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2021/9/6 | 中國信託證券投資信託 未 | 台股ETF規模逾5,000億 |
台股8月先蹲後跳,9月延續反彈創下波段新高,觀察市場資金前波趁下跌加碼台股ETF,行情上漲接棒帶動ETF規模攻高,特別是高股息和權值股產品展現爆發力,使整體台股ETF締造5,000億元的規模里程碑。
台股ETF目前是台股基金規模最大且成長最快的類型,若加上主動基金、ETF連結基金和指數型基金,全體台股基金規模已達8,635億元,直逼9,000億元大關。
今年台股量增價漲,強勢的表現和良好的配息,吸引資金踴躍追捧,台股ETF人氣和規模雨露均霑外,國人偏好下跌買進,更常在修正階段有人氣加快成長帶動規模的趨勢。
今年4∼5月,台股一度急挫,台股ETF受益人突破160萬人後,規模正式站穩4,000億元;而這波7∼8月修正,台股ETF人氣衝破190萬大關,規模也叩關「新的千億關口」、來到5,000億元。8月底時,規模已數度出現「五字頭」;上周五結算出6日的規模,再來到5,005億元。
法人觀察,8月下跌波段,高股息產品成長最快,如元大高股息、國泰永續高股息ETF規模增加最多,但近期反彈由權值股領軍,大型股ETF跑更快,主要是淨值上漲推升,例如元大台灣50、國泰台灣5G+、富邦台50表現都有提升,國人投資亦逐步轉進。
十大台股ETF來看,多達九檔規模都超過百億元,其中仍以元大投信包辦前三並有五檔進榜,不過國泰投信的5G、高股息產品急起直追,旗下台股ETF成長到756億元,富邦投信的富邦台50、富邦公司治理也雙破百億元,還有今年才進軍的中信投信,靠中信關鍵半導體一檔,在前十拿下一席。
合計元大投信台股ETF超過3,615億元,市占率72%,其次為國泰投信15%,富邦投信9%,原先這三家合計達99%,在中信投信搶到百億規模、市占提升到2%後,前三大略降至96%。
受益人分布則更為分散,元大投信台股ETF計有92萬名投資人,市占47%,國泰投信56萬人,比率近三成,富邦投信26萬人、占比13%,中信投信11萬人,則有5.7%。
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2021/9/6 | 元大投信 公 | 台股ETF規模逾5,000億 |
台股8月先蹲後跳,9月延續反彈創下波段新高,觀察市場資金前波趁下跌加碼台股ETF,行情上漲接棒帶動ETF規模攻高,特別是高股息和權值股產品展現爆發力,使整體台股ETF締造5,000億元的規模里程碑。
台股ETF目前是台股基金規模最大且成長最快的類型,若加上主動基金、ETF連結基金和指數型基金,全體台股基金規模已達8,635億元,直逼9,000億元大關。
今年台股量增價漲,強勢的表現和良好的配息,吸引資金踴躍追捧,台股ETF人氣和規模雨露均霑外,國人偏好下跌買進,更常在修正階段有人氣加快成長帶動規模的趨勢。
今年4∼5月,台股一度急挫,台股ETF受益人突破160萬人後,規模正式站穩4,000億元;而這波7∼8月修正,台股ETF人氣衝破190萬大關,規模也叩關「新的千億關口」、來到5,000億元。8月底時,規模已數度出現「五字頭」;上周五結算出6日的規模,再來到5,005億元。
法人觀察,8月下跌波段,高股息產品成長最快,如元大高股息、國泰永續高股息ETF規模增加最多,但近期反彈由權值股領軍,大型股ETF跑更快,主要是淨值上漲推升,例如元大台灣50、國泰台灣5G+、富邦台50表現都有提升,國人投資亦逐步轉進。
十大台股ETF來看,多達九檔規模都超過百億元,其中仍以元大投信包辦前三並有五檔進榜,不過國泰投信的5G、高股息產品急起直追,旗下台股ETF成長到756億元,富邦投信的富邦台50、富邦公司治理也雙破百億元,還有今年才進軍的中信投信,靠中信關鍵半導體一檔,在前十拿下一席。
合計元大投信台股ETF超過3,615億元,市占率72%,其次為國泰投信15%,富邦投信9%,原先這三家合計達99%,在中信投信搶到百億規模、市占提升到2%後,前三大略降至96%。
受益人分布則更為分散,元大投信台股ETF計有92萬名投資人,市占47%,國泰投信56萬人,比率近三成,富邦投信26萬人、占比13%,中信投信11萬人,則有5.7%。
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2021/9/6 | 新安東京海上產物保險 未 | 幫孩子買疫苗險 留意限制 |
中央流行疫情指揮中心8月底宣布,將開放12歲到17歲對象造冊接種疫苗,甚至BNT疫苗接種的優先順序,還會高於18到22歲,由於傳出孩童施打新冠肺炎疫苗的副作用比較顯著,不少民眾擔心小孩接種疫苗後會產生不良反應,「買安心」的需求大增,各家保險公司也紛紛下修疫苗險投保年齡限制,但網路投保未滿20歲不能買,爸爸媽媽幫小孩投保疫苗險前,也要留意投保限制與條件,要先看清楚再投保。
