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2019/4/2 | 保德信投信 公 | 張一明 保德信投信總經理 有套馬拉松投資學 |
回顧初入資產管理業的情況,保德信投信總經理張一明分享,「當時發生六四天安門事件,印象深刻,不過也因為這樣,公司上下忙於外務,沒人搭理我,於是就從自己摸索開始。」轉眼間,30年過去了,張一明現在已是日理萬機、擁豐富資產管理經驗的投資長青樹。
張一明說,充滿變化的投資市場給了他許多學習機會,讓他即使已來到職涯下半場卻仍樂此不疲;在這之中,他體認到,不管是投資還是經營皆如馬拉松,要有步調有計畫,才不易在過程中迷失。
資產管理 從基礎做起
已任職第四家投信總經理的張一明認為,一家資產管理公司為客戶理財賺錢自是第一要務,而達到這個目的最好的途徑,就是要各個部門專注於基礎工作。
張一明接下保德信投信總座後,即從投資部門開始著手。他表示,建立溝通平台是非常重要的,因為投信所提供的商品和服務內容十分抽象,看不到也摸不著,若第一手的單位無法有效傳達完備的資訊,那麼,於內,將使行銷部門難以發揮,於外,也不易讓客戶有更深入的了解。
此外,張一明也將不同層面的檢視帶入投資作業中。「如果你沒辦法表達清楚,那就表示你想得還不夠透徹」,張一明認為,腦中的想法需有連貫性、邏輯性,才能進一步轉化為語文,而投資是強調思考的工作,故要審斷投資流程是否考慮得足夠全面,須藉由口語講述和文字書寫來進一步確認。
「這是正向的循環」,他補充,「想清楚了,講清楚了,也寫清楚了,接下來可就已有的基礎做更多的發想。」
業務方面,張一明下場站在第一線,直接與客戶交流,了解客戶的需求。他說,客戶對於基金品牌的印象,不僅只有績效表現,業務人員與客戶的溝通方式也是另一個影響客戶滿意度的重要環節。也因此,公司在教育訓練上做了許多調整,加強業務與客戶溝通方式,讓客戶清楚了解產品。
談到如何經營不同業務屬性部門,張一明謙虛表示,投信公司人事精簡且高度分工,經營者要清楚各部門的狀況,並找對部門主管,充分授權,「這不是件容易事,我還在學習。」
2019是保德信投信重要準備階段,張一明將公司發展劃分為二個部分,一為整併或新增旗下的基金以完善資產類別,二即是為退休理財市場做準備。
凝聚焦點 備齊產品線
保德信投信前身為已深耕台灣25年的元富投信,結合在地的管理團隊和全球資產管理經驗,保德信投信已是具有一定公信力及優勢的資產管理公司。
在這樣的背景下,張一明說,基本的資產管理規模已足,就商品藍圖上,也不打高空,先凝聚焦點,篩選三檔股票型、一檔固定收益型、一檔多重資產型基金做為主推的旗艦商品,努力提升其績效。
而保德信投信未來發展,則以長期理財服務為主軸,與張一明的投資心得不謀而合,他說明,投資如馬拉松,最要緊的是有步調、有計畫、不躁進,穩定地踩踏每一步,不被市場行情牽著走,才有機會完成預定的目標。
其中,尤以退休理財為保德信投信可以貢獻更多的領域。張一明強調,退休是每個人都會經歷的生涯階段,所以退休理財應是不分年齡皆有的需求,但以目前國人在這部分的重視程度來看,退休理財的觀念還仍有推廣空間。
為此,他將從提高大眾對相關議題的關注開始做起,未來則會運用自身經驗和保德信投信擁有的資源,提供長期理財服務,讓客戶在不同的生涯階段,都能夠得到適合的財務建議。
對於保德信投信的期許,張一明表示,不論是產品面上的增補還是退休理財服務,團隊皆有明確的策略,只要各部門能持續做好基本功,就能得到投資人的信賴。
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2019/4/2 | 聯博投信 未 | 聯博投信表現優異 今年奪22獎 金鑽、理柏台灣基金獎囊括多項大獎 |
聯博投信表現優異 今年奪22獎 金鑽、理柏台灣基金獎囊括多項大獎 成業界標竿
今年國內外各大基金獎項陸續揭曉,聯博投信延續去年的優異表現,累計已拿下22項大獎。包含第22屆傑出基金金鑽獎得獎名單,聯博多元資產收益組合基金與聯博債券收益組合基金在競爭激烈的境內基金之中脫穎而出,更是連續兩年獲獎,再度肯定聯博在地投資團隊的操作實力。
聯博投信亦在今年的理柏台灣基金獎中一舉拿下10個基金獎項,無論是股票、債券與投資組合型基金的中長期表現均受肯定,特別是評鑑公司整體實力的團體大獎,聯博不僅是連2年獲得理柏台灣基金整體團隊大獎,在年初所揭曉的《亞洲資產管理雜誌》Best of the Best Awards更是連續9年榜上有名,今年更一舉拿下3項大獎:台灣最佳境外基金公司、台灣最佳零售基金公司以及年度最佳CEO。旗下基金與團隊於近期獲得多項大獎,展現出聯博境外基金與在地資產管理實力。
