未上市  

1.事實發生日:105/10/26

2.發生緣由:本公司董事會決議辦理私募普通股

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：105/10/26

二、私募有價證券種類：普通股

三、私募對象及其與公司間關係：

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第1項規定

之資格條件之投資人為限。目前潛在應募人之名單、選擇方式

與目的、潛在應募人與公司之關係如下。洽定特定人之相關事

宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

(1)應募人之選擇方式與目的：依證交法第43條之6相關規定擇

定特定人，應募人之選擇目的為對本公司未來營運能產生直接

或間接助益

(2)應募人之名單及與公司之關係：

潛在應募人 / 與公司之關係

頂安開發股份有限公司 / 持股超過10%之法人股東

頂安有限公司 / 為本公司股東。本公司董事為該股東之代表人。

頂友投資有限公司 / 為本公司股東。本公司監察人為該股東之代表人。

應募人如屬法人者，應揭露事項：

潛在應募人 / 前十大股東名稱 / 持股比率 / 與公司之關係

頂安開發股份有限公司 /

[和迅投資股份有限公司 / 61.9% / 法人股東之法人股東]

頂安開發股份有限公司 /

[頂基開發股份有限公司 / 38.1% / 法人股東之法人股東]

頂安有限公司 / 魏應交 / 50% / 法人股東之股東

/ 魏應充 / 50% / 法人股東之股東

頂友投資有限公司 / 魏應行 / 50% / 法人股東之股東

/ 魏應州 / 50% / 法人股東之股東

四、發行總額：在不超過新台幣柒拾億元額度內辦理。

五、私募價格訂定之依據及合理性:

(1)私募普通股發行價格之訂定，以不得低於參考價格百分之

八十或其面額(取其較高者)為訂定依據。參考價格為定價日

最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值。

(2)發行價格暫定為10元，惟定價日實際發行價格擬提請股東

會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與

成數範圍內，參考當時市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人

情形決定之。

(3)本次辦理私募普通股依前述之訂價方法，並已依據法令規

範並反映公司經營現況，且考量私募發行之股份三年內不得自

由轉讓等因素，故其訂價之依據尚屬合理。

六、辦理私募之資金用途及預計達成效益：

擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽特定人之狀況，於股

東會決議通過本案之日起一年內一次或分次辦理，私募募集資

金將全數用以營運建置所需資金。預計達成效益為強化財務能

力，並支援現階段營運快速成長之需，對股東權益有正面助益。

七、不採用公開募集之理由:

考量過去一年以來資本市場現況、以及籌募資本之時效性、

可行性、發行成本及引進投資人之實際需求；加上私募有價證

券受三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與投資夥伴間之

長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。

八、獨立董事反對或保留意見：不適用

九、實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。

十、參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。

十一、實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後

授權董事會訂定之。

十二、其他應敘明事項:本次私募普通股資訊,請參閱公開資訊

觀測站私募專區。

<摘錄公開資訊觀測站>