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傑出基金金鑽獎 54檔獲獎 國內投信所發行2檔海外基金獲獎 可見台

傑出基金金鑽獎 54檔獲獎 國內投信所發行2檔海外基金獲獎 可見台灣投信投顧產業發展 已與全球投資接軌
台灣基金界年度盛會─「第11屆傑出基金金鑽獎」,上周正式對外公布得獎名單,本屆選拔符合評比條件的國內及海外基金總數多達1,300檔,評選結果計有國內18檔、海外36檔基金得獎。得獎的海外基金中,還有兩檔是由國內投信所發行的海外基金,足見台灣投信投顧產業的發展,已具國際競爭水準。 主辦單位台北金融基金會董事長周吳添指出,傑出基金金鑽獎今年邁入第11屆,本屆評審委員主任委員為證券交易所董事長吳榮義、副主任委員分別由金管會副主委張秀蓮、經建會副主委葉明、財政部次長劉燈城擔任,評審委員則包括:期交所總經理王中愷、集保結算所董事長朱富春、長庚大學管理學院院長吳壽山等11位產官學界人士所組成,選拔過程以公開、公平、公正為原則,能脫穎而出的基金,都是經過客觀評鑑的佼佼者,可以提供廣大的投資人做為投資參考依據。 
本屆傑出基金金鑽獎在國內基金獎部分,計有八大類,分為一年期、三年期、五年期、十年期獎項。其中保德信投信獲得六項獎,是國內基金組最大贏家;台灣工銀投信2000高科技基金,則獲得股票型基金科技類股三年期、五年期獎項;統一投信統一大滿貫基金及安泰投信ING台灣高股息基金,分獲股票型基金一般類股一年期獎項。 
至於「海外基金獎」則是參考國際評比慣例,增加五年期、十年期獎項,同樣採用理柏(Lipper)環球分類 (LipperGlobal Classification)作為基金評審分類;依理柏全球基金評鑑慣例,五年期、十年期獎只公告並致贈得獎證書,但不頒發獎座。值得注意的是,在今年得獎的海外基金中,有建弘亞洲科技證券投資信託基金及兆豐國際生命證券投資信託基金,兩檔國內投信所發行投資海外的基金得獎,可見台灣投信投顧產業的發展,能與全球投資同步接軌,值得國人喝采。 海外基金方面得獎最多的總代理為友邦投顧,友邦系列基金獲得四項獎;駿利旗下的四檔股票型基金,也獲得四項獎;法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金R派息美元,獲債券型基金三年期獎項;聯博美國收益基金A美元,獲債型基金五年期獎項;美林環球資產配置基金A2美元,則分獲平衡型基金三年期、五年期獎項。 
傑出基金金鑽獎合辦單位理柏(Lipper)研究經理馮志源表示,海外基金評選採用理柏所發展出的基金評級-「穩定回報」 (Consistent Return)作為評選標準,在所屬理柏環球基金類別(Lipper Global Classifications)中,選取「穩定回報」值最高的基金為該類別的獲獎基金,「穩定回報」亦同時用於理柏基金評級。理柏基金評級按三年、五年、十年和綜合的表現計算評級。目前在台灣推出的評級標準有三種,包括穩定回報、總回報和保本能力。 
馮志源指出,理柏在全球21個國家與區域分別舉辦的理柏基金獎,目的在表揚特定期間內經風險調整後表現持續優於同類的基金,重視基金長期的穩定表現。今年在全球各地基金獎的主題為「The Language of Success」,意思是,各地語言表達儘管有異,但無論身在何地,唯有能得到理柏基金的肯定,才能夠代表基金管理的卓越。 
第11屆傑出基金金鑽獎頒獎活動,定於3月12日下午在台北遠東國際大飯店舉行,今年大會主題為「卓越金鑽,富裕一生」。除秉持一貫客觀、專業的立場,給予得獎基金正面的鼓勵外,並期望藉由這項活動的舉行,提供投資大眾正確的投資訊息。 <摘錄經濟B4版>

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