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2021/3/25 | 元富期貨 未 | 台指期 外資加碼空單 |
台股受美股費半指數大跌拖累,昨(24)日在台積電領跌下,終場收在萬六關卡附近;期貨商表示,近期新台幣呈現貶勢,目前外資熱錢出現匯出跡象,短線行情將續測萬六信心關卡。
群益期貨指出,現階段外資期現貨同步做空,自營商選擇權中性不變,月、周選擇權仍屬中性,整體籌碼面中性偏空格局;技術面上,台股連日呈現上影線壓力,目前在上檔各均線轉作壓力下,短線以震盪偏空格局看待台股。
價差方面,台指期逆價差縮至49.12點,電子期逆價差縮至2.47點,金融期逆價差擴至1.57點,在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加2,955口至10,898口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加2,241口至28,218口;十大交易人中特定法人全月台指期淨空單增加2,322口至17,882口。
元富期貨表示,就技術面觀察,台指期昨日呈現開低震盪格局,受到美國半導體類股重挫影響,權王台積電一度下跌近4%,拖累指數以跳空跌破月線,同時失守萬六關卡,終場以黑K棒作收;目前指數已跌破月線支撐,在重新站回月線之前,短線建議以中性偏空看待為宜。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在17,000點,賣權未平倉最大量集中在15,000點,全月未平倉量put/call ratio值由1.09升至1.19,目前整體選擇權籌碼面呈中性;展望後市,近期美國科技股較疲軟,連帶影響台股電子族群短期偏弱整理,而資金持續流向中小型非電族群,未來台股走勢還是要看外資、國際股市而定,並持續關注美債殖利率的走勢。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 臺灣證券交易所 未 | 熱錢匯出 台幣貶值 |
外資把台股當成提款機,國內金融市場上演股匯雙殺。熱錢昨(24)日大賣台股,估計匯出7、8億美元,新台幣出現貶值壓力,終場貶值5.6分,收在28.538元,為三個月低點,總成交量為15.45億美元。
外資持續出走,新台幣匯率貶破28.5元大關,為今年新低紀錄,不只如此,央行統計顯示,新台幣今年來升幅已全數回吐、轉為貶值0.11%。
匯銀主管說,新台幣已經不是最強亞幣了,不過也不是最弱的,相較於日圓、韓元,新台幣還是相當抗跌。央行統計顯示,今年以來,美元指數累計上漲2.96%,非美貨幣裡,僅人民幣對美元仍維持升值,幅度為0.23%,其餘貨幣均為貶值。日圓淪為「最弱亞幣」,今年累計重挫5.06%,主要貿易對手國韓元也貶值4.17%,星元貶值1.93%。
證交所資料顯示,外資昨日大賣台股357.85億元,連四個交易日合計賣超850億元。外資賣股後匯出,使昨天新台幣匯率貶破28.5元心理關卡價位,盤中最低貶至28.548元,最多貶值6.6分。
相較於外資積極買匯,眼見新台幣匯率每況愈下,過去積極進場拋匯的出口商反而出現惜售風潮,匯銀主管說,「現在匯價貶破28.5元,有些出口商反而翹起腳來、不急著賣了。」 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 臺灣證券交易所 未 | 外資買賣ETN 31日鬆綁 |
臺灣證券交易所日前宣布,3月31日起將開放外資(含境外華僑及外國人在內)可投資指數投資證券(ETN),但不包括指標價值計算方法含有新臺幣匯率的ETN標的,預計可為ETN注入另一波資金活水。
證交所表示,目前掛牌上市的ETN計16檔,除元富新中國N(020002)因指標價值計算方法含新臺幣匯率,依上述發布新令規定外資不得投資外,其餘15檔均為開放範圍。
此外,外資投資公債、公司債(不含私募轉換公司債)、金融債券、貨幣市場工具、貨幣市場基金的總額度,併計從事店頭股權衍生性商品、店頭新臺幣利率衍生性商品、店頭結構型商品及轉換公司債資產交換選擇權端交易所支付的新臺幣權利金及交換結算差價淨支付金額,不得超過其匯入資金30%,投資ETN總金額亦納入前述限制運用。
證交所落實主管機關「資本市場藍圖」願景,營造公平效率、創新開放、多元化及國際化的資本市場,本次開放預計將為ETN注入另一波資金活水,未來將持續推動活絡股市措施,以期能夠吸引更多資金投入台股,增進經濟成長動能。
有關ETN指標價值計算公式,投資人可上證交所網站,透過「公開資訊觀測站→投資專區→ETN資訊→公開說明書」路徑,並輸入發行證券商代號或簡稱及年度逕行下載ETN公開說明書及簡式公開說明書等資料查詢。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 臺灣證券交易所 未 | 證交所前進校園 教年輕人理財觀 |
