元大特股高息20報酬指數ETN(020008)自4月30日上市來表現穩健,低波高息特性獲投資人高度青睞。
舉例而言,近期國際市場多空消息頻傳,台股波動相對劇烈,以4月30日收盤價計算,期間內加權指數最深跌幅達6.1%,元大特股高息ETN跌幅僅2%,在市場多空不明情況下,低波動抗跌特性成資金停泊好選擇。
「特股高息20報酬指數」篩選市值及流動性符合標準上市特別股,及符合市值規模、流動性標準、現金股利等條件上市普通股,構建兼具股息穩定、股利率高、波動度低之股票組合。目前指數權重前十大成分股為中華電、國泰特、國泰金乙特、富邦金乙特、台灣大、富邦特、廣達、遠傳、華碩、台新戊特。
回測過去五年績效顯示,特股高息20報酬指數的股票殖利率5.02%,比加權指數殖利率3.98%高出1個百分點,表現出色。
投資人買進「元大特股高息20報酬指數ETN」,就如同投資上述特別股及高殖利率股,享有同樣股利股息及股價損益變化。
長線可賺取如同股利再投資之報酬,享受息值收入且有稅負上的優勢,是投資人聰明存股新選擇。
ETN的買賣方式和股票一樣,用證券帳號就可下單,首次買進需先簽署風險預告書。
ETN由券商發行,承諾支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬,故沒有追蹤誤差,另須扣除投資手續費用。
ETN以發行人信用為擔保,且由發行券商負責造市,投資人需謹慎挑選發行券商,以降低可能的信用風險,並享受較好造市品質。
此外,ETN設有到期日及提前強制贖回機制,投資前應詳閱公開銷售說明書。元大ETN網站連結https://www.yuanta.com.tw/prod/ETN。元大證券在6月28日,於台中(台中市崇德路2段46之11號12樓)舉辦認識ETN投資講座,有興趣參加者請至證交所網站報名。<摘錄經濟>