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元大寶來證券進軍財富管理業務

　　元大寶來證券是國內證券商的龍頭，在財富管理方面自然也不會缺席。元大寶來證券資深副總經理王義明於專訪中指出，元大寶來證券將持續深耕台灣，逐步拓展大中華市場，朝「大中華區最佳財富管理服務提供者」的目標邁進。
　　以下為專訪紀要：
　　問：為何成立元大寶來證券財富管理中心？
　　答：財富管理在先進國家證券商已是主要業務之一，以日本來說，前10大券商有一半的獲利就來自於財富管理。我們數年前就開始研擬相關施行措施，到2011年3月，主管機關核准開放後，終於可以在信託架構下從事財富管理業務。
　　以前券商銷售基金，通常是透過代銷、複委託或是集保等方式，但開放信託架構後，有了信託平台，對券商來說更是如魚得水，畢竟券商的強項就在於投資管理，可以提供投資人更專業的服務與建議。
　　元大寶來證券長期深耕台灣，在台灣擁有189家分公司，據點涵蓋全省，非常綿密，專業金融服務人員超過2,500位，提供客戶全方位的金融服務。我們在證券市場經紀業務市占率14%，融資券業務市占率更高達20%以上，遠超過其他同業，投資銀行業務及衍生性金融業務也是市場領導者。因此，我們對財富管理的發展深具信心。
　　問：財富管理中心的發展狀況如何？
　　答：目前這塊業務呈現快速成長趨勢 (見下表)，我們預估，今年應該可以成長到200億元。我們已將財富管理視為最重要新的發展業務，建構證券經紀業務外的另一個引擎。展望未來，我們將持續秉持穩健發展原則、優於同業資產品質與風險控管能力，持續布建核心競爭能力，貫徹以客為尊的業務管理機制，持續深耕台灣，逐步拓展大中華市場，朝「大中華區最佳財富管理服務提供者」的目標邁進。
　　問：由券商來從事財富管理業務，具備哪些優勢？
　　答：首先是客戶黏著優勢，券商營業員與客戶的互動頻繁，已培養出長期的關係，並且建立信任感，比較能掌握客戶風險偏好與交易習性。以元大寶來證券來說，在台灣耕耘已超過50個年頭，分公司分佈北起基隆，南到東港，東至花蓮，西到金門都有據點，可以提供客戶在地化的服務。
　　另外券商還擁有投資專業優勢。營業員對金融商品的知識與金融工具使用能力佳，訓練成本低，有豐富的專業銷售與服務經驗。而且，券商內部投資分析人員與支援組織編制齊全，專業與機動性高。券商還設有衍生性金融商品部門，新金融商品的發展與接受度高，也更能掌握瞬息萬變的金融市場資訊，提供多元商品需求與配置。
　　在管理模式方面，歷經多次系統與非系統風險，在交易風險與作業風險的控制也比較成熟，風險處理的經驗與能力更是與時俱進，券商擁有絕對優勢。
　　整體來說，券商的組織、業務、客戶結構等，都是以投資理財為主，較能了解與接受各式商品，提供多元而完整的財富管理服務。
　　問：目前信託平台的商品特色何在？如何篩選合作夥伴？
　　答：目前我們平台上有18家國內投信、11家境外資產管理公司的產品，合計30大類產品，超過1,000檔產品提供客戶選擇，目前還持續不斷搜尋產品適合證券潛在客戶的合作夥伴，以豐富信託平台。
　　以去年8月產品上架的富蘭克林坦伯頓旗下產品來說，長期口碑良好，產品類型多元，基金規模也夠大，完全符合我們篩選合作夥伴的原則。此外，富蘭克林也與我們合作，進行密集的全台教育訓練，藉由他們豐富的經驗及資源，更加強化我們營業員的專業能力。
　　問：今年財富管理中心的目標？
　　答：除了既有業務的持續推展外，我們已遞件申請「有價證券信託」業務，將針對券商利基的財富管理業務進行推展，預期將可以活化資產、提高客戶投資收益與服務範圍、深化客戶關係及提升證券收益。最近人民幣相關業務訊息，我們也著手進行準備。<擷錄經濟>

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