未上市  

公司債市場百花齊放，包括高鐵、台電、新光金，恉在昨日釋出

將發行公司債訊息，短短一天內，三家公司就貢獻近二百億元籌

碼。

為彌補資金缺口及借新還舊等因素，高鐵、台電及新光金三公司

，昨日不約而同決議發行公司債籌資，預計分別發行六○億、

八○億及五○億，合計釋出一九○億元籌碼。

高鐵決議發行三年期公司債六○億，採固定利率二．五二％。債

券業者透露，為使財務規劃更為靈活，取得更低廉的利率，高鐵

公司債附帶買回（ｃａｌｌ）及賣回（ｐｕｔ）條款，並由國內

一家大型券商包銷。

據高鐵規劃，本次發行的公司債，發行公司（高鐵）在十月具有

買回權，可逕行宣布提前到期；投資人在十二月則擁有賣回權，

可選擇是否提前到期還本。

其次，為消化由兆豐銀擔保的八○億元額度，台電決議發行

三、五、七三種年期公司債，額度分別為三○億、三○億、

二○億，競價截止日為本月十五日。

台電上月首次公募，共發行一二○億元，五、七、十年期利率分

別為二．六％、二．七五％、二．八四％；而落幕不久的台電私

募公司債，七年與十年期各發行十五億，得標邾率為三％與

三．一％。累計台電今年已來，已經發債一五○億元。

此外，為償還九二年發行的次順位公司債，新光金控也預計發行

主順位公司債五○億元。

<摘錄工商A12版>