新冠肺炎疫情延燒全球,同時又面臨油價重挫夾擊,投信法人表示,現階段投資操作上更凸顯資產配置重要性,穩健型投資人不妨以跨國組合平衡基金因應,透過股、債均衡配置,分散投資區域及資產,並依市況發展靈活調整。
群益投信表示,在市場波動度提升、資產輪動極為快速且利率仍偏低的環境下,投資本來就應重視資產配置,加上國人偏好定期拿到現金配息,在面對金融市場的波動震盪,投資人在股債的資產配置需要更加靈活有彈性,因此符合資產配置中報酬與風險兼顧原則的配息型組合平衡基金是最佳的選擇。
群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳指出,現階段疫情發展和產油國間的溝通仍是主導市場走勢的關鍵,對於全球經濟的影響仍待評估,不過由於上述事件並非屬經濟基本面惡化所致,加上各國政府都嚴陣以待以防衝擊擴散,加下降息措施或財政刺激政策以期對沖疫情帶來的負面影響,中長期來看也無須過於悲觀看待,在投資配置上,現階段可適度加碼公債與投資級債,以降低投資組合波動。
安聯投信表示,短期來看,隨著肺炎疫情全球蔓延,不確定性的恐懼迅速擴散到金融市場。看待後市,保持謹慎,但建議不應過度恐慌。在市場出現非理性下跌時,留意槓桿較低、現金流穩定、股息殖利率誘人的優質企業的投資機會。
投資策略上,安聯投信建議,考量低利率的大環境,對投資人在尋求投資收益的同時,更需要分散並配置在兼顧多元收益和多重資產的相關基金,適度降低單一資產、透過布局在不同資產類別上,達到分散風險效果。<摘錄經濟>