未上市  

新光金控昨（十九）日宣布以換股方式納入誠泰銀行成為其百分之百

子公司，估計併購價格約為二百億元，但由於新光金本次併購是以換

股方式，先前發行的二．五億美元 ECB併購子彈尚未動用，新光金董

事長吳東進昨天表示，新光金未來將再擴充金融版圖，顯示新光金後

續仍有併購動作。

此外，新光金併購誠泰銀行的動作，也打破了原先國票金董監改選的

形勢，國票金昨天也高度注意新光金的併購動作，因為原先市場傳聞

誠泰銀行有意與耐斯集團合作入主國票金，但昨天誠泰銀行公布該銀

行持有國票金的股權只剩下一％而已，使整個國票金改選情況出現重

大改變，對此，國票金表示，將以績效繼續爭取股東支持。

對於未來的併購策略，吳東進不願意透露，只表示將來還有併購計畫

，但現在才併入誠泰銀行，現在就公布下一個對象的時機並不恰當。

新光金併購誠泰銀行換股比例為，新光金控普通股一股換誠泰銀行一

．一四○八股，換算誠泰銀每股價值為二八．二元，合併後新光金總

資產達一兆二千多億，在民營金控中排名第七。

以新光金併誠泰的價格來計算，約花了二百億元，誠泰有八十家分行

，每家分行價格二．五億元，但若以新光金支付的溢價，即以二百億

元，扣除誠泰淨值一○九億元後，新光金買下誠泰八十家分行，每家

分行的價格約為一．一億元。

新光金控加入誠泰銀行後，連同目前子公司新光銀行二十八家分行，

全國分行增加為一百零八家，在台北縣市就有五十家分行，完成合併

後，誠泰銀行名稱為台灣新光誠泰商業銀行。換股基準日定為今年十

月三日。之後兩年內將完成子公司新光銀與誠泰銀行合併。

總資產方面，新光金控現有資產九千六百多億，加入誠泰銀行現有二

千四百億的資產後達一兆二千多億，在十四家金控中排名第七。在信

用卡方面，新光銀行現有信用卡四十一萬張，加上誠泰銀行一百一十

五萬張，將來整合後信用卡增加為一百五十六萬張。

新光金這次併購誠泰銀是以換股比例方式，而不是用日前向證期會申

請發行二．五億美元的 ECB的資金，是否意著還有併購的下一個對象

？對此，在記者會後才現身與部分媒體接觸的新光金董事長吳東進證

實，未來不排除持續擴大金融版圖。

新光金控表示，三十五號公報方面，誠泰銀行因未有資產重大減損現

象，且有相當之未實現增值利益，新光金控不動產投資更有未實現增

值利益二百八十多億元以上，此對新光金控而言，將是明顯的增分效

果。

至於轉換後對每股淨值及獲利之影響，截至三月底止，誠泰銀行扣除

遞延資產攤銷後之自結稅後盈餘為六．九億元，每股淨值一六．四元

，對新光金控的每股淨值有提昇的助益。

不過，由於目前誠泰銀帳面上仍有二十億元的呆帳，以及期限到九十

五年底對球隊的贊助，這些都須由新光金概括承受。對此新光金控表

示，將重編九十三年度的財報以未分配盈餘一次沖銷二十億元，讓九

十四年度財報不受影響。

<摘錄工商1版>