為配合金管會推動校園金融知識普及計畫,傳達年輕人理財投資風險觀念,臺灣證券交易所近來不遺餘力,前進校園辦理多場實體講座。
首先在去年底辦理第17屆校園證券投資智慧王複賽期間,於中山大學、逢甲大學及證交所共辦理四場次「青年理財講座」以「掌握財富 從了解證券商品認識風險開始」為主題,推廣商品與制度,並加強各類商品交易風險觀念。
今年2月受邀至臺灣大學以「台灣股票市場簡介」為講座主題,介紹股票市場沿革,公司組織架構運作及分析未來發展,並與學生進行問答,另規劃於7月份至政治大學進行另一場與學生面對面的講座,積極深入校園宣導正確投資理財應有的風險觀念。
強化年輕族群建立投資紀律及風險意識方面,證交所表示,年輕小資族群投資股市意願加強,但必須先了解這些商品特性及制度再從事交易,才是負責任的交易人。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 臺灣證券交易所 未 | ETF投資教戰課程 上線 |
繼去年九項證券核心業務教學影音課程,臺灣證券交易所今年再推出「買賣ETF不踩雷投資風險停看聽」影音教材,有興趣的投資人可透過證交所官網/ WebPro3.0影音傳播網「證券市場學習教材」專區點閱觀賞。
由於臺灣創新板預計第3季正式上路,證交所後續還將錄製「臺灣創新板簡介」,投資人可以持續關注最新動態。
證交所積極推廣宣導證券市場制度及理財常識,並協助促進學校理論教育與證券市場實務結合,每年均受理將近上百個學校與機關團體參訪,去年受疫情影響,自2月起暫停受理實地參訪。
為讓宣導學習不中斷,證交所特別錄製九項證券核心業務教學影音課程,內容不僅包括證券業務介紹,亦兼具正確投資觀念宣導,在各大專院校獲得極大迴響。甚至多位老師強烈表達欲進一步深入了解及互動交流需求,
因此證交所再舉辦六場雙向互動遠距視訊會議,就學校師生有興趣議題,深入剖析並分享實際案例。
本項專案總計有56所公私立大專院校參與合作,158堂課程採用,超過9,026名同學受惠,參與師生均給予正面回饋意見。
近年ETF市場規模快速成長,買賣交易愈趨熱絡,但市場行情起伏動盪,許多新手投資人還來不及了解商品特性與交易規範,證交所近期推出「買賣ETF不踩雷 投資風險停看聽」影音教材,內容介紹目前上市ETF商品的不同類型、各類型ETF的特性,以及投資ETF應注意哪些風險,用淺顯易懂的案例說明,讓投資人深入了解各類型ETF的相關規定與獨特風險,以建立正確的投資理財觀念。
雖然證交所考量疫情因素,目前仍暫停受理實地參訪,但將持續精進「證券市場學習教材」內容,與學校老師合作辦理遠距教學活動,並且就師生感興趣的證券業務及議題,安排專業講師簡報業務重點、提供實際的案例分享,進行互動問答並詳盡解答,希望藉由無遠弗屆的方式,讓更多莘莘學子了解證券市場各項商品與制度,建立投資理財應有的正確觀念。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 西北台慶科技 | 臺慶科下月上櫃 計劃擴產 |
電感元件廠新兵報到,專業電感製造廠商西北臺慶科(3357)預計4月下旬掛牌上櫃,董事長謝明諺表示,目前四大產品線包括基層印刷式晶片、單線繞線式線圈、粉末壓鑄式線圈、雙線及多線繞線式線圈與網路變壓器等,接單都很滿,也因為需求強勁,均有擴產計畫,法人估計,在新產能貢獻下,臺慶科今年全年營收有機會成長兩位數。
臺慶科成立於1975年,主要營運產品包括晶片磁珠、繞線電感、一體成型功率電感,共模濾波器及新型自動化網路變壓器等,終端市場包括電腦及電腦周邊、通訊產品、車用電子等。
受惠於PC╱NB、TWS(真無線藍牙耳機)、車用電子及網路設備需求自去年第2季起強勁成長,臺慶科業績快速攀升,2020年合併營收44.78億元,年成長率33.59%,以上櫃前實收資本額9.1億元估算,每股純益8.07元,營收及獲利均創下歷年新高。
謝明諺指出,目前看來,消費性電子、網通、車用電子等需求持續向上,看好被動元件產業後市,以當前的訂單量來看,全年營運表現將優於去年。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 柏瑞投信 未 | 量化債券基金 穩穩賺 |
美國10年期公債殖利率近期走高造成市場頻繁震盪,投信表示,公債殖利率上彈雖帶來短期波動,但其他債券價格未必會跟著下跌,投資人可透過基金採量化策略,降波動、追求收益配置資產。
柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,公債殖利率上彈雖然會帶來短期波動,但其他債券價格未必會跟著下跌,而且假設在利差不變情況下,若公債殖利率升高,企業假如要發行新債(換券╱籌資),為了吸引投資人一定會祭出更優的條件,新發行的債券整體票息也可能增加,收益機會反而因此有望增加。
根據2005年以來的統計,如果以綜合債券跟美國10年期公債殖利率相比,可發現美債殖利率起伏是常態,即使彈升幅度超過長期平均,綜合債七次有六次年化報酬率為正值,平均值約在5.5%,唯一發生例外是因為油價崩盤的原因,並非真正的利率風險造成。
