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2024/4/18 | 日盛投信 未 | 日盛投信旗艦台股基金 獲獎連連 |
日盛投信旗艦台股基金,2024年榮獲各項大獎肯定!憑著實力堅強 的投研及經營團隊,日盛上選基金(A級別)獲得第8屆BENCHMARK指 標年度台灣基金大獎,最佳表現定期定額基金大獎-台灣中小型股票 同級最佳獎項榮耀!
此外,日盛投信旗下「日盛MIT主流基金」與「日盛貨幣市場基金 」亦同時獲得第27屆傑出基金金鑽獎「國內基金獎」入圍肯定。其中 日盛貨幣市場基金挾著動態資產配置的靈活度,造就短、中、長期表 現優於同類型基金平均,連續兩屆榮獲傑出基金金鑽獎「貨幣市場型 基金-投資國內三年期」入圍肯定,展現專業堅實團隊實力。
日盛上選基金(A級別)先前榮獲第23屆傑出基金金鑽獎「國內股 票型基金一般型三年獎」入圍,基金成立逾20年,歷經多次台股多空 循環,是投資台股基金最佳選擇。基金布局主要鎖定在趨勢成長兼具 ,精挑高獲利、高成長、高競爭力、高ROE四高個股。日盛上選基金 深入台灣科技產業,對半導體與AI供應鏈掌握度高,帶動基金短中長 期績效表現優異,因此也獲得了第8屆BENCHMARK指標年度台灣基金大 獎之最佳表現定期定額基金大獎-台灣中小型股票同級最佳獎項肯定 !
日盛MIT主流基金為2023年投資國內一般股票型基金年度冠軍,20 23年度累積績效達95.74%。該基金嚴選龍頭與優質個股,嚴謹的選 股邏輯,從市值、盈餘、營收、毛利率等面向進行篩選,並且該操作 風格兼顧穩健與效率,以龍頭優值股為核心,再搭配具成長潛力的中 小型股。最後加上掌握趨勢與價值,深入產業,掌握趨勢股;同時挖 掘評價低估,具投資價值之個股。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 景順投信 公 | 2024理柏台灣基金獎頒獎 4檔基金全壘打 |
基金界的奧斯卡獎「理柏台灣基金獎」今年正式邁入第16年,17日 舉辦頒獎典禮總,今年共頒發106個分類大獎,其中3年期共37個,5 年期共36個,10年期共33個,以及4個團體大獎,包括股票、債券、 混和、整體,共計82檔基金,並有39家資產管理/基金公司獲獎,占 台灣所有核准海內外基金數10%。
截至2023年12月31日,在台註冊可銷售的基金(主基金)已達2,0 29檔,共計161個理柏環球分類。3年期獎項共有1,111檔基金符合評 選標準,5年期獎項共1,026檔,10年期獎項則共有823檔。理柏台灣 基金獎競爭激烈,共有4檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得3年期 、5年期、10年期獎項,分別是安本基金-前緣市場債券基金A月配息 (美元)、統一強漢基金(新台幣)、野村中小基金、聯博-國際醫 療基金A(美元)。
獲獎的39家資產管理/基金公司中,有7家資產管理/基金公司囊括 至少5項大獎,分別是摩根資產管理和野村投信獲得9項大獎,施羅德 投資管理和富達基金獲得8項大獎,景順投信獲得6項大獎,聯博投信 和統一投信獲得5項大獎。
至於團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得,分別是獲得股票型 團體大獎的M & G投資、債券型團體大獎的摩根資產管理、施羅德投 資管理則是同時獲得混和型團體大獎和整體團體大獎 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 富達投資 未 | 2024理柏台灣基金獎頒獎 4檔基金全壘打 |
基金界的奧斯卡獎「理柏台灣基金獎」今年正式邁入第16年,17日 舉辦頒獎典禮總,今年共頒發106個分類大獎,其中3年期共37個,5 年期共36個,10年期共33個,以及4個團體大獎,包括股票、債券、 混和、整體,共計82檔基金,並有39家資產管理/基金公司獲獎,占 台灣所有核准海內外基金數10%。
截至2023年12月31日,在台註冊可銷售的基金(主基金)已達2,0 29檔,共計161個理柏環球分類。3年期獎項共有1,111檔基金符合評 選標準,5年期獎項共1,026檔,10年期獎項則共有823檔。理柏台灣 基金獎競爭激烈,共有4檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得3年期 、5年期、10年期獎項,分別是安本基金-前緣市場債券基金A月配息 (美元)、統一強漢基金(新台幣)、野村中小基金、聯博-國際醫 療基金A(美元)。
獲獎的39家資產管理/基金公司中,有7家資產管理/基金公司囊括 至少5項大獎,分別是摩根資產管理和野村投信獲得9項大獎,施羅德 投資管理和富達基金獲得8項大獎,景順投信獲得6項大獎,聯博投信 和統一投信獲得5項大獎。
至於團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得,分別是獲得股票型 團體大獎的M & G投資、債券型團體大獎的摩根資產管理、施羅德投 資管理則是同時獲得混和型團體大獎和整體團體大獎 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 富達投資 未 | 富達投信大調查 77.3%國人願投資能解決氣候問題的商品 |
