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總經理李正國表示,新光銀行特別為有資產傳承需求的客戶推出「薪傳計畫」,以「創富」和「傳富」為核心概念,透過大數據分析精準識別有節稅或資產傳承需求的客戶,藉由行銷活動引導至分行,再由理財專員提供專屬諮詢,全通路的經營策略提升服務的深度和廣度。同時為滿足客戶不斷增加的理財需求,將推出運用AI賦能、人機協作等概念,提供即時的客製化投資組合專業建議,力求成為客戶一站式滿足金融需求的首選。
<摘錄經濟>