未上市  

1.事實發生日:94/04/19

2.發生緣由:以股份轉換方式合併

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

交易相對人即受讓股份之交易對象:新光金融控股股份有限公司

交易相對人為關係人:否

併購目的:

本股份轉換案係為因應金融發展趨勢，配合政府金融政策。本公司

為因應金融跨業整合及擴大經營規模之潮流，以強化業務競爭能力

，而加入質優之金融控股公司，將更加有利於業務發展，整體表現

亦將更勝以往。

併購後預計產生之效益:

透過雙方的異業結盟、業務互補、資源整合與交叉銷售，將強化未

來的市場競爭力，對於發展銷售通路與金融商品百貨化將有莫大的

助益。

併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無重大影響。

換股比例及其計算依據:

A.換股比例：原始換股比例係以新光金控每股原始換股價格除以誠

泰商銀93/12/31經會計師查核簽證之每股淨值新台幣(以下同)

15.40元為基礎，經協商調整後之每股價值28.20元計算之，而新光

金控每股原始換股價格以雙方協議書簽訂日(不含)前連續30個交易

日“94/03/04~94/04/15”於台灣證券交易所之平均收盤價計算，

經計算為32.17元。換股比例取小數點後四位數，四捨五入；價格

及價值取小數點後二位數，四捨五入股份轉換基準日之實際換股比

例依新光金控每股換股價格變動調整，新光金控每股換股價格係

指新光金控自起算基準日不“不含”起回溯推算連續三十個交易

日於台灣證券交易所之平均收盤價計算。起算基準日係指股份轉

換基準日“不含”回溯推算之第二十個交易日。

新光金控每股換股價格與新光金控每股原始換股價格之差異，其

變動在新光金控每股原始換股價格上下百分之五“含”範圍內時

，誠泰

商銀之每股價值依相同比率變動調整之；新光金控每股換股價格

變動超過百分之五時，誠泰商銀之每股價值變動以百分之五計算

之。

B.其他換股比例調整事由：如主管機關明確指示調整換股比例等

情事。計算依據：委請鼎信聯合會計師事務所單思達會計師出具

價格合理性

意見書，並經雙方董事會決議通過在案，換股比例之計算應屬合理。

預定完成日程:

股份轉換基準日暫定為94/10/03，實際日期將俟主管機關

核准股份轉換案後授權雙方董事會訂定之。

既存或新設公司承受消滅或分割公司權利義務相關事項:

不適用

參與合併公司之基本資料:

新光金融控股股份有限公司簡介

設立日期：91/02/19

截至94/04/17實收資本額：新台幣31812454670元

公司之地址及電話：

地址：台北市中正區忠孝西路一段66號40樓

電話：0223758576

公司沿革：

91年公司設立，公司名稱為：新光金融控股股份有限公司

91年上市掛牌,證券代號2888

公司目前之主要商品與服務項目

H801011金融控股公司業

併購股份未來移轉之條件及限制:

依據相關法令辦理

其他重要約定事:

A誠泰商銀於完成股份轉換後，其董事及監察人依法由新光金控

指派之。

B因股份轉換而發行新股上市，倘因法令變更或主管機關要求而

須辦理股票集中保管事宜時，誠泰商銀應於期限內協調其董事、

監察人或股東提供規定成數之股票送交保管，以完成股份轉換及上

市事宜。

本次交易，董事有無異議:否

<摘錄公開資訊觀測站>