近年來,ESG永續議題從大眾熟知的氣候變遷延伸到生物多樣性的 喪失。為了解台灣民眾對永續議題的認知和行動,富達投信年初進行 「2024氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查」,86.5%受訪者表示 生活受氣候變遷影響,96.8%認同維持生物多樣性是重要議題,77. 3%願意選擇能解決氣候問題之投資商品,且高收入族群意願更高。
「2024氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查」顯示,86.5%受訪 者認同氣候變遷對生活產生影響,且前三大分別為氣溫上升、未知病 毒傳染病風險增加、自然環境破壞或污染。96.8%受訪者意識到維持 生物多樣性是重要的議題,最害怕生物多樣性喪失導致未知病毒產生 與傳染病風險增加,其次為糧食減少及原物料價漲。
富達國際亞洲盡責治理主管王芳表示,大自然在實現淨零排放上扮 演關鍵角色,生物多樣性有助減緩氣候變遷,而氣候變遷導致生物多 樣性喪失加速。生物多樣性喪失是一種系統性風險,正如台灣民眾所 意識到,進一步自然破壞將對社會產生重大影響,造成包括供應鏈中 斷、氣候變遷加速、醫藥發展受阻、全球經濟損失、新疾病產生、大 規模飢荒與營養缺乏等問題。然而,導致生物多樣性喪失的直接驅動 因素極為複雜,其中五大關鍵為氣候變遷、人類活動導致陸地和海洋 的用途改變、捕撈漁獲等直接生物利用、新物種入侵、環境污染。
富達身為全球許多企業及投資人重要的資產管理夥伴,除了致力支 持全球的永續倡議,亦從企業營運到業務推廣皆落實永續。富達認真 看待生物多樣性,將其作為選擇和管理投資的一部分,尤其重視將大 自然相關風險納入永續投資策略和企業治理,積極建構一系列可供投 資人參與的投資方案,以期協助投資人就自然生態相關危機的投資風 險和機會作出更理想的資產配置。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 富達投資 未 | 富達國際專注研究 獲多項大獎肯定 |
富達國際走過半世紀,跨足全球近30個據點,深耕台灣超過35年, 長期專注自下而上的投資研究,同時將永續置於投資流程核心,積極 透過治理參與提升長期回報及管理風險,為投資人打造全方位收益解 決方案。富達堅實的投資專業更屢獲國內外獎項肯定,今年再獲最佳 資產管理公司獎、多檔債券及股票基金亦脫穎而出。
富達今年獲獎基金包括固定收益及趨勢主題收益兩大類別。其中, 富達之固定收益產品為理柏台灣基金獎大贏家,富達美元非投資等級 債券基金已第12度獲獎;富達美元債券基金連續第四年獲獎;富達亞 太入息基金連續第二年獲獎;富達全球優質債券基金則首度獲獎。
固定收益資產擁「收益」
富達認為,鑒於過去幾個月美國經濟表現具韌性且通膨數據黏著度 高,故提高了軟著陸情境可能性。儘管今年更有可能出現軟著陸,但 「不著陸」說法已經開始影響市場表現。全球主要央行準備今年開始 降息,然降息時間表仍仰賴數據評估。地緣政治風險隨著11月美國大 選時間趨近而上升;中美兩國持續的衝突,或更廣泛加劇市場波動。
統計資料顯示,目前各類債券殖利率均已高於15年來歷史均值,美 國公債及美、歐投資等級債評價更較其它資產具吸引力,建議偏好低 風險低波動且重視長期穩定收息的投資人,可適當布局固定收益資產 ,尤其著重優質債券。
趨勢主題資產追「增長」
關於趨勢主題收益產品,得獎常勝軍富達全球科技基金,繼2023年 榮獲Smart智富台灣基金獎、2017年理柏台灣基金獎等殊榮,今年第 二度獲頒傑出基金金鑽獎。富達對全球科技相關產業保持長期正向看 法,投資人可掌握其企業長期結構性增長趨勢,惟須審慎選股,著重 評價面和基本面評估,篩選出可受惠科技產業整合的優質企業。
此外,另一個備受投資人關注的趨勢主題收益產品富達日本價值基 金,亦獲頒理柏台灣基金獎。富達認為日股為目前配置仍低的投資人 帶來具吸引力的價值,建議關注價值投資理念,尋求擁有較佳定價能 力、利潤不斷增加、且持續進行公司治理改革的投資機會。
就目前利率和經濟走向充滿不確定性前提下,追求收益和鎖定優質 資產至關重要。建議投資人根據自身理財目的、投資目標、時間長短 、風險承受度、預期報酬等因素,選擇適合的投資標的和資產配置。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 宏利投信 | 宏利投信代理基金 橫掃三獎 |
今年國內各大基金獎項全數公布,宏利總代理之安本基金-前緣市 場債券基金陸續獲得Smart智富台灣基金獎、BENCHMARK《指標》台灣 基金大獎殊榮,更在理柏台灣基金獎的環球新興市場強勢貨幣債券類 別橫掃三年期、五年期、十年期獎項。
理柏基金獎是基於基金經風險調整後的績效,分別在三年期,五年 期和十年期的期間篩選出表現相對優於同類基金的優勝者授予獎項, 獲獎基金即為獲理柏以其獨有的定量分析,認定為在該期間具有穩定 回報者。安本基金-前緣市場債券基金在三年期、五年期、十年期各 期間都獲獎,短中長期穩定回報皆獲理柏肯定,分外受到矚目。
