今年各投信公司整體規模受到ETF熱錢湧入影響,元大投信因ETF規模突破3千億元、穩坐規模冠軍,國泰、群益投信也因積極發行ETF基金,陸續在下半年推升整體規模衝上2千億元大關;以和去年的成長率相比,凱基投信也因ETF基金成功募集,年來規模增幅達277%、成長最多。
根據投信投顧公會統計,11月境內基金規模月增3.03%至2.58兆元;以單一公司來看,過去前幾大投信多有千億元左右的規模,今年以來受到ETF基金吸引熱錢進駐影響,前幾大投信規模的差異出現較大差距,其中國泰投信在今年8月突破2千億元大關,群益投信則在10月站上2千億元,兩家投信規模僅次於元大投信。
富邦、復華投信近年也都有發行ETF基金,但其中復華投信不畏台股跌破萬點,持續吸引資金進駐,年來規模仍持續穩定成長;富邦投信則因積極發展各類ETF基金,推升規模站上1,510億元。
投信業者表示,今年投信新基金整體募集成效不若往年,但ETF在市場認同度逐漸提高下,確實吸引到較多資金進駐。反映在各家投信規模上,可見前三大的元大、國泰與群益投信都是以衝刺ETF基金為主,也有效拉升整體規模創新高。
若以年來規模成長率來看,除了新成立的安本標準投信,凱基投信年來規模增加200.68億元,增幅高達277.51%,其次為景順投信增加200%、路博邁投信增加176%、德銀遠東投信增加142%、大華銀投信增加124%。前十大投信中的摩根投信、柏瑞投信、第一金投信與兆豐國際投信,今年來規模則小幅衰退。
投信業者表示,面對明年股市波動可能加劇,預期ETF、多重資產與目標到期債等基金可望成為新基金的募集主流,股票型基金則在投資人近年來有逢低持續定期定額投資概念下,雖對買氣的期望不高,但預期也不致過於衰退。<摘錄工商>