未上市  

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨調整 暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:109/09/14

2.公司名稱:汎德永業汽車股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣幣89,680,000元，發行普通

股8,968,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司109年07月

28日臺證上一字第1090013051號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留10%計897,000股由員工認購，

其餘90%計8,071,000股，全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷。員工認購不足或放

棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民

國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍

賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之

30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上

限，訂為每股新台幣168.22元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人

應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格

為之，並以最低承銷價格之1.07倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣180元溢價發

行。

四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：109年09月17日至109年09月21日。

2.公開申購期間：109年09月25日至109年09月29日。

3.員工認股繳款日期：109年09月25日至109年09月28日。

4.競價拍賣扣款日期：109年09月28日。

5.公開申購扣款日期：109年09月30日。

6.特定人認股繳款日期：109年9月29日~109年10月07日。

7.增資基準日：109年10月07日。

六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

<摘錄公開資訊觀測站>