隨著國人加速施打疫苗,疫苗險買氣暢旺,據金管會統計,國內疫苗險截至8月30日承保件數已高達298萬件,其中因不良事件而理賠金額也衝高至2,279萬元,較8月初增幅達二倍,顯示確實疫苗險有發揮風險移轉與保障的效果。
隨著BNT優先給學齡兒童跟青少年施打,市面上各產險公司推出的疫苗險保單也紛紛調整投保年齡下限,新安東京海上、中國人壽、和泰險都下修至零歲,富邦產險下修至三歲,而兆豐產 險跟南山產物保險下限也降至12歲,預期未來有更多產險公司還會陸續放寬疫苗險投保年齡限制。
值得留意的是,目前網路投保還是受到20歲以上才能投保的限制,因此爸爸媽媽要幫小孩投保疫苗險,僅能透過業務員、保險經紀人公司、保險代理人公司或赴保險公司櫃台等實體通路購買,12歲至17歲未成年者,則需由家長或法定代理人簽名,此外記得刷卡買保單時,除了被保人及要保人為同一人以外,還須使用要保人的信用卡或金融帳戶扣款,無法替他人投保。
在挑選疫苗險時,除了費用外,也要留意只保新冠疫苗,還是包含其他法定傳染病的疫苗,目前安達、兆豐、南山、和泰產險等疫苗險,僅限於新冠疫苗接種,另外,有無喪葬理賠,住院關懷保險金也要留意日期與條件限制。
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2021/9/6 | 和泰產物保險 公 | 幫孩子買疫苗險 留意限制 |
中央流行疫情指揮中心8月底宣布,將開放12歲到17歲對象造冊接種疫苗,甚至BNT疫苗接種的優先順序,還會高於18到22歲,由於傳出孩童施打新冠肺炎疫苗的副作用比較顯著,不少民眾擔心小孩接種疫苗後會產生不良反應,「買安心」的需求大增,各家保險公司也紛紛下修疫苗險投保年齡限制,但網路投保未滿20歲不能買,爸爸媽媽幫小孩投保疫苗險前,也要留意投保限制與條件,要先看清楚再投保。
隨著國人加速施打疫苗,疫苗險買氣暢旺,據金管會統計,國內疫苗險截至8月30日承保件數已高達298萬件,其中因不良事件而理賠金額也衝高至2,279萬元,較8月初增幅達二倍,顯示確實疫苗險有發揮風險移轉與保障的效果。
隨著BNT優先給學齡兒童跟青少年施打,市面上各產險公司推出的疫苗險保單也紛紛調整投保年齡下限,新安東京海上、中國人壽、和泰險都下修至零歲,富邦產險下修至三歲,而兆豐產 險跟南山產物保險下限也降至12歲,預期未來有更多產險公司還會陸續放寬疫苗險投保年齡限制。
值得留意的是,目前網路投保還是受到20歲以上才能投保的限制,因此爸爸媽媽要幫小孩投保疫苗險,僅能透過業務員、保險經紀人公司、保險代理人公司或赴保險公司櫃台等實體通路購買,12歲至17歲未成年者,則需由家長或法定代理人簽名,此外記得刷卡買保單時,除了被保人及要保人為同一人以外,還須使用要保人的信用卡或金融帳戶扣款,無法替他人投保。
在挑選疫苗險時,除了費用外,也要留意只保新冠疫苗,還是包含其他法定傳染病的疫苗,目前安達、兆豐、南山、和泰產險等疫苗險,僅限於新冠疫苗接種,另外,有無喪葬理賠,住院關懷保險金也要留意日期與條件限制。
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2021/9/6 | 全球人壽保險 公 | 長照險理賠 須醫師診斷 |
隨著醫療科技進步,國人平均壽命也不斷創新高,根據國家發展會數據顯示,台灣已於2018年轉為高齡社會,推估將於2025年邁入超高齡社會。許多人為因應高齡化提前準備長期照顧險,以預防未來可能面對的高齡照顧問題,而民眾投保前也要先詢問清楚長照險適合對象、保障內容、理賠依據等相關事項。
全球人壽表示,長照險理賠是經專科醫師診斷,保戶經過一定時間後仍然符合「生理功能障礙」或「認知功能障礙」二項之一,就能申請理賠。「生理功能障礙」評估靠巴氏量表的十項標準,長照險只採其中特定六項,只要在保單免責期滿後持續有三項或以上的障礙,便符合理賠申請資格。「認知功能障礙」則以臨床失智量表做為評估標準,評估項目包含記憶力、定向感、解決問題能力、社區活動能力、家居嗜好與自我照料六項,醫師評估達中度(含)以上,即可申請理賠 。
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2021/9/6 | 全球人壽保險 公 | 開學防疫 四招規劃醫療險 |
9月各級學校開學,據行政院主計處統計,全台約有421.2萬名學子終於可以恢復正常到校上課,但國外已有多起因Delta變種病毒感染孩童的案例,疫情風險未完全解除,保險專家建議家長幫孩子準備防疫用品時,也可透過四撇步規劃孩子們的醫療保障,用預算內的保費為孩子建立保險防護網。
撇步一是在可控制預算內,採終身型主約搭配定期型附約。未滿15足歲被保險人身故只能給付喪葬費用61.5萬元,雖然學生保險、年金險等可不算入,再加上健康險等可退還保費,但仍有家長不確定該怎麼投保才能真正替孩子們做足保障。
全球人壽表示建議家長可參考自身預算,以終身型主約搭配定期型的附約商品,固定年限繳完保費後便可享有終身保障,利用年輕時期保費較低的優勢來加強特定期間的保障。
