未上市  

新壽現增發債 籌資170億

新光金昨（27）日公告，旗下子公司新光人壽董事會決議辦理私募現金增資70億元，同時，擬以公開募集方式發行10年期累積次順位普通公司債，上限100億元，合計現增與的發債籌資金額170億元。新壽指出，本次募得價款將用於充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率。

新壽今年上半年累計稅後虧損111.87億元，累計每股稅後虧損1.52元，今年6月底資本適足率（RBC）恐不到法令要求的200%，金管會也緊盯新經營團隊增資情況。

新壽表示，此次私募增資上限70億元，是依照過去新壽承諾金管會的額度，去年為60億元，今年增為70億元，新壽在通過私募增資案後，將由新光金控參與增資。

新壽指出，本次私募資金將用於增加自有資本，強化財務結構、提升風險承擔能力及資本適足性。不採用公開募集則是為了維持股東結構單純化。而本次私募普通股價格，將參考最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告所顯示之每股淨值，且私募普通股每股價格不低於參考價格之八成。

同時，新壽董事會也決議擬以公開募集方式發行10年期累積次順位普通公司債，上限不超過100億元，得視市場行情及客觀情勢於董事會決議起一年內一次或分次發行。

本次發債將委託元富證券擔任主辦承銷商；並委託台新銀行辦理協辦承銷。而這兩項募資計畫，預計年底前到位，希望緩解新光金今年RBC不足的壓力。

壽險業將於2026年接軌ICS2.0，大型壽險公司在今年掀起發債潮。統計台灣人壽、中國人壽、國泰人壽、富邦人壽、南山人壽與新光人壽的發債額度，規模突破千億元。

  <摘錄經濟>

2023/7/31【六壽險業發債 突破千億元】
2023/7/31【黃崇哲：財管需提升至團隊服務】
2023/7/31【外溢保單夯 上半年賣破百億】
2023/7/28【新壽現增發債 籌資170億】
2023/7/27【本公司公告修正「臺南市北區小北段297等九筆地號 土地新建工】
2023/7/27【南山蟬聯公平待客績優生】
2023/7/26【外幣商品買氣冷颼颼】
2023/7/26【外溢保單當紅 上半年熱賣】
2023/7/25【南山壽推美元利變終身險】
2023/7/25【三大壽險發債 利率最高達3.88％】
2023/7/25【三大壽險發債 利率最高達3.88％】
2023/7/25【商品設計精準分群 服務更全面】
2023/7/25【南山走過60年 公平待客績優企業】
2023/7/20【南山揪伴 舉辦快樂捐血】