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大陸通膨慎選傳產、中概股

中國大陸統計局日前發表聲明，指出今年的ＣＰＩ　漲幅將不會超過去年的４．８％，但在先前雪災導致民生物資短缺的影響下，１月份ＣＰＩ已高達７．１％，預期２月份情況也不太樂觀，因此全年要維持４．８％以下，並不容易。富邦大中華基金經理人徐翊達認為，在全球原物料價格頻創新高下，通貨膨脹的問題，將是中國官方今年必須嚴肅面對的一個課題。　
徐翊達指出。雪災發生在１月底，就已經讓１月份ＣＰＩ衝破７％，而雪災等意外造成的影響，通常都在發生後的一個月內陸續顯現，因此２月份的ＣＰＩ突破８％不無可能。面對通貨膨脹這個大敵，中國即有可能利用使人民幣升值的方式，降低強力貨幣的產出，並以產業限制　（如禁止部分特定產業新設廠房）及出口退稅等政策，來調整產業的結構，因此也才會有之前在造成震撼的勞動合同法等政策施行。　
通貨膨漲及人民幣升值等效應，對於台商的營運而言，都會有所影響。過去的營運模式若靠當地較為便宜的勞工，或是資金來源主要依賴當地資金者，將面臨較為嚴峻的考驗，財報數字恐會大幅衰退，因此才會有廠商規劃轉進勞動力更便宜的越南等市場。　
但另一方面，若以大陸內需市場為主，且本身自有資產者，將較不受影響，並因為產業結構調整等政策，讓以殺價為競爭手段的廠商出局，對後續整體產業秩序以及企業獲利而言，無形上反而是一種助力。　
近期傳產、中概類股在總統大選題材下，表現相對搶眼，但是，徐翊達認為，大選後若兩岸關係能有明顯的進展，將有助於整體市場價值的提升。但投資還是要回歸基本面，因此投資人在選擇個股時，仍須小心，不是所有傳產、中概族群因為沾上中國大陸這個題材，就能一飛衝天，還是要看企業本身所處的競爭地位，以及營運模式來選擇投資機會。　
像是水泥類股，在大陸地區環保意識抬頭下，當地中小型舊式立窯業者在缺乏資金以及技術下，無法跟上政策上之要求，將陸續被迫退出市場。徐翊達分析，根據中國水泥協會統計，在２００７～２０１０年間，平均每年淘汰的舊式水泥數量將達６，０００萬噸。而今年在亞運及南北高速鐵路的動工下，保守預估大陸市場需求量將增加１．２億噸至１３．８億噸，成長幅度高達９．５％，在供給減少需求大增下，已在大陸深根的台灣的水泥業者自然脫穎而出，成為此波的受益者。　
其他像是塑化、通路業者，或是香港、新加坡的地產相關廠商，以及日、韓的重工業公司等，在具備國際競爭力以及技術支援、資金充足等要素下，都將是投資人可善加選擇的投資標的。 <摘錄經濟B4版>

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