風險是前緣市場投資關注重點,然而,截至1月底,新興主權及公 司債違約率持續下滑。信評機構更預期新興市場公司債的違約率於2 024年底將進一步走低,為前緣市場債投資帶來利多。前緣債殖利率 位於近年相對高點,較高殖利率有機會提升投資勝率,更增添吸引力 。前緣市場債投資範疇以精選發展中的新興市場國家為主,包括奈及 利亞、肯亞、迦納、尚比亞等,IMF預期今年新興國家將以4%的穩定 經濟成長率擴張,成長力道持續大於已開發國家經濟體,今年將是近 年來已開發國家與新興國家成長差距最大的一年。加上美國聯準會今 年可望降息,市場風險偏好增加,預期資金將開始加速轉進新興市場 與前緣市場,有助推升回報。
宏利投信總代理之宏利環球-康健護理基金與宏利環球基金之印度 股票基金也分別在各基金獎斬獲佳績。宏利環球-康健護理基金獲傑 出基金金鑽獎,以及第二度獲BENCHMARK《指標》台灣基金大獎肯定 。而宏利環球基金-印度股票基金更是六度獲理柏台灣基金獎印度類 別獎項殊榮,表現不俗。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 柏瑞投信 未 | 柏瑞投信股票基金 成績亮眼 |
2024理柏(LSEG Lipper)台灣基金獎近期公布得獎名單,柏瑞環 球重點股票基金在「環球股票」類別獲得五年期獎,該檔基金去年在 同類型獲得三年期獎之後再度獲獎。
柏瑞環球重點股票基金的投資團隊,採用獨家研發的生命週期分類 研究(LCR)與股票風險評估(ERA),挑選出優質的投資標的進行長 線布局,兼顧主動配置和風險控管,得以繳出亮眼成績。
根據理柏表示,理柏台灣基金獎的評選標準是截至2023年12月31日 止,所有在台銷售的基金,在理柏環球基金類別中,至少要有10檔滿 足各年期條件的基金,針對3年、5年和10年各年期,由該類別中理柏 基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲獎。
柏瑞投信表示,美國通膨數據高於預期,市場對於聯準會(Fed) 首次降息的預估時間點可能遞延至7月,使得股市近期表現承壓。不 過,降息時間點也許延後,但聯準會政策轉向的態度仍未改變。儘管 目前股市評價面並不便宜,然而隨著基本面好轉、貨幣政策有望轉趨 寬鬆、量化緊縮料將提早結束,有望提升金融市場流動性,對於股市 的看法仍維持正向。
柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球股市,並集中投資於全球的 優質股票,依據全球總體經濟與企業獲利成長表現,並分析各產業與 景氣的趨勢,採用由下而上的選股方式來建構投資組合。由於長期持 股策略、不重押單一投資風格,因此本基金投資組合的周轉率相對較 低。本基金投組配置仍可能隨市況變化而調整,且須留意全球股市仍 有波動風險。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 復華投信 公 | 復華主被動基金 11殊榮創佳績 |
復華投信自成立以來除了主動式操作基金及各式自行研發的投資方 法備受投資人青睞之外,近年隨被動式投資(ETF)興起,也繳出亮 眼成績單,累計在今年四大基金獎中共榮獲11座基金大獎肯定。
在共同基金部分,成立迄今逾20年、國內投信首檔海外債券基金- 復華全球債券基金,自2020年以來已連續5年榮獲理柏台灣基金獎肯 定,今年再獲得環球債券(當地貨幣)5年期獎,為連續3年獲得該獎 。此外在《指標》台灣年度基金大獎也獲得最佳表現基金大獎中的美 元多元化固定收益-傑出表現獎。
復華投信金複合投資法精選穩健母基金-復華奧林匹克全球優勢組 合基金,在經理人朱展志逾十年穩健操盤下,被亞洲資產管理雜誌評 選為「台灣最佳多重資產經理人」。在彰顯資產配置操盤能力的《指 標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司大獎,亦獲得積極型股債混合 -傑出表現獎;台股平衡型基金-復華神盾基金,在《指標》最佳表 現定期定額基金大獎,也獲得新臺幣積極型股債混合-同級最佳獎肯 定。
復華投信近年致力推廣理財教育,觸角擴及校園、企業,並舉辦E SG企業退休金理財教育,同時透過官網、社群平台及傳統媒體全方位 傳遞投資福音,榮獲AAM肯定獲頒「台灣最佳投資人教育」獎。
復華投信去年發行國內首檔月配息型台股ETF-復華台灣科技優息( 00929)並創下佳績,因此在Smart智富台灣基金獎-指數股票型獎項 榮獲「創新類之非債券指數股票型基金獎」,並且被AAM評選為「台 灣最佳新ETF、最佳創新產品」。而聚焦高股利收益特性之美國抵押 權型不動產投資信託的復華富時不動產(00712),獲得Smart智富台 灣基金獎-海外原型類指數股票型基金獎。目前該ETF規模達新台幣3 16億元,超越iShares不動產投資信託抵押貸款ETF(REM),成為全 球規模最大的抵押權型REITs ETF。此外,復華1至5年期非投資等級 債券基金在今年《指標》台灣年度基金大獎的ETF獎項中,亦榮獲高 息固定收益-同級最佳獎。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 復華投信 公 | 展新代理瑞士隆奧基金 斬獲佳績 |
