未上市  

1.董事會決議日期:100/05/12

2.公司債名稱:宏瀨科技股份有限公司私募無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣5億元整

4.每張面額:十萬元

5.發行價格:按面額發行

6.發行期間:尚未訂定

7.發行利率:尚未訂定

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:擴大營運規模或充實營運資金或發展新事業

10.公司債受託人:尚未訂定

11.發行保證人:無

12.代理還本付息機構:尚未訂定

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:本次私募轉換公司債轉換價格之

訂定，係按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量本

公司擬發行時之市場價格、營運績效與未來獲利發展之潛力，參考價格以下

列二基準計算價格較高者定之，惟實際發行價格依法令規定計算，以不低於

參考價格之八成為訂價原則。

(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之

每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無

償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

14.賣回條件:尚未訂定

15.買回條件:尚未訂定

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未訂定

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未訂定

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行張數與金額、

轉換價格、發行條件或轉換辦法、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他

未盡事宜，擬提請股東常會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權

董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如遇法令變更、經主管機關指示修

正或因應市場客觀環境影響而須訂定或修正時，亦提請股東常會於不違反本議

案說明之原則及範圍內，授權董事會全權處理之。

(2)除以上所述授權範圍外，擬提請股東常會授權董事長簽署、商議一切有關本

次私募轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募轉換公司債所

需事宜。

<摘錄公開資訊觀測站>