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2021/3/12 | 日盛投信 未 | 定期定額熱 股票基金最受青睞 |
全球金融市場在許多股市頻創新高後,目前屬於高檔震盪區間,大 漲大跌司空見慣,近期受美國10年期公債殖利率上揚影響,市場擔心 美國聯準會(Fed)改變貨幣政策方向而引起震盪,在高波動環境下 ,更加凸顯定期定額紀律投資的重要,今年來國人定期定額總人數及 扣款金額亦呈現成長。
投信投顧公會最新統計資料顯示,投信發行基金定期定額概況中, 人數已來到54.76萬人,金額也達到54.23億元,雙雙創下近五年新高 。以人數來看,國內股票基金219,956人最多,以金額來看則是海外 基金的25.15億元最多。
為了讓定期定額投資更為彈性便利,陸續也有投信業者、基金平台 、銀行推出定期定額「日日扣」服務,主打天天都可以是扣款日。
群益投信投資長李宏正強調,定期定額策略不僅有助於風險分散、 平均成本,同時也是對普羅大眾而言最為簡單方便的投資方式。
資產配置是投資獲利關鍵,占成功要素的91%,因配置的意義不在 於獲利的爆發性,而是資產的持續性增值,定期定額投資只要懂得選 對市場,針對有波動且長期趨勢向上的市場,堅持停利不停扣,長期 累積效果驚人。
目前在成熟股市中相對看好美國,其餘如台灣、大陸、印度等新興 亞股等亦可留意,投資人不妨透過定期定額布局相關基金。
日盛投信表示,全球股市近期出現高檔震盪,然而先前支撐全球股 市的基本面因素全球貨幣政策寬鬆、經濟成長緩步復甦依然沒有改變 ,本波拉回反有利中長期健康走勢,建議投資可採定時定額方式趁此 時逢回布局2021年強勢族群。
日盛投信指出,台股基金、A股基金將在後疫情時代引領表現,深 具產業長期趨勢的全球智慧車基金,以及,信用利差具收斂空間、未 來一年總報酬可期的亞洲高收益債券都是關注焦點。
第一金投信投資顧問部主管王源錦表示,投資的目標需要具體的達 成「時間」和「代價」,例如:五年後想買一台車,要花費40萬元。 若每月可投資5千元,持續五年,那麼就需要尋找預期年化報酬率11 %以上的基金,如AI人工智慧、精準醫療或美股等風險屬性較為積極 的基金,比較有機會達成。
<摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/12 | 群益投信 公 | 定期定額熱 股票基金最受青睞 |
全球金融市場在許多股市頻創新高後,目前屬於高檔震盪區間,大 漲大跌司空見慣,近期受美國10年期公債殖利率上揚影響,市場擔心 美國聯準會(Fed)改變貨幣政策方向而引起震盪,在高波動環境下 ,更加凸顯定期定額紀律投資的重要,今年來國人定期定額總人數及 扣款金額亦呈現成長。
投信投顧公會最新統計資料顯示,投信發行基金定期定額概況中, 人數已來到54.76萬人,金額也達到54.23億元,雙雙創下近五年新高 。以人數來看,國內股票基金219,956人最多,以金額來看則是海外 基金的25.15億元最多。
為了讓定期定額投資更為彈性便利,陸續也有投信業者、基金平台 、銀行推出定期定額「日日扣」服務,主打天天都可以是扣款日。
群益投信投資長李宏正強調,定期定額策略不僅有助於風險分散、 平均成本,同時也是對普羅大眾而言最為簡單方便的投資方式。
資產配置是投資獲利關鍵,占成功要素的91%,因配置的意義不在 於獲利的爆發性,而是資產的持續性增值,定期定額投資只要懂得選 對市場,針對有波動且長期趨勢向上的市場,堅持停利不停扣,長期 累積效果驚人。
目前在成熟股市中相對看好美國,其餘如台灣、大陸、印度等新興 亞股等亦可留意,投資人不妨透過定期定額布局相關基金。
日盛投信表示,全球股市近期出現高檔震盪,然而先前支撐全球股 市的基本面因素全球貨幣政策寬鬆、經濟成長緩步復甦依然沒有改變 ,本波拉回反有利中長期健康走勢,建議投資可採定時定額方式趁此 時逢回布局2021年強勢族群。
日盛投信指出,台股基金、A股基金將在後疫情時代引領表現,深 具產業長期趨勢的全球智慧車基金,以及,信用利差具收斂空間、未 來一年總報酬可期的亞洲高收益債券都是關注焦點。
第一金投信投資顧問部主管王源錦表示,投資的目標需要具體的達 成「時間」和「代價」,例如:五年後想買一台車,要花費40萬元。 若每月可投資5千元,持續五年,那麼就需要尋找預期年化報酬率11 %以上的基金,如AI人工智慧、精準醫療或美股等風險屬性較為積極 的基金,比較有機會達成。
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2021/3/12 | 安聯投信 未 | 美債殖利率升 通膨連動債High |
受累於美國10年期公債殖利率彈升,全球金融市場近期呈現高檔震 盪。法人表示,面對後疫情的新局面,可以透過「高信評」、「Inc ome收益源廣」、「Quant量化分析」組成的「高IQ」量化策略,打造 有機會提高勝率的全球債券投資組合。
安聯投信指出,根據美國聯準會於上周釋出的褐皮書報告指出,目 前疫苗接種計畫增強的企業對經濟復甦的信心,美國近幾周經濟持續 溫和擴張,不過在調查中也發現,製造業工廠近期反映原物料價格升 高、料件缺乏以及招募人力不足等狀況,再次刺激市場對通膨的擔憂 ,並使風險性債券上周表現遭遇逆風。
觀察全球債市,上周與包括全球公債、全球投資級債及全球高收益 債等多數債券資產單周皆呈跌勢,美國通膨連動債則是受到市場對通 膨升溫的預期激勵走揚,為債券資產中少數收紅者。