甫進台灣不到一年的「瑞士隆奧亞洲價值債券基金」拿下2024年台 灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-十年期」大獎,長年優秀表現 深受專業的基金研究機構肯定。
「瑞士隆奧亞洲價值債券基金」總代理展新投顧創辦人黃大展指出 ,瑞士隆奧集團為瑞士歷史悠久的私人銀行之一,成立於1796年,營 業據點遍及全球,迄今兩百餘年帶領客戶度過40次金融危機,旗下「 瑞士隆奧亞洲價值債券基金」,在王牌經理人Dhiraj Bajaj帶領之下 ,具有跳脫指數框架的操作模式,讓該基金長年表現優異,在國外已 獲獎連連。
曾是復華投信債券研究處主管,任職期間獲得不少基金獎,也曾帶 領團隊拿下固定收益團隊獎的黃大展本身也是債券專家,在債券專業 精選卓越基金的角度,決定在2023年擔任總代理將瑞士隆奧亞債基金 引進台灣,不到一年的時間,首次總代理的首檔基金就拿下2024年台 灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-十年期」大獎。
黃大展指出,該基金有二大特色。一是突破指數配置的框架。一般 債券型基金操作大多會貼近指數的配置,以亞洲債券基金來說,通常 占比最高的是中國,但近幾年中國市場表現不佳,因此貼近指數的配 置,並不能為投資人帶來最好的報酬。然而,瑞士隆奧亞債基金卻主 動創造靈活的投資策略,突破指數配置的框架布局,以創造更有利基 的投資組合配置;以現今的金融背景下為例,投資比重最高的為印度 和印尼,前景不佳的中國占比不到8%,其他更多元配置於澳洲、日 本和精選的新興市場,搭配投資等級債(IG)和非投資等級債(HY) 混合型投資組合配置,掌握信用市場絕佳投資機會。
二是因應市場趨勢調整配置比重。一般的亞洲債券指數約有80%的 投資等級債,和20%的非投資等級債,而瑞士隆奧亞債基金卻有約3 5%的非投資等級債,希望在市場上漲時能獲得更多的超額報酬,基 金績效甚至媲美亞洲非投資等級債券基金!這是因為瑞士隆奧能運用 研究資源,慎選出具有優異投資條件的債券;另方面,市場下跌時因 為持有高占比的投資等級債,相對於非投資等級債類型的基金,也可 以有更多下檔保護,長期以來,績效也反映出投資團隊傑出的配置能 力和主動管理的價值。
瑞士隆奧亞債基金在2023年方引進台灣,截至2024年3月,基金規 模已超過20億美元,為全球第二大亞洲債券基金(IG-HY混合型投組 )。在台灣目前僅提供法人申購,在不久將來一般投資人也可以在基 金平台、銀行通路申購,詳細資訊將會在展新投顧官網「重大訊息」 單元公告。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 富達投資 未 | 富達國際專注研究 獲多項大獎肯定 |
富達國際走過半世紀,跨足全球近30個據點,深耕台灣超過35年, 長期專注自下而上的投資研究,同時將永續置於投資流程核心,積極 透過治理參與提升長期回報及管理風險,為投資人打造全方位收益解 決方案。富達堅實的投資專業更屢獲國內外獎項肯定,今年再獲最佳 資產管理公司獎、多檔債券及股票基金亦脫穎而出。
富達今年獲獎基金包括固定收益及趨勢主題收益兩大類別。其中, 富達之固定收益產品為理柏台灣基金獎大贏家,富達美元非投資等級 債券基金已第12度獲獎;富達美元債券基金連續第四年獲獎;富達亞 太入息基金連續第二年獲獎;富達全球優質債券基金則首度獲獎。
固定收益資產擁「收益」
富達認為,鑒於過去幾個月美國經濟表現具韌性且通膨數據黏著度 高,故提高了軟著陸情境可能性。儘管今年更有可能出現軟著陸,但 「不著陸」說法已經開始影響市場表現。全球主要央行準備今年開始 降息,然降息時間表仍仰賴數據評估。地緣政治風險隨著11月美國大 選時間趨近而上升;中美兩國持續的衝突,或更廣泛加劇市場波動。
統計資料顯示,目前各類債券殖利率均已高於15年來歷史均值,美 國公債及美、歐投資等級債評價更較其它資產具吸引力,建議偏好低 風險低波動且重視長期穩定收息的投資人,可適當布局固定收益資產 ,尤其著重優質債券。
趨勢主題資產追「增長」
關於趨勢主題收益產品,得獎常勝軍富達全球科技基金,繼2023年 榮獲Smart智富台灣基金獎、2017年理柏台灣基金獎等殊榮,今年第 二度獲頒傑出基金金鑽獎。富達對全球科技相關產業保持長期正向看 法,投資人可掌握其企業長期結構性增長趨勢,惟須審慎選股,著重 評價面和基本面評估,篩選出可受惠科技產業整合的優質企業。
此外,另一個備受投資人關注的趨勢主題收益產品富達日本價值基 金,亦獲頒理柏台灣基金獎。富達認為日股為目前配置仍低的投資人 帶來具吸引力的價值,建議關注價值投資理念,尋求擁有較佳定價能 力、利潤不斷增加、且持續進行公司治理改革的投資機會。
就目前利率和經濟走向充滿不確定性前提下,追求收益和鎖定優質 資產至關重要。建議投資人根據自身理財目的、投資目標、時間長短 、風險承受度、預期報酬等因素,選擇適合的投資標的和資產配置。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 宏利投信 | 宏利投信代理基金 橫掃三獎 |