美債殖利率近期彈升幅度已達到近三倍標準差,接近2013年QE(量化寬鬆)退場恐慌,與2016年川普當選總統時,研判屬於過度反應的機率較高。在美股驚驚漲,市場波動卻居高不下,更需要在投組中加入高評等的債券來降低波動度。
柏瑞全球策略量化債券基金預定基金經理人陳柏元表示,受惠於低利率和超寬鬆的貨幣政策,有助投資級債的企業降低債務、改善財務體質,使得投資級債企業的槓桿倍數可望下滑,並支撐債券價格。該基金初期預定投組規劃,一般市況將維持常態配置比例,亦即40%成熟國家投資級企業債、40%新興市場投資級企業債及20%全球高收益債為資產配置,但仍會調整以追求較佳收益的機會。
柏瑞投信說,柏瑞「高IQ」量化策略模擬同一期間,能夠通過升息與利空的洗鍊,不但長期投資成果佳、隨時進場的勝率也高,收益潛力更勝綜合債、波動亦低於投資級債。此外,柏瑞集團固定收益量化投資主管陳海波(Haibo Chen)領軍研發的獨家量化債券策略,利用量化債券模組可對海量的投資標的進行流動性、相對價值、信用展望等篩選,建構出最適化的投資組合,在低利環境仍具再追求額外息收的機會。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 第一金人壽 未 | 第一金人壽 臻還本意外保障加倍 |
受新冠肺炎疫情影響,大多數民眾因無法出國,造成國內旅遊大爆發,第一金人壽表示,民眾若不想每次出遊都要投保旅平險,也可以選擇終身意外險備齊保障。第一金人壽推出的「臻還本」終身保險就能一次滿足意外身故、意外失能、意外住院與壽險等多元保障需求。
第一金人壽「臻還本」除全年無休的意外保障,還貼心設計多種意外身故加倍給付機制,包含:1. 騎乘機車、自行車或走路時發生交通意外傷害事故,保額2倍給付。2. 搭乘公車、捷運等陸上或水上大眾運輸工具時,保額3倍給付。3. 搭乘飛機等空中大眾運輸工具時,保額5倍給付。4. 海外停留期間發生意外傷害事故身故,保額2倍給付。保障不但如影隨形,也能在不同生活型態下自動切換多倍模式。
第一金人壽總經理林元輝指出,「臻還本」有窩心的「滿期保險金」設計,只要保單屆滿25年,保戶仍生存且契約有效,即可領到相當於應繳保費總和之滿期保險金,領完持續保障終身,越早投保就能享有越久的保障。
舉例而言,30歲的小臻投保保額100萬元、繳費20年之「臻還本」終身保險,如果第25個保單年度屆滿時,小臻仍生存且契約有效,就可以領取相當於應繳保費總和81.6萬元之「滿期保險金」,領取後,100萬元的保障仍持續有效。若小臻60歲時因騎車不幸遇到意外導致身故,受益人還是能領到200萬元「意外身故保險金」。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 泰安產物保險 公 | 泰安產險慶60周年 雙喜臨門 |
泰安產物保險邁入60周年,雙喜臨門,總公司於3月8日遷至泰安長春大樓,於昨(24)日舉行喬遷慶典暨泰安產險在泰安鄉公益活動20年慶。
金管會主委黃天牧為了鼓勵金融機構實踐ESG,特來見證泰安產險持續20年投入泰安鄉公益活動的善舉,並以「松樹千年翠,不入時人意」期勉泰安產險在下一甲子,四季長春,永續發展,成為業界典範。並與保險局局長施瓊華、台積電創辦人張忠謀董事長暨夫人,泰安產險董事長李松季、副董事長陳致遠、以及保發中心董事長桂先農、壽險公會理事長黃調貴等,共同為新大樓剪綵,冠蓋雲集。
泰安產險深刻體認「保險事業是社會公器」的理念,秉持「長期」、「專注所需」、「員工投入」的信念,自2002年起持續20年,累積捐助數千萬元經費,關懷泰安鄉泰安國中小原住民學童的教育與身心發展。2009年起則透過聘請師大心理諮商師到校輔導學童心理上建立自信自立,並防制霸凌。去年再投入「超前部署酒駕預防:青少年輔導計畫」,教導青少年養成情緒調節與自我管理的能力。
泰安產物保險公司董事長李松季非常欽佩黃天牧在保險局長任內,於2009年開始推動微型保險,提供弱勢族群,基本保險保障,架構更好的社會安全網,之後泰安即是第一家推出「團體微型保險」的產險公司。李松季致詞時推崇黃天牧是「台灣微型保險之父」,泰安很榮幸,能在公司60周年的此刻,以許諾今年捐助1萬名弱勢團體的微型保險,來響應黃天牧的仁心德政。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 群益投信 公 | 好享退基金 防禦力強 |
全球投資市場近期出現大幅震盪,基富通退休平台九檔好享退專案基金相對抗震。以近一周績效來看,目標風險型基金均維持正報酬,投信法人表示,面對震盪環境,投資人股債資產配置應更靈活有彈性,目標風險型退休基金可兼顧報酬與風險是退休族穩健投資的好選擇。
檢視好享退九檔退休基金近一周績效,逾半數維持正報酬,以群益全民安穩樂退組合的0.5%表現最佳,群益全民優質樂退組合、群益全民成長樂退組合、安聯四季雙收入息組合、安聯四季回報債券組合等四檔也都是正報酬。