蟬聯「理柏台灣基金獎」整體團體大獎,又再以上述多元資產基金得到金鑽獎肯定,團體與個別基金皆獲得殊榮,除了一直以來廣受台灣投資人支持的高收益債券產品,聯博無論在股票、多元資產投資策略或退休解決方案上,都不斷引領潮流,在台灣樹立起業界新標竿,成為名符其實的「全方位的資產管理專家」。
聯博投信董事長翁振國表示,獲得22項大獎背後真正的贏家,其實並非聯博,是支持聯博的每一位投資人。「得獎不是目的,聯博始終以客戶為優先,致力在對的時間提供合適的投資方案。」今年以來市場變化大,聯博擁有多元且靈活因應時勢的投資策略,如全方位高收益策略、多元資產策略、低波動股票策略等,都是在波動環境下致力為投資人發掘投資機會,同時管理投資風險的投資策略。聯博投信將會繼續努力,作為投資人信賴的長期投資夥伴,期許以堅強的實力成為客戶最佳投資力。
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2019/4/2 | 中國信託證券投資信託 未 | 中信證首檔競拍可轉債 康控今掛牌交易 |
中國信託綜合證券主辦業界首檔採競價拍賣的可轉換公司債(可轉債)「康控一KY」(債券代號49431)日前開標,合格投標數量19,751張,高於總承銷數量13,500張,超額認購達1.46倍,投標金額超過新臺幣20億元,法人投標及得標比重均高達三成以上,優於市場預期。康控一KY今(2)日在櫃檯買賣中心掛牌交易。
蘋果聲學元件大廠英屬開曼群島商康而富控股(康控-KY,股票代號4943)本次發行15,000張、期間3年、總面額15億元可轉債,扣除獨家證券承銷商中國信託證券自行認購1,500張,餘13,500張全數採競拍方式辦理公開銷售,競拍底標價100元,價高者得。中信證券表示,本次得標加權平均價格為102.07元,亦為掛牌承銷價格,銷售總額為15.31億元,即中信證券協助康控-KY額外募資3,100萬元。
可轉債採競拍優點相較於過去採用詢價圈購配售,募資程序更加公開透明。本案吸引眾多可轉債「首投族」,合格投標數量遠超過總承銷數量,反映市場投資人對競拍可轉債的高度興趣,中信證券成功開啟可轉債承銷新模式。(賴俊明)
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2019/4/2 | 駐龍精密機械 | 禾聯碩暫居興櫃EPS王 |
興櫃年報最後公告日為4月30日,目前約有34家公司已陸續公告,獲利成長表現較佳的企業分布於IC載板、航太、醫材等相關產業,截至目前為止,最佳的為旭得科技(8179);而每股純益(EPS)目前最高為禾聯碩達12.13元。
據CMoney統計,稅後純益年增率表現佳的包含:旭德科技、州巧、鈺太科技、長亨、立弘生化、晶碩、普惠醫工、勤崴國際、駐龍等,成長率皆在60%以上。
旭德科技在基期低之下,年增率達878.4%,EPS達0.62元,配息0.3元是相對高的,且2011年後幾乎都有配息,欣興、南電等皆有轉投資。
長亨屬航太概念股,EPS達7.65元,擬配息7元,十分亮眼,且2012年後都有配現金股息。隨航太產業需求日增,長期成長趨勢明確,目前長亨在手訂單至少五年起跳,長線趨勢看好。
晶碩為科技廠跨足醫材,屬利基型公司,EPS達9元,不過僅配1.5元。
在興櫃掛牌的百元高價股中,勤崴、禾聯碩已分別獲得審議會核准上櫃、上市;中華電信轉投資勤崴國際,獲利穩健,現為台灣市場專業製作向量式電子地圖及GIS系統開發的第一大電子地圖開發商。隨著車聯網、自駕車發展,對圖資的需求更大,營運瞄準車聯網市場。
家電大廠禾聯碩,EPS達12.13元,創歷史新高,預計配發配息9元,殖利率7.5%,獲利、配息位居家電業雙料第一。
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2019/4/2 | 勤崴國際科技 | 禾聯碩暫居興櫃EPS王 |
興櫃年報最後公告日為4月30日,目前約有34家公司已陸續公告,獲利成長表現較佳的企業分布於IC載板、航太、醫材等相關產業,截至目前為止,最佳的為旭得科技(8179);而每股純益(EPS)目前最高為禾聯碩達12.13元。
據CMoney統計,稅後純益年增率表現佳的包含:旭德科技、州巧、鈺太科技、長亨、立弘生化、晶碩、普惠醫工、勤崴國際、駐龍等,成長率皆在60%以上。
旭德科技在基期低之下,年增率達878.4%,EPS達0.62元,配息0.3元是相對高的,且2011年後幾乎都有配息,欣興、南電等皆有轉投資。
