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一般平衡基金隨漲好抗跌國內8檔夏普值維持正數復華投信占4檔

台股自520以來持續下挫，並跌回年初的起漲點，國內一般平衡基金同期間卻展現了「隨漲抗跌」的投資效率，約三分之一的平衡基金不但維持正報酬，控制波動度的能耐也優於各類台股基金，其中還有八檔一般平衡基金，今年以來的夏普值是維持正數。
其中一向「嚴控下檔風險」的復華投信公司，旗下的復華神盾、人生目標、傳家、傳家二號等四檔國內平衡基金，則是在這八檔平衡基金中全數入榜。
台股今年以來波動加劇，指數高低點的落差達1,925點，近期因停滯性通膨疑慮衝擊投資人信心，加上產業處於淡季，及漲多獲利回吐等因素，大盤指數重回年初起點(8,506點)之下，不少投資人感到指數的波動難以掌握，使得整體投資效率大打折扣。
「復華神盾、傳家二號」基金經理人皮海婷表示，國際股市受油價大漲的利空重創，加上美國景氣衰退的可能性增加，導致全球金融市場對高通膨及低經濟成長的擔憂，不過將目前的經濟環境與70-80年代相比，美國現在的利率水準位於歷史低檔，且新興國家的外匯存底、財政收支、經常帳及匯率等數字正常，除了越南之外，經濟成長性仍高於CPI。
此外，中國也積極打擊通膨，故時空背景不同的情況下，雖然台股並無法置身全球景氣之外，現階段不需過度悲觀，持股則以中概內需、金融股、鋼鐵股和高股息的價值成長電子股為主。
皮海婷並指出，國際股市在次貸風暴逐漸淡化後，又遭遇高油價的打擊，但本次經濟成長主力的新興國家，大多有豐富的天然資源作成長性的後盾，預期景氣即使下滑，應該是軟著陸的可能性較大。台股相對國際股市有兩岸開放的政策利多，只要外資將台股的評價回復至中立，加上台商資金回流，即可形成下檔強而有力的支撐，建議投資人在台股震盪加劇的環境下，可逢低佈局兼顧風險與報酬的平衡基金。 <摘錄經濟B4版>

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