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百億台股基金 續航力強 日盛上選等五檔 近三個月平均報酬率

7.7% 傲視中小型基金

台股百億元基金俱樂部中，目前有日盛上選、國泰大中華、國泰

小龍、群益馬拉松、群益創新科技五檔基金，這五檔百億元基金

一直維持穩健報酬率，近三個月平均績效，也較百億元以下的基

金績效佳，成為投信業者主打的王牌基金。

從台股基金績效來看，依據Lipper統計，至4月16日，在183檔的台

股基金中，如以近三個月報酬率表現來看，共有30檔基金打敗大

盤10.8%漲幅，而報酬率超過15%，有大華中小、日盛上選、富鼎

大三元及JF台灣微型基金，其中日盛上選更是規模百億元以上的

大型基金。

日盛投信指出，台股屬新興市場，指數短期震盪幅度大，類股輪

動快速難掌握，且多數期間，小型股的表現遠勝大型股，致使台

股基金的規模不易突破百億元大關，加上基金規模大，持股調整

的動作，不若20億元規模以下的基金靈活與彈性，有時會跟不上

台股類股輪動的百億元基金的操作難度。

國內股票型基金自去年開始，已出現百億元俱樂部，期間雖歷經

股市的大幅回檔震盪。至今年3月底，仍有日盛上選、國泰大中華

、國泰小龍、群益馬拉松、群益創新科技等五檔基金規模超過百

億元。

統計顯示，上述五檔基金近三個月平均報酬率為7.7%，還高於百

億元以下基金的平均報酬率6.9%，打破百億元基金績效不若中小

型基金佳的迷思。

<摘錄經濟B1版>