撇步二是必備住院日額醫療險、實支實付醫療險,定期意外險、意外醫療強化。全球人壽建議,孩子開學後面臨的染疫風險,可先以終身型住院日額醫療險為主約,搭配定期型實支實付醫療險。因為學生群體上課,加上低年級生對病毒耐受力低,若遇到腸病毒或類呼吸道感染,常常會需要住院三、五天,甚至有時候會到十天,父母就需要請假照顧小孩,所以住院日額醫療險補貼病房費,甚至涵蓋父母請假照顧的薪資補貼,就顯得很重要。
撇步三,有預算再加碼定期型重大傷病險、癌症險。重大傷病險涵蓋保障項目多,不幸患病可獲一整筆保險給付,解決初期醫療費用的支出問題。此外,如果有餘力還可以加入癌症險的規劃,因為近年來癌症的普及率趨勢偏高,且學齡兒童罹癌案例增加。
撇步四是定期健檢家長與孩子保障,調整終身型與定期型比例。全球人壽建議,家長在替孩子投保時,必須先抓好預算,且必須定期進行保單健檢,適時依家中預算來調整,例如把定期型轉為終身型、調整保額或是調整終身型與定期型的商品比例。
台灣人壽則認為,據統計,子女從國民教育到完成高等學士教育,依公私立大學及就讀科系的不同,再考量食宿費用,平均花費達新台幣224萬至449萬元,也要提醒爸爸媽媽,投保醫療險將家庭的經濟衝擊降到最低外,藉由保險具「強迫儲蓄」的特質,分期分年予以儲備,確保家庭「教育基金」也要妥善準備。
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2021/9/6 | 全球人壽保險 公 | 輕銀髮族投保 兩大重點 |
我在從業客戶服務過程中,最常遇到的族群,就是50歲以上的「輕銀髮族」,而這族群與其他年齡層不同,主要有兩大需求,分別是強化醫療保障、利用保險做留給下一代與累積資產等規劃。
從國發會統計發現,台灣目前人口結構愈來愈往50歲以上集中,而這年齡層的民眾在詢問保險時,會特別重視醫療,只要醫療保險有推出新的保單,就會接到這年齡層的保戶主動來諮詢。
「通常這年齡層的保戶都已經有了保險,但因為到了這年紀,都會特別注意身體狀況,所以也會特別留意保險。」我觀察到在這年齡層如果體況較好、保險公司還可以投保者,會建議用終生醫療與定期醫療搭配,用這種組合來規劃,雖然這年紀投保終生醫療險,可能會擔心中間突然變故,但終生醫療險有已繳保費扣除醫療費的退費功能,所以可以把這當作是一個儲蓄帳戶、有去有回。
我也會建議65歲以下還能投保者,一定要補足實支實付型醫療險與重大傷病險,年紀愈大,醫療費用愈高。在可以投保的情況下,多為自己的醫療品質把關,是很重要的。66歲以上,能買的保險已然不多,這時候可以利用一些壽險商品,帶有失能豁免、或是老年照護金功能的方案,來補足年老時的醫療缺口,是一種很聰明的選擇。
如果被詢問「我是不是該加保」「我有需要這個嗎?」「這保障我有了嗎?」的時候,這時候我就要帶著保戶再做一次需求分析,讓他們瞭解到這風險是不是有被涵蓋到,是不是擔心這部分的保障不足,如果真的不需要、重複的商品,「會很誠實地跟客戶說,用不到的東西,即便是銅板價還是太貴」,一定要把每一塊錢花在對的東西上。
另外,近年也愈來愈多人善用保單做財產分配等規劃,我認為這就像是一種類信託的方式、提早做好資產分配,透過保險來做規劃,好處就是在一定額度內免繳納稅賦,所以有這類需求的保戶可以先規劃好分配目標,透過保單來給付達到他的目的。(全球人壽益盛通訊處區經理朱柏安口述,記者楊筱筠採訪整理)
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2021/9/6 | 台灣新光商銀 公 | 美元活存利率 最高喊到1% |
新台幣兌美元匯率上周五(3日)以27.703元作收,連六升並創兩個半月新高,銀行跟著市場趨勢,祭出美元優惠利率存款方案吸引新客戶、新資金,像是永豐銀行祭出美元活存利率最高能加碼至1%,以優於目前市場利率吸客。
銀行主管指出,近期美國聯準會將可能縮減購債規模,為美元提供支撐力道,雖現階段若有資金需求的民眾進場布局美元,也算是一個不錯的時機點,不僅可賺取更多利息收入,未來美元升值的機會高,現在進場未來也有很高的機會賺到匯差。
像是永豐銀行就針對新開立外幣戶或是新往來外幣戶的存戶推出活存高利,只要存戶於10月底完成線上登錄,就可以自登錄當月起至11月底,依當月美元活存均額享加碼優惠,以5萬美元來說最高加碼0.7%;若是符合當月換匯美元滿額,也就是當月直接存入美元存款帳戶的累計金額達1萬美元以上者,可再加碼0.2%;若是屬「幣倍卡」客戶也能再享加碼優惠年利率0.1%,等於這項優惠活動利率最高能加碼至1%。
而新光銀行美元優利活動則是針對全新客戶且以新資金至臨櫃承作,單筆最低承作金額須達5萬美元,且每人承作限額為20萬美元,即可享有3個月期專案優惠定存利率0.9%,活動至10月底。