長亨屬航太概念股,EPS達7.65元,擬配息7元,十分亮眼,且2012年後都有配現金股息。隨航太產業需求日增,長期成長趨勢明確,目前長亨在手訂單至少五年起跳,長線趨勢看好。
晶碩為科技廠跨足醫材,屬利基型公司,EPS達9元,不過僅配1.5元。
在興櫃掛牌的百元高價股中,勤崴、禾聯碩已分別獲得審議會核准上櫃、上市;中華電信轉投資勤崴國際,獲利穩健,現為台灣市場專業製作向量式電子地圖及GIS系統開發的第一大電子地圖開發商。隨著車聯網、自駕車發展,對圖資的需求更大,營運瞄準車聯網市場。
家電大廠禾聯碩,EPS達12.13元,創歷史新高,預計配發配息9元,殖利率7.5%,獲利、配息位居家電業雙料第一。
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2019/4/2 | 普惠醫工 興 | 禾聯碩暫居興櫃EPS王 |
興櫃年報最後公告日為4月30日,目前約有34家公司已陸續公告,獲利成長表現較佳的企業分布於IC載板、航太、醫材等相關產業,截至目前為止,最佳的為旭得科技(8179);而每股純益(EPS)目前最高為禾聯碩達12.13元。
據CMoney統計,稅後純益年增率表現佳的包含:旭德科技、州巧、鈺太科技、長亨、立弘生化、晶碩、普惠醫工、勤崴國際、駐龍等,成長率皆在60%以上。
旭德科技在基期低之下,年增率達878.4%,EPS達0.62元,配息0.3元是相對高的,且2011年後幾乎都有配息,欣興、南電等皆有轉投資。
長亨屬航太概念股,EPS達7.65元,擬配息7元,十分亮眼,且2012年後都有配現金股息。隨航太產業需求日增,長期成長趨勢明確,目前長亨在手訂單至少五年起跳,長線趨勢看好。
晶碩為科技廠跨足醫材,屬利基型公司,EPS達9元,不過僅配1.5元。
在興櫃掛牌的百元高價股中,勤崴、禾聯碩已分別獲得審議會核准上櫃、上市;中華電信轉投資勤崴國際,獲利穩健,現為台灣市場專業製作向量式電子地圖及GIS系統開發的第一大電子地圖開發商。隨著車聯網、自駕車發展,對圖資的需求更大,營運瞄準車聯網市場。
家電大廠禾聯碩,EPS達12.13元,創歷史新高,預計配發配息9元,殖利率7.5%,獲利、配息位居家電業雙料第一。
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2019/4/2 | 晶碩光學 | 禾聯碩暫居興櫃EPS王 |
興櫃年報最後公告日為4月30日,目前約有34家公司已陸續公告,獲利成長表現較佳的企業分布於IC載板、航太、醫材等相關產業,截至目前為止,最佳的為旭得科技(8179);而每股純益(EPS)目前最高為禾聯碩達12.13元。
據CMoney統計,稅後純益年增率表現佳的包含:旭德科技、州巧、鈺太科技、長亨、立弘生化、晶碩、普惠醫工、勤崴國際、駐龍等,成長率皆在60%以上。
旭德科技在基期低之下,年增率達878.4%,EPS達0.62元,配息0.3元是相對高的,且2011年後幾乎都有配息,欣興、南電等皆有轉投資。
長亨屬航太概念股,EPS達7.65元,擬配息7元,十分亮眼,且2012年後都有配現金股息。隨航太產業需求日增,長期成長趨勢明確,目前長亨在手訂單至少五年起跳,長線趨勢看好。
晶碩為科技廠跨足醫材,屬利基型公司,EPS達9元,不過僅配1.5元。
在興櫃掛牌的百元高價股中,勤崴、禾聯碩已分別獲得審議會核准上櫃、上市;中華電信轉投資勤崴國際,獲利穩健,現為台灣市場專業製作向量式電子地圖及GIS系統開發的第一大電子地圖開發商。隨著車聯網、自駕車發展,對圖資的需求更大,營運瞄準車聯網市場。
家電大廠禾聯碩,EPS達12.13元,創歷史新高,預計配發配息9元,殖利率7.5%,獲利、配息位居家電業雙料第一。
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2019/4/2 | 立弘生化科技 興 | 禾聯碩暫居興櫃EPS王 |
興櫃年報最後公告日為4月30日,目前約有34家公司已陸續公告,獲利成長表現較佳的企業分布於IC載板、航太、醫材等相關產業,截至目前為止,最佳的為旭得科技(8179);而每股純益(EPS)目前最高為禾聯碩達12.13元。
據CMoney統計,稅後純益年增率表現佳的包含:旭德科技、州巧、鈺太科技、長亨、立弘生化、晶碩、普惠醫工、勤崴國際、駐龍等,成長率皆在60%以上。
旭德科技在基期低之下,年增率達878.4%,EPS達0.62元,配息0.3元是相對高的,且2011年後幾乎都有配息,欣興、南電等皆有轉投資。
