未上市  

1.事實發生日:92/12/08

2.發生緣由:公告本公司董事會決議現金增資私募特別股相關事項

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

1)董事會決議日期：92/12/8

2)私募資金來源：依證交法第四十三條之六規定之特定對象募集。

3)私募股數：貳拾壹億柒仟伍佰柒拾伍萬伍佰股。

4)每股面額：新台幣10元。

5)私募總金額(面額)：新台幣貳佰壹拾柒億伍仟柒佰伍拾萬伍仟元。

6)私募價格：每股新台幣9.3元。

7)員工認購股數：無。

8)原股東認購股數：尚未確定。

9)本次私募新股之權利義務：

(1)本特別股之每股發行價格為9.3元，股息率訂為前二年年利率9.5%

、後二年年利率0%，依發行價格計算，每年以現金一次發放，於每

年股東常會承認財務報表後，由董事會訂定基準日支付前一年度應

發放之股息。各年度股息按當年度實際發行日數計算發放之，發行

日為特別股之增資基準日。若某一年度無盈餘或盈餘不足分派特別

股股息時，上述特別股股息應累積於以後有盈餘年度優先補足。本

特別股於發行期滿時，本公司應於當年度或以後之各年度優先全數

將累積未分派之股息補足之。

(2)本特別股之發行期間為四年。本公司於到期日將依發行價格一次

全部收回。若屆期本公司因法令規定未能收回特別股全部或一部時

，未收回之特別股之股息應按年利率4.71%計算，其餘之特別股權利

義務，仍依發行條件延續至收回為止。

(3)本特別股除領取前述股息外，不得參加普通股關於盈餘及資本公

積之分派。

(4)本特別股分派本公司賸餘財產之順序優先於普通股，但以不超過

特別股發行金額為限。

(5)本特別股股東於普通股股東會無表決權，亦無選舉董事、監察人

之權利；但得被選舉為董事、監察人。

(6)本公司以現金發行新股時，本特別股股東與普通股股東有相同之

優先認股權。

(7)本公司發行可轉換特別股時，得依其發行及轉換辦法轉換為普通

股，轉換當年度不得享受當年度之特別股股息，但得參與當年度之

普通股盈餘及資本公積分派。本特別股轉換之普通股，權利義務除

法令另有限制外，與原發行之普通股相同。本特別股之股息支付基

準日、發行及轉換辦法與其他相關事宜，授權董事會依公司法及證

券主管機關之規定訂定。

(8)本特別股於發行時暫不上市交易，但授權董事會得視市場狀況於

適當時機依法辦理特別股上市事宜。

10)私募資金用途：興建高速鐵路。

11)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：

本公司為辦理權利證書換發普通股股票之相關事宜，每年四次為權

利證書申請換發普通股基準日，由本公司向主管機關申請辦理轉換

股份之公司變更登記，俾便發行普通股股票予轉換股東：

(1)決定當年度股東常會日期之董事會召開日(不含)前第七天。

(2)當年度本公司無償配股除權基準日(惟若該年度未辦理無償配股，

則改為六月三十日)。

(3)九月二十八日。

(4)十二月二十八日。

除上述申請換發普通股基準日外，本公司另應以本特別股轉換期間

屆滿後第一個營業日作為特別申請換發普通股基準日，向主管機關

申請辦理轉換股份之公司變更登記，俾便發行普通股股票予轉換股

東。

12)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：若特別股轉換

成普通股，稀釋程度將視轉換成普通股之股數而定。

13)其他應敘明事項：無。

附件

（暫定）丙種記名式可轉換特別股發行及轉換辦法

一、特別股名稱

台灣高速鐵路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)丙種記名式可轉換

特別股(以下稱「本特別股」)。

二、發行目的

籌募資金以支應興建台灣南北高速鐵路各項工程費用。

三、發行方式

依證券交易法第四十三條之六~八，採私募方式分次發行。

四、發行總額

本次發行總額為　億股，每股面額新台幣壹拾元，總金額為新台幣

億元。

五、種類及發行價格

丙種記名式可轉換特別股，每股發行價格為9.3元。

六、發行日(特別股增資基準日)

中華民國(以下同)九十三年ˍˍˍ月ˍˍˍ日發行。

七、到期日

發行期間四年。

八、股息

本特別股股息前二年年利率9.5%，後二年年利率0%，依發行價格計

算，於每年股東常會承認財務報表後，依本公司章程第七條之二及

第三十六條規定，由董事會每年訂定基準日支付前一年度應發放之

股息，各年度股息按當年度實際發行日數計算發放之。若某一年度

無盈餘或盈餘不足分派特別股股息時，上述特別股股息應累積於以

後有盈餘年度優先補足。本特別股於發行期滿時，本公司應於當年

度或以後之各年度優先全數將累積未分派之股息補足之。

九、轉換標的

本公司新發行之普通股。

十、轉換期間

自本特別股發行滿三年之翌日起，至到期日前之三個月止，除依法

停止過戶期間及本公司向普通股掛牌交易之交易所或櫃檯買賣中心

洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日

或現金增資認股停止過戶除權公告日之前三個營業日起至權利分派

基準日止之期間外，本特別股股東得隨時向本公司請求依本辦法轉

換為本公司新發行之普通股。供轉換之普通股尚未發行前，本公<