不過若是個人沒有超過5萬元的資金,並且想再拉長美元存款的優利時間,華南銀行近期推出的優利活動則是以單筆最低存款金額個人1萬美元以上,或是中小企業5萬美元以上,即可享有4個月存期、年利率0.3%的優惠美元定存利率,且並不需搭配其他理財產品,只需以新台幣結購或自其他銀行匯入的美元新資金,專案活動期間至10月15日或額滿即提前截止。
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2021/9/6 | 台灣銀行 公 | 公股銀衝刺ESG新顯學 |
公股行庫呼應國際潮流及政府政策,近來將ESG(環境、社會、治理)列為發展重點,公股金控成立ESG平台,推進ESG永續指數連結貸款或聯貸案,公股獨立銀行台灣企銀也跟進,上月底主辦綠色金融聯貸,參貸銀行多是公股行庫,這三個月來,公股行庫主辦綠色金融與ESG聯貸案件的簽約金額逾1,000億元。
台灣企銀統籌主辦慈陽科技工業聯合授信案上月底完成簽約,最終授信額度為18.96億元。慈陽科技公司主要是將大量廢鋅渣回收後重新提煉,提高附加價值,以純粹環保的乾式法,生產氧化鋅及再製鋅錠,產品更廣泛應用到製銅、電子、陶瓷、橡膠、塑膠、製鞋、飼料、醫藥等產業。
這次聯貸案件是由台灣企銀擔任統籌主辦兼額度管理銀行、合作金庫銀行擔任不動產管理銀行,並在華銀、農業金庫、彰銀、台中銀行等踴躍參貸下超額認購,由這聯貸案件並不難發現,參貸銀行大多為公股銀行。
公股行庫持續深耕企業金融同時也強化ESG、綠色金融,在放款方面除了以綠色產業為主要放款對象外,近年更是將ESG融入放款指標,輔助各個產業重視永續環境並推動產業ESG的發展,像是「永續發展連結貸款專案」(Sustainability-Linked Loan),這項專案就是在授信徵審時,連結永續發展指標評估,並給予符合標準的企業戶利率減碼。
一銀及台銀統籌主辦的友達光電「永續指數連結」聯貸案,金額達500億元,為目前公股行庫主辦ESG融資案中金額最多的指標,此案為國內面板聯貸案首宗導入連結道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index;DJSI)機制,管理銀行則依友達光電在「環境」、「社會」、「企業治理及經濟」及「總評分」等四大面向表現,給予相應的利率減碼。
公股行庫主管指出,財政部今年期望公股行庫在ESG上能有更多的著力,同時在金管會推動綠色金融方案2.0之下,多能與企業一同為永續環境盡一份心力,尤其兆豐銀、一銀成立ESG平台,帶領公股行庫持續深耕ESG,財政部也期望公股行庫未來皆能簽署赤道原則。
目前公股行庫的一銀已於去年底簽署赤道原則,而兆豐銀則是在近期完成簽署,未來華銀、合庫銀也都將跟上步伐,加入赤道原則。
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2021/9/6 | 全國農業金庫 未 | 公股銀衝刺ESG新顯學 |
公股行庫呼應國際潮流及政府政策,近來將ESG(環境、社會、治理)列為發展重點,公股金控成立ESG平台,推進ESG永續指數連結貸款或聯貸案,公股獨立銀行台灣企銀也跟進,上月底主辦綠色金融聯貸,參貸銀行多是公股行庫,這三個月來,公股行庫主辦綠色金融與ESG聯貸案件的簽約金額逾1,000億元。
台灣企銀統籌主辦慈陽科技工業聯合授信案上月底完成簽約,最終授信額度為18.96億元。慈陽科技公司主要是將大量廢鋅渣回收後重新提煉,提高附加價值,以純粹環保的乾式法,生產氧化鋅及再製鋅錠,產品更廣泛應用到製銅、電子、陶瓷、橡膠、塑膠、製鞋、飼料、醫藥等產業。
這次聯貸案件是由台灣企銀擔任統籌主辦兼額度管理銀行、合作金庫銀行擔任不動產管理銀行,並在華銀、農業金庫、彰銀、台中銀行等踴躍參貸下超額認購,由這聯貸案件並不難發現,參貸銀行大多為公股銀行。
公股行庫持續深耕企業金融同時也強化ESG、綠色金融,在放款方面除了以綠色產業為主要放款對象外,近年更是將ESG融入放款指標,輔助各個產業重視永續環境並推動產業ESG的發展,像是「永續發展連結貸款專案」(Sustainability-Linked Loan),這項專案就是在授信徵審時,連結永續發展指標評估,並給予符合標準的企業戶利率減碼。
一銀及台銀統籌主辦的友達光電「永續指數連結」聯貸案,金額達500億元,為目前公股行庫主辦ESG融資案中金額最多的指標,此案為國內面板聯貸案首宗導入連結道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index;DJSI)機制,管理銀行則依友達光電在「環境」、「社會」、「企業治理及經濟」及「總評分」等四大面向表現,給予相應的利率減碼。
公股行庫主管指出,財政部今年期望公股行庫在ESG上能有更多的著力,同時在金管會推動綠色金融方案2.0之下,多能與企業一同為永續環境盡一份心力,尤其兆豐銀、一銀成立ESG平台,帶領公股行庫持續深耕ESG,財政部也期望公股行庫未來皆能簽署赤道原則。
目前公股行庫的一銀已於去年底簽署赤道原則,而兆豐銀則是在近期完成簽署,未來華銀、合庫銀也都將跟上步伐,加入赤道原則。
