國票金控擬加碼國票證券持股至100%,近期已開始遴選財務顧問,內部估計明年第三季前可望完成併購計畫。
國票證券資本額為87億元,目前國票金控持股58%,若要加碼持股至100%,以票面價估算,併購規模約37億元。
國票金指出,包括兆豐銀、國泰世華、高雄銀和上海商銀合計持有國票證近三成股權,若能順利買回,國票金就能掌握近九成股權。
目前併購國票證計畫,已進入遴選財顧階段,預計在明年第一季前完成實地查核,開始與銀行股東研商換股比例。若國票金亦可在明年6月股東常會順利通過此案,明年第三季前就能完成股權買回。
國票證的前身是宏福證券,1990年發生財務危機,在主管機關促成下,由國際票券、高雄銀、上海商銀、世華銀(國泰世華銀前身)及中國商銀(現兆豐銀)等銀行接手。
目前國泰世華與兆豐銀行各持有10.3%股權,高雄銀行、上海商銀各有近5%持股,合計持有三成股權;國票金近期找來幾家銀行會商,初步取得共識,將採「換股」模式,以國票金股票換回國票證股票。
至於國票證與國票金之間的換股比例,國票金將委託專業財顧實地查核後,再根據報告與銀行股東會商。
國票金希望,能一次買回銀行手中的股權,但各家銀行持有成本不一,因此還需進一步協商。
國票金指出,買回國票證股權,是為了符合主管機關要求,同時也有助於未來證券業務發展。
<摘錄經濟>