全球第三大LCD驅動IC設計公司奇景光電,美國時間13日向美
國證管單位確認其Nasdaq上市公開說明書,並完成公告程序,
預計首次公開發行(IPO)總額高達2億美元普通股。外界預估,
奇景光電每股掛牌價折合新台幣將高達290元,奇美電潛在利益至
少70億元。
奇景光電公開掛牌一波三折,之前曾詢國內券商協助掛牌,最後因故
取消,轉向本益比較高的海外市場掛牌。奇景已在美國時間13日向
證管會確認Nasdaq上市公開說明書,並完成公告、向投資大眾
說明公司遠景等程序。
不過,奇景光電尚未完成定價,依據美國證管會規定,公開說明書公
告後最快三周內完成定價作業,隔日即可掛牌交易。
市場法人預估,奇景掛牌價可望介於9美元到9.5美元,折合新台
幣約在290到310元間,有機會超越全球第二大LCD驅動IC
供應商聯詠,聯詠昨(14)日收盤價為226元。全球最大的LC
D驅動IC是三星電子。
奇景光電主要股東包括奇美電、永豐餘及開發金,持股比率分別是1
3.63%、2.92%及1.12%。奇景光電目前約58.9%
營收來自於對奇美電子的出貨,其次是華映,比重16%。奇美電持
有奇景光電的成本僅8.25元,若以市場估算的掛牌價計算,潛在
利益高達70億至75億元。不過,奇美電這次未參與釋股。
永豐餘及開發金持有奇景光電的成本各約12.5、51.26元,
奇景順利掛牌後,兩大集團潛在利益各約16億元、5.6億元,對
永豐餘今年每股獲利貢獻達1元,十足是個「大補丸」;個人持股方
面,奇景光電董事長吳炳昇、總經理吳炳昌兄弟持股共計23%,也
成為獲利最大受益者。
奇景光電預定首次公開發行總額高達2億美元的普通股發行美國存託
股票(ADS),每股ADS代表一股台股普通股,那斯達克股市掛
牌上市,代碼為HIMX。
奇景光電表示,在美上市是為籌備2,610萬美元的資本支出,該
筆支出主要購買設備、軟體、在台南設立新總部。,此外,籌措的資
金也將償付數筆總計3,840萬美元的短期債務和其他企業支出。
摩根士丹利將是這次IPO的承銷商。
<摘錄經濟A11版>