據金管會統計,壽險業發行次順位公司債往年多是50億元到635億元之間,2015年、2022年甚至沒有發債,2016年、2023年發債破千億元,2016年曾高達1,040億元、去年發債金額高達1,110億元。
據富邦人壽公告,這次發行的無擔保累積次順位普通公司債開始日 為2024年6月12日、甲券發行期限為十年期、固定利率年利3.7%、乙 券發行期限為15年期,固定利率年利3.85%。
富壽債票面利率與國壽相當,國壽一開始公告史上最高500億元的 發債額度,其中9成為新台幣,票面利率也是3.7%∼3.85%,僅1成以下是美元,票面利率約5.8%,比去年6.1%略低。因應接下來有海 外SPV發債需求,與為強化ICS,國壽再度公告發債額度增加300億元 ,共計800億元,創其單年籌資最大量。
由於國內債市胃納量有限,越晚發債、票面利率可能越高,發債成 本就墊高,各壽險都想先搶先贏,國壽率先公告發債,另包含新光、南山、富邦、三商美邦、凱基等都已跟進公告發債。
今年早已宣布發債的新壽,原訂額度80億元,以新台幣為主,但必 須找銀行保證,上半年預計先有55億元到位,後續還有25億元額度, 持續尋求銀行保證中,票面利率預估與去年相當、接近4%。
南山人壽今年發債額度300億元,也創下其史上最高,比去年115億元更多,將以新台幣為主,票面利率擬與去年相當的3.75%∼3.88%。 <摘錄工商>