長亨屬航太概念股,EPS達7.65元,擬配息7元,十分亮眼,且2012年後都有配現金股息。隨航太產業需求日增,長期成長趨勢明確,目前長亨在手訂單至少五年起跳,長線趨勢看好。
晶碩為科技廠跨足醫材,屬利基型公司,EPS達9元,不過僅配1.5元。
在興櫃掛牌的百元高價股中,勤崴、禾聯碩已分別獲得審議會核准上櫃、上市;中華電信轉投資勤崴國際,獲利穩健,現為台灣市場專業製作向量式電子地圖及GIS系統開發的第一大電子地圖開發商。隨著車聯網、自駕車發展,對圖資的需求更大,營運瞄準車聯網市場。
家電大廠禾聯碩,EPS達12.13元,創歷史新高,預計配發配息9元,殖利率7.5%,獲利、配息位居家電業雙料第一。
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2019/4/2 | 長亨精密 興 | 禾聯碩暫居興櫃EPS王 |
興櫃年報最後公告日為4月30日,目前約有34家公司已陸續公告,獲利成長表現較佳的企業分布於IC載板、航太、醫材等相關產業,截至目前為止,最佳的為旭得科技(8179);而每股純益(EPS)目前最高為禾聯碩達12.13元。
據CMoney統計,稅後純益年增率表現佳的包含:旭德科技、州巧、鈺太科技、長亨、立弘生化、晶碩、普惠醫工、勤崴國際、駐龍等,成長率皆在60%以上。
旭德科技在基期低之下,年增率達878.4%,EPS達0.62元,配息0.3元是相對高的,且2011年後幾乎都有配息,欣興、南電等皆有轉投資。
長亨屬航太概念股,EPS達7.65元,擬配息7元,十分亮眼,且2012年後都有配現金股息。隨航太產業需求日增,長期成長趨勢明確,目前長亨在手訂單至少五年起跳,長線趨勢看好。
晶碩為科技廠跨足醫材,屬利基型公司,EPS達9元,不過僅配1.5元。
在興櫃掛牌的百元高價股中,勤崴、禾聯碩已分別獲得審議會核准上櫃、上市;中華電信轉投資勤崴國際,獲利穩健,現為台灣市場專業製作向量式電子地圖及GIS系統開發的第一大電子地圖開發商。隨著車聯網、自駕車發展,對圖資的需求更大,營運瞄準車聯網市場。
家電大廠禾聯碩,EPS達12.13元,創歷史新高,預計配發配息9元,殖利率7.5%,獲利、配息位居家電業雙料第一。
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2019/4/2 | 鈺太科技 | 禾聯碩暫居興櫃EPS王 |
興櫃年報最後公告日為4月30日,目前約有34家公司已陸續公告,獲利成長表現較佳的企業分布於IC載板、航太、醫材等相關產業,截至目前為止,最佳的為旭得科技(8179);而每股純益(EPS)目前最高為禾聯碩達12.13元。
據CMoney統計,稅後純益年增率表現佳的包含:旭德科技、州巧、鈺太科技、長亨、立弘生化、晶碩、普惠醫工、勤崴國際、駐龍等,成長率皆在60%以上。
旭德科技在基期低之下,年增率達878.4%,EPS達0.62元,配息0.3元是相對高的,且2011年後幾乎都有配息,欣興、南電等皆有轉投資。
長亨屬航太概念股,EPS達7.65元,擬配息7元,十分亮眼,且2012年後都有配現金股息。隨航太產業需求日增,長期成長趨勢明確,目前長亨在手訂單至少五年起跳,長線趨勢看好。
晶碩為科技廠跨足醫材,屬利基型公司,EPS達9元,不過僅配1.5元。
在興櫃掛牌的百元高價股中,勤崴、禾聯碩已分別獲得審議會核准上櫃、上市;中華電信轉投資勤崴國際,獲利穩健,現為台灣市場專業製作向量式電子地圖及GIS系統開發的第一大電子地圖開發商。隨著車聯網、自駕車發展,對圖資的需求更大,營運瞄準車聯網市場。
家電大廠禾聯碩,EPS達12.13元,創歷史新高,預計配發配息9元,殖利率7.5%,獲利、配息位居家電業雙料第一。
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2019/4/2 | 州巧科技 | 禾聯碩暫居興櫃EPS王 |
興櫃年報最後公告日為4月30日,目前約有34家公司已陸續公告,獲利成長表現較佳的企業分布於IC載板、航太、醫材等相關產業,截至目前為止,最佳的為旭得科技(8179);而每股純益(EPS)目前最高為禾聯碩達12.13元。
據CMoney統計,稅後純益年增率表現佳的包含:旭德科技、州巧、鈺太科技、長亨、立弘生化、晶碩、普惠醫工、勤崴國際、駐龍等,成長率皆在60%以上。
旭德科技在基期低之下,年增率達878.4%,EPS達0.62元,配息0.3元是相對高的,且2011年後幾乎都有配息,欣興、南電等皆有轉投資。