群益投信表示,退休基金理財不是一味追求高報酬,而是追求一個最容易成功的方法,方法是選對基金並紀律的定期定額。
退休理財專案基金讓投資人享有由專業投資團隊所建立的投資組合,逐步累積退休資產,是全民退休理財值得選擇的標的。
其中,目標風險型退休基金依基金操作風格分為保守、穩健、積極,配置皆採全球布局,強化風險控管與穩定收益兩者兼顧,加上專家團隊操盤,更是退休理財首選。
群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出,退休理財對大部份投資人而言是一場長期耐力賽,途中會面臨景氣更迭、市場波動起伏的挑戰,凸顯資產配置和風險控管的重要性。
面對退休理財動輒長達數十年的投資大計,建議投資人可依自身的風險承受度選擇相對應的基金產品,絕對不能短視近利,透過定期定額、逢高停利、逢低加碼等投資機制,才有機會在新冠肺炎後疫情時代穩紮穩打累積退休資產。
展望後市,安聯四季雙收入息組合基金經理人鄭宇廷指出,預期經濟與盈餘復甦、充裕流動性將繼續支撐股市,而經濟從疫中恢復正常,將有助景氣循環股與新興市場落後補漲。
布局方向上,鄭宇廷表示,因疫情好轉、資金流動性充足、基本面向好,股票方面,相對看好景氣循環股落後補漲,也看好成長股與循環股輪動題材,成長股題材包括美國、科技、新興亞洲,循環股題材則如歐洲、工業、商品等。
債券方面,各國財政赤字擴大與景氣復甦可能推升公債利率上揚,信用債機會優於利率債。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 富邦投信 未 | 富邦投信 金鑽獎最大贏家 |
第24屆傑出基金金鑽獎得獎名單出爐,富邦投信為這屆最大贏家,勇奪5項ETF基金獎,加上3檔ETF及1檔國內股票型基金入圍,是這屆金鑽獎獲獎數最多的投信業者,專業實力備受肯定。
今年富邦投信在基金獎大有斬獲,得到國內外專業機構多項大獎肯定,除傑出基金金鑽獎外,日前也榮獲2020《指標》台灣年度基金大獎14項大獎,富邦台灣釆吉50基金也拿下2021晨星最佳基金獎(台灣)最佳台灣股票基金獎,富邦美國政府債券20年期以上基金獲得2021晨星暨Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)的債券類ETF獎的殊榮,此外,今年更首度拿下晨星暨Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)/股票型基金團隊研究獎。
這屆金鑽獎中,2年期ETF基金獎得獎及入圍的ETF共13檔,其中8檔為富邦投信旗下ETF,包括:富邦臺灣公司治理100基金榮獲股票ETF一般型(國內指數)、富邦台灣釆吉50基金入圍股票ETF一般型(國內指數)、富邦上証180基金榮獲股票ETF一般型(中國大陸指數)、富邦NASDAQ-100基金入圍股票ETF一般型(美國指數)、富邦臺灣加權單日正向兩倍基金榮獲股票ETF槓桿型(單日正向二倍)、富邦臺灣加權單日反向一倍基金入圍股票ETF反向型(單日反向一倍)、富邦美國政府債券20年期以上基金榮獲固定收益ETF一般型(美國債券)、富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金榮獲固定收益ETF一般型(其他市場債券)。
值得一提的是,富邦上証180基金已蟬聯3年拿下中國股票ETF寶座。另外,富邦精銳中小基金也入圍3年期國內基金獎股票型基金中小型股類別獎項,富邦投信總計囊括9項大獎,可說是這屆金鑽獎最大贏家。
富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣,期望商品廣度跟深度兼備,一方面要滿足客戶多面向的需求,另一方面也希望藉由ETF的低成本、交易簡便、資訊透明、風險分散等優勢,為投資人打造全方位的ETF投資平台,並推動資產配置的觀念,投資人可以依據本身的理財需求、風險屬性,選擇合適的ETF投資組合來單筆投資或定期定額,進而達成投資目的。
富邦投信強調,未來富邦投信會持續加強研發獨特的主動式商品,與ETF商品做產品線的互補,提供投資人全方位的資產配置利器。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 統一投信 公 | 統一投信 4年抱回指標九大獎 |
統一投信在2020《指標》台灣年度基金大獎榮獲5項殊榮,得獎項目涵蓋公司獎與個別基金獎,被動型ETF與主動型基金。在評量公司於各類資產是否具備卓越管理能力的「最佳基金公司獎」方面,統一投信在兩大類資產管理成績獲得肯定,分別是「大中華股票-傑出表現」、「產業股票-資訊科技-同級最佳」。
個別基金方面,有3檔基金獲獎,包括統一NYSE FANG+ ETF獲得「產業股票-科技-最佳表現ETF大獎-同級最佳」、統一大龍印基金獲得「亞洲新興市場股票-最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳」、統一全球新科技基金(美元)獲得「產業股票-科技-最佳表現基金大獎-同級最佳」。
