未上市  

1.事實發生日:109/01/13

2.發生緣由:董事會決議108年第一次私募普通股之發行定價及

相關事宜

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(01)董事會決議日期:109/01/13

(02)私募有價證券種類:普通股

(03)私募對象及其與公司間關係:

A.本次應募人資格條件應符合證券交易法第43條之6第1項

規定。

B.本次擬洽定應募人之名單及其與本公司之關係：

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洽定應募人 與公司之關係

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達勝壹甲壹投資股份有限公司 無關係

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銓陞投資股份有限公司 無關係

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璽兆投資股份有限公司 無關係

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(04)私募股數或張數:162,000,000股。

(05)得私募額度:

　 A.不超過新台幣90億元之額度發行私募普通股。

　 B.本公司為因應營運建置所需資金，擬採現金增資發行普通

股、現金增資私募普通股或現金增資私募特別股、私募國

內及/或海外無擔保可轉換公司債方式合計於不超過新台

幣90億元額度內籌募資金，擬提請股東臨時會授權董事會

視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機依公司章程

、相關法令規定擇一或二者以上搭配辦理。

(06)私募價格訂定之依據及合理性:

私募價格之訂定依據：

本次私募普通股價格之訂定，以不得低於參考價格百分之八

十或其面額(取其較高者)為訂定依據。參考價格為定價日最

近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值。

實際私募價格：

A.依上述定價依據，本公司以108年06月30日經會計師核閱　

之財務報告之每股淨值為新台幣4.15元為參考價格。

B.以本次董事會召開日期109年1月13日為定價日，訂定實

際私募價格為新台幣10元，未低於面額，私募價格應屬

合理。

(07)本次私募資金用途:充實營運資金以因應未來營運所需。

(08)不採用公開募集之理由：考量過去一年以來資本市場現況

、以及籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資

人之實際需求；加上私募有價證券受三年內不得自由轉讓

之限制，可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不

採用公開募集而擬

以私募方式辦理。

(09)獨立董事反對或保留意見:不適用。

(10)實際定價日:109/01/13。

(11)參考價格:4.15元。

(12)實際私募價格、轉換或認購價格:10元。

(13)本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定，本

次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條

之8規定之情形外，不得再行賣出。

(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

(16)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認

購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股

數A、A/已發行普通股):不適用。

(17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股

權流通性偏低之因應措施:不適用。

(18)其他應敘明事項:

A.本次私募繳款期間：

依法應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足

。但需經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起

十五日內完成股款收足。惟本私募普通股案已獲股東會授

權分次辦理，且各分次私募之金額皆不影響原私募計畫案

(包括但不限於資金用途及預計達成效益)之執行，亦無所

收股款未能符合股東會通過辦理私募有價證券之決議情形

，故本次私募普通股倘無法於前述繳款期間完成股款收足

作業，本公司應參照經濟部10502005270號函令，於增資

基準日前再行召開董事會決議修正發行新股數額及增資基

準日，以本次實際認繳私募股款之金額辦理增資，並向經

濟部辦理變更登記。

B.本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管

機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正

時，授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私

募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切發行相關事

宜。

C.本次私募有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8

及主管機關相關法令函釋辦理。

D.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/

私募專區/私募資料查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>