安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示,隨著疫苗於全球持 續施打,疫情帶來的不確定性雖仍在,但影響力已逐漸下降,各國經 濟封鎖措施也陸續解除,預期2021年將是全球經濟自低基期反彈的一 年。
從政策面來看,根據聯準會主席鮑爾最新態度顯示,短期內應將維 持當前寬鬆政策,加上美國民主黨政府推動的財政刺激,大環境中長 期仍有利於風險資產。
柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,儘管各國已陸續接種疫苗, 但市場仍有債券殖利率走升、股市評價是否過高、疫苗接種速度和有 效性等不確定因素干擾,現在時局就像是被打亂的魔術方塊,讓人看 了眼花撩亂。
「如果把市場比喻為魔術方塊,好像轉來轉去,都會有不同顏色的 變數會冒出來,就算轉對了一面,看對了某個資產的方向,但另一面 又會亂掉,令人無所適從,」但漢遠這說。
柏瑞投信指出,柏瑞「高IQ」量化策略中,所謂的「高信評」,就 是在投組中納入投資等級的高信評債券,降低波動。以2020年3月的 重大利空衝擊為例,投資級債的跌幅僅股市約二分之一到三分之一。 「Income收益源廣」指的是,在景氣復甦初升段,在投組中添加新興 市場投資級企業債和全球高收益債,追求收益機會和增加動能。
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2021/3/12 | 柏瑞投信 未 | 公債殖利率飆 柏瑞傳授高IQ量化策略 |
受累於美國10年期公債殖利率彈升,全球金融市場近期呈現高檔震 盪,面對全球負利率債券規模居高不下、股市評價越來越貴、市場波 動越來越頻繁的多變環境,投資人要如何因應?
柏瑞投信表示,面對後疫情的新局面,可以透過「高信評」、「I ncome收益源廣」、「Quant量化分析」組成的「高IQ」量化策略,打 造有機會提高勝率的全球債券投資組合。
柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,儘管各國已陸續接種新冠疫 苗,但市場仍有債券殖利率走升、股市評價是否過高、疫苗接種速度 和有效性等不確定因素干擾,現在時局就像是被打亂的魔術方塊,讓 人看了眼花撩亂。
「如果把市場比喻為魔術方塊,好像轉來轉去,都會有不同顏色的 變數會冒出來,就算轉對了一面,看對了某個資產的方向,但另一面 又會亂掉,令人無所適從。」但漢遠說。不過,如果透過柏瑞「高I Q」量化策略*就有機會破解。
柏瑞「高IQ」量化策略當中,所謂的「高信評」,就是在投組中納 入投資等級的高信評債券,降低波動。以去年3月的重大利空衝擊為 例,投資級債的跌幅僅股市約1/2到1/3。
「Income收益源廣」指的是,在景氣復甦初升段,在投組中添加新 興市場投資級企業債和全球高收益債,追求收益機會和增加動能。再 搭上全球量化投資潮流,以柏瑞「高IQ」量化策略建構投組,持滿一 年勝率逾90%。
為搭上疫情後的經濟復甦、增加投組收益來源和能力、且降低投組 波動度,柏瑞投信全新推出全球高評等複合債產品,滿足想要為投組 提升防禦力、追求收益升級機會和長期收益潛力機會等廣大投資需求 。
柏瑞全球策略量化債券基金,在一般市況下將採用「40%成熟國家 投資級債+40%新興市場投資級債+20%全球高收益債」為資產配置 ,並運用柏瑞集團量化債券投資模組打造最適化投資組合,兼顧成熟 國家和新興市場的投資機會。
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2021/3/12 | 富邦人壽 公 | 富邦人壽率先試辦 MID身分驗證 |
因應防疫新生活,現在免出門、免臨櫃,只要先加入富邦人壽交易 會員,宅在家也可以辦理契約變更,現在可以選擇更快速的MobileI D行動身分識別方式(MID),提供保險公司「驗明正身」,使用手機 快速輕鬆的成為交易會員。
未來搬家變更保單住所、收費地址或電話號碼,不須填寫申請表單 送交保險公司,只要滑滑手機、動動手指,保戶就可以自主完成線上 變更申請。
為加速保全服務效率,富邦人壽首家獲主管機關核准試辦「行動身 分識別服務(MID)運用」,保戶若收到公司簡訊通知時,可透過手 機號碼進行實名身分識別,並確認契約變更內容,過程不到一分鐘就 能順利完成認證,無須等候保險公司電訪。
富邦人壽總經理陳俊伴表示,身為保險產業領導企業服務全台近5 00萬名保戶,導入以手機號碼驗證身分之技術,協助客戶迅速完成如 變更保單資料等相關保全服務,讓保險科技的運用更接地氣,真正回 應保戶的聲音。
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2021/3/12 | 群益投信 公 | 股市強漲 東協基金蓄勢衝 |
東協股市今年以來表現出色,一掃去年股市陰霾,統計至3月10日 止,全球主要股市漲幅前五名分別為泰國8.53%、新加坡8.3%、台 灣8%、法國7.91%、印度7.39%。東協股市就佔前兩名。市場法人 表示,東協市場低基期,今年頗有一掃去年頹勢的契機,後市表現仍 可期,投資人可趁機布局東協基金。
群益投信表示,東協國家在央行貨幣政策支撐,市場資金環境寬鬆 ,加上經商環境持續改善,中美貿易爭端也促使全球部分供應鏈轉移 至東協市場,有助支撐東協股市,因此後續表現仍未看淡。
