未上市  

公告序號：1

主旨：本公司國內第一次有擔保可轉換公司債發行公告(補充公告)

公告內容：一、本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債，經金融監督管理委員會103年04月25日金管證發字第1030014527

號函核准申報生效。

二、依公司法第252條及證券交易法第34條第1項之規定。

公告事項：

1.發行人名稱：鑫品生醫科技股份有限公司。

2.公司債名稱：鑫品生醫科技股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債。

3.櫃檯買賣開始日：不適用。

4.發行總額：新臺幣壹億伍仟萬元整。

5.票面金額：每張債券面額新臺幣壹拾萬元。

6.發行期間：發行期間為3年，自民國103年7月14日開始發行至106年7月14日到期。

7.發行價格：依債券票面金額十足發行。

8.票面利率：0%。

9.擔保方式：銀行擔保。

10.轉換價格：本轉換債發行時之轉換價格為每股新台幣32.65元。

11. 開始轉換普通股之日期：103年8月15日至106年7月4日為CB債權人開始至券商申請辦理轉換普通股期間(除依法

停止過戶期間及停止轉換期間)。

12.還本方式：發行期間三年，還本付息日期及方式：除本轉換債持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉

換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權及本公司買回債券註銷者外，到期時按債券面額以匯款一次償還

。

13.債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。

14.受託機構：上海商業儲蓄銀行股份有限公司。

15.代理還本付息暨公司債過戶機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段10號11樓，電

話：(02)2382-6789)。

16.本次發行之轉換公司債謹訂於103年7月14日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公

司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶。

17.本公司備有簡式公開說明書，歡迎上網至公開資訊觀測站免費查詢。

18.特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>