黎方國表示,美國歷經暴力升息後,已成功抑制通膨,在今年開啟 了新一輪降息循環。本次降息啟動時,失業率僅上升0.7%,遠低於 歷史硬著陸平均的4.9%,顯示美國經濟仍在軟著陸的歷史軌跡上。 美國經濟的驅動70%仰賴服務業,而服務業已率先回暖,且製造業步 上復甦軌道,經濟前景溫和成長。目前升息循環剛結束,美債殖利率 仍在金融海嘯以來相對高檔,是布局債券的好時機。依據過去四次降 息循環期間的經驗,在軟著陸情境中,優質的投資級債因為兼顧票息 、抵禦信用風險、具備潛在資本利得,表現相對亮眼,其中,BBB投 資級公司債更為突出。
統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛表示,統一投信秉持「好基金 、好幸福」的企業精神,即將推出的00966B所追蹤之指數即瞄準BBB 級公司債,可以兼顧風險與收益;卡位15年以上債券,因為長天期債 券對利率敏感度高,蘊含資本利得空間,也是壽險、退休基金喜愛之 標的。同時,鑒於綠色經濟崛起,納入ESG投資因子,依照ESG評級進 行權重調整,使投資組合有望受惠ESG長線利多加持。債券是資產配 置不可或缺的一環,00966B為月配息機制,領息時間為月底,預計1 1月25日至27日募集繳款,聚焦優質好債趁現在。
統一投信提醒,投資人選擇ETF時,需留意基金配息率與追蹤指數 殖利率之差異,亦可觀察相關金融市場的政經議題變化,作為投資布 局時的參考依據,金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化 而上下波動。 <摘錄工商>