中長期而言,在可預見的未來即可開始施打疫苗,民眾生活可望重 回正軌,經濟景氣復甦的態勢日益明確,如此一來,與經濟景氣連動 性較敏感的循環性行業,可望重啟一波行情,投資人可趁勢把握東協 基金成長契機。
群益東協成長基金經理人高浩偉表示,東協市場基本面穩健,深具 長線成長潛力,同時,RCEP的簽署,將更加速製造業供應鏈移轉至東 南亞國家的趨勢,惟投資操作上仍須留意匯率變動、外資動向等。
東協國家在今年開始施打疫苗,在可預見的未來,民眾生活可望重 回正軌,經濟景氣復甦的態勢日益明確,循環性行業及獲利能見度高 的成長股,未來應會持續有好的股價表現。
摩根東協基金產品經理張致寧指出,受惠於中美貿易衝突與新冠疫 情,企業與供應鏈重組並帶動轉單與資金轉進效應,東協憑藉著地理 位置、人口結構與勞動、土地等成本優勢成為最大受惠者,越南更是 在地理位置、成長基期、資金流入與疫情控制等各項條件支持下,成 為本波全球供應鏈重組下的贏家。
東協股市獲利增長反彈,留意資金輪動機會,張致寧強調,疫苗正 向進展帶動全球經濟將「Back to Normal」,搭配RCEP簽署、部分亞 洲國家「旅遊泡泡」陸續上路,景氣復甦預期將帶動東協企業獲利表 現大幅改善。泰國和新加坡等東協國家觀光因佔經濟比重較高,隨景 氣谷底反彈與資金回流亞洲趨勢,將有利帶動區域股市輪動補漲。
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2021/3/12 | 柏瑞投信 未 | 柏瑞投信推ESG投資 評審團肯定 |
「2021年晨星暨Smart台灣基金獎」3月11日舉行頒獎典禮,柏瑞投 信總代理的MFS全盛,以MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)連三年贏得「 歐洲股票」最佳基金,表現搶眼。此外,柏瑞投信包含總代理MFS全 盛在內,今年來也獲得包括指標、亞洲資產管理雜誌等諸多大獎榮耀 。
柏瑞新興亞太策略債券基金於指標台灣年度基金獎「亞太區固定收 益」類別,獲得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。此外,柏 瑞印度股票基金在「印度股票」類別,同時獲得「最佳表現基金大獎 」以及「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。
柏瑞巨人基金和柏瑞大中華股票基金,則分別在「台灣股票」和「 大中華股票」類別中,雙雙拿下「最佳ESG表現大獎」及「最佳全球 契約大獎」的《同級最佳》獎。
指標「最佳ESG表現大獎」的評選標準,是從該檔基金所投資的個 股角度出發,以22個ESG類別來給予評分,在過去12個月(2019/10/1 ∼2020/9/30),整合基金所持有個股的ESG總評分,在同類型基金中 ,排名前1%的基金才能獲得此一獎項。在指標台灣股票類別中有超 過上百檔列入評選的台股基金,柏瑞巨人基金為唯一獲獎台股基金。
另方面,國際知名權威財經雜誌《亞洲資產管理雜誌》(AAM), 日前公布2021年「台灣最佳創新產品獎」(Most Innovative Produ ct),柏瑞投信以柏瑞ESG量化債券基金拿下此一殊榮,且為台灣唯 一獲得該獎項的業者*。
AAM評審團評柏瑞的得獎理由,認為ESG已成主流投資領域很重要的 一部份,柏瑞投信向台灣投資人推廣ESG投資策略的努力,值得讚揚 。
柏瑞投信繼境內首檔高收益債券基金、境內首檔特別股基金之後, 2020年1月柏瑞再度領先業界,推出境內首檔全球ESG量化債券基金, 一推出就大受好評,獲得投資人青睞,奠定柏瑞ESG投資先行者的地 位。
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2021/3/12 | 富邦投信 未 | 富邦投信獲股票基金研究團隊大獎 |
富邦投信2021首度贏得晨星暨Smart智富台灣基金獎股票型基金團 隊研究大獎,身為國內大型金控集團的成員,評審團對於富邦投信投 研資源的豐沛,印象特別深刻,該公司在堅實研究資源上建立起來的 投資流程,同樣獲得評審團深度肯定。
評審團成員、政治大學財管系副教授吳啟銘評價,富邦投信是「團 體作戰的代表」,由研究員分析主導,建立40檔∼50檔股票組成的核 心推薦組合,經理人再依此核心推薦組合挑選個股、建立投資組合, 此做法可集中研發團隊火力,也可建立規範、降低操盤弊端。
獲獎原因及特色:
1.團隊資源豐沛,台股團隊投資決策受到集團內總經團隊、A股團 隊、固收團隊、量化團隊,以及投資營運控管團隊的共同支援。
2.投資流程完善,由基礎研究出發,透過ESG評估排除不得投資個 股,綜合各項質量化數據,由投研團隊建立40檔∼50檔個股組成的核 心推薦組合,成為經理人操盤基礎。
3.核心推薦組合至2020年年底止,近5年年化報酬率達24.5%,勝 過台灣加權指數的12.99%,其股票型基金1年、3年績效多位於組別 前1/4。
另外在晨星最佳基金獎(台灣)的部分,獲獎的股票型基金取向與 特質都是偏向成長型標的,2020年是成長股表現最好的1年,如科技 、生技等,使這些基金表現更為突出。
以富邦台灣釆吉50基金(006208)為例,根據晨星資料指出,這檔 ETF獲獎,原因之一為台灣科技股龍頭台積電(2330)持有部位大, 受台積電大漲帶動該ETF績效表現;此外,總費用率亦低於同類型ET F,追蹤差異也優於同儕。