今年國內各大基金獎項全數公布,宏利總代理之安本基金-前緣市 場債券基金陸續獲得Smart智富台灣基金獎、BENCHMARK《指標》台灣 基金大獎殊榮,更在理柏台灣基金獎的環球新興市場強勢貨幣債券類 別橫掃三年期、五年期、十年期獎項。
理柏基金獎是基於基金經風險調整後的績效,分別在三年期,五年 期和十年期的期間篩選出表現相對優於同類基金的優勝者授予獎項, 獲獎基金即為獲理柏以其獨有的定量分析,認定為在該期間具有穩定 回報者。安本基金-前緣市場債券基金在三年期、五年期、十年期各 期間都獲獎,短中長期穩定回報皆獲理柏肯定,分外受到矚目。
風險是前緣市場投資關注重點,然而,截至1月底,新興主權及公 司債違約率持續下滑。信評機構更預期新興市場公司債的違約率於2 024年底將進一步走低,為前緣市場債投資帶來利多。前緣債殖利率 位於近年相對高點,較高殖利率有機會提升投資勝率,更增添吸引力 。前緣市場債投資範疇以精選發展中的新興市場國家為主,包括奈及 利亞、肯亞、迦納、尚比亞等,IMF預期今年新興國家將以4%的穩定 經濟成長率擴張,成長力道持續大於已開發國家經濟體,今年將是近 年來已開發國家與新興國家成長差距最大的一年。加上美國聯準會今 年可望降息,市場風險偏好增加,預期資金將開始加速轉進新興市場 與前緣市場,有助推升回報。
宏利投信總代理之宏利環球-康健護理基金與宏利環球基金之印度 股票基金也分別在各基金獎斬獲佳績。宏利環球-康健護理基金獲傑 出基金金鑽獎,以及第二度獲BENCHMARK《指標》台灣基金大獎肯定 。而宏利環球基金-印度股票基金更是六度獲理柏台灣基金獎印度類 別獎項殊榮,表現不俗。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 柏瑞投信 未 | 柏瑞投信股票基金 成績亮眼 |
2024理柏(LSEG Lipper)台灣基金獎近期公布得獎名單,柏瑞環 球重點股票基金在「環球股票」類別獲得五年期獎,該檔基金去年在 同類型獲得三年期獎之後再度獲獎。
柏瑞環球重點股票基金的投資團隊,採用獨家研發的生命週期分類 研究(LCR)與股票風險評估(ERA),挑選出優質的投資標的進行長 線布局,兼顧主動配置和風險控管,得以繳出亮眼成績。
根據理柏表示,理柏台灣基金獎的評選標準是截至2023年12月31日 止,所有在台銷售的基金,在理柏環球基金類別中,至少要有10檔滿 足各年期條件的基金,針對3年、5年和10年各年期,由該類別中理柏 基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲獎。
柏瑞投信表示,美國通膨數據高於預期,市場對於聯準會(Fed) 首次降息的預估時間點可能遞延至7月,使得股市近期表現承壓。不 過,降息時間點也許延後,但聯準會政策轉向的態度仍未改變。儘管 目前股市評價面並不便宜,然而隨著基本面好轉、貨幣政策有望轉趨 寬鬆、量化緊縮料將提早結束,有望提升金融市場流動性,對於股市 的看法仍維持正向。
柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球股市,並集中投資於全球的 優質股票,依據全球總體經濟與企業獲利成長表現,並分析各產業與 景氣的趨勢,採用由下而上的選股方式來建構投資組合。由於長期持 股策略、不重押單一投資風格,因此本基金投資組合的周轉率相對較 低。本基金投組配置仍可能隨市況變化而調整,且須留意全球股市仍 有波動風險。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 復華投信 公 | 復華主被動基金 11殊榮創佳績 |
復華投信自成立以來除了主動式操作基金及各式自行研發的投資方 法備受投資人青睞之外,近年隨被動式投資(ETF)興起,也繳出亮 眼成績單,累計在今年四大基金獎中共榮獲11座基金大獎肯定。
在共同基金部分,成立迄今逾20年、國內投信首檔海外債券基金- 復華全球債券基金,自2020年以來已連續5年榮獲理柏台灣基金獎肯 定,今年再獲得環球債券(當地貨幣)5年期獎,為連續3年獲得該獎 。此外在《指標》台灣年度基金大獎也獲得最佳表現基金大獎中的美 元多元化固定收益-傑出表現獎。
復華投信金複合投資法精選穩健母基金-復華奧林匹克全球優勢組 合基金,在經理人朱展志逾十年穩健操盤下,被亞洲資產管理雜誌評 選為「台灣最佳多重資產經理人」。在彰顯資產配置操盤能力的《指 標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司大獎,亦獲得積極型股債混合 -傑出表現獎;台股平衡型基金-復華神盾基金,在《指標》最佳表 現定期定額基金大獎,也獲得新臺幣積極型股債混合-同級最佳獎肯 定。
復華投信近年致力推廣理財教育,觸角擴及校園、企業,並舉辦E SG企業退休金理財教育,同時透過官網、社群平台及傳統媒體全方位 傳遞投資福音,榮獲AAM肯定獲頒「台灣最佳投資人教育」獎。
