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軟體應用族群明日之星

全球AI話題熱燒，法人指出，近年S&P500指數企業提及AI為重要競爭力的家數平均為63家左右，而在2023年第1季則擴增為110家，顯示從整體趨勢看，愈來愈多上市公司意識到AI將成為長期競爭力重要的一環。
目前AI熱潮聚焦於硬體廠，預期下一波成長將聚焦於軟體應用族群，目前價值面相對較低，投資人可提前布局相關產業。
PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔分析，過往幾次科技突破初期，需求主要集中於硬體層面，隨後則是軟體應用面的百花齊放，例如iPhone以硬體銷售開啟行動聯網時代，近年轉變為行動應用服務的發展加速，甚至帶動硬體廠商積極轉型參與行動服務，預期本次生成式AI的發展模式也將以此軌跡進行。
這波熱潮目前以硬體廠為優先受惠對象，預期第二波股市的上漲動能將聚焦AI相關軟體應用族群，例如雲端服務等參與AI的軟體廠商，現階段價值面相較於2021年仍有成長空間，投資人可提前布局相關產業，參與長線成長行情。
楊博翔說，近年企業由全球化轉向去全球化的分散布局，導致生產成本提高，加上短期難以回到低利率時代，大國競逐減稅的困難度也愈來愈高，因此逐漸有企業積極透過投資AI技術來進一步優化營運成本，包括企業投資與政府的AI標案雙雙呈現近年快速攀升趨勢。
安聯投信台股團隊也表示，市場投資氣氛受惠全球掀起的AI旋風，除了資訊科技版塊利基延續，觸角更有望擴及包括金融、零售或醫療等AI技術可應用領域，以及衍生的相關零組件與硬體。AI相關主題明顯成為下個十年長期主題，有長期結構式成長利基支撐，且在軟硬體、跨產業需求交錯增溫帶動，資本支出也跟著增溫。
第一金全球eSports電競基金經理人林志映指出，遊戲電競產業進階發展與創新科技環環相扣，AI驅動產業鏈也和電競次產業密切相關，從今年來電競次產業獲利上修觀察，硬體、基礎設施成為獲利成長第一棒，後續可望促使遞延的遊戲開發時程追上進度，或帶動AI應用所衍生的遊戲創意。 <摘錄經濟>

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