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除權息旺季高股息基金布局時機

復華投信公司指出，台股在兩岸關係逐步改善後，整體政治、經濟環境都出現結構性的改變，台股的評價將可望獲得提升。就短期而言，台股逐步進入除權息旺季，建議可提高投資高股息為主的相關基金。
對於穩健、保守型的投資人來說，投資就像一場防守的戰爭，因為賠50%後並非賺50%後就沒事，而是要再賺100%才能回到原點，也因此，如何找到持續正報酬的投資工具，便成為穩健投資的關鍵之一。
Lipper截至2008年4月底資料顯示，國內連續五年呈現正報酬的平衡型基金有10檔，以高股息為投資主軸的「復華傳家基金」，自1999年8月成立以來，更是連續10個年頭都「不負」眾望地呈現正報酬。
根據Lipper資料，國內70多檔股債平衡型基金中，今年以來至4月底，且2003年至2007年五年期間內，都呈現正報酬的基金僅有10檔，包括復華投信旗下的復華傳家基金及傳家二號基金二檔，及國泰、摩根富林明、富鼎、安泰、永豐、德信、群益、保德信等投信公司各一檔。
「復華傳家基」金經理人王偉年指出，復華傳家基金的設計概念是追求在低波動度下獲取合理報酬，講究先控制下檔風險，並希望績效表現能優於定存與債券型基金，適合作為類似退休投資人的核心配置。因此在操作策略上，除了債券及期指避險外，股票部位是以高股息股為核心持股，再搭配權值股及景氣循環股的波段操作，讓整體投資組合的波動度能夠獲得有效的控制。
王偉年表示，配發高股息公司隱含了兩大特點，首先是企業經營優質，無論景氣好壞，都可配發穩定的現金股利，其次則代表公司獲利穩定，具備較佳基本面的情況下，可使股價波動度相對較小。 <摘錄經濟B4版>

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