未上市  

台灣高鐵公司以五大站區開發權作為抵押品，順利取得655億元融資

。台灣高鐵昨（7）日舉辦完成融資授信慶祝酒會，美商雷曼兄弟證

券公司成矚目焦點，他是第一家參與台灣高鐵融資案的外資，參與

158億元融資。

台灣高鐵公司董事長殷琪表示，高鐵資金已經到位，未來將不會再

辦理類似融資。

台灣高鐵過去以高鐵本身為抵押品，聯貸了3,083億元，加上第二聯

合授信案的655億元，合計融資金額高達3,738億元，一年利息支出要

99.32億元。

高鐵655億元的第二聯合授信案，分兩波辦理。第一波於去年7月31

日簽約，融資407億元，平均年利率約4.18%，高鐵一年須支出17.01

億元利息。

第二波融資是248億元，台北富邦、台新、復華等三家國內銀行各提

供30億元，雷曼兄弟提供158億元資金，5月24日簽約，高鐵分三年、

五年及七年三次每次償還82.7億元，年利率為3%至5%之間。

殷琪致詞時說，這次融資有美商雷曼兄弟亞洲投資公司的參與，以

及日前高鐵公司成功發行3億美元海外可轉換公司債，說明高鐵公司

的前景已獲得國際金融市場的認同與肯定。

殷琪指出，完成第二聯合授信後，基本上高鐵融資已全部到位，未

來不會再增加新的融資，不過，過去借貸的融資年利率較高，將來

不排除採舉新債還舊債方式，來降低利息支出成本。

雷曼兄弟原本希望248億元融資全部由他吃下，但外國的融資要引

進台灣，須與國內銀行合作，多家銀行看中高鐵穩定、安全的償債

能力，要求也要加入融資行列。後來雷曼兄弟與北富、台新、復華

銀協調，三家銀行各提供30億元融資，剩餘158億元則由雷曼兄弟

負責，才於5月24日正式簽署這項聯合授信契約。

<摘錄聯合理財網>