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2021/9/6 | 兆豐投信 未 | 歷經波動 陸大型股長線俏 |
大陸監管趨於嚴格導致陸股上下波動,陸股指數8月後逐步重回表 現,投信法人指出,預測單位估今年大陸GDP年增率達8.5%,高於全 球其他主要經濟體,陸股在跟隨監管政策出現波段修正後,浮現分批 進場的投資機會。
兆豐投信中國A股基金經理人葉貴榕表示,近期大陸網路、半導體 類股表現疲弱,而新能源車族群也在打擊炒作聯想下修正,反倒先前 跌幅較多的大型股如金融、地產類股有較多表現。中長期而言,MSC I、富時將持續提高A股權重,大陸在全球也屬成長較快經濟體,陸股 大型股長期趨勢看好。
展望未來,預測官方政策將穩中透鬆,且下半年還有2.65兆人民幣 專項債發行,資金直接挹注基礎建設發包施工,對陸股形成底部支撐 。未來投資機會上,除了金融及地產類股之外,減碳相關的新能源車 、太陽能、風電與消費性電子等新經濟題材有相當投資機會。
日盛中國戰略A股基金研究團隊表示,可把握成長風格節奏,高景 氣度、大陸已具備競爭力或正在壯大的產業鏈,包括電動車產業鏈、 光伏、科技硬體與軟體、電子半導體等。
台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示,在強勁的基本面及資金 行情做後盾下,A股後市具表現空間,看好十四五規劃的政策受惠產 業,並以科技、綠能及消費三大領域受惠股成長性最為看好。
第一金中國世紀基金經理人張帆表示,貿易戰以來,大陸面臨產業 外流壓力,但是這一波疫情影響下,大陸率先獲得控制,為產業轉型 與升級爭取更多緩衝時間,對於經濟具有相當正面的效果,未來大陸 製造仍可獲得較大的市場份額,相關產業鏈及物流等低估值股票,都 具有相當投資價值。
野村中國機會基金經理人劉尹璇表示,可聚焦下半年持續高成長的 行業,新能源車、碳中和議題相關的公司獲利將持續增長,醫療服務 產業鏈,新興的醫美、近視矯正、牙齒矯正行業在大陸仍是藍海市場 。
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2021/9/6 | 富邦投信 未 | 入主基因免疫生技ETF 掌握疫苗商機 |
國內首檔免疫醫療ETF將問世!看準新冠疫情疫苗商機、生技產業 的創新革命,以及癌症療法的龐大市場,富邦投信預計於9月15日起 ,展開「富邦基因免疫生技ETF基金」募集,富邦投信表示,最低只 要新台幣15,000元,就可以掌握全球著眼於最先進醫療技術的產業菁 英,將爆發性成長企業,一網打盡。
富邦投信分析,隨著2020年新冠疫情的爆發,眾多的專家學者、企 業皆紛紛投入大量資源提出解決的方案,也同時推動了生技醫療技術 的演進,而mRNA疫苗即是在這場疫情下催生的生技醫療新星;從市場 消息可以發現,新冠疫情期間全球除了出現搶晶片以外也出現搶疫苗 的趨勢,這趨勢讓全球共同基金以及私募基金的領頭羊紛紛投入大量 資本進入生技產業,共同參與相關市場的成長。
第三波醫療革新隨著技術的進步以及資金的注入已經悄然浮上檯面 ,醫療已逐漸地往更有效率、更細緻、更精準的目標邁進。例如上述 提到的mRNA技術,其快、廣的技術優勢,令過去耗時至少要五年才能 開發出來的疫苗,這一波疫情催生的mRNA新冠疫苗,僅花不到1年就 問世。
又例如針對過去人類難以治癒的癌症,專家學者們也透過技術研究 突破創新,發明了癌症免疫療法,透過訓練自身的免疫細胞對抗癌症 ;而過去須長期服藥的遺傳性基因疾病,專家也找到了能夠編輯基因 的基因剪刀。
第三波生技醫療革新產業,將會隨著前端研究的進步、資金的投入 以及終端的需求等因素催化下持續成長,並在面對每一次人類醫療危 機的時候帶來更大的商機。而其中RNA技術療法、癌症免疫療法、基 因療法正是目前最受矚目的前瞻領域,其未來的成長潛力與投資機會 ,值得投資人高度關注。
富邦基因免疫生技ETF主要追蹤的標的指數為NYSE FactSet全球基 因免疫生技指數,同時掌握了三大生技領域的新興趨勢:一、當前新 冠疫苗正火熱的mRNA技術,二、長期發展且備受重視的癌症療法,三 、擁有破壞式創新影響力的基因編輯應用,意即掌握了未來具備爆發 性成長的投資機會。
在指數成分股的編制上,除了市值與流動性評估之外,更以基因技 術、免疫醫療作為關鍵字篩選,再加上大數據方式計算評分精選產業 菁英,取最高前50名者作為成分股。此外,就權重條件而言,因為指 數聚焦於生技醫療前緣技術的企業,因此權重條件採取市值加權並加 上單一個股權重上限4%的設定,以分散配置的方式,同時達到穩定 波動率以及增加收益率的效果。
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數透過大數據資料庫,替投資人 捕捉生技產業的第一線商機,並透過明確的投資策略輔以分散式的權 重配置,讓投資人不僅有機會享受生技產業的高成長機會,也兼具降 低投資單一個股的波動風險效果。