長亨屬航太概念股,EPS達7.65元,擬配息7元,十分亮眼,且2012年後都有配現金股息。隨航太產業需求日增,長期成長趨勢明確,目前長亨在手訂單至少五年起跳,長線趨勢看好。
晶碩為科技廠跨足醫材,屬利基型公司,EPS達9元,不過僅配1.5元。
在興櫃掛牌的百元高價股中,勤崴、禾聯碩已分別獲得審議會核准上櫃、上市;中華電信轉投資勤崴國際,獲利穩健,現為台灣市場專業製作向量式電子地圖及GIS系統開發的第一大電子地圖開發商。隨著車聯網、自駕車發展,對圖資的需求更大,營運瞄準車聯網市場。
家電大廠禾聯碩,EPS達12.13元,創歷史新高,預計配發配息9元,殖利率7.5%,獲利、配息位居家電業雙料第一。
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2019/4/2 | 旭德科技 未 | 禾聯碩暫居興櫃EPS王 |
興櫃年報最後公告日為4月30日,目前約有34家公司已陸續公告,獲利成長表現較佳的企業分布於IC載板、航太、醫材等相關產業,截至目前為止,最佳的為旭得科技(8179);而每股純益(EPS)目前最高為禾聯碩達12.13元。
據CMoney統計,稅後純益年增率表現佳的包含:旭德科技、州巧、鈺太科技、長亨、立弘生化、晶碩、普惠醫工、勤崴國際、駐龍等,成長率皆在60%以上。
旭德科技在基期低之下,年增率達878.4%,EPS達0.62元,配息0.3元是相對高的,且2011年後幾乎都有配息,欣興、南電等皆有轉投資。
長亨屬航太概念股,EPS達7.65元,擬配息7元,十分亮眼,且2012年後都有配現金股息。隨航太產業需求日增,長期成長趨勢明確,目前長亨在手訂單至少五年起跳,長線趨勢看好。
晶碩為科技廠跨足醫材,屬利基型公司,EPS達9元,不過僅配1.5元。
在興櫃掛牌的百元高價股中,勤崴、禾聯碩已分別獲得審議會核准上櫃、上市;中華電信轉投資勤崴國際,獲利穩健,現為台灣市場專業製作向量式電子地圖及GIS系統開發的第一大電子地圖開發商。隨著車聯網、自駕車發展,對圖資的需求更大,營運瞄準車聯網市場。
家電大廠禾聯碩,EPS達12.13元,創歷史新高,預計配發配息9元,殖利率7.5%,獲利、配息位居家電業雙料第一。
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2019/4/2 | 禾聯碩 | 禾聯碩暫居興櫃EPS王 |
興櫃年報最後公告日為4月30日,目前約有34家公司已陸續公告,獲利成長表現較佳的企業分布於IC載板、航太、醫材等相關產業,截至目前為止,最佳的為旭得科技(8179);而每股純益(EPS)目前最高為禾聯碩達12.13元。
據CMoney統計,稅後純益年增率表現佳的包含:旭德科技、州巧、鈺太科技、長亨、立弘生化、晶碩、普惠醫工、勤崴國際、駐龍等,成長率皆在60%以上。
旭德科技在基期低之下,年增率達878.4%,EPS達0.62元,配息0.3元是相對高的,且2011年後幾乎都有配息,欣興、南電等皆有轉投資。
長亨屬航太概念股,EPS達7.65元,擬配息7元,十分亮眼,且2012年後都有配現金股息。隨航太產業需求日增,長期成長趨勢明確,目前長亨在手訂單至少五年起跳,長線趨勢看好。
晶碩為科技廠跨足醫材,屬利基型公司,EPS達9元,不過僅配1.5元。
在興櫃掛牌的百元高價股中,勤崴、禾聯碩已分別獲得審議會核准上櫃、上市;中華電信轉投資勤崴國際,獲利穩健,現為台灣市場專業製作向量式電子地圖及GIS系統開發的第一大電子地圖開發商。隨著車聯網、自駕車發展,對圖資的需求更大,營運瞄準車聯網市場。
家電大廠禾聯碩,EPS達12.13元,創歷史新高,預計配發配息9元,殖利率7.5%,獲利、配息位居家電業雙料第一。
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2019/4/2 | 元大投信 公 | 元大衝刺債券ETF 受益人大增 |
元大投信在2017年發行首檔美債ETF後,開啟國內固定收益ETF新紀元,並帶動整體ETF規模倍數成長,邁向新台幣兆元大關。在創新推廣上,元大投信更不遺餘力,不僅在法規尋求突破,也為新商品舉辦上千場說明會,動員大量人力進行市場推廣。
截至今年2月底,元大投信旗下六檔原型債券ETF的受益人數達到3,683人,占全市場49檔原型債券ETF總受益人的35%。
其中,元大美債20年ETF規模超過399億元,受益人達2,360人,雙雙居債券ETF之冠,顯示元大投信重視市場推廣與投資人服務成果斐然。
