統一投信海外股票團隊今年交出亮麗好成績,有7檔基金上半年績效分別在全球一般股票型、全球多重資產型、亞洲區域股票型躋身前10強,各期間績效皆排名前段班,努力在股市波動中為投資人賺取正報酬,驗證了團隊厚實的投資研究功力。
全球股市在3月大跌三至四成後,第2季雖已逐漸收復失土,但統計年初至今,大部分股市仍是下跌,僅少數股市上漲,MSCI AC世界指數上半年跌幅7%。統一投信7檔海外股票基金皆為正報酬。
其中在全球一般股票型類別,統一全球新科技基金上半年績效29.5%,排名第1,統一全球智聯網AIoT基金上半年績效15.44%,排名第7,而同類型基金平均僅有1.1%,績效大幅領先,主要也是靠著團隊能量,預判趨勢變化並迅速調整持股配置。
在跨國投資多重資產類型,統一全球動態多重資產基金上半年績效9.38%,排名第2,同類型平均為-4.94%。這檔基金投資於大型成長股、高評級或國營企業發行的債券、具有防禦及避險特性的黃金與醫療ETF,資產配置多元分散,由股票及債券團隊共同合作,按照總經趨勢由上而下方式,靈活調整各類資產比重,以及歐美亞等不同區域占比。穩健型的股市投資人,在亂世中納入多重資產基金做為衛星配置,有平衡資產組合功用。
亞洲區域股票型方面,同類型平均是-4.45%,這類型基金僅9檔交出正報酬,前10強基金裡,統一投信旗下基金就占了4檔,統一新亞洲科技能源基金上半年績效為15.59%排名領先,其他3檔入榜的優等生為統一亞太基金、統一大龍印基金、統一亞洲大金磚基金。(黃英傑)
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