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台電助攻華電合機營收奏凱歌

台電強韌電網計畫釋單，線纜業2023年陸續接獲10多億至50多億元不等標案而受益，未來十年依台電工程進度交貨。華電（1603）及合機（1618）2023年營收寫史上新高。華新（1605）及大山（1615）2 023年營收創歷史次高，業者普遍看好2024年營收可望勝過2023年。
　　台電強韌電網計畫持續釋單，華電、華新、華榮（1608）、大亞（ 1609）、宏泰（1612）、大山、億泰（1616）及合機等線纜廠，陸續拿下台電69KV高壓、161KV及345KV超高壓等交連PE電纜及附屬器材採購及安裝標案，各線纜業得標金額10多億至50多億元不等。業者表示，2023年新接訂單要等2024年後，才依台電工程進度陸續出貨。
　　榮星（1617）生產以漆包線為主，2023年營運受消費性電子產業景氣未復甦影響，無緣分享台電強韌電網計畫釋單好處，2023年12月營收2.37億元，年減13.33％；2023年營收25.85億元，年減21.6％；華電2023年12月營收2.91億元，年增1.61％；2023年營收40.12億元，年成長15.73％，改寫新高。華榮受子公司拖累，2023年12月營收7. 1億元，年減10.7％；2023年營收97.55億元，年減9.26％。　　陳沅易指出，各產業庫存經歷一年以來消化已逐漸邁向健康水位，預估2024年上市企業獲利成長15％。惟在中國消費力道尚未恢復以及歐美在高利率環境下，消費以民生必需品為主，排擠新興科技及運動類產品消費需求，以至終端消費拉貨動能緩慢。
　　而台股2023年在高股息資產資金湧入下，帶動股價先行推升，惟目前市場對於2024年降息次數、幅度與時間都偏向樂觀，將是後續行情波動的風險因子，相對看好高股息資產表現，而目前台灣景氣對策信號為黃藍燈20分，再次轉為黃藍燈則是可單筆買進時間點。
　　群益投信分析，整體來看，在基本面修復、產業庫存去化有成，以及資金寬鬆有望等條件下，仍相對有利於台股表現，在產業布局方面，在AI商機擴大並續熱之下，可持續留意國際晶片大廠相關的半導體供應鏈、記憶體、高速傳輸／MEMS／DDR5等IC設計及PCB材料升級。
　　另外，市場關注美聯準會最新貨幣政策動向，陳沅易認為，雖然目前基本面並不支持過早降息，但從對沖流動性收緊角度，Fed也有理由提前降息、結束縮表，甚至有擴表的可能，研判2024年第二季縮表會重新開始導致流動性收縮並消耗準備金，進而對美股產生壓力，除非Fed決定預防式解決問題，將可能成為提前降息的理由。
　　針對ETF投資策略，群益投信ETF及指數投資部經理人曾盈甄指出，股票ETF挑選聚焦「權值」、「高息」、「半導體」三大主軸，兼具產業龍頭及ESG低碳優勢，同時可參與保單資金挪移，資金流向高息 ETF行情，在半導體產業復甦下，加上生成式AI引領創新熱潮，相關供應鏈也跟著動起來，半導體股營運與表現皆值得期待。 <摘錄工商>

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