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2021/9/6 | 瀚亞投信 未 | 美高收債擁雙高 強勢吸金 |
美國聯準會(Fed)主席鮑爾在全球央行年會當中釋出「升息時機 未到」,預料全球低利率環境短期內不會反轉,資金對固定收益商品 需求強勁,高收益債券投資市場持續火熱,市場看好美國高收益債券 的高殖利率及信用評等獲調高兩大優勢,且目前美國高收益債券殖利 率約4.7%,傲視其他主要債券,有利進場布局美高收債基金。
瀚亞投資美國高收益債券基金研究團隊認為,美國高收益債券市場 今年來升評浪潮不斷,第一季淨調升金額為317億美元,第二季獲得 淨調升金額更是翻倍至1,130億美元,來到近十年來最佳狀態,預計 可望發酵至2022年。目前美國疫苗擴大接種後,整體表現正向,觀察 多數民眾生活陸續重回正軌,中長期走勢樂觀,有助於經濟復甦、企 業獲利增加,進而支撐美國高收益債市。
台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人李怡慧表示,美國企 業獲利成長力道強勁,從金融股到大型科技股穩健不變,及政策利多 傳佳音,強勁的基本面及政策加持下,有利美國高收債買氣,中長多 行情不變。產業操作上,建議鎖定經濟復甦相關題材,加碼資本財、 娛樂及原物料等企業高收益債。
群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出,美歐景氣持 續復甦蓋過疫情利空,高收益債續漲,短期縮表議題已在市場預期中 ,但寬鬆環境及經濟復甦前景不變,企業信用利差仍具收斂空間,高 收債高息需求仍存,建議布局防禦力較高的優先順位高收益債,兼顧 風險與報酬。
瀚亞投資預期,Fed升息並無迫切態度,其他主要國家央行維持寬 鬆不變,低利率依舊是市場常態,擁有較高殖利率及信用評等逐步提 升的美國高收益債,為現階段最佳投資標的,建議挑選長期淨值穩定 成長,及提供較穩定收益來源的基金。
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2021/9/6 | 台灣期貨交易所 未 | 歐元期貨 震盪盤堅 |
8月27日美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據顯示,歐元 期貨的投機者淨部位為24,630口,與前一周相比,減少了33,010口; 歐元期貨的投機者淨部位自6月18日的118,186口拉回以來,淨多單口 數減少了77%,顯示籌碼面對歐元期貨的未來表現並不看好。
展望未來一周,有許多歐元區重要經濟數據將公布,9月7日的歐元 區第二季GDP年率終值以及9月ZEW經濟景氣指數,9月9日的德國7月貿 易帳,9月10日的德國8月消費者物價指數年率終值。
另外,在歐洲央行方面,9月9日將召開歐洲央行利率決議,會後有 新聞發布會,上述事件與數據,都將牽動歐元期貨未來一周的變化, 投資人須多加留意。
技術面觀察,以美國芝加哥商業交易所(CME)的歐元期貨,截止 至9月2日的日線來看,以長紅K作收,多方續掌盤勢主控權外,價格 也自8月23日站上5日均線以來,持續延著均線上攻,顯示5日均線為 下方重要支撐,但由於籌碼面多單大幅減少的情況下,故建議投資人 先以震盪盤堅來看待期貨後勢。
期交所觀察市場對外匯商品的需求,自2015年起陸續推出匯率類商 品,除了2015年11月7日發行「歐元兌美元匯率期貨」及「美元兌日 圓匯率期貨」之外,因考量我國外匯市場現況,英鎊兌美元及澳幣兌 美元匯率交易相當活絡,加上此二匯率波動程度高,市場存在相關衍 生性商品避險及交易需求。
為滿足市場需求,期交所於2018年1月22推出「英鎊兌美元匯率期 貨」及「澳幣兌美元匯率期貨」二項新商品,以發揮多元商品綜效。
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2021/9/6 | 永豐期貨 未 | 台指期 外資加碼空單 |
台股3日呈現開高走高格局,盤中一路震盪收紅,終場指數上漲19 7.16點,漲幅1.14%,收在17,516.92點,收在所有均線之上,成交 金額放大至3,662.52億元。
台指期上漲190點至17,509點。價差方面,台指期逆價差擴至8.92 點,電子期轉為逆價差1.36點,金融期逆價差擴至5.81點。
現貨部分,三大法人買超370.87億元,台指期淨部位方面,三大法 人淨空單增4,590口至11,896口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨 空單增4,011口至19,816口;十大交易人中的特定法人全月份台指期 淨空單增657口至10,441口。
期貨商指出,在台積電、聯電晶圓雙雄呈主流領漲下,目前台股來 到波段新高,短線將再放量挑戰8月4日高點壓力。