元大投信董事長劉宗聖指出,身為國內資產管理業先驅,元大投信一向積極投入創新,並致力投資觀念宣導、人才培育與基礎建設,如出版書籍、舉辦說明會╱論壇以及交易競賽等。團隊的出發點不僅在業務推廣,更希望讓投資人多加了解金融商品,最終目標是希望投資人有充分的決策力及判斷力,做出適合自己的投資決策。
元大投信迄今共出版機器人理財、AI(人工智慧)、Smart Beta、外匯ETF、債券ETF等超過20本專業書籍,協助投資人深入了解理財知識,掌握投資訣竅。除平面出版品之外,元大自建的「元大ETF- AI智能投資平台」也同樣應用最新技術,提供數位版理財知識、投資策略及智能投資組合等多元服務。
自2015年起,元大投信每年並不定期與國內主要財經媒體合作,邀請國際指數公司來台,合辦大型說明會促使投資人接軌國際潮流。
包括美國標普道瓊指數公司、歐洲STOXX指數公司、美國州際交易所、彭博巴克萊指數公司及美國芝加哥商業交易所等。
另外也於2018年6月舉辦外匯ETF虛擬交易競賽,吸引投資人認識外匯ETF與應用策略。元大投信長期透過多管齊下的推廣策略,與投資人並肩齊進,共創市場雙贏。
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2019/4/2 | 元大投信 公 | 元大用心創新 掀全民投資運動 再創經典 國民ETF連結基金登場 便 |
元大用心創新 掀全民投資運動 再創經典 國民ETF連結基金登場 便利資產配置 交易管道更多元
元大投信自2003年領先發行台灣第一檔元大台灣50 ETF後,16年來持續配合主管機關政策的開放,不斷致力於產品推陳出新,領先同業於大中華、亞洲市場發行創新產品,積極推動國內第一檔商品ETF、槓桿/反向ETF、債券ETF、外匯ETF,搭配不同報酬型態,形成4*4多元投資組合,由傳統完善投資元件,進化到提供客戶解決方案,每一步只為投資人勇往直前,持續發揮創新研發力,為社會大眾提供好產品、好機制及好服務。
ETF領航者
今年抱回逾14大獎
元大投信於2019年捷報連連,分別獲得金鑽獎、BENCHMARK《指標》台灣年度基金獎、亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)及「Smart智富台灣基金獎」之ETF獎項,累計超過14項大獎,成績單相當亮麗。
今年第22屆金鑽獎首度納入ETP(含ETF、ETN、ETC)類別評選,身為ETF龍頭的元大投信於指數股票類型、期貨信託類型獎項大放異彩,獲四大ETF獎項,分別為元大台灣卓越50證券投資信託基金、元大台灣50單日反向1倍證券投資信託基金、元大標普500證券投資信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金,成績傲視群雄,成為ETF最大贏家。
ETF智慧王
搶先取得發明專利
隨著全球各地金融專利浪潮來襲、政府機關鼓勵金融科技創新應用,國內不少金融業者開始關注並著手金融專利布局,其中又以元大投信布局積極,共獲得9項專利核准,不僅為首家取得「發明」專利之投信業者,今年再度傳出捷報,「投資基金淨值結算之智慧排班設備與方法」先後獲准「新型」與「發明」專利,為業界翹楚。
ETF人氣王
雙強聯手再啟新頁
元大台灣50 ETF(0050)、元大高股息ETF(0056)為台灣最具代表性的國民ETF,前者為優選50大上市權值股參與台灣成長契機,後者精挑細選殖利率打造較穩定的息收金流,也因為這二檔產品鮮明、受益人數眾多,成為最佳ETF人氣王。
然元大投信於推廣過程中深覺台股ETF無法直通基金族及銀行族著實可惜;有鑒於此,元大投信幾經向主管機關爭取開放台股連結型基金,深獲主管機關認同支持,並於去年10月開放以台股為主ETF連結基金(Feeder Fund),並針對產品特性優選元大台灣50ETF(0050)、元大台灣高股息ETF(0056)、元大富櫃50ETF(006201)做為首發連結型基金標的,所謂「ETF連結基金」是指基金淨資產90%以上投資於一檔ETF作為主要投資標的,透過ETF連結基金,投資人可以用一般基金申購的方式投資ETF,並搭配各種定期定額計畫、配息/不配息級別,便利投資人不同資產配置需求,交易管道也更多元,成為全民投資運動。
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2019/4/2 | 台灣之星電信 未 | 台灣之星:5G頻譜 勢在必得 總座賴弦五談釋照機制 首次應設定頻 |
