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金鑽獎今登場 56檔基金擁抱榮耀

台灣基金界年度重頭大戲─「傑出基金金鑽獎」，今（１２）日下午在台北遠東飯店辦喜事，大會以「卓越金鑽、富裕一生」為主題，舉行第１１屆頒獎典禮，獲評選脫穎而出的國內組及海外組得獎基金，除象徵基金界至高的榮耀與肯定之外，也足以成為投資人購買基金的參考依據。
本屆傑出基金金鑽獎選拔活動，符合評比條件的國內及海外基金總數多達１，３００檔，評選結果計有國內１８檔、海外３８檔基金得獎，得獎的基金都經過千錘百鍊的佼佼者。最特別的是，國內基金組有多檔基金獲得雙料或三冠王獎項，如台灣工銀２０００高科技基金，贏得股票型基金科技類股三年期、五年期雙料冠軍；保德信金平衡基金獲得債券股票平衡型基金價值型股票一年期、三年期及五年期獎項。
建弘、兆豐　發行海外基金得獎
在得獎的海外基金中，更有兩檔是國內參賽選手，分別是「建弘亞洲科技證券投資信託基金」及「兆豐國際生命科學證券投資信託基金」，由這兩檔國內投信發行投資海外的基金得獎，可以看出台灣投信產業的發展，已具備國際競爭水準，值得國人喝采。
主辦單位台北金融基金會董事長周吳添指出，傑出基金金鑽獎今年邁入第１１屆，本屆合辦單位－ＬＩＰＰＥＲ持續五年來在海外基金獎項的評比上，提供大會很多協助；而各傳媒對於金鑽獎得獎基金的報導，也為廣大的基金購買者，提供很好的資訊揭露，對於基金市場的普及推廣具有正面意義。
本屆評審委員主任委員為證券交易所董事長吳榮義、副主任委員分別由金管會副主委張秀蓮、經建會副主委葉明、財政部次長劉燈城擔任，評審委員則包括：　期交所總經理王中愷、集保結算所董事長朱富春、長庚大學管理學院院長吳壽山等１１位產官學界人士所組成，具有十足的公信力。
保德信　國內基金組大贏家　
本屆傑出基金金鑽獎在國內基金獎部分，計有八大類，分為一年期、三年期、五年期、十年期獎項，除債券型基金獎項，因相關資料對評估價格風險與存續期間風險等重要指標，無法有效客觀評斷，本屆仍予「從缺」外，總計頒發國內基金組２５個獎項。其中保德信投信獲得六項獎，是國內基金組最大贏家；統一投信統一大滿貫基金及安泰投信ＩＮＧ台灣高股息基金，分獲股票型基金一般類股一年期獎項；元大多福基金獲一般類股三年期、五年期獎項，日盛上選則獲一般類股十年期獎項；大華中小基金，贏得股票型基金中小型股一年期、三年期雙料獎項；國泰中小成長基金獲五年期獎項，國泰平衡基金則獲債券股票平衡基金五年期獎項，群益安家基金獲模組操作型一年期、三年期獎項肯定。
至於「海外基金獎」則是參考國際評比慣例，增加五年期、十年期獎項，同樣採用理柏（Ｌｉｐｐｅｒ）環球分類　（Ｌｉｐｐｅｒ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ）作為基金評審分類；依理柏全球基金評鑑慣例，五年期、十年期獎只公告並致贈得獎證書，但不頒發獎座。海外基金方面得獎最多的總代理為友邦投顧，友邦系列基金獲得四項獎；駿利旗下的四檔股票型基金，也獲得四項獎；法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金Ｒ派息美元，獲債券型基金三年期獎項；霸菱歐洲精選信託基金歐元，分獲歐洲中小型公司股票基金三年、五年期獎項；安本環球新興市場債券基金Ａ累積，贏得環球新興市場債券基金三年、五年期獎項。
海外基金　穩定回報當標準
傑出基金金鑽獎合辦單位理柏（Ｌｉｐｐｅｒ）研究經理馮志源表示，海外基金評選採用理柏所發展出的基金評級－「穩定回報」　（Ｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔ　Ｒｅｔｕｒｎ）作為評選標準，在所屬理柏環球基金類別（Ｌｉｐｐｅｒ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ）中，選取「穩定回報」值最高的基金為該類別的獲獎基金，「穩定回報」亦同時用於理柏基金評級。理柏基金評級按三年、五年、十年和綜合的表現計算評級。目前在台灣推出的評級標準有三種，包括穩定回報、總回報和保本能力。
簡單說，總回報只看基金績效表現，不考慮風險，適合風險承受度高，積極型的投資人；穩定回報則著重基金的穩定性，適合風險承受度中等，追求穩健的投資人；保本能力則是基金保持投資不虧損或低負報酬的能力，較適合不能承受高風險的保守型投資人。
目前理柏在全球２１個國家與區域分別舉辦的理柏基金獎，目的在表揚特定期間內經風險調整後表現持續優於同類的基金，重視基金長期的穩定表現。今年在全球各地基金獎的主題為「Ｔｈｅ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　ｏｆ　Ｓｕｃｃｅｓｓ」，意思是，各地語言表達儘管有異，但無論身在何地，唯有能得到理柏基金的肯定，才能夠代表基金管理的卓越。
第１１屆傑出基金金鑽獎頒獎活動，秉持一貫客觀、專業的立場，給予得獎基金正面的鼓勵外，並期望藉由這項活動的舉行，提供投資大眾正確的投資參考指標。 <摘錄經濟I1版>

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