《指標》舉辦台灣基金獎5年來,統一投信連續4年獲獎,累積9座獎項。若是加計理柏獎、金鑽獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎等各大基金獎,統一投信近年來累積獲得獎項已達77座。
根據《指標》的評選標準,在報酬、風險及管理能力皆有多項審核與評分方法。最佳表現ETF大獎的得獎基金,須在過去1年總回報與追蹤誤差兩方面都有最佳表現。最佳表現定期定額大獎的基金至少須有5年績效紀錄、通過評估內部報酬率(IRR)進行風險調整,接著計算符合資格的基金過去1年、3年和5年每月度內部回報率,總分較高者獲獎。
最佳基金公司獎則更為嚴苛,除了多項量化標準,還增加「質化評選」,由銀行基金把關人、獨立顧問、專業研究人員、教授及業內資深人士組成評審團,參考長期績效及風險管理表現,並依五大準則評核基金公司在該資產類別的管理能力,包括:「投資方法」、「投資組合管理」、「績效和風險管理」、「盡責治理管理」、「企業實力」,用意在為投資人篩選出最佳投資團隊。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 復華投信 公 | 復華投信 樹全方位操盤指標 |
第五屆《指標》台灣年度基金大獎名單出爐,復華投信再度以優異表現,在該項基金獎中拿下8座大獎,獎項橫跨股票、固定收益、平衡型及ETF,顯示復華投信產品線完整,全方位操盤實力獲肯定。
此次復華投信旗下台股、海外股票、固定收益及ETF皆有亮眼表現,共獲得5座最佳基金公司獎;ETF部分獲2座最佳表現ETF大獎、1座最佳ESG表現大獎。
中小精選基金
台股中小型績優生
在指標分類的台灣中小型股票類別,獲得最佳基金公司獎中的同級最佳獎,其中以復華中小精選基金為旗艦基金代表,該基金中長期績效優異,同時也是各基金獎常勝軍。現任復華中小精選基金經理人沈萬鈞自接手操盤以來,報酬率同步打敗大盤及同類型基金躍居前茅,目前基金規模約75億元亦為同類型之最,成為台股中小股票型基金叫好叫座的代表。
沈萬鈞同時也是復華台灣好收益基金的操盤手,該基金訴求「從多頭為主的台股市場,主動選好股,搭配停利分紅機制」,自今年初次募集以來便受到投資人關注;該基金操作聚焦台灣優質股票,以賺取的資本利得做為配息分紅來源,讓投資人不用擔心基金配息配到本金,又能掌握股市上漲契機,此外由於資本利得分紅免課個人綜合所得稅,適合做為台股中長期投資或做為退休金規劃的族群。
全球平衡基金
長期績效同級最佳
復華海外股債基金去年大放異彩,在亞洲股票類別獲得最佳基金公司傑出表現獎,其旗艦基金復華亞太成長基金,以受惠亞太地區連動成長的區域為輔,完整掌握亞太成長題材。
去年市場波動度大增,如何控制下檔風險,也成為檢視基金經理人操盤的重點。復華投信在平衡型股債混合、亞洲股債混合類別中,分別獲得同級最佳、傑出表現獎,其旗艦基金代表為復華全球平衡、復華亞太平衡基金;這兩檔基金網羅全球(區域)多元投資主題,透過股票及債券部位的彈性調整配置,妥善因應景氣循環波動,追求長期績效成長,目前該兩檔基金規模皆為該類型(投信投顧分類)之冠,績效名列前茅。在新興市場固定收益類別亦獲得傑出表現獎,旗艦基金代表復華南非幣短期收益基金,投資具高收益率特性的南非中長天期債券,適合欲積極參與南非債市投資機會者。
在ETF獎項部分,復華15年期以上製藥業債券ETF、復華中國5年期以上政策性金融債券ETF分別獲得全球固定收益(當地貨幣)、人民幣固定收益最佳表現ETF大獎中的同級最佳獎,復華15年期以上能源業債券ETF則獲得全球固定收益(當地貨幣)的最佳ESG表現大獎同級最佳獎。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 群益投信 公 | 群益投信 電信債ETF摘星 |
群益投信得獎喜事再添一樁,榮獲2021晨星暨Smart智富台灣基金獎「Smart債券類指數股票型基金獎」的殊榮,不僅延續群益投信連續22年共獲得128項大獎、年年榮獲各類基金獎肯定的紀錄外,更突顯群益投信投研團隊在主、被動式穩健收益型產品方面的專業操作管理能力。此次獲獎的群益15年IG電信債ETF發行之後也吸引同業跟進發行類似的電信債ETF產品,可見群益投信在發行產業債ETF方面,提前嗅知市場需求及產業脈動,並取得發行先機,除此之外,這檔產品更在2019年榮獲香港財資雜誌ETF獎之台灣最佳創新ETF獎及2020年指標量化美元公司固定收益最佳表現ETF的肯定。
群益投信表示,群益採取研究資源共享原則,ETF投資團隊與國內投研團隊、海外市場投資團隊、固定收益投資團隊皆互相分享研究成果、券商資源、彭博與路透等資料系統廠商資源,以利ETF投資團隊隨時掌握市場投資人需求脈動,並透過發行不同天期、信用評等、產業之債券ETF,堪稱業界最佳ETF投研團隊典範。