台灣之星:5G頻譜 勢在必得 總座賴弦五談釋照機制 首次應設定頻寬上限 保障小業者空間 產業才能百花齊放
x台灣之星在「4G」殺價市場中成功突圍,但很快要面對「5G」的生死存亡之戰。台灣之星總經理賴弦五指出,沒拿到「頻譜」,什麼都不用談,對取得5G頻譜勢在必得。由於5G頻譜將多次釋出,首次應設頻寬取得上限,先求「均」,再求「飽」,5G產業才能百花齊放。
若未設限,資本雄厚、規模大的業者競標,小業者很難抗敵,台灣電信業者可能上演「我要活下去」的劇碼。
5G頻譜即將釋出,這是參與5G市場的重要門票,面對未來政府釋出幾張頻譜、頻寬規劃、釋照遊戲規則、開放共頻共網及商業模式等未知數,成為各電信總經理的一大挑戰。
賴弦五認為,NCC設立宗旨「促進通訊傳播產業健全發展」、「確保市場公平有效競爭」,過去2G、3G、4G釋照都引進新競爭業者,確保競爭,直到4G因為台灣之星的存在,促成有效競爭,才會出現去年499價格戰,但大業者會透過頻譜競標,要讓小業者消失。
賴弦五說,政府應延續4G釋照規定業者取的頻寬上限的作法,保留小業者生存空間。
以4G頻譜首次釋照為例,共釋出135M頻寬,單一業者取得上限35M。賴弦五建議,首波5G頻譜釋出270M,應規定單一業者取得上限為70M,即使電信三雄各取得70M,小業者仍有60M的機會。政府規劃5G頻譜分多次釋出,第一次發放先求「均」,第二次再求「飽」,才能讓5G電信業者百花齊放。
要在5G競賽中生存,台灣之星面對的第一關是「頻譜」,第二關是公平的規則。賴弦五說,台灣之星若未標到頻譜,沒有人會和台灣之星共頻共網,就像合作土地開發,有地(頻譜)才能有發言。
新電信管理法計畫開放電信業者共頻共網,賴弦五表示,共頻共網成功關鍵是商業模式要可行,因此訂規則就很重要,否則只是「海市蜃樓」。
共頻共網的遊戲規則是各界討論焦點,遠傳總經理井琪更直指,共網就很挑戰,遑論共頻。賴弦五認為,從商業角度來看,共頻共網要有「投資」關係,否則在建設規劃上很難取得共識。
賴弦五提醒NCC,台灣大及亞太電信已取得1G以下黃金頻段66%的頻譜,且雙方有投資關係,5G投標時應視為同一集團。
賴弦五經歷台灣2G、3G、4G市場,他說,5G要有全新的產業合作關係,台灣之星從4G時期就採開放心態,與各種加值服務、OTT、內容及產業合作,未來5G將更積極與產業串連。
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2019/4/2 | 台灣之星電信 未 | 走過499激戰…拚單月轉盈 |
走過2018年的總經理賴弦五,台灣之星仍完成「EBITDA現金流轉正」的目標,在2019年電信獲利預估一片慘澹下, 台灣之星總經理賴弦五訂下今年要單月獲利轉正,2020年要全年獲利。台灣之星要成為台灣第四家獲利的電信業者。
2018年5月,電信三雄開啟499元殺價戰,狂吸200萬用戶簽約,當月也打斷了台灣之星號碼可攜(NP)連續多個月成長的紀錄,但台灣之星續約跟新增用戶仍然穩定,整體用戶正成長。
賴弦五表示,499價格戰相當激烈,不可能沒受到影響,因整體市場量能萎縮,台灣之星用戶雖持續成長,但速度放緩。截至去年底,台灣之星用戶達216萬戶,年增率9%;截至今年2月,用戶數已來到218萬戶。他說,今年用戶要持續成長。
台灣之星去年全年營收達134.7億元,年增10%;其中電信服務營收106.1億元,年增13%,連續三年雙位數成長,稅後淨損41.15億元,每股淨損1元,較2017年每股淨損1.95元收歛。
電信產業是一個長期投資的產業,賴弦五說,跟董事會報告,4G投資大約要十年才能回收,5G更不用說,但面對市場競爭,台灣之星還是要持續成長。
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2019/4/2 | 安聯人壽保險 未 | 安聯跨足健康險 雙核心出擊 改變專注投資型商品營運方針 以服務 |
安聯跨足健康險 雙核心出擊 改變專注投資型商品營運方針 以服務做區隔 建構平台與生態系
保險巨擘德國安聯集團在台灣的營運方針出現重要轉變,將揮別過去24年來專注投資型保單的單核心路線,改朝投資型與健康險雙核心出擊。安聯人壽總經理林順才說:「以前一隻腳跳,現在兩隻腳跑,比較快。」
安聯人壽1995年在台營運以來,已發展成最大外商壽險公司,商品特色投資型保單獨大,無論初年保費或總繳保費,均長期穩居國內投資型第二大,僅次國泰人壽。安聯喊出想玩不一樣的東西,壽險同業關注。
