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富邦投信衝刺資產管理規模

富邦投信推出富邦全球不動產基金，是國內第一檔、也是全球唯一股債權兼備的不動產投資信託（REIT）相關商品，富邦投信總經理丁予嘉指出，在台灣十年期公債殖利率僅有2.4%時，這檔--基金將為投資人創造6到8%的年報酬。
去年，富邦投信旗下資產管理規模突破2,000億元大關，不僅稱霸台灣市場，也是國內首家投信晉身亞洲資產管理規模（不含日本）前十大，並受亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）評選，獲頒「成長最快速的資產管理公司獎」，讓富邦投信快速長大的就是富邦投信總經理丁予嘉，也是這檔REIT基金的催生者。
「靠著債券型基金衝刺資產管理規模的時代過了，」丁予嘉說，不管是共同基金，或者私募基金，陸續還有新商品「上菜」，未來幾年，富邦投信的資產管理規模將以5,000億元為目標。
以下是他接受專訪的紀要。
問：這檔基金產品發想源頭？
答：大概在一年多前，我看到很多資料、報告，就覺得REIT商品很好，台灣可以發行這樣的商品。
不過，若要獨自發行相關商品，我認為還沒這樣的功力，因此，就在市場上尋找，找上美國最大商業不動產承作機構—美聯銀行（Wachovia Bank）一起合作。
大概從去年7月，台灣這邊成立一個團隊，富邦和美聯銀行兩邊開始合作，團隊要合作還要建立信任感，也因為產品很新，必須和主管機關、金控等單位來溝通，產品推出花了一段時間。
產品設計上，我們和主管機關溝通很久，我們堅持，基金不要配息。因為對投資人來說，只要不配息，就沒有課稅的問題，基金投資所有利息收入，都會滾入基金淨值當中。
問：一般REIT（Real Estate Invest-ment Trust不動產投資信託基金）泛指股權型態商品，富邦這次為何加入債權型態商品？
答：這檔基金的目標，就是投資所有不動產證券化相關商品，替投資人完成資產配置。
我們投資標的涵蓋五大資產，包括了股權型態的REITs普通股、REITs特別股，以及債權型態的REITs公司債、商業不動產抵押債（CMBS）、商業不動產擔保債務憑證（CRE CDO）。
我們希望讓基金的波動度降低，鎖住下檔風險，其中，股權型態商品約占三成，債權型態商品占了七成。收益部分，目前台灣10 年期公債殖利率約2.4%，但這檔基金儘量替客戶創造每年6%至8%的報酬。
包括新加坡、日本、以及歐洲等地方，REIT市場才剛剛開始，這些地區的REIT商品報酬很高；至於美國、澳洲的REIT市場發展已經成熟，提供的收益也較穩定。
問：利率持續走高，REITs基金有何風險？
答：利率的走勢和REIT普通股相反，我們的基金是三成REIT股權部位，另外七成是債權；如果利率上揚，REIT普通股的收益會降低；不過，在債權商品的部分，卻因為利率揚升，而使得利息收益增加，兩邊盈虧可以補齊。
很多人也會擔心，投資不動產相關商品，萬一發生地震等天災人禍怎麼辦？所有不動產證券化商品都有保險。就拿911事件來說，雙子星大廈遭恐怖份子攻擊，當時，我們的合作夥伴--美聯銀行持有大樓約15%的部位，但是一年之內，就獲得保險公司賠償。
問：富邦投信資產管理規模目標？今年產品規劃為何？
答：四大基金釋出的金額中，由富邦投信代操的部位達13%，整個加總起來，富邦投信資產管理規模大概是2,500億元，未來幾年，希望可以加倍（Double），將以5,000億元為當前的追求目標。
在產品規劃方面，共同基金上，我們正在研擬一些新的東西，目前還不能透露。至於私募基金商品，我們採取的方式，會先設計六至七道菜，放在一個平台上，讓投資人來選購，產品可能性很多，例如像是CDO、以及一些利用財務工程設計的商品。 <摘錄聯合理財網>

2005/10/8【兩投信申請明年發行ETF】
2005/10/6【富邦投信出清結構債】
2005/8/17【寶來、富邦投信已選定目標】
2005/4/6【富邦投信衝刺資產管理規模】
2005/1/19【富邦店頭證券投資信託基金訂94年3月16日召開受益人會議】
2004/7/30【富邦證興櫃部8/1日揚帆 H1成交金額71.79億市佔率14% 】
2004/7/27【富邦投信將聘請信評公司評鑑旗下聯合、威利、雙盈債券基金】
2004/7/19【富邦投：26日恢復計算聯合投信三檔債券基金淨資產價格】
2004/7/16【富邦簽約接管聯合投信三基金】
2004/4/2【富邦證推嘉泥認購權證履約價22.56元】
2002/5/16【證期會核准「富邦全球精選基金」申請募集總額25億元】
2002/4/26【富邦投信納入富邦金控換股比例0.3778:1】
2002/4/24【富邦投信90年度財務報表EPS 4.12元】
2002/4/11【富邦投信91年股東常會訂2002.06.10召開】

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