復華投信去年發行國內首檔月配息型台股ETF-復華台灣科技優息( 00929)並創下佳績,因此在Smart智富台灣基金獎-指數股票型獎項 榮獲「創新類之非債券指數股票型基金獎」,並且被AAM評選為「台 灣最佳新ETF、最佳創新產品」。而聚焦高股利收益特性之美國抵押 權型不動產投資信託的復華富時不動產(00712),獲得Smart智富台 灣基金獎-海外原型類指數股票型基金獎。目前該ETF規模達新台幣3 16億元,超越iShares不動產投資信託抵押貸款ETF(REM),成為全 球規模最大的抵押權型REITs ETF。此外,復華1至5年期非投資等級 債券基金在今年《指標》台灣年度基金大獎的ETF獎項中,亦榮獲高 息固定收益-同級最佳獎。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 復華投信 公 | 展新代理瑞士隆奧基金 斬獲佳績 |
甫進台灣不到一年的「瑞士隆奧亞洲價值債券基金」拿下2024年台 灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-十年期」大獎,長年優秀表現 深受專業的基金研究機構肯定。
「瑞士隆奧亞洲價值債券基金」總代理展新投顧創辦人黃大展指出 ,瑞士隆奧集團為瑞士歷史悠久的私人銀行之一,成立於1796年,營 業據點遍及全球,迄今兩百餘年帶領客戶度過40次金融危機,旗下「 瑞士隆奧亞洲價值債券基金」,在王牌經理人Dhiraj Bajaj帶領之下 ,具有跳脫指數框架的操作模式,讓該基金長年表現優異,在國外已 獲獎連連。
曾是復華投信債券研究處主管,任職期間獲得不少基金獎,也曾帶 領團隊拿下固定收益團隊獎的黃大展本身也是債券專家,在債券專業 精選卓越基金的角度,決定在2023年擔任總代理將瑞士隆奧亞債基金 引進台灣,不到一年的時間,首次總代理的首檔基金就拿下2024年台 灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-十年期」大獎。
黃大展指出,該基金有二大特色。一是突破指數配置的框架。一般 債券型基金操作大多會貼近指數的配置,以亞洲債券基金來說,通常 占比最高的是中國,但近幾年中國市場表現不佳,因此貼近指數的配 置,並不能為投資人帶來最好的報酬。然而,瑞士隆奧亞債基金卻主 動創造靈活的投資策略,突破指數配置的框架布局,以創造更有利基 的投資組合配置;以現今的金融背景下為例,投資比重最高的為印度 和印尼,前景不佳的中國占比不到8%,其他更多元配置於澳洲、日 本和精選的新興市場,搭配投資等級債(IG)和非投資等級債(HY) 混合型投資組合配置,掌握信用市場絕佳投資機會。
二是因應市場趨勢調整配置比重。一般的亞洲債券指數約有80%的 投資等級債,和20%的非投資等級債,而瑞士隆奧亞債基金卻有約3 5%的非投資等級債,希望在市場上漲時能獲得更多的超額報酬,基 金績效甚至媲美亞洲非投資等級債券基金!這是因為瑞士隆奧能運用 研究資源,慎選出具有優異投資條件的債券;另方面,市場下跌時因 為持有高占比的投資等級債,相對於非投資等級債類型的基金,也可 以有更多下檔保護,長期以來,績效也反映出投資團隊傑出的配置能 力和主動管理的價值。
瑞士隆奧亞債基金在2023年方引進台灣,截至2024年3月,基金規 模已超過20億美元,為全球第二大亞洲債券基金(IG-HY混合型投組 )。在台灣目前僅提供法人申購,在不久將來一般投資人也可以在基 金平台、銀行通路申購,詳細資訊將會在展新投顧官網「重大訊息」 單元公告。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 統一投信 公 | 統一投信 榮獲5項大獎肯定 |
今年各大基金獎最新得獎名單公布已到尾聲。截至4月17日,統一 投信先後獲得2座晨星暨Smart智富台灣基金獎、9座BENCHMARK《指標 》台灣年度基金獎、5座LSEG理柏台灣基金獎,歷年國內外獲獎累計 已達127座,包括23座團隊獎和104座個別基金獎,得獎類別橫跨台股 、大中華股票、資訊科技、亞洲新興市場等,顯示金獎團隊在多領域 皆有優異表現。
理柏基金獎的評選方式,是採用風險調整後的績效,評估3年、5年 和10年期相對於同類基金表現,充分反映對基金穩定回報的獨立專業 評估。今年理柏基金獎,統一強漢基金(新台幣)橫掃大中華股票型 全部期間共3座大獎,成為最大贏家。在大中華股票類別的5年期獎項 ,統一強漢基金更是連續3年獲獎。統一大龍印基金則獲得亞洲新興 市場股票5年期獎項,在該類別已是第6度獲獎。統一奔騰基金也榮獲 資訊科技股票類別3年期獎項。
統一強漢基金聚焦大中華區投資機會,布局具長線成長潛力的產業 ,也是各大基金獎常勝軍,歷年累計獲獎高達23座。統一大龍印基金 以投資中國及印度市場為主軸,直接佈局當地優質企業或受惠當地經 濟快速發展的股票,追求中長期穩健成長的投資績效。統一奔騰基金 為境內科技股基金淨值王,4月10日淨值達到246.97元,成立26年來 ,為許多投資人帶來財富成長。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 聯博投信 未 | 2024理柏台灣基金獎頒獎 4檔基金全壘打 |
基金界的奧斯卡獎「理柏台灣基金獎」今年正式邁入第16年,17日 舉辦頒獎典禮總,今年共頒發106個分類大獎,其中3年期共37個,5 年期共36個,10年期共33個,以及4個團體大獎,包括股票、債券、 混和、整體,共計82檔基金,並有39家資產管理/基金公司獲獎,占 台灣所有核准海內外基金數10%。