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2021/3/12 | 群益投信 公 | 群益投信勇奪SMART債券ETF大獎 |
群益投信得獎喜事再添一樁,榮獲2021晨星暨Smart智富台灣基金 獎「Smart債券類指數股票型基金獎」的殊榮,不僅延續群益投信連 續22年共獲得128項大獎、年年榮獲各類基金獎肯定的紀錄外,更突 顯群益投信投研團隊在主、被動式穩健收益型產品方面的專業操作管 理能力。
本次獲獎的群益15年IG電信債ETF發行之後也吸引同業跟進發行類 似的電信債ETF產品,可見群益投信在發行產業債ETF方面,提前嗅知 市場需求及產業脈動,並取得發行先機,除此之外,這檔產品更在2 019年榮獲香港財資雜誌ETF獎之台灣最佳創新ETF獎及2020年指標量 化美元公司固定收益最佳表現ETF的肯定。
群益投信表示,本公司首先於政府代操基金與私募基金運用計量操 作策略增益投資組合報酬,於2012年發行台股指數基金,累積指數化 操作經驗,致力於利基型ETF產品研發,並積極網羅不同領域之投資 人才進入ETF投資團隊,強化不同產品研發創新能力,團隊成員多元 ,包括在ETF領域服務已久、熟悉市場需求之資深經理人,或是在壽 險公司固定收益部門服務過、熟知法人債券投資需求之成員等等,另 一方面,群益投信採取研究資源共享原則,ETF投資團隊與國內投研 團隊、海外市場投資團隊、固定收益投資團隊皆互相分享研究成果、 券商資源、彭博與路透等資料系統廠商資源,以利ETF投資團隊隨時 掌握市場投資人需求脈動,並透過發行不同天期、信用評等、產業之 債券ETF,堪稱業界最佳ETF投研團隊典範。
群益投信總經理陳明輝表示,近幾年債券ETF在台灣市場蓬勃發展 ,由於債券ETF具有交易便利、投資組合透明、投資門檻低等投資優 勢,同時亦具有配息機制,在市面上產品選擇更加多元之下,也吸引 不少投資人選擇搭配債券ETF來進行資產配置,特別是在大眾退休理 財意識更加強烈之下,能夠提供穩定配息之債券ETF亦可提供大眾作 為退休理財所需。
有鑑於此,群益投信致力於發行不同種類之債券ETF產品,並於20 17年發行業界首檔投資級產業債ETF,群益15年IG電信債ETF便是其中 一檔,之後陸續推出不同天期、信評、產業及國家之債券ETF,包含 包括投資級產業債ETF、公債ETF、中國政金債ETF等等,讓群益投信 ETF產品線更臻完整,同時也滿足投資人資產配置需求。
群益15年期以上電信業公司債ETF基金經理人張菁惠表示,群益15 年IG電信債ETF由於發行人皆為歐美大型電信商如AT & T、Verizon 及Vodafone等,具有受惠手機普及率上升,以及未來使用5G使用者增 速將明顯快於4G發展之基本面利多,在新手機開始使用5G頻寬後,客 戶將逐步轉換新資費方案,將有利未來營收表現。
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2021/3/12 | 安聯投信 未 | 安聯投信 主動式基金贏家 |
「2021晨星最佳基金獎(台灣)暨Smart智富台灣基金獎」得獎名 單公布,作為全球主動式基金與退休資產管理領導品牌的安聯投信, 再度勇奪四項大獎,成為今年主動式基金的大贏家。
安聯投信延續2020年的亮眼成績,同樣在主動式基金獎項以及團體 研究獎部分都有獲獎;而能有這樣的成績,凸顯出安聯投信主動投資 、在地研究的優勢,即使在全球歷經2020年疫情的衝擊與挑戰,仍能 在這樣機會與風險並存的環境中,做好風險控管、又掌握契機,考驗 團隊的操盤能耐。
在主動式基金獎項方面,安聯投信以「安聯收益成長基金-AT累積 類股(美元)」、「安聯中國策略基金-新台幣」與「安聯四季豐收 債券組合基金-A類型(累積)-人民幣」分別獲得全球多元資產型基 金獎、大中華股票型基金獎、全球債券型組合式基金獎等三項大獎。
其中,「安聯收益成長基金」是三度獲頒晨星最佳基金獎(台灣) 暨Smart智富台灣基金獎、「安聯四季豐收債券組合基金」則是二度 拿下晨星最佳基金獎(台灣)暨Smart智富台灣基金獎。
在團隊研究獎部分,安聯投信則是拿下2021年「Smart智富台灣基 金獎」固定收益型基金團隊研究獎,而也是安聯投信二度獲得「Sma rt智富台灣基金獎」固定收益型基金團隊研究獎的肯定;此次得獎彰 顯安聯投信固定收益團隊透過包括債券組合式基金、債券直投基金以 及另類債券等多元策略,中西合璧,在低利率、找收益的環境下,藉 由更多元且另類的策略,滿足在地投資人需求。
安聯投信透過集團豐富的全球研究資源為後盾,以風險管理作為D NA,結合國際集團視野與在地優勢,培育在地專業投資團隊有成,為 投資人創造出超額報酬,歷年來屢屢獲得基金大獎的肯定。
這次獲獎「安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)」為例,安聯 收益成長投資團隊所打造的收益成長策略,以跨越傳統資產配置的創 新黃金比例著稱,結合高收益債、成長股和可轉債三強資產,歷經市 場多空考驗,更曾獲2015《亞洲資產管理雜誌》台灣區最佳創新產品 獎。
安聯收益成長投資策略早在2007年問世,先是推出美國境內版,四 年後推出國際版以滿足更多需求,2014年引進台灣,2018年更於台灣 境內推出台幣、人民幣等幣別。「投資簡單些、波動少一些,同時也 可提供相對穩定的配息,不須太過擔憂市場波動」的客戶心聲,為安 聯收益成長策略的重要推手。
