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台股垂淚平衡基金微笑

全球股市大回檔，台股也被甩得七葷八素，昨（10）日大盤指數跌回年初的起漲點，投資人等於做了將近半年白工。Lipper統計至6月9日，國內38檔一般平衡基金今年以來平均夏普值明顯優於國內一般型、科技型及中小型的台股基金，讓以債券、股票均衡配置的平衡型基金在行情波動大時，發揮降低波動並隨漲抗跌的作用。
就報酬率來看，平衡型基金今年來表現也不輸台股基金。Lipper統計，國內將近200檔各類型的台股基金今年以來只有17檔正報酬，國內38檔一般平衡型基金卻有12檔、將近三分之一為正報酬，前五名包括大華中概平衡、寶來雙盈平衡、復華人生目標、復華神盾、復華傳家基金，今年以來的報酬率都有4%以上。
在控制波動度上，平衡型基金表現也不遑多讓，其中八檔一般平衡基金今年以來的夏普值維持正數。復華神盾、大華中概平衡、寶來雙盈平衡、復華傳家等四檔，今年以來夏普值都在1以上。
夏普值（Sharpe Ratio）是指基金每一單位的風險所能獲得的超額報酬，數字愈高表示在相同風險下可獲得愈大報酬，也就是基金的投資效率愈好，是同時衡量風險及報酬的常用指標。
寶來投信投資長楊定國表示，投資基金不外乎希望績效愈高愈好，不過，市場行情會隨著政經等各類變數而震盪，基金的效率也非常重要，若投資人是以穩健長期投資為主，夏普值就是重要的參考指標之一。
台股今年以來波動加劇，指數高低點的落差達1,925點，大盤指數重回年初起點8,506點之下。楊定國認為，目前類股輪動很快，追著熱門題材買的操作方式，容易買在高點，建議投資人在選擇基金時，應撇除「非前幾名不買」的績效排名迷思，而是以穩健報酬或認同該基金持股策略風格為主，這樣更能讓投資人在行情動盪時，安心睡個好覺。
若行情仍是多頭走勢，但投資人又沒有太多時間關注行情變化，他建議可買ETF（指數型基金），雖然賺得沒單一股票多，但也相對穩健。 <摘錄經濟B3版>

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