林順才表示,安聯集團的新加坡亞洲區域總部一直想推健康險,他先前跟對方講,台灣安聯還有數位轉型、舊保單等問題要處理,如今前者已見成效、後者告一段落。
安聯去年把近7.8萬張高預定利率保單移轉給中國人壽,每年侵蝕公司損益約10億至11億的獲利壓力一掃而空。
林順才說,去年耶誕節左右,開始思考如何從單主力變成雙主力,首先是對健康險的顛覆性定位,「我們可以反過來想,買健康險不一定要理賠,而是希望我們的客戶活得更健康」。
他舉例,美國有家保險公司很有趣,用客戶平均餘命比美國人平均多八年做訴求,「客戶看到覺得很好,可以多活八年」。
林順才表示,已與安聯人壽的業務員宣布此事:公司要從單核心變雙核心,以前一隻腳跳,現在兩隻腳跑,比較快。同仁也都覺得很好。
不過,健康險並非新鮮玩意,怎麼做才能有競爭力?林順才說,「不能只拚商品,區隔在服務」,安聯將挾既有數位化優勢,建構健康險的服務平台與生態系。初期努力方向包括:DNA檢測、自我健康管理、優化理賠流程、遠距監測。
安聯人壽資深副總鄭祥琨也說,安聯正在跟兩個單位洽談,希望結合健保資料與大數據,讓民眾了解,自己比較容易罹患什麼樣的疾病、要做何種健康檢查、要多做哪些運動、多吃或少吃哪些東西。
服務是否收費?鄭祥琨說,將視成本高低、是否為公司VIP客戶等方面,綜合考量。
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2019/4/2 | 安聯人壽保險 未 | 數位化銷售 最佳武器 |
安聯人壽要打造投資型保單與健康險雙核心,支撐其勇敢前進武器為台灣安聯優異數位化成效。安聯總經理林順才表示,明年目標為,5,000名業務員賣的保單,全部都要透過iPAD進行,不再用紙張去銷售保單。
安聯人壽若能順利達陣,將是台灣保險界的創舉。
林順才表示,他出掌安聯總座五年多來,最滿意的兩件事,分別為數位化與增員。安聯目前有3,300名業務人員,去年透過iPAD進來的保單,占比達到六成;今年底業務員要增至4,000人,全年數位化銷售占比要從六成提高到八成。
展望明年,2020年底前,業務員人數要達到5,000人,全年數位化銷售比率要拉高到100%,「不用紙張去銷售保單」。
林順才說,數位轉型是安聯人壽很重要的策略,「我們正在幫業務員建構數位生態圈」,從增員、訓練,到銷售後自我管理,要盡可能數位化。
以增員為例,要透過iPAD跟新鮮人互動,讓他們可以馬上登錄,「不用紙張去簽合約」。
訓練則是分成兩部分,一是像YouTube一樣,拍很多銷售短片,例如超級業務員如何賣健康險、如何賣投資型商品;另一是業務員在線上完成某些課程,就可獲獎勵,「鼓勵不斷上課」。
售後自我管理方面,下半年將推出自我管理平台,讓業務員可設定目標,每天養成習慣。「有點像Apple Watch,每天會提醒你,現在做了多少」,「譬如拜訪客戶,我給你兩分,透過安聯數位銷售工具i探索成交保單,我給你十分」。
主管可看到自我管理平台的某些指標,另外,做得比較不好的部分,將有導師進行協助,讓整個訓練變得更機動。
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2019/4/2 | 台灣銀行 公 | 債權銀行增提呆帳準備 |
大同集團遭大陸華映科技跨海提告追債,點名母公司大同要負連帶責任,由於大同集團旗下子公司眾多,對國銀債務總額達七、八百億元,不少借貸由大同保證,引發國銀緊張,各銀行除了增加提存呆帳準備,大同聯貸主辦行台銀也決定儘速召開銀行團會議,要大同出面「說清楚、講明白」,交代華映未來償債計畫。
大同集團家大業大、轉投資公司眾多,國銀過半數與大同集團有往來。根據大同去年第3季財報與銀行資料,大同集團包括大同與華映兩筆聯貸案,國內參貸銀行一共16家,還有四家國銀沒有參加聯貸,但與大同集團企業有往來。
除了八大公股行庫全部有份外,民營大型銀行包括台北富邦、國泰世華、台新、永豐、上海等,以及未上市的板信、陽信等,都是大同集團企業的往來銀行。但據了解,部分銀行在華映、綠能爆發危機後,對相關企業包括專案融資保證、營運周轉金等項目,已經縮減額度或提前中止借貸合約。
銀行業者估計,大同集團相關企業負債總額超過1,500億元。其中,借款部分短期加長期合計約943億元。大同與其子公司八家合計在銀行端的借款餘額約七、八百億元,光是大同與華映兩家公司聯貸就超過350億元,這兩筆聯貸都是台銀主辦,台銀現在是大同最大債權銀行,合計放款超過80億元。
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