截至2023年12月31日,在台註冊可銷售的基金(主基金)已達2,0 29檔,共計161個理柏環球分類。3年期獎項共有1,111檔基金符合評 選標準,5年期獎項共1,026檔,10年期獎項則共有823檔。理柏台灣 基金獎競爭激烈,共有4檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得3年期 、5年期、10年期獎項,分別是安本基金-前緣市場債券基金A月配息 (美元)、統一強漢基金(新台幣)、野村中小基金、聯博-國際醫 療基金A(美元)。
獲獎的39家資產管理/基金公司中,有7家資產管理/基金公司囊括 至少5項大獎,分別是摩根資產管理和野村投信獲得9項大獎,施羅德 投資管理和富達基金獲得8項大獎,景順投信獲得6項大獎,聯博投信 和統一投信獲得5項大獎。
至於團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得,分別是獲得股票型 團體大獎的M & G投資、債券型團體大獎的摩根資產管理、施羅德投 資管理則是同時獲得混和型團體大獎和整體團體大獎 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 統一投信 公 | 2024理柏台灣基金獎頒獎 4檔基金全壘打 |
基金界的奧斯卡獎「理柏台灣基金獎」今年正式邁入第16年,17日 舉辦頒獎典禮總,今年共頒發106個分類大獎,其中3年期共37個,5 年期共36個,10年期共33個,以及4個團體大獎,包括股票、債券、 混和、整體,共計82檔基金,並有39家資產管理/基金公司獲獎,占 台灣所有核准海內外基金數10%。
截至2023年12月31日,在台註冊可銷售的基金(主基金)已達2,0 29檔,共計161個理柏環球分類。3年期獎項共有1,111檔基金符合評 選標準,5年期獎項共1,026檔,10年期獎項則共有823檔。理柏台灣 基金獎競爭激烈,共有4檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得3年期 、5年期、10年期獎項,分別是安本基金-前緣市場債券基金A月配息 (美元)、統一強漢基金(新台幣)、野村中小基金、聯博-國際醫 療基金A(美元)。
獲獎的39家資產管理/基金公司中,有7家資產管理/基金公司囊括 至少5項大獎,分別是摩根資產管理和野村投信獲得9項大獎,施羅德 投資管理和富達基金獲得8項大獎,景順投信獲得6項大獎,聯博投信 和統一投信獲得5項大獎。
至於團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得,分別是獲得股票型 團體大獎的M & G投資、債券型團體大獎的摩根資產管理、施羅德投 資管理則是同時獲得混和型團體大獎和整體團體大獎 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 聯博證券投資信託 | 聯博投信 10連霸最佳境外基金公司 |
2024年各大基金獎得獎名單出爐,聯博堅強的資產管理實力再度備 受肯定。拿下《亞洲資產管理雜誌》舉辦的「Best of the Best Aw ards」三金,分別為台灣最佳境外基金公司、台灣最佳債券管理公司 、年度最佳CEO。不僅連霸14年不同獎項肯定,也是連續10年獲得最 佳境外基金公司。
過去10年聯博投信產品線從收益投資、多元資產投資,陸續擴展至 永續投資、美國投資,滿足台灣投資人長期理財需求;並持續創新、 經營數位平台,提供投資人最新基金資訊與市場趨勢。即使過去一年 面臨高利率以及市場震盪環境,聯博投信展現堅強投研實力與精準掌 握趨勢的能力,今年股、債、多元資產皆獲基金獎肯定,全方位資產 管理硬實力有目共睹。
旗艦債券基金
逾30年屹立不搖
身為全台最大債券基金,成立超過30年的聯博-美國收益基金已是 基金獎常勝軍,今年獲得傑出基金金鑽獎-投資等級債券海外基金獎 ,迄今已拿下全球94座獎項肯定。
走過全球金融危機、中美貿易戰、聯準會升息等事件,聯博固定收 益團隊以槓鈴策略所打造的債券投資組合,均衡配置投資等級債券, 並囊括非投資等級債券、證券化資產等多元券種。在控管波動同時, 也兼顧追求收益與成長兩大投資目標。截至2月底止,本基金約七成 布局於投資等級債券,其中超過一半為美國公債,有助於提升基金下 檔保護力並降低波動。
科技、醫療類股雙棲
短中長期屢創佳績
近兩年聯準會積極升息之下,利率來到23年高點,美國十年期公債 殖利率也一度飆升至5%,導致美股充滿動盪。然而,聯博的美國股 票基金仍繳出亮眼成績。獲得理柏台灣基金獎-美國股票大獎(10年 期)的聯博-美國成長基金,以美國大型成長股為投資標的,尤其強 調具備較高獲利能力與較強勁再投資能力的企業,因為唯有品質與成 長兼顧,才能抵禦多空環境的考驗。
每年幾乎橫掃基金獎的聯博-國際醫療基金,今年同時獲得理柏台 灣基金獎-醫療保健股票大獎(3年期、5年期、10年期)以及Smart智 富台灣基金獎-生物科技和健康護理股票型基金大獎。該基金一次拿 下短、中、長期期間的關鍵,就是專注在基本面,而非預測科學結果 ,亦即偏好已有競爭優勢的中大型股,避免押注中小型股,或仰賴新 藥上市後股價能大漲的題材。其次,台灣目前唯一符合《歐盟永續金 融規範》最高級別第9條的多元資產基金,聯博-全球永續多元資產基 金,今年脫穎而出獲得傑出基金金鑽獎-ESG混合型基金大獎。