自營商選擇權淨部位,目前以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼 為偏多格局,賣權OI大於買權OI差距為4萬7,000餘口,買權OI增量不 增反減。周選方面,賣權OI總量轉作大於買權,目前選擇權多方逐漸 表態。
群益期貨指出,外資期現貨中性布局,自營商選擇權中性偏多,月 、周選中性偏多,整體籌碼面中性偏多。技術面台股目前電子金融皆 為強勢,短線在季線由壓力轉作支撐下,台股的拉回,皆可偏多操作 。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,台股延續8月底來的走勢, 近期主軸在於半導體相關,其中,又以晶圓代工與IC設計的表現較佳 ,領漲族群重回電子類股;大盤看似受前波套牢反壓所困,但觀察晶 圓雙雄與金融股皆創高價,大盤可望維持多方整理格局。
但永豐期貨指出,台股季線短暫跌破後,再度失而復得,加上傳出 Delta病毒在台灣出現,未來季線是否能守穩,仍是主要關鍵。
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2021/9/6 | 中國信託證券投資信託 未 | 臺灣50成分股 納富邦媒刪亞泥 |
證交所與富時國際合編之臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股定 期審核結果3日出爐,其中,臺灣50指數成分股納入富邦媒(8454) 、刪除亞泥(1102)。
臺灣指數公司表示,富時羅素公布有關臺灣50指數、臺灣中型100 指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果 。相關成分股納入及刪除變動將自9月17日(周五)盤後生效。
富時羅素依據8月23日資料審核結果如下:
一、臺灣50指數:成分股納入富邦媒,成分股刪除亞泥。
二、臺灣中型100指數:成分股納入亞泥、燁輝、新唐、同欣電; 成分股刪除富邦媒、川湖、神達、聯合再生。
三、臺灣資訊科技指數:成分股納入新唐、同欣電;成分股刪除神 達。
四、臺灣發達指數:成分股納入燁輝;成分股刪除川湖、聯合再生 。
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2021/9/6 | 中國信託證券投資信託 未 | KY股法說 永冠、全宇打頭陣 |
第三季剩下最後一個月,證交所本周將一連舉行八場國外第一上市 公司(KY股)線上財務業務說明會,邀請八家KY公司代表出席,除了 說明第二季營收表現之外,下半年整體營運展望也將成為投資人關注 的焦點,由永冠-KY(1589)以及全宇生技-KY(4148)7日率先登場 。
因疫情因素,證交所第三季KY股財務業務說明會仍採線上,證交所 表示,各公司財務業務相關資料均會提前上網,請投資人可自行上網 查詢,7日登場共二場,首先為永冠-KY今年前七月營收年增26.28% ,上半年每股盈餘(EPS)為2.41元,再來是全宇生技-KY,前七月營 收成長亮眼,年增率達48.31%,EPS為1.08元。
8日有永新-KY、志強-KY及永固-KY等三家舉行,上半年EPS各為2. 2元、3.57元及1.5元;再來10日壓軸的是茂林-KY、波力-KY、力達- KY等,上半年EPS分別為4.55元、0.35元及1.02元。
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2021/9/6 | 中國信託證券投資信託 未 | 台股ETF 卡位波段行情 |
證交所表示,截至8月底,追蹤台股的上市ETF(不含槓桿反向)共 26檔,合計資產規模逾4,200億元,占整體上市ETF的一半以上,其中 包含掛牌不到一個月的中信小資高價30(00894)ETF。
上月台股由於電子業市場雜訊頻傳,大盤先是震盪走跌約千點,不 過自8月下旬後外資轉賣為買,指數逐漸反彈回穩,台股ETF規模也同 步攀升。
中信小資高價30是聚焦高價股及熱門零股標的之ETF,8月13日上市 掛牌交易後受到市場關注,3日股價收15.18元小漲0.93%。
證交所表示,中信小資高價30 ETF追蹤的指數成分股,從上市櫃公 司中篩選30檔股票,除鎖定股價高於200元、近三個月零股交易額排 名前50%、稅後純益大於零且股東權益報酬率(ROE)或股利持續成 長之外,也將公司治理評鑑排名前50%列為篩選條件。
該評鑑全面涵蓋「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會 結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業責任」等構面,通 常於每年4月底公布評鑑結果。
中信投信補充,由於高價股往往也是各產業領頭羊,考量此類趨勢 型股票通常不會於短期內快速汰換,且為完整參與成分股波段漲跌幅 表現,故指數採半年度調整,調整月份落在每年5月、11月。
