品，同時將舊有產品進行升級，朝「碳中和」的終極目標邁進。
富偉集團網址：www.forwell.com。
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| 2024/4/17 | 台灣期貨交易所 未 | 六檔保證金調整 |
期交所昨（16）日公告，調整川湖期貨契約（FGF）等六檔股票期貨契約所有月份保證金適用比例，並自今日一般交易時段結束後起實施。
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| 2024/4/17 | 台灣期貨交易所 未 | 生技期 回測低點 |
進入第2季，通常為舉行全球醫療生技年會旺季，期間約在4月中至6月底，隨相關技術研究成果陸續發表，有助帶動生技題材面商機及吸引市場目光。
市場聚焦在5月底舉行的美國臨床腫瘤學會，屆時來自世界各地癌症腫瘤專家將分享最新研究成果及治療方法，有望激勵國內生技醫療族群表現。另近年生醫園區廠房供不應求，甫舉辦啟用典禮的新竹生醫園區第三生技大樓，申租率已 高達九成五以上，藥委託開發製造及細胞醫療等國內業者將陸續進駐。
觀察近期台股表現，由於聯準會官員陸續釋出鷹派言論，加上中東緊張情勢升溫，國際股市普遍走跌，生技股也遭逢賣壓，台灣生技指數回測3月中旬前波低點。目前生技指數權種股表現分歧，除美時維持多頭格局，藥華藥、合一、中天多數權重股都已進入空頭排列。
生技股後續能否止跌回穩將持續關注陸續出爐的財報表現及題材面消息。若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所推出的台灣生技指數期貨。
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| 2024/4/17 | 永豐期貨 未 | 台指期 短線不宜冒進 |
股期雙市昨（16）日重挫回檔，指數齊步失守「2萬（20,000點）」大關；分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加583口攀升至1.8萬口，展望盤勢，中東戰火衝擊風險性資產表現，季報題材也須留意，短線台指不宜冒進。
現貨與期貨行情方面，美國公布零售銷售數據月增0.7%強於預期0.3%，加上以色列決定要報復伊朗，帶動公債殖利率跳高及VIX指數飆升，美股四大指數周一全面下挫，跌幅介於1.79%至0.65%。
台股加權指數昨天跳空開低，一路失守2萬大關，電金傳全盤盡墨，台幣持續走貶，股匯雙殺，盤中一度下跌600點，尾盤靠權值股強拉，最終下跌547點收19,901點。
期貨部分，台指期昨天失守2萬關卡，台積電下挫2.23%，聯發科墜跌4.95%，金融權值慘綠一片，傳產權值空氣瀰漫；終場台指期跌553點至19,953點。價差方面，台指期正價差縮至51.04點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超573億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少919口至12,490口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加583口至18,386口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則是減少3,070口至11,659口。
永豐期貨指出，台股跳空中長黑K棒摜破月線及2萬大關，技術線型轉弱，加上以伊衝突升溫，短期跌勢尚未結束前，投資人仍須留意。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權中性格局，月選擇權布局目前偏空，整體籌碼面中性偏空格局。因為籌碼面較為中性偏空，且戰爭風險漸漸加重，上方壓力頗重。
期貨分析師指出，整體而言，中東戰火衝擊風險性資產表現，後續需繼續關注戰爭發展，季報題材也須留意，短線台指不宜冒進。
至於選擇權，自營商選擇權淨部位作空部位減少，期貨空單減碼，屬偏中性格局。月選擇權籌碼較偏空，賣權未平倉（OI）小於買權OI之差距為93,000餘口，由原本偏多轉變為偏空。
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| 2024/4/17 | 攸泰科技 | 攸泰無人機打入土國大廠 |
大眾控旗下強固電腦廠攸泰科技（6928）昨（16）日舉行上市前業績發表會，規劃於5月中旬轉上市。展望後市，攸泰董事長簡民智指出，今年成長動能主要來自品牌及衛星事業，也布局無人機業務，控制器已打入土耳其大廠，並完成新款無人機整機研發。
法人預估，攸泰今年營收看增兩成，有望續創新高紀錄，產品組合持續優化，毛利率也將同步走升。攸泰專注於衛星通訊、農業、物流、海事、交通與政府專案等重點產業等六大領域，以及自有品牌RuggON的解決方案。
2024年，攸泰看準衛星通訊、無人機兩大市場動能，昨日首度公開亮相最新的陸地同步軌道衛星通信系統（GEO）及新款無人機和控制器。
攸泰主要無人機業務為控制器，產品打入土耳其大廠，產品線並從控制器延伸到無人機整機，日前在2024年嵌入式電子與工業電腦應用展上展示相關產品，可應用在救災，國防，警用領域。
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