聯博投信董事長翁振國表示:「聯博與同業相比是小而美的精兵制 ,能夠連年獲獎意義重大,未來我們也將持續為國人的投資規劃努力 ,提供最適切的投資解決方案。」 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 納智捷汽車 未 | 納智捷n7 每月交車拚1,500輛 |
裕隆集團17日法說會,新能源車成為關注焦點,裕隆表示,今年亮 點為納智捷(LUXGEN)n7,在第一季交車500輛後,4月起每個月可望 增量至1,200∼1,500輛,逾9,000張訂單估第三季交車完畢,目前規 劃6月起展開第二波訂車,推升銷量。
中華車今年同樣著重新能源車策略轉型,兩大主軸為多元品牌事業 發展及整車自主開發,將繼續導入含電動車的多元車款進入台灣市場 。儘管中華車於法說會上未鬆口,但市場推估,中華車將於第二季內 發表MG全新電動車款,多元品牌發展預計下半年有進展。
至於整車自主開發部分,中華車表示,將深化電動車關鍵技術,尤 其電動商用車開發,將結合政府資源,爭取東南亞策略夥伴拓展新南 向市場,強化中東、中亞、非洲等國家成車外銷,並推廣新車至中美 、中亞市場,成為另一營運成長動能。
中華車說明,CMC自主技術研發全新電動商用車E300,於去年4月上 市後,首年銷售成績優於預期,為國內電動商用車市場銷售冠軍,未 來將以模組化及平台化開發模式,發展完整具競爭力的電動商用車產 品線。
中華車在導入MG後銷量成長,推升中華單班產能利用率達到近9成 ,在目前MG約可維持月均銷量約2,200輛下,今年中華三品牌合計銷 量樂觀將達6.6萬輛、市占擴增至14.4%,其中MG營收占比估35%∼ 40%。
裕隆部分,法人關注是否將導入中國電動車品牌,對此,裕隆表示 不排除任何代工機會,但目前沒有具體計畫,今年主要業績成長亮點 為納智捷n7,以去年納智捷產量約僅2,400輛,今年將增至逾9,000輛 ,成長動能明確。
儘管納智捷今年銷量明顯成長,但裕隆說明,三義廠產能單班8小 時可達5.5萬輛,三班最高可達11萬輛,因此目前沒有額外擴廠計畫 。至於新店裕隆城租金收入,裕隆說明,目前裕隆城營運優於預期, 今年租金收入約4億元,較去年成長。
裕融於法說會同樣提示,隨著n7上市,將帶動充電服務需求,透過 充電漫遊平台生態圈的布局,也將為旗下各事業體帶來更多發展機會 。儘管公司因3月央行升息,資金成本影響超過1億元,但裕融指出, 將透過成本管控等降低影響,今年於東南亞市場開發及綠電事業,對 獲利都將有正面挹注。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/4/18 | 星展(台灣)商業銀行 公 | 外銀估美7月降息 喊股優於債 |
美國近期經濟數據都優於預期,外銀紛紛調整今年降息預期,時間 往後延、最快7月首度降息,且降息幅度縮小到2∼3碼,在此情況下 ,股市將續熱,債市波動,評估此時股將優於債。
美國零售銷售數據高於市場預期,外銀指出,近日陸續公布的美國 消費者物價指數、製造業PMI等數據皆比市場預期更好,預估聯準會 (Fed)將不急於降息,下周將公布的個人消費支出物價指數(PCE) 成關注焦點,若能持平,則通膨回升疑慮將減輕。
渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示,中東危機從去年 10月到現在都未平息,造成原物料和油價的衝擊,尤其油價部分,還 因美國經濟成長比預期更佳,導致油價明顯上升,對金融市場或實體 經濟造成干擾,市場對於通膨上升的疑慮未完全解除,使得Fed降息 時間點更加不確定。
劉家豪指出,據近期已公布的經濟數據如CPI、零售銷售數據、製 造業PMI來看,預估Fed降息時間推遲到7月,下半年合計降息幅度不 到3碼。下周將觀察PCE數據,因Fed對PCE關注度比CPI更高,市場將 依據PCE持平、沒有明顯上行,若沒有超預期的數據出現,通膨回升 的疑慮將會減輕。
但第二季金髮女孩經濟的狀態,經濟不冷、通膨不熱,延後降息使 得美國公債殖利率上揚,預估未來三個月美國10年期公債殖利率將維 持在4%∼4.25%,未來12個月將溫和回落至3.75%∼4%,各類型債 券殖利率還是具投資吸引力,不過預期價格上漲動能將趨於溫和,資 本利得不如年初預期來得高;對股市仍是偏多格局,整體預期股市上 漲動能優於債市。
星展銀行(台灣)財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為,星展年 初預期聯準會降息四次,目前預估降息二次,約在第三季7月左右第 一次降息,第四季再進行第二次降息,每次降息1碼,到2025年每季 降息1碼。漸進式的降息循環較有利股市上揚,積極降息反而會使股 市表現較為震盪,以目前的狀態來看,漸進式降息機會比較高。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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