群益投信總經理陳明輝指出,近幾年債券ETF在台灣市場蓬勃發展,由於債券ETF具有交易便利、投資組合透明、投資門檻低等投資優勢,同時亦具有配息機制,吸引不少投資人選擇搭配債券ETF來進行資產配置,有鑑於此,群益投信致力於發行不同種類之債券ETF產品,並於2017年發行業界首檔投資級產業債ETF,群益15年IG電信債ETF便是其中一檔,之後陸續推出不同天期、信評、產業及國家之債券ETF,包含包括投資級產業債ETF、公債ETF、中國政金債ETF等等,讓群益投信ETF產品線更臻完整。
群益15年期以上電信業公司債ETF基金經理人張菁惠表示,群益15年IG電信債ETF由於發行人皆為歐美大型電信商如AT&T、Verizon及Vodafone等,具有受惠手機普及率上升,以及未來5G使用者增速基本面利多,在新手機開始使用5G頻寬後,客戶將逐步轉換新資費方案,將有利未來營收表現。電信債因電信商通常為支應資本支出,發債量明顯高於一般產業,因此收益率較高,且電信商現金流量穩定,因此群益15年IG電信債ETF是投資等級債券中,兼具殖利率高且產業前景佳之債券ETF。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 保德信投信 公 | 保德信投信 台股投資專家 |
保德信投信台股投資團隊憑藉著堅強的實力與扎實的基本面研究,旗下主動式台股基金在第24屆金鑽獎中脫穎而出,一共拿下4座獎項,成為金鑽獎台股獎項的最大贏家。
此次得獎的台股基金,包括保德信店頭市場基金、保德信金平衡基金,分別獲得3年期金鑽獎上櫃型台股基金、3年期價值型股債平衡基金獎殊榮,另外,保德信高成長基金、保德信科技島基金,則分別獲得3年期金鑽獎一般類股台股基金與3年期科技類股台股基金入圍,在在顯示保德信投信台股投資團隊備受市場與投資人的肯定。
保德信店頭市場基金與保德信金平衡基金,都是基金獎的常勝軍,以挖掘高成長潛力股為目標的保德信店頭市場基金,自1996年成立以來共獲得9座傑出基金大獎,追求股債配置與企業成長性的保德信金平衡基金,更是自2000年成立至今榮獲12座基金大獎。此次入圍的旗艦基金保德信高成長基金,主要追求積極成長的獲利機會,並可兼顧大型股與中小型股均衡配置,保德信科技島基金則會配合科技類股景氣循環,做靈活的投資組合管理。
成立29年的保德信投信從台股起家,旗下台股基金成立平均20年,除了長期深耕台灣市場,也承襲集團PGIM保德信投資管理百年的投資信念,以嚴謹的流程致力於資產管理,不僅深受廣大的客戶認同及信賴,更屢獲專業機構肯定,勇奪多項基金大獎。
除了台股基金備受肯定,PGIM境外基金台灣總代理保德信投信旗下的PGIM美國全方位高收益債券基金,成為這次金鑽獎高收益債券基金獎項的黑馬,由於基金團隊擁有強大的基本面研究與風險控管能力,引領基金年化報酬率與風險指標超越同類別基金,因此擊敗眾多競爭對手,獲得這屆3年期高收益債券基金獎殊榮。
這次得獎的PGIM美國全方位高收益債券基金,擁有堅實的操盤團隊為後盾,不僅深獲國內指標性基金大獎肯定,也是國內少數同時擁有晨星最高評級5顆星以及晨星金牌評等的雙料冠軍基金,反映PGIM固定收益團隊獲得國內外專業基金評審機構青睞。
PGIM保德信投資管理為全球前十大資產管理業者,總管理資產規模高達1.5兆美元,而PGIM台灣分支「保德信投信」,為PGIM在亞洲市場中的重要據點。另旗下的PGIM固定收益團隊總管理資產規模達9,460億美元,是具備全球固定收益市場主動式投資能力的堅實團隊。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 柏瑞投信 未 | 柏瑞MFS 表現搶眼同級最佳 |
「晨星最佳基金獎(台灣)」日前頒獎,柏瑞投信總代理的MFS全盛,以MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)連續3年贏得「歐洲股票」最佳基金,表現搶眼。
此外,柏瑞投信包含總代理MFS全盛在內,今年來也獲得包括指標、亞洲資產管理雜誌(AAM)等諸多大獎榮耀。
柏瑞新興亞太策略債券基金於指標台灣年度基金獎「亞太區固定收益」類別,獲得「最佳表現基金大獎」的同級最佳獎。此外,柏瑞印度股票基金在「印度股票」類別,同時獲得「最佳表現基金大獎」以及「最佳表現定期定額基金大獎」的同級最佳獎。
柏瑞巨人基金和柏瑞大中華股票基金,則分別在「台灣股票」和「大中華股票」類別中,雙雙拿下「最佳ESG表現大獎」以及「最佳全球契約大獎」的同級最佳獎。
指標「最佳ESG表現大獎」的評選標準,是從該檔基金所投資的個股角度出發,以22個ESG類別來給予評分,在過去12個月,整合基金所持有個股的ESG總評分,在同類型基金中,排名前1%的基金才能獲得此一獎項。
在指標台灣股票類別中有超過上百檔列入評選的台股基金,柏瑞巨人基金為唯一獲獎的台股基金。
另方面,國際知名權威財經雜誌「亞洲資產管理雜誌」,日前公布去年「台灣最佳創新產品獎」,柏瑞投信以柏瑞ESG量化債券基金拿下此一殊榮,是台灣唯一獲得該獎項的業者。
