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投信過寒冬規模大減

投資績效直直落，投信規模也跟著縮水，雖然投信自身的經營資本與管理資產各自獨立運作，但在收入大減的情況下，也使得投信經營進入寒冬，只能勒緊褲帶，等待春天再來。
今年以來，風暴從美國本土開始向外延燒，歐洲、亞洲、新興市場等，統統難逃信心危機衝擊；台股加權指數也從高點以來腰斬，進入4字頭保衛戰，投資成果幾近全盤皆墨。
國內投信資本額多為3億元，管理的資產規模可達千億元以上。事實上，營運資本與管理資產財務各自獨立，資產管理規模的增減並不會直接影響到公司的營運，但管理費是投信的收入來源，自然會影響到公司獲利狀況。
投信投顧公會秘書長蕭碧燕昨（28）日表示，過去投信成立時，都規定第一檔基金要募集40億元以上的封閉式基金，這個數字是當時經過計算後，獲利足以讓一間投信營運的規模，後來才放寬每檔基金達2億元即可成立。
國內基金業者喜歡推動定期定額，除了具有長期投資效益外，另一方面，也藉此穩定管理資產規模成長。去年下半年次貸風暴衝擊基金績效，不過，由於上半年業務達到巔峰，全年整體投信規模平均仍然小幅成長0.84%。
到9月為止，今年各家投信平均規模縮水23.74%。其中兆豐國際投信受到之前類貨幣市場型基金遭大舉贖回衝擊，大減79%，規模縮減最大。華投信日前下重本，強打新基金廣告，期望一舉擴大規模，不過，受到市場不振影響，也決定延後掛牌，今年以來規模減少61%，縮減幅度居次。其它包含瑞銀投信與富鼎投信規模縮水都超過一半。
不過，也有業者能夠逆勢成長，包含聯邦投信、寶來投信、華南永昌投信等，在寒冬中，產品獲投資人肯定，資產管理規模持續增加。
管理規模大縮四分之一後，整體投信產業的人力需求自然也降低，幾家投信都傳出裁員的消息。一位業者即說，過去SARS期間，起碼相信有一天疾病總會被控制住，信心自然再起；這一次，不知道要等到何時大家才有信心再把錢交給投信了。
<摘錄經濟>

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2008/10/29【投信過寒冬規模大減】
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