奇景光電赴美上市終於有了進度,美國時間三月十三日,美國證管會
SEC與Nasdaq網站正式將奇景光電上市前公開說明書對外公
開,據專業人事推估,公開說明書一旦呈交,準上市公司可於一週內
啟程海外巡迴說明會,進行至多三週即可拍案敲定IPO日期與價格
,如此看來,奇景掛牌應該就在四月。值得注意的是,奇景在這次公
開說明書上證實上市換股比率為一:一,而非之前傳出的每兩股台灣
股換一股美國股票,法人推估,奇景IPO價何,至少要高於票面價
十美元之上,奇景此次首次公開發行,預計發放兩億股新股。
據說明書資料顯示,奇景二○○五年業績相當亮眼,年營收五.四億
美元,較前年三億美元大幅成長八○%,稅後純益六一五五萬餘美元
,也比前年三六○○萬美元大幅提昇七○%,以加權平均股數計算的
每股預託股票(ADS)獲利約○.三四美元,如以去年十二月新台
幣卅二.八元兌換一美元的匯率計算,二○○五年奇景營收一七七億
元,EPS十一.一五元。
奇景公佈去年以稀釋股數一.八億多股,折合二○○五年ADS○.
三四美元,由於公司同時公佈去年稅後純益約六一五五萬美元。法人
因此大膽推估,奇景以一:一的換股比率赴美掛牌,掛牌價絕對要高
於十美元以上。
此次奇景在Nasdaq掛牌,是以代號HIMX上市,由於董事長
吳炳昇與總經理吳炳昌倆各握有奇景十七.六六%與六.一四%股權
,兄弟倆合計超過廿三%股份,是奇景最大個人股東,隨著奇景出國
比賽,兄弟倆身價可望水漲船高。
此外,奇美電子則是奇景最大法人股東,持有奇景十三.六三%股份
,加上永豐餘二.九二%及中華開發銀行一.一二%股,相信在奇景
上市之後,可享有豐碩的業外收益。
<摘錄財訊1版>