今年獲獎的安聯中國策略基金,之所以勝出,除了彰顯投資團隊的 選股智慧與操盤能耐,投資團隊提早看到市場趨勢、並將策略調整為 高度聚焦A股的定位,亦為該基金今日的表現埋下種子。
二度拿獎的安聯四季豐收債券組合基金,是一檔成立超過十年的老 字號基金,歷經市場多空歷練,策略上多空靈活調整,同時搭配避險 策略抗震。布局上以債息為先,投資於複合高息債券,降低單一券種 風險來源,重視風險控管並採取避險工具,應對債券投資可能面臨信 用、利率及匯率風險。
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2021/3/12 | 富達投資 未 | 同類別近兩年唯一獲晨星最佳基金獎 富達全球債基金 脫穎而出 |
富達全球債券基金再放異彩,除了在SMART智富台灣基金獎項中得 到全球債券基金獎項外,更連續二年得到晨星最佳基金獎中的債券基 金獎,而且是近二年唯一得到晨星最佳基金獎的債券基金。
富達投信通路業務部門主管黃忠雄在11日表示,非常感晨星機構和 智富月刊對富達國際的肯定。在過往,富達國際經常被認定為擅長股 票投資的基金公司,本次富達全球債券基金能夠再次在競爭最激烈的 類別中脫穎而言,獲得晨星專業評鑑的獎項,也證明富達國際結合永 續經營及基本面調研來進行,不論是股票、債券,多元資產等各類型 的投資管理方式,確實獲得優異的成效,富達國際必定會精益求精, 再接再厲為投資人創造收益。
富達全球債券基金在今年晨星最佳基金獎脫穎而出的原因,晨星基 金表示,該債券基金在晨星基金評等是五顆星,從2016年8月開始即 由Rick Patel擔任經理人,Ario Emami Nejad也從2018年10月開始加 入經理團隊,該基金在2020年績效於同組別中百分位排名第十,另外 ,3年、5年年化績效分別於同組別中百分位排名第三、第十。
富達全球債券基金於2019年、2020年報酬率分別為7.14%及11.97 %,其表現優於同類平均5.92%及8.86%。該基金在投資時機的掌握 也相當優異,在疫情發生之前以持有美國公債為主,至3月市場波動 時期轉換至更多信用債券,直到市場回穩,這成為基金績效的一大助 力。
富達全球債券基金主要投資於全球市場發行之固定收益證券,以追 求美元計價之績效擴至最大為目標。該基金可將其淨資產直接投資於 在大陸認可市場掛牌上市或交易的大陸境內固定收益證券。富達國際 表示,由於該基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市 場的國家。
此外,富達團隊重視永續投資相當重視ESG,因為ESG能夠幫助企業 永續經營的價值,依照「富達永續發展投資架構」,該基金淨資產至 少52%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。
對於債券投資展望,富達國際表示,對於今年的固定收益市場仍維 持相當正面的看法並特別偏好信用債。近期疫苗的突破帶動所有風險 性資產的大幅上揚,反映了對於2021年的樂觀態度。即使企業於202 0年大幅舉債,但在流動性極度寬鬆的情形下,公司債的違約率仍會 維持在低檔,至少在疫苗普及前皆會如此。現今除了富達全球債券基 金外,也看好富達亞洲債券基金和富達全球優質債券基金。
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2021/3/12 | 摩根投信 公 | 摩根投信8檔基金橫掃11大獎 |
國內三大基金獎贏家陸續出爐。基金獎常勝軍摩根資產管理不負眾 望,今年在各個獎項上再傳捷報,旗下基金與投資團隊在歷經嚴格評 選後,接連在「2021年晨星最佳基金獎」、「2021年Smart智富台灣 基金獎」和「2020指標台灣基金獎」中脫穎而出,八檔基金一舉囊括 11座基金大獎,不論是基金的傑出優異表現,還是團隊風險控管能力 ,皆深獲基金評審團肯定。
摩根投信通路事業部執行董事張敬杰表示,「2021年晨星最佳基金 獎」共有六個組別,每個組別又只有一檔基金能夠獲獎,摩根投信憑 藉著全球專業投資團隊和紮實的在地研究經驗,持續深獲評審團肯定 ,今年以獨得三分之一獎項的強者之姿,榮登晨星最佳基金獎最大贏 家。值得一提的是,摩根太平洋證券基金已連續兩年獲晨星獎肯定。
張敬杰說明,摩根在晨星技術指導的「2021年Smart智富台灣基金 獎」同樣大放異彩,今年總共有3,450檔境內外基金角逐20項主動式 基金獎項,得獎率不到0.6%。摩根一口氣便包辦亞太(不含日本) 股票型基金獎、日本股票型基金獎和全球新興市場股票型基金獎等三 項大獎,實至名歸為今年台灣資產管理業者大贏家。
張敬杰強調,去年金融市場雖因新冠疫情而備受考驗,摩根基金卻 能憑藉長年在研究和操盤上的斐然實力,持續繳出優於市場的亮眼佳 績,為投資人追求財富增長機會;今年在晨星和Smart獲獎的五支基 金,全數均獲獎兩度以上,這不僅充分展現摩根資產管理在單一和區 域股票型基金的紮實能力,才能化危機為轉機,在波動中緊抓長期成 長趨勢,也再次證明摩根基金值得投資人長期持有。
張敬杰指出,摩根資產管理今年獲獎基金投資遍布區域市場股票型 基金、單一國家股票型基金和小型股票型基金,新興市場中,摩根在 亞太地區更是獲得壓倒性的勝利,六檔亞洲股票基金摘下九項大獎, 顯示出摩根亞洲產品的堅強研究團隊的領先地位。
