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次貸風暴平衡基金發揮抗跌性

美國次級房貸風暴持續在全球金融市場蔓延，並導致投資信心不足，平衡基金於是再次扮演股災避風港的角色。根據Ｌｉｐｐｅｒ資料，１８３檔台股基金截至２月１３日止，近１個月的平均跌幅超過１１％，而３８檔平衡型基金平均報酬為－５．１９％，表現相對抗跌。　Ｌｉｐｐｅｒ統計資料顯示，其中又以復華神盾基金彈性運用衍生性金融工具進行避險，並均衡佈局電子、傳產及金融類股，抗跌性居同類基金之冠，為國內股債平衡型基金中此波跌勢最輕的一檔基金。復華神盾、凱基精算家基金的下跌的幅度均在１％之內。　在最近這波股市回檔期間，復華神盾基金除了進行適當的避險外，根據復華投信截至１月２２日資料，其持股部位僅約三成，債券投資部位約四成，其他則以附買回債券及定存、銀存或短票為主，而且股票的配置採取電子、傳產及金融均衡佈局以分散風險。　復華神盾基金除了佈局強勢主流及價值成長股，並嚴守操作紀律以控管下檔風險，一旦市場出現幾項訊號，便會進行逐步減碼以追求護本及鎖利，例如個股獲利成長幅度趨緩，或者大盤天量長黑、融資暴增，而當主流類股瘋狂噴出或領先反轉，也是值得留意的停利指標。　就短期而言，台股下跌已經很深，隨時有機會反彈，而中期有政府極力作多的題材，台股續漲的潛力仍在，雖然中短期隨時可能拉回　（美國經濟情況惡化）。然而，三通直航是台股很大的利多，預期心理越來越濃烈，直航早晚會實現，股市其實已經開始佈局此一大利多，２００８年只要資金不被緊縮，台股仍有可為。 <摘錄經濟B4版>

2008/3/3【先做出績效才能擦亮投信招牌】
2008/2/20【投信：台股短線樂觀】
2008/2/19【新興亞洲基金燒滾滾投信：內需題材聚焦，亞幣升值吸金，亞股展】
2008/2/18【次貸風暴平衡基金發揮抗跌性】
2008/2/13【股市空頭當道債市避險】
2008/2/11【新基金趨勢主題、亞太夯台股基金跨國投資農金、能源、原物料】
2008/1/30【台股基金元月行情失靈平均跌幅逾15% 平衡型基金平均報酬-4.74%】
2008/1/25【政府公債多頭成形】
2008/1/23【基金紛避險投資人勿慌不少投信降低基金持股比重，增加現金部位】
2008/1/23【股災保本多抱點債券投信：Fed降息3碼各國利率可望走低政府公】
2008/1/22【復華傳家基金平衡股債抗跌性強】
2008/1/18【ING、復華逆勢加碼行銷】
2008/1/16【物價漲、經濟緩高利率債抗通膨債勝出】
2008/1/10【預期美降息 2至 3碼全球債基金吃下定心丸】

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