亞洲資產管理雜誌評審團給予柏瑞的得獎理由如下:ESG已成為主流投資領域很重要的一部分,柏瑞投信向台灣投資人推廣ESG的努力,值得讚揚;就基金投資策略而言,柏瑞所採用的ESG研究和投資過程亦有跡象顯示和早期的經驗證據表明,柏瑞能夠為對於ESG投資組合有興趣的台灣投資人,帶來投資組合附加價值的機會。
柏瑞投信表示,創新是柏瑞的DNA,只有創新才能享有先行者優勢。柏瑞繼境內首檔高收益債券基金、境內首檔特別股基金之後,去年1月柏瑞再度領先業界,推出境內首檔全球ESG量化債券基金,大受好評,獲得投資人青睞,奠定柏瑞ESG投資先行者的地位。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 摩根投信 公 | 摩根投信 四大基金獎捷報連連 |
國內四大基金獎贏家陸續出爐。基金獎常勝軍的摩根資產管理不負眾望,今年在各個獎項上再傳捷報,旗下基金與投資團隊在歷經嚴格評選後,接連在2021第24屆傑出基金金鑽獎、2021年晨星最佳基金獎、2021年Smart智富台灣基金獎和2020指標台灣基金獎中脫穎而出,10檔基金一舉囊括14座基金大獎,不論是基金的傑出優異表現,還是團隊風險控管的能力,皆深獲基金評審團肯定。
摩根投信總經理粟耀儀表示,去年金融市場雖因新冠疫情而備受考驗,摩根基金卻能憑藉長年在研究和操盤上的斐然實力,持續為投資人追求財富增長機會,像是這次獲得2021第24屆傑出基金金鑽獎肯定的3檔基金,摩根基金—美國科技基金和摩根亞洲增長基金已分別連續4年和連續2年獲獎,摩根中國基金更逆勢拿下最佳大中華股票基金獎。
基金連連獲獎,不僅充分展現摩根投信多年來在股票研究上的扎實能力,才能化危機為轉機,在波動中緊抓長期成長趨勢,也再次證明摩根基金值得投資人長期投資。
此外,摩根在今年晨星最佳基金獎和晨星技術指導的Smart智富台灣基金獎同樣大放異彩,均兩度以上獲獎,粟耀儀指出,今年晨星最佳基金獎共有6個組別,每個組別又只有1檔基金能夠獲獎,摩根投信憑藉著全球專業投資團隊和扎實的在地研究經驗,持續深獲評審團肯定,今年以獨得三分之一獎項的強者之姿,榮登最大贏家。值得一提的是,摩根太平洋證券基金已連續兩年獲晨星獎肯定。
粟耀儀進一步指出,2021年Smart智富台灣基金獎有約3,450檔左右的境內外基金角逐20項主動式基金獎項,得獎率不到0.6%。摩根一口氣包辦亞太(不含日本)股票型基金獎、日本股票型基金獎和全球新興市場股票型基金獎等3項大獎,實至名歸為今年台灣資產管理業者的主要贏家。
粟耀儀強調,摩根資產管理今年獲獎基金投資遍布區域股票型基金、單一市場股票型基金和小型股票型基金。其中,摩根8檔亞洲相關基金摘下12項大獎,顯示出摩根亞洲產品的堅強研究團隊具有絕對的領先地位,亞洲股票投資專家的地位無庸置疑。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 聯博投信 未 | 聯博投信 資產管理大獎11連霸 |
由《亞洲資產管理雜誌》舉辦的「Best of the Best Awards」日前公布得獎名單,聯博投信今年再創佳績,一舉奪得四金,分別是台灣最佳境外基金公司、台灣最佳零售基金公司、台灣最佳金融科技創新資產管理公司以及年度最佳CEO,聯博連續11年榜上有名,全方位資產管理實力有目共睹。
儘管去年面對全球金融市場動盪的環境,聯博投信憑藉完整產品線、堅強投研實力與客製化在地服務脫穎而出,連續6年拿下台灣最佳境外基金公司的殊榮。聯博投信董事長翁振國表示:「連年獲獎是莫大的肯定,尤其去年對於投資團隊、所有在地服務人員都面臨諸多挑戰。再次受到評審團的青睞,我們將全力以赴為國人提供最適切的投資解決方案。」
精準策略
開拓投資藍海
精準掌握投資風向,為台灣投資人提供適合的長期投資策略,是扎根台灣多年的聯博投信連年獲獎並成為業界領導品牌之一的主要原因。多年以來,聯博投信積極整合與運用集團資源,引進各類投資解決方案,包含受到國人青睞的高收益債券、美國成長型股票、多元資產等多元產品線,更與國際趨勢接軌,提供永續主題與退休理財規劃等投資選擇,滿足台灣投資人不同的投資需求,並持續為國人尋找投資藍海。
此外,聯博投信也在地開發專為銷售機構需求打造的LINE智能服務隨身助理「AB Check」。透過演算法、語意分析、搜尋比對與結合雲端基金資料庫,以自然語法的對話方式,快速獲得基金資訊解答、個人化提醒,資訊呈現也以使用者為中心,重新塑造基金業者與銷售機構的數位互動體驗,在去年疫情期間成為聯博在地服務的一大助手,更拿下台灣最佳金融科技創新資產管理公司獎項的肯定。
落實責任投資
翻轉世界創雙贏
克盡責任投資的使命,也使聯博在2020《指標》台灣年度基金大獎有所斬獲。今年首度頒發的氣候保護大獎中,聯博國際科技基金拿下產業股票-科技類別同級最佳獎項。投資團隊整合ESG因子與研究觀點,精選具顛覆式創新的投資題材,追求長期、可持續的報酬空間。而重視ESG的企業,較能因應市況挑戰,邁向永續發展,這也反映在採用ESG選股策略的投資組合表現中。根據理柏資訊統計,截至2月28日,在國內核備的環球科技基金中,聯博國際科技基金中長期表現優異,近1年、3年、5年的報酬率皆優於同類型基金平均,顯見投資團隊堅強的實力。
