國票金控15日臨時董事會決議通過,修正公開收購三信商銀價格及預定收購數量,價格由原訂每股16.5元(含權息)提高至每股17.8元(含權息),增加1.3元,與三信商銀今年第1季每股淨值13.52元相較,溢價也從22%提高至32%,國票金強調,已展現最大誠意,將不會再加碼。
國票金發言人邱銘恩表示,本次修訂同時降低預定收購數量,由原80%下調為75%,最低收購數量維持51%不變;這次提高收購價格約一成,主要考量三信銀帳上備抵呆帳提存比率,較其他中小型銀行高,加上可能有資產重估利益,實際淨值可能較帳面淨值高,基於對三信股東展現最大收購誠意,修正提高公開收購價格。
國票金控指出,三信商銀帳上備抵呆帳雖有22億多元,但比照同業平均提存比率約1.3∼1.5%,依據會計穩健原則,真正未來能迴轉增加淨值部份僅約8∼9億元,約每股1.3∼1.5元左右,並非如三信商銀管理層所說的22億元均可沖回。
如將三信商銀與台中地區龍頭銀行台中商銀作比較,國票金說,台中銀2014年獲利約37億元,每股盈餘1.32元,今年第1季每股淨值12.89元,市價約10.8元左右,顯示目前中小型金融股市場交易折價嚴重,三信商銀2014年獲利4.4億元,每股盈餘0.88元,低於台中商銀,且股票未上市櫃流動性相對不佳,本次國票金提出的每股17.8元公開收購價,應是三信商銀股東難得機會。
國票金強調,將於兩周內公告公開收購內容及公開收購期間,並且從公告日的次日開始收購,為期約50天,有信心可以達成51%以上的最低收購目標。<摘錄工商>