此外,該指數原則上設有單一個股權重上限20%(特殊情況則放寬 至30%),且前五大成分股權重合計不得超過60%。
對於小資族而言,零股和ETF都提供了方便參與高價股行情的管道 。盤中零股實施後,每月零股成交量增為去年同期的三∼七倍,不過 ,要注意交易手續費可能有最低門檻。
證交所表示,透過ETF持有一籃子股票,不僅利於分散個股波動風 險,且賣出時的證交稅僅0.1%,比股票0.3%來的低,有興趣的投資 人可詳閱ETF公開說明書,瞭解商品特性、風險及費用再進場。
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2021/9/6 | 臺灣證券交易所 未 | 台股ETF 卡位波段行情 |
證交所表示,截至8月底,追蹤台股的上市ETF(不含槓桿反向)共 26檔,合計資產規模逾4,200億元,占整體上市ETF的一半以上,其中 包含掛牌不到一個月的中信小資高價30(00894)ETF。
上月台股由於電子業市場雜訊頻傳,大盤先是震盪走跌約千點,不 過自8月下旬後外資轉賣為買,指數逐漸反彈回穩,台股ETF規模也同 步攀升。
中信小資高價30是聚焦高價股及熱門零股標的之ETF,8月13日上市 掛牌交易後受到市場關注,3日股價收15.18元小漲0.93%。
證交所表示,中信小資高價30 ETF追蹤的指數成分股,從上市櫃公 司中篩選30檔股票,除鎖定股價高於200元、近三個月零股交易額排 名前50%、稅後純益大於零且股東權益報酬率(ROE)或股利持續成 長之外,也將公司治理評鑑排名前50%列為篩選條件。
該評鑑全面涵蓋「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會 結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業責任」等構面,通 常於每年4月底公布評鑑結果。
中信投信補充,由於高價股往往也是各產業領頭羊,考量此類趨勢 型股票通常不會於短期內快速汰換,且為完整參與成分股波段漲跌幅 表現,故指數採半年度調整,調整月份落在每年5月、11月。
此外,該指數原則上設有單一個股權重上限20%(特殊情況則放寬 至30%),且前五大成分股權重合計不得超過60%。
對於小資族而言,零股和ETF都提供了方便參與高價股行情的管道 。盤中零股實施後,每月零股成交量增為去年同期的三∼七倍,不過 ,要注意交易手續費可能有最低門檻。
證交所表示,透過ETF持有一籃子股票,不僅利於分散個股波動風 險,且賣出時的證交稅僅0.1%,比股票0.3%來的低,有興趣的投資 人可詳閱ETF公開說明書,瞭解商品特性、風險及費用再進場。
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2021/9/6 | 特力屋 未 | 雙題材加持 百貨類股翻紅 |
進入9月百貨年度大檔周年慶陸續開打,10月中旬接續發放振興券 ,百貨類股在雙重題材激勵下,包括遠百(2903)、三商(2905)、 特力(2908)、統一超(2912)、全家(5903)等百貨、超商業股價 順勢起漲,也使得低迷已久的盤勢逐日翻紅。
全台百貨業自5月中旬疫情爆發導致業績跌落谷底,經濟部統計, 7月百貨營業額已較6月回復二成,估計8月有餐飲開放內用與父親節 買氣挹注可望回至九成;遠百體系包括遠東百貨與遠東SOGO正積極改 裝迎周年慶,亦激勵周內股價翻揚,拉漲2.77%,外資、自營商轉買 張數逐日增溫,上周五收盤來到22.5元。
特力上半年在貿易事業持續挹注下,獲利相對比同業增長,台灣零 售部分亦啟動周年慶促銷,帶動外資、自營商連續買進,上周五買進 71張,強漲逾2%來至25元。
超商雙雄統一超、全家則從8月下旬人潮與業績回溫,亦跟著打開 促銷引擎;其中,統一超更受外資、自營商矚目,8月下半月連買, 股價一度飆破290元,9月進入盤整格局,上周五來到278.5元,由於 全台振興券各地政府祭出不同優惠,統一超亦會貼近在地化推出更多 於五倍券優惠促銷。
「全家」在振興券題材激勵下,上周五股價回溫起漲0.39%,來到 260.5元,「全家」迎10月振興券已祭出暖身促銷,推出福袋卡抽購 物金,以延續買氣至10月中旬發放振興券,可望為9月業績添動能。
統一超7-ELEVEN亦攜手北港朝天宮、烘爐地南山福德宮獨家發行「 平安隨取卡福袋」,單張售價500元,有機會刮中520元、600元以及 最高10,000元面額商品卡,最高面額狂飆20倍。
三商旗下轉投資民生用品包括三商家購(美廉社超市)、全家福鞋 店、三商餐飲的拿坡里披薩、三商巧福、福勝亭等,全是振興券主力 消費標的,去年受惠三倍券帶動至少五成業績增長,今年振興券各地 有五倍券、十倍券等優惠,推升三商股價周內漲幅達3.98%,上周五 來到23.5元,外資、自營商接續多日買進逾千張。
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