今年適逢聯博投信在台深耕20年,一路走來,提供國人多種歷經多空淬鍊的投資策略,未來將貫徹品牌宗旨「全力成就無限可能」,以堅強的投資實力繼續守護每位投資人的託付。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 全球人壽保險 公 | 全球壽服務接班人計畫 啟動 |
全球人壽昨(24)日宣布邀請搖滾樂團八三夭擔任年度招募代言人,推廣「服務接班人計畫」,強化業務組織的年輕化,八三夭特別打造業務招募主題曲「我不需要每一個人都愛我─A rock can be a star」,鼓勵年輕人投入壽險顧問行業,一起「從ROCK到STAR」,在全球人壽提供的舞台發光發熱成為一位新秀(Star)。
全球人壽期許透過八三夭傳遞給年輕人正能量及樂團團隊合作的重要性,該首業務招募主題曲MV於3月24日正式首播,八三夭將自5月下旬起現身全台招募說明會。「我不需要每一個人都愛我─A rock can be a star」透過飾演年輕活力的新進壽險顧問女主角日常工作與八三夭展開三線劇情,比喻每個人像是一顆石頭,不斷在生活中碰撞、滾動,成為獨特的樣貌,闡述從Rock到Star的核心概念。
全球人壽副董林文惠表示,這次透過年度招募代言人八三夭、業務招募主題曲與系列廣告推動「服務接班人計畫」,藉由音樂帶給年輕人正能量,更希望能藉此傳達全球人壽支持每個人的人格特質,每個人都是獨一無二的石頭,透過不斷地磨練與碰撞,終能琢磨出屬於自己的獨特樣貌並發光發熱。
林文惠邀請想要發揮自我、展現長才的青年,加入全球人壽,透過18個月精實的養成計畫,保險的專業不用靠新人自己摸索,成功掌握自己手中。
全球人壽在台耕耘逾25年,從合併國華人壽、整併核心系統開展數位化,至2021年已累積多項數位化里程碑,例如利用追蹤客戶動態需求、數位工具及通路等新型態策略,驅動業務大幅成長及養客,去年海豹部隊(壽險顧問)運用大數據,業績成長逾三成。從鐵桿部隊到青年軍,近年來不斷年輕化,期許今年能維持組織平均年齡35~40歲,專職壽險顧問逾2 ,200位。
全球人壽為此針對22到30歲年輕人,推出為期18個月「服務接班人計畫」,提供一年財務補助。新人進公司第一件事不是交名單,而是由公司提供名單,消弭年輕人擔憂,從服務現有客戶開啟職業生涯;業務主管也可藉此計畫認識更多新進人員,共同服務客戶讓優質服務不中斷,同時壯大自己的組織。
其次,公司運用年輕人熟悉的溝通素材,如動畫、影片等線上數位訓練課程,幫助新秀在培訓期前六個月培養保險基本專業知識、學習商品、歷練銷售實務、持續考取進階專業證照,第七個月有機會晉升區主任,學習完整風險評估與保單規畫、進行市場實務訓練、掌握業務發展數位工具並導入社群行銷與精準行銷;第19個月有機會晉升業務經理,學習輔導新人技巧、團隊壯大與養成、職域經營與開拓,最快有機會在一年半內,晉升業務經理為自己創造超過年薪百萬的收入。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/3/25 | 力晶積成電子製造 | 黃崇仁:打不過台積 |
英特爾決定擴新廠搶攻晶圓代工市場,力積電董事長黃崇仁昨(24)日表示,「I don't even care!做代工一定要專業,英特爾有自己的產品,要如何與台積電競爭,要拚過台積電不可能。」市場不必過度擔心。
知名半導體產業分析師陸行之也認為,「英特爾要跟台積電對幹」,但執行長基辛格有些搞錯方向」;他強調,「AMD、高通、博通、英偉達等怎會找競爭者代工呢?」
力積電也是主要晶圓代工廠之一,黃崇仁在半導體領域數十年,對產業景氣有獨到見解。黃崇仁並引用台積電創辦人張忠謀曾講述的「摩爾定律」時所說過的,「做代工一定要專業,只要專心做,不與客戶競爭,沒什麼好怕的」。
英特爾宣布在美新蓋兩座廠,進軍晶圓代工,設廠地點也與台積電的亞桑那州相同,直接搶單台積電意圖濃厚。數月前,英特爾還在研擬晶片委外生產,改變設計與生產不分家做法,如今卻宣示要切入晶圓代工,策略180度大轉變,引起全球半導體業關注。
黃崇仁指出,台積電現在的技術全球領先,英特爾要追上還有一個世代以上距離,加上在美國設廠成本相當高,台積電當初答應去美國設廠也是咬著牙去的。在美國設廠不但成本相當高,人也難找,英特爾做自己的產品要賣多貴可以多貴,要做代工,客戶會怕產品被抄襲,三星當初就這樣敗下陣來。
黃崇仁說,台灣從開始做半導體至今數十年,期間日本半導體業也很強大,技術領先,但最後為何全軍覆沒。這代表做半導體業不是砸錢就有用,這麼多年這麼多業者砸錢進來,全都慘賠出場。英特爾說要自己蓋廠做晶圓代工的邏輯很奇怪,技術及成本都不如台積電,這要如何競爭,所以他一點都不在乎。
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