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花旗環球證：南電目標價365元

南亞電路板（8046）備受外資法人重視，在外資交易室主管青睞下，外資買盤頗為捧場，花旗環球證券昨（27）日首度發出南亞電報告，分析師認為，南電今年可望成全球最大IC覆晶基板廠，目標價365元。
南電昨天在興櫃交易收盤價為299元，其將在4月7日以每股250元掛牌，之前在興櫃交易價最高一度飆到336元，外資對這檔股票興趣滿滿，早在股價還在200元時就已開始悄悄進駐。
花旗環球證券科技分析師Dale Gai指出，由於IC覆晶基板需求受英特爾雙核心系統和XBOX推動，加上今年下半年南電將成為全球最大覆晶基板廠，平均銷售價格（ASP）和毛利率都在上升中，以其今年每股純益預估值20.18元來看，給予其極高的本益比18倍，目標價上看365元，若以IPO價格250元來看，代表有26%上漲空間。
他進一步指出，南電今年將吸收英特爾雙核心系統CPU的載板需求約30%到35%，預估ASP的提升會把毛利率從去年的21.1%，提升到今年的37.5%，而其44%的股東權益報酬率，更傲視區域內同類公司。
另外，花旗環球認為，南電擁有成本低廉優勢，現金流量大且強健，加上沒有員工分紅配股稀釋盈餘，加上IC覆晶基板2006到2008年的三年年化需求成長率高達40%，但供給僅成長37%，所以不致出現供過於求的情形。<摘錄聯合理財網>

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