張敬杰進一步指出,摩根太平洋證券基金和摩根亞洲增長基金,均 為掌握亞洲區域市場的投資機會,這兩檔基金在Smart智富台灣基金 獎連續在2020年和2021年二年獲獎,可見對於深耕多時的亞洲市場, 摩根具備極佳的掌握程度。另外,摩根日本(日圓)基金更是各大基 金獎得獎常勝軍,今年再接再厲,不僅拿下「2021年Smart智富台灣 基金獎」,更同時取得「2020指標台灣基金獎」日本股票最佳表現基 金大獎和最佳表現定期定額基金大獎的同級最佳肯定,摩根亞洲專家 之名不言可喻。
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2021/3/12 | 元大投信 公 | 逾百萬受益人按讚 元大投信主被動基金叫座 |
2021年「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」 ETF獎項公布 ,2021年共56檔ETF報獎角逐七個獎項,國內ETF領導者元大投信旗下 之元大台灣50 ETF(0050)、元大標普500 ETF(00646)及元大台灣 50正2(00631L)分別拿下國內原型類、海外原型類、期貨與槓反類 指數股票型基金三項大獎,可說是最大贏家,其中「國民ETF」元大 台灣50 ETF已三度獲獎。
元大投信秉持為投資人提供全方位投資理財解決方案的精神,多年 來傾聽客戶的需求,堅持創新領先,以優異的產品設計能力,推出多 檔叫好又叫座的產品,包含國內首檔ETF、首檔海外ETF、首檔商品E TF、首檔債券ETF、首檔外匯ETF、首檔5G主題ETF、首檔ESG等,更有 首檔台股基金結合月配息、年終配及收益平準金概念,多檔產品滿足 投資人短中長期理財需求。
在提供退休規畫亟需的收益產品解決方案上,包含元大台灣50 ET F(0050)、元大高股息ETF(0056)、元大台灣高股息優質龍頭基金 為市場指標產品,引領風潮,帶動國內公募基金成長,意義非凡。
截至1月底,國內公募基金規模達4.61兆元,元大投信規模6,643億 元,市占率14.4%居第一,也是國內唯一公募基金市占率超過10%的 基金公司,總受益人數更來到108萬人。
元大旗下不管是主動型基金、被動型的ETF,除了受到投資人肯定 ,同時也一直是國內外基金獎項常勝軍。2021年在《指標》台灣年度 基金大獎中一口氣拿下20個獎項,傲視業界,且12度被《亞洲資產管 理雜誌》評選為「最佳ETF管理公司」,2020年甫推出的元大台灣高 股息優質龍頭基金,年初也獲得《亞洲資產管理雜誌》「台灣年度最 佳發行基金」肯定。
此外,元大投信多檔基金產品也符合最新ESG投資大趨勢,包含元 大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣50 ETF(0050)、元大高股息 ETF(0056)、元大臺灣ESG永續ETF(00850)都符合國際獨立投資研 究機構晨星(Morningstar)ESG評鑑五顆地球之最高評等。
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2021/3/12 | 台北金融大樓 公 | 台北101 打造500坪社交空間 |
看準頂級商辦需求,台北101重金打造35樓近500坪社交空間Sky P ark於11日啟用,讓101辦公大樓再升級加分。101辦公大樓營運長劉 家豪強調,目前包括法國在台協會等新租戶陸續進駐,還有至少5家 外資金融機構、化妝品、科技業會在夏季成為新房客,以新租戶租金 漲幅約2∼3成,其中最高價樓層租金已衝破5,000元,優於信義區平 均行情。
劉家豪指出,後疫情時代頂級商辦管理挑戰日增,無論是行動辦公 室還是居家辦公都讓物業管理更具挑戰,101辦公大樓在各項軟硬體 及維運管理均領先全台下,以「垂直社區」概念提升全棟120家企業 租戶、1萬3千名辦公人需求,設計出近500坪一整層社交互動空間, 此公共空間包括隨處可見的沙發區與會議桌,亦成101董事長張學舜 最常巡視的樓層,劉家豪說,打破出租營利框架,為101租戶創造一 個在住家與公司之外的第三空間。
一直處於近滿租的101辦公大樓,自去年因疫情影響出現部分租戶 調整租用面積,及部分觀光旅遊業撤出,至於新引進的包括法國在台 協會及多家跨國金融機構,預計第二季進駐。
目前信義區頂級商辦供不應求,透過汰舊換新與打造公共空間的附 加價值,亦進一步提高租金,例如近期新租戶租金較前租提升20∼3 0%。目前101中樓層租金平均落在3,500∼4,500元不等,高樓層已衝 破5,000元。
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2021/3/12 | 全聯實業 未 | 瞄準偽出國商機 全聯推激安日本商品展 業績成長上看兩成 |
瞄準「偽出國」商機,加上台灣民眾對日本商品的喜愛,超市龍頭 全聯11日宣布將首次擴大舉辦「激安!日本商品展」,一次集結餅乾 零食、生活用品、甜點麵包等超過上百種品項,祭出指定商品全聯價 8折起,還有第2件5折、買一送一等優惠,主打沒辦法出國也能就近 在全聯買到各式日本人氣商品,估計將帶動整體業績成長20%。
事實上,很多人不知道本土超市全聯賣場中有不少日本進口商品, 其中,來自日本超市協會AJS的自創品牌「生活良好」,就是隱身在 門市中默默熱賣的系列。早在2012年全聯就已引進,2020年在疫情導 致民眾無法出國下,不僅業績逆勢高成長43%,年營業額更突破2億 大關,堪稱全聯隱藏版的「小金雞」,也凸顯疫情下日系進口商品的 商機。
