台灣基金界年度重頭大戲─「傑出基金金鑽獎」,今(12)日
下午在台北遠東飯店辦喜事,大會以「卓越金鑽、富裕一生」為
主題,舉行第11屆頒獎典禮,獲評選脫穎而出的國內組及海外
組得獎基金,除象徵基金界至高的榮耀與肯定之外,也足以成為
投資人購買基金的參考依據。
本屆傑出基金金鑽獎選拔活動,符合評比條件的國內及海外基金
總數多達1,300檔,評選結果計有國內18檔、海外38檔
基金得獎,得獎的基金都經過千錘百鍊的佼佼者。最特別的是,
國內基金組有多檔基金獲得雙料或三冠王獎項,如台灣工銀
2000高科技基金,贏得股票型基金科技類股三年期、五年期
雙料冠軍;保德信金平衡基金獲得債券股票平衡型基金價值型股
票一年期、三年期及五年期獎項。
建弘、兆豐 發行海外基金得獎
在得獎的海外基金中,更有兩檔是國內參賽選手,分別是「建弘
亞洲科技證券投資信託基金」及「兆豐國際生命科學證券投資信
託基金」,由這兩檔國內投信發行投資海外的基金得獎,可以看
出台灣投信產業的發展,已具備國際競爭水準,值得國人喝采。
主辦單位台北金融基金會董事長周吳添指出,傑出基金金鑽獎今
年邁入第11屆,本屆合辦單位-LIPPER持續五年來在海
外基金獎項的評比上,提供大會很多協助;而各傳媒對於金鑽獎
得獎基金的報導,也為廣大的基金購買者,提供很好的資訊揭露
,對於基金市場的普及推廣具有正面意義。
本屆評審委員主任委員為證券交易所董事長吳榮義、副主任委員
分別由金管會副主委張秀蓮、經建會副主委葉明、財政部次長劉
燈城擔任,評審委員則包括: 期交所總經理王中愷、集保結算
所董事長朱富春、長庚大學管理學院院長吳壽山等11位產官學
界人士所組成,具有十足的公信力。
保德信 國內基金組大贏家
本屆傑出基金金鑽獎在國內基金獎部分,計有八大類,分為一年
期、三年期、五年期、十年期獎項,除債券型基金獎項,因相關
資料對評估價格風險與存續期間風險等重要指標,無法有效客觀
評斷,本屆仍予「從缺」外,總計頒發國內基金組25個獎項。
其中保德信投信獲得六項獎,是國內基金組最大贏家;統一投信
統一大滿貫基金及安泰投信ING台灣高股息基金,分獲股票型
基金一般類股一年期獎項;元大多福基金獲一般類股三年期、五
年期獎項,日盛上選則獲一般類股十年期獎項;大華中小基金,
贏得股票型基金中小型股一年期、三年期雙料獎項;國泰中小成
長基金獲五年期獎項,國泰平衡基金則獲債券股票平衡基金五年
期獎項,群益安家基金獲模組操作型一年期、三年期獎項肯定。
至於「海外基金獎」則是參考國際評比慣例,增加五年期、十年
期獎項,同樣採用理柏(Lipper)環球分類 (
Lipper Global Classification
)作為基金評審分類;依理柏全球基金評鑑慣例,五年期、十年
期獎只公告並致贈得獎證書,但不頒發獎座。海外基金方面得獎
最多的總代理為友邦投顧,友邦系列基金獲得四項獎;駿利旗下
的四檔股票型基金,也獲得四項獎;法儲銀盧米斯賽勒斯債券基
金R派息美元,獲債券型基金三年期獎項;霸菱歐洲精選信託基
金歐元,分獲歐洲中小型公司股票基金三年、五年期獎項;安本
環球新興市場債券基金A累積,贏得環球新興市場債券基金三年
、五年期獎項。
海外基金 穩定回報當標準
傑出基金金鑽獎合辦單位理柏(Lipper)研究經理馮志源
表示,海外基金評選採用理柏所發展出的基金評級-「穩定回報
」 (Consistent Return)作為評選標準,
在所屬理柏環球基金類別(Lipper Global
Classifications)中,選取「穩定回報」值最
高的基金為該類別的獲獎基金,「穩定回報」亦同時用於理柏基
金評級。理柏基金評級按三年、五年、十年和綜合的表現計算評
級。目前在台灣推出的評級標準有三種,包括穩定回報、總回報
和保本能力。
簡單說,總回報只看基金績效表現,不考慮風險,適合風險承受
度高,積極型的投資人;穩定回報則著重基金的穩定性,適合風
險承受度中等,追求穩健的投資人;保本能力則是基金保持投資
不虧損或低負報酬的能力,較適合不能承受高風險的保守型投資
人。
目前理柏在全球21個國家與區域分別舉辦的理柏基金獎,目的
在表揚特定期間內經風險調整後表現持續優於同類的基金,重視
基金長期的穩定表現。今年在全球各地基金獎的主題為「The
Language of Success」,意思是,各地
語言表達儘管有異,但無論身在何地,唯有能得到理柏基金的肯
定,才能夠代表基金管理的卓越。
第11屆傑出基金金鑽獎頒獎活動,秉持一貫客觀、專業的立場
,給予得獎基金正面的鼓勵外,並期望藉由這項活動的舉行,提
供投資大眾正確的投資參考指標。
<摘錄經濟I1版>