因此,全聯今年特別擴大舉辦日本商品展活動,全聯表示,「激安 !日本商品展」將從3月12日∼3月25日止,精選門市各式熱銷日本夯 品祭出優惠,其中,特別推薦獨家引進的「生活良好」系列,多款商 品下殺第2件5折優惠,另外還有日本三井上白糖及三溫糖、日本KEY COFFEE濾掛咖啡、濱田大阿蘇辣麵味露等日本進口商品,也有第2件 5折或買一送一等。
除了優惠品項外,全聯「生活良好」系列全品項超過130種,各門 市販售的品項不同,類別橫跨休閒零食、調味品、麵製品、罐頭、食 用油、沖泡飲品、五金用品及寵物等相關商品,價格帶從49元∼320 元,讓消費者就近在全聯,就能買到與日本近1,500家超市同步販售 的高CP值商品。
不僅如此,全聯表示,看好台灣消費者喜愛日本家電,即日起至3 月25日還將推出日本IRIS家電預購,最低43折起,共五款商品,有隨 行小熨斗、PM2.5空氣清淨除濕機、高機能烘被機等,以500福利點加 價1,680∼8,990元不等的價格,就能把日本人氣家電帶回家。
此外,全聯自有品牌「READ BREAD」繼去年與吳寶春合作後,3月 12日∼4月8日將首度攜手大成集團旗下日系烘焙坊「岩島成」,推出 全新熟麩麵包系列聯名商品,有熟麩高纖吐司、熟麩紅豆平燒麵包等 五款,可望帶來導客效應。
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2021/3/12 | 台灣銀行 公 | 四∼五個月不等 公股銀績效獎金 4月入帳 |
公股金融業的年終績效獎金,4月將再加發一波。據了解,公股銀 行在農曆年前已發出2.6個月的年終,加計績效獎金,員工紅利、員 工酬勞等,可望在4月,即趕在5月報稅季前發放,其中,一銀、合庫 內部初估合計業務獎金將發四個月,至於兆豐銀行的發放行情將達五 個月。
根據各大行庫內部依據最新獲利狀況評估今年員工平均年終,兆豐 、一銀、合庫可望位列前三大行庫,兆豐銀雖然今年的年終無法拿到 上一年度平均八個月的行情,但平均仍約可拿七個月,也是行庫最高 水準。
至於一銀、合庫,目前估計應有機會達到六個月左右,華銀、彰銀 、以及台企銀年終獎金的總水準目前仍有4.6個月左右。
行庫主管指出,公股體系的年終獎金發放方式,主要採「兩階段」 發放,農曆年前先發固定兩個月,農曆年之後再發員工績效獎金及員 工酬勞。
台銀、土銀兩家國營銀行則仍有各4.4個月,即兩個月固定、2.4個 月績效獎金。
包括兆豐、合庫、一銀、華銀、三商銀等已民營化公股銀行,歷年 來的年終獎金行情,主要都有固定、績效及員工酬勞、超目標盈餘獎 金等四大塊組成,行庫主管指出,由於今年全體行庫的獲利目標都下 修,因此沒有超目標盈餘獎金,但在員工酬勞的加持下,公股金融的 年終獎金行情,較疫情前不會落差太大。
行庫主管說明,員工酬勞由於直接與獲利連動,因此即使預算目標 去年調降,但這一部分不致完全取消,去年每家行庫因為員工酬勞所 能配得的獎金,大約都在兩至三個月,倘若減兩成,大約仍可望介於 1.6∼2.4個月。
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2021/3/12 | 台灣土地銀行 公 | 四∼五個月不等 公股銀績效獎金 4月入帳 |
公股金融業的年終績效獎金,4月將再加發一波。據了解,公股銀 行在農曆年前已發出2.6個月的年終,加計績效獎金,員工紅利、員 工酬勞等,可望在4月,即趕在5月報稅季前發放,其中,一銀、合庫 內部初估合計業務獎金將發四個月,至於兆豐銀行的發放行情將達五 個月。
根據各大行庫內部依據最新獲利狀況評估今年員工平均年終,兆豐 、一銀、合庫可望位列前三大行庫,兆豐銀雖然今年的年終無法拿到 上一年度平均八個月的行情,但平均仍約可拿七個月,也是行庫最高 水準。
至於一銀、合庫,目前估計應有機會達到六個月左右,華銀、彰銀 、以及台企銀年終獎金的總水準目前仍有4.6個月左右。
行庫主管指出,公股體系的年終獎金發放方式,主要採「兩階段」 發放,農曆年前先發固定兩個月,農曆年之後再發員工績效獎金及員 工酬勞。
台銀、土銀兩家國營銀行則仍有各4.4個月,即兩個月固定、2.4個 月績效獎金。
包括兆豐、合庫、一銀、華銀、三商銀等已民營化公股銀行,歷年 來的年終獎金行情,主要都有固定、績效及員工酬勞、超目標盈餘獎 金等四大塊組成,行庫主管指出,由於今年全體行庫的獲利目標都下 修,因此沒有超目標盈餘獎金,但在員工酬勞的加持下,公股金融的 年終獎金行情,較疫情前不會落差太大。
行庫主管說明,員工酬勞由於直接與獲利連動,因此即使預算目標 去年調降,但這一部分不致完全取消,去年每家行庫因為員工酬勞所 能配得的獎金,大約都在兩至三個月,倘若減兩成,大約仍可望介於 1.6∼2.4個月。
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2021/3/12 | 台灣土地銀行 公 | 晉級調薪+員工持股信託 公股銀今年加薪 超過4% |
公股銀行員工今年有好薪情。金融業對外徵才如火如荼展開,其中 公股銀行對外最大號召力就是員工薪資,相對於民營銀行主要以業務 獎金為員工加薪的基礎,公股銀行則走「全民加薪」路線,且根據各 大行庫內部估算,除了台銀、土銀兩大國營銀行,其他已民營化的公 股銀行,在晉級加薪及員工持股信託的加持下,大部分加薪行情已超 過4%。
台企銀指出,目前預估今年晉級、升等調薪幅度約2.9%,另加計 員工持股信託類加薪,調幅合計約4.63%。
合庫亦指出,今年晉級加薪的幅度約在2∼3%,目前員工持股信託 下,每人每月有1千元,加薪幅度亦升為3.55∼4.55%。
華銀指出,從2020年開始,若每個月的稅前盈餘目標有達成100% 以上,就會發給每位同仁1,100∼1,200元的「盈餘特別獎金」,華銀 計算,若發1100元,2020年3月華銀員工的平均月薪是6.6萬元左右, 這樣換算加薪的幅度是1.67%左右,再加上2020年當年度平均調薪幅 度3%,加起來平均調薪幅度4.67%。
若以2021年計算,華銀指出,今年3月員工平均月薪大約6.7萬元, 預計平均調薪幅度也是3%,若以盈餘特別獎金1,100元計算,每人平 均調幅是1.64%左右,如果以1,200元來看,調幅是1.79%左右,這 樣換算起來2021年員工調薪幅度平均會在4.64∼4.79%之間。
一銀2020年員工平均薪資約6.4萬元,至於今年調薪幅度大約2.5% ,另外員工持股信託也將發給每位員工1千元;兆豐銀則預估,今年 若以員工考績調薪及員工持股信託的加持,平均加薪約3.8%。
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2021/3/12 | 台灣銀行 公 | 晉級調薪+員工持股信託 公股銀今年加薪 超過4% |
公股銀行員工今年有好薪情。金融業對外徵才如火如荼展開,其中 公股銀行對外最大號召力就是員工薪資,相對於民營銀行主要以業務 獎金為員工加薪的基礎,公股銀行則走「全民加薪」路線,且根據各 大行庫內部估算,除了台銀、土銀兩大國營銀行,其他已民營化的公 股銀行,在晉級加薪及員工持股信託的加持下,大部分加薪行情已超 過4%。
台企銀指出,目前預估今年晉級、升等調薪幅度約2.9%,另加計 員工持股信託類加薪,調幅合計約4.63%。
合庫亦指出,今年晉級加薪的幅度約在2∼3%,目前員工持股信託 下,每人每月有1千元,加薪幅度亦升為3.55∼4.55%。
華銀指出,從2020年開始,若每個月的稅前盈餘目標有達成100% 以上,就會發給每位同仁1,100∼1,200元的「盈餘特別獎金」,華銀 計算,若發1100元,2020年3月華銀員工的平均月薪是6.6萬元左右, 這樣換算加薪的幅度是1.67%左右,再加上2020年當年度平均調薪幅 度3%,加起來平均調薪幅度4.67%。
若以2021年計算,華銀指出,今年3月員工平均月薪大約6.7萬元, 預計平均調薪幅度也是3%,若以盈餘特別獎金1,100元計算,每人平 均調幅是1.64%左右,如果以1,200元來看,調幅是1.79%左右,這 樣換算起來2021年員工調薪幅度平均會在4.64∼4.79%之間。
一銀2020年員工平均薪資約6.4萬元,至於今年調薪幅度大約2.5% ,另外員工持股信託也將發給每位員工1千元;兆豐銀則預估,今年 若以員工考績調薪及員工持股信託的加持,平均加薪約3.8%。
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2021/3/11 | 永豐期貨 未 | 台指期 跑短線操作 |
股期雙市昨(10)日多空震盪,指數齊步力守紅盤。分析師表示,現階段期現貨逆價差收斂,外資淨空單減少2,245口至2.1萬口,展望盤勢,需留意美債殖利率的變化,現階段以整理格局看待,操作宜以短線為主,行情延續多空震盪。
現貨與期貨行情方面,周二10年期美債殖利率跌破1.55%,加上紓困投票的樂觀預期,科技股逢低買盤強勁,特斯拉大漲,美股四大指數全面上漲,道瓊上漲0.1%,S&P500上漲1.4%,那斯達克上漲3.6%,費半指數上漲6.1%。
美股大漲激勵台股昨天早盤開高,但高檔獲利了結賣壓沉重,加權指數終場小漲58點收15,911點,守15,900點關卡;台指期則上漲61點收15,883點,與現貨逆價差縮至28.67點,電子期逆價差擴至2.26點,金融期逆價差縮至1.43點。
永豐期貨表示,就籌碼面分析,現貨部分,三大法人賣超51億元;在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少2,621口至10,264口,其中,外資多單加碼且空單減碼,淨空單減少2,245口至21,680口。
至於十大交易人中的特定法人,全月的台指期淨空單則是減少2,450口至6,082口。
永豐期貨指出,美國1.9兆美元刺激計劃預期過關,但短期需留意美債殖利率的變化,並觀察美國科技股短線是反彈還是轉強,將影響台股的電子族群走勢,台股短期上方仍有壓,投資人宜留意修正風險。
群益期貨表示,現階段外資期現貨中性布局,自營商選擇權中性態勢,月選中性依舊,整體籌碼面中性格局。技術面上,台股萬六壓力依舊沉重,目前待上檔賣壓逐漸消化沉澱後,短線台股方能打破目前的區間僵局。
至於選擇權市場,自營商選擇權淨部位,目前多空並無明顯方向,期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼為中性格局,賣權未平倉量(OI)大於買權OI之差距為1.9萬餘口,買權賣權OI增量依舊相去